□ 상품명

  ㅇ 상품명: 농업용 살충제(Agricultural Pesticides, HS Code 380891)   

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 이집트 살충제 시장은 연간 평균 약 4000만 달러임.

    - 이집트는 주요 살충제 제조국가가 아니며 수입에 전적으로 의존하기 때문에 '이집트 살충제 10대 수입국의 최근 3년간 수입 크기와 동향'이 전체 시장 크기를 나타내는 것으로 볼 수 있음.

 

이집트 살충제 시장 크기

                                                                                                                    (단위: 만 달러, 톤) 

2013년	2014년		2015년		2016년
거래액	거래액	증감률	거래액	증감률	거래액	증감률
5,190	5,069	-2.33%	4,429	-12.63%	4,261	-3.79%
거래량	거래량	증감률	거래량	증감률	거래량	증감률
10,907	6,173	-43.40%	5,104	-17.32%	6,237	22.20%

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

 

 

  ㅇ 현재 이집트 내 작물들은 3만 종의 잡초, 3000종의 선충류, 1만 종의 해충들로 고통받고 있으며 매년 평균적으로 20~40%의 생산 식량이 해충으로 인해 손실됨.

    - 농업용 살충제는 해충극복을 위한 유일한 해결책임.

 

  ㅇ 중앙농약연구소(CAPL)는 앞으로 이집트 인구가 계속 증가함에 따라 식량 수요 또한 계속해서 증가할 것으로 예측함. 따라서 살충제 수요는 해충 등으로부터 작물을 보호하고, 작물의 품질과 수확량을 유지하고 보존하기 위해 필수적이므로 지속적으로 증가할 것으로 예측함. 

 

자료원: Agricultural Pesticide Committee (APC)

 

□ 수입 동향

 

이집트 살충제 10대 수입국의 최근 3년간 수입 현황

순위	국가	수입액(달러)			비중(%)			증감률(%) '15/'16
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	중국	5,919,570	6,951,622	9,218,979	15.47	20.00	26.86	32.62
2	프랑스	4,935,892	3,424,802	5,319,477	12.90	9.85	15.50	55.32
3	미국	6,735,327	3,745,422	4,046,387	17.61	10.77	11.79	8.04
4	영국	1,511,538	1,854,680	2,741,557	3.95	5.34	7.99	47.82
5	요르단	1,170,161	2,475,572	2,599,566	3.06	7.12	7.58	5.01
6	인도	2,326,541	2,755,986	2,317,302	6.08	7.93	6.75	- 15.92
7	일본	4,172,400	4,525,837	1,662,595	10.91	13.02	4.84	- 63.26
8	스페인	2,330,671	984,437	1,397,005	6.09	2.83	4.07	41.91
9	그리스	662,860	1,102,996	1,103,111	1.73	3.17	3.21	0.01
10	독일	923,249	1,431,923	1,036,335	2.41	4.12	3.02	- 27.63
33	한국	1,802	6,631	0	0.00	0.02	0.00	- 100.00
	총계	38,257,059	34,762,002	34,315,950	100.00	100.00	100.00	- 1.28

주:  수입 총계는 주요 10대 수입국이 아닌 전체 수입 국가 기준으로 작성됨. 

자료원: http://www.gtis.com

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

    - 2016년 수입액 기준 주요 수입국은 중국(26.86%), 프랑스 (15.50%), 미국(11.79%) 영국(7.99%)으로 이집트 전체 농약 수입의 절반 이상을 차지하고 있음. 한국(0.00%)은 33위를 차지함.

 

  ㅇ 공식 통계에 따르면 2016년 살충제 총수입액은 3431만5950달러로 2015년 3476만2002달러에 비해 1.28% 감소했고, 총수입량은 대부분의 수출국으로부터 증가하는 추세임.

    - 수입량의 증가에 반한 수입액의 감소 추세는 단위(톤)당 살충제 가격이 2015년 약 8727.45달러에서 2016년에 약 8727.45달러로 감소했기 때문임.

 

  ㅇ 이집트 살충제 수입회사들은 한국 살충제 가격이 중국, 프랑스, 미국, 영국과 비교해 매우 높아 경쟁력이 떨어진다고 함. 

 

□ 경쟁 동향

회사	브랜드명	사이즈·단위	가격	시장점유율(%)	국가	권장사항
Rotam Agro Chemical	Morfus	200ml	60 EGP	11	중국	수박
Dupont Egypt	Avaunt	20ml	60 EGP	9	미국	감자 & 포도
Arista Life Science Egypt	Tokuthion	250ml	36 EGP	8	프랑스	감자
Agricultural Materials Co.	Monceren	100ml	230 EGP	7	독일	목화
Syngenta Agro	Ridomil Gold	75ml	145 EGP	6	스위스	오이·감자 & 토마토
Sumitomo Corporation	Admiral	500ml	200 EGP	4	일본	오이 & 사탕수수

주: 이집트 시장에서 입지를 확보하고 있는 주요 살충제 중 일부를 나타냄

자료원: 이집트 살충제 기업

  ㅇ 농업용 살충제 시장은 상기 살충제 및 농업용 살충제 기업들 간의 경쟁구도로 이루어짐.

