- 작지만 급속도로 성장하는 중동 게임 시장 -

- 젊은 연령층 인구 비율 높아, 스마트폰 및 인터넷 보급률은 모바일 게임 수요로 이어져 -

- 언어 및 문화적 차이로 인해 게임의 중동 지역 맞춤화는 필수 -

 

□ 중동 지역의 게임 수요 증대 예상 

  ㅇ 작지만 성장세인 중동 게임 시장

    - 게임 컨설팅사 New Zoo에 따르면 2016년 중동 지역에서 창출한 게임 수익은 약 32억 달러이며, UAE는 그 중 2억5000달러를 차지함.

    - 중동지역의 게임 수익은 전년대비 26.2% 증가로 아시아 지역의 10.7% 성장률 보다 높게 나타남.

    - 중동지역의 게임 시장 점유율은 전 세계의 3.2%로 영향력은 작지만 컨설팅사 Strategy & Analysis에 따르면 2022년까지 44억까지 성장할 것이라고 예상함.

 

  ㅇ 높은 청년 인구비율 및 꾸준한 인구 증가가 동력

    - 2016년 UAE 총인구 수는 807만 명으로 향후 평균 연 증가율은 1.5%로 예상, 이는 대부분 선진국의 인구 성장률보다는 2배 이상 높은 수치임(미국 0.8%, 영국 0.6%).

    - 게임 산업 주요 이용자 인구층은 25세 미만 연령대의 인구이며 UAE 인구의 1/4 이상이 이러한 연령층으로 구성돼 있음.

    - 카타르 Northwestern 대학 중동지역 설문 결과에 따르면 UAE 내 18세 이상 24세 이하 응답자의 60%는 게임을 즐긴다고 답했으며, 이 중 29%의 응답자는 매일 게임을 즐긴다고 답할 정도