    - 나머지 55%의 시장점유율은 APC에 의해 승인된 약 800개의 다른 농업용 살충제 브랜드가 차지함.

 

  ㅇ 살충제들은 작물과 질병에 따라 각각 적합한 살충제가 따로 있음.

 

  ㅇ 이집트 시장에서 살충제 구매 요인의 가장 큰 요소는 가격임.

    - 이집트 소비자들은 구매력이 취약함으로 가격에 민감함. 따라서 양질의 살충제를 위해 많은 돈을 지불하려 하지 않으며, 좋은 품질에 가성비가 좋은 살충제 구입을 선호함.

    - 살충제 가격의 경우 살충제의 형태 및 성분, 크기, 브랜드, 생산국, 용기 및 오래 지속되거나 빠르게 효력이 발휘하는 등의 기능·토양·해충의 종류등 다양한 변수에 의해 결정됨.

 

□ 유통구조와 채널 

 

  ㅇ 대부분의 외국 기업들은 현지 에이전트를 통해 운영함.

    - 현지 에이전트 이용이 공공입찰에 참여하기 위해서는 필수사항이며, 대부분의 에이전트는 카이로에 있음.

 

  ㅇ 이집트는 유통구역이 매우 세분화돼 있음. 때문에 많은 회사들이 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.

 

살충제 유통·공급 네트워크

 

  ㅇ 살충제는 제조업자를 통해  공급사슬 내의 다른 공급자에 분배되는 구조를 가짐.

    ① 제조업자들이 쇼룸을 보유하고 있는 에이전트나 수입업자 또는 제조업자에게 직접 살충제를 수출하거나 배달함.

    ② 에이전트나 수입업자, 공인 디스트리뷰터들이 그들의 쇼룸에 살충제를 전시함.

    ③ 최종 사용자(농부와 농업회사)에게 도달함.

    - 일부 에이전트 또는 수입업체들은 자체적으로 쇼룸을 보유하고 있으며 제조업체에서 직접 제품을 사용해 최종 사용자에게 직접 제품을 보여주기도 함.

 

주요 수입업자 및  디스트리뷰터

Syngenta Agro

Green Pack

Farm Kem

M for Agriculture Development

Abou Moawad for Pesticides & Fertilizers

El Wakil For Fertilizers & Agricultural Pesticides

Salama Abd Rabo for Agricultural Pesticides & Fertilizers

El Mokhtar for Agricultural Pesticides

주: 살충제를 수입하고 유통하는 회사들이 위 회사들에 국한된 것은 아님. 이들은 주요 수입업자 및 디스트리뷰터로

카이로나 알렉산드리아, 10th or Ramadan 등지에 1개 이상의 지점이나 여러 쇼룸을 보유하고

  수년간 이집트 시장에서의 많은 경험을 가지고 있음

 

□ 관세율, 수입규제 및 허가

 

  ㅇ 관세율

HS Code	품목 설명	관세(%)
380891	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, antisprouting products etc., packaged for retail sale or as preparations or articles	5

                

  ㅇ 수입규제 및 허가

    - 농업살충제위원회 (APC)는 이집트에서 농약의 등록 및 취급을 담당하는 유일한 법무 기관임.

 

등록 절차

자료원: 농업살충제위원회(APC)

 

살충제 등록 및 인허가 절차

 

자료원: 농업살충제위원회(APC)

  

□ 시사점

 

  ㅇ 이집트는 살충제 수입국가이므로 모든 소비자들은 등록 의무, 정책, 요구 사항 및 절차에 관한 국제 기준 가이드 및 지침에 따른 농약을 요구함.

 

  ㅇ 농약은 이집트 생태계에 영향을 미치므로 유해물질이 포함돼 있지 않아야함.

    - 이집트 소비자들은 사람과 동물, 작물과 환경의 건강과 안전을 보호하는것에 관심이 많음

 

  ㅇ 모든 농약은 시장 유통 이전에 당국의 허가를 받아야 함.     

    - UN 식량농업기구(FAO)와 세계보건기구 (WHO, World Health Organization)의 안내사항에 따라 일반적인 작물보호제품(PPP, plant protection products)은 3년 이상, 생물농약은 2년, 저독성 살충제는1년간의 효능 실험이 필요함.

    - 살충제 등록을 위해 필요한 서류는 효능 성분에 대한 기술보고서와 이집트의 PHI(Pre-Harvest Interval)에서 승인에 참조할 수 있는 타국 기관의 제품 등록 서류 등이 있음.

    - 승인절차로는 라벨을 승인받고 농산물 우수 관리제도(GAP, Good gricultural Practice)의 허가를 받아야함.

    - 작물보호제품(PPPs, plant protection products)등록은 6년간 유효하며, 효용성을 증명하기 위해 매 3년마다 시행되는 검사 후에 갱신됨. 또한 EU와 미 환경 보호국(EPA) 결정에 따라 금지와 승인이 고려됨.

 

  ㅇ 살충제 수입은 2008년 장관령 제622호 제18조에 따라 신청자 또는 수입자가 살충제를 거래하도록 인증되지 않는 한 농약 수입은 승인되지 않음. 살충제 출하는 유효한 농약 판매 인증서 사본을 제출될 때만 허용됨.

 

  ㅇ 농업용 살충제는 수입과 등록, 유통이 현지 에이전트를 통해서만 가능함. 현지 에이전트와의 계약이 필수적임.

 

  ㅇ 살충제 제조업체는 '제품 개발'전략을 자본화하고 채택하는것을 권함.

    - 예: 독성이 덜한 새로운 물질을 사용한 살충제 개발, 현지 에이전트에 새롭거나 추가적인 이익을 줄 수 있는 제품 개발 등

 

관련 전시회 

전시회명	사하라엑스포(중동-아프리카 국제 농업 전시회) Sahara Expo - International Agricultural Exhibition for Africa and the Middle East
전시 품목	층수 시추 작업, 펌프, 현대식 관개시스템, 씨앗, 비료,식물보호, 조직배양, 그린하우스, 농업기기, 축산업(가축생산), 농공산업, 어업, 에너지, 조경 및 정원사업, 환경보존, 포장, 원예식물 재배장
개최 장소(개최 주기)	이집트,  카이로(매년)
장소	Cairo International Convention & Exhibition Center
개최 기간	2017년 9월 27~30일
웹사이트	www.saharaexpo.com

  

  ㅇ '사하라 엑스포(중동-아프리카 국제 농업 전시회)'는 중동에서 가장큰 농업 분야의 무역 박람회로 매년 이집트에서 열리고 있음.

    - 이 엑스포는 한국 제조업체가 이집트 엑스포 방문자들과 다른 출품업체들에 소개 될수 있는 좋은 기회임. 따라서 많은 이집트 살충제기업들은 한국 기업들이 엑스포에 참여할 것을 권유함.

 

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ Mrs. Maha Mahmoud(Assistant Purchasing Manager of Maba Import and Export)

    - Mrs. Maha Mahmoud씨는 이집트가 살충제 제조국이 아닌 이후로 대부분의 살충제는 수입된 것이기 때문에 살충제를 등록하거나 갱신할 때 사법적 용도를 참조해야 함. 농업살충제위원회(APC)는 살충제 등록 의무, 정책, 요구 사항 및 절차에 대한 많은 국제 참조 안내서 및 지침을 엄격하게 준수함. 따라서 한국 업체가 이집트 시장에 들어오기 위해서는 주요 기준인 미국과 유럽 표준을 준수해야 함.

  ㅇ Dr. Younes Abdel Halim(Purchasing Manager of Wadi El Nil)

    - 살충제 제품들은 해충에 효과적으로 효과를 발휘하고, 이집트 환경에 안전해야 하기 때문에 이집트 시장에 진출하고자 하는 새로운 회사는 이를 인지하고, APC의 요구 사항을 잘 준수해야 함.

  ㅇ Mr. Sherif Nashed(Purchasing Manager of Shoura Chemicals)

    - 이집트  살충제 시장의 경우 안전성 보장을 위해 국제적으로 평판이 좋고 공신력 있는 미국 환경 보호국(US-EPA) 또는 EU같은 기관의 허가를 받고 등록이 된 살충제 만이 현지 등록 심사에 받아 들여짐. 일본과 중국 또한 유럽과 미국의 승인 프로세스를 따르고 있는 만큼 한국도 면밀한 조사를 통해 이와같은 절차를 밟아야한다고 말함

  ㅇ Mr. Mohamed Abdel Hamid(Purchasing Manager of North Upper Egypt for Development and Agriculture Production)

    - 해외 농업 살충제 제조업자들이 현지 시장에 뛰어들기 위해 최종 소비자를 유치하기 위한 자신들만의 전략이 있는 이집트 에이전트와의 유대를 강화하기 위해 노력해야 함.

  ㅇ Dr. Talal El-Abbassy(Technical Manger of Delta Agencies & Trading)

    - Dr. Talal El-Abbass씨는 현지 농업잡지나 안내책자에 광고를 하는 것이 효과적이라고 말함. 가장 유명한 농업 관련 잡지로는 '샴스매거진*'과 '에슈라카**'가 있음.

    * 샴스매거진(www.shamsmagazine.com): 새로운 농업기술과 농업분야 소식을 전달하는 중동과 북아프리카 지역에서 가장 유명한 농업월간지

    ** 에슈카라디렉토리(www.eshraqaeg.com): 농업업체와 관개업체, 사막 개간업체 등의 소식을 전달하는 가장 유명한 연감

  
 

자료원: http://www.apc.gov.eg/files/APC%20message.pdf, http://www.apc.gov.eg/EN/PesticidesRegistration.aspx, www.syngenta.com.eg, http://www.saharaexpo.com/Default.asp 및 KOTRA 카이로 무역관 자료 종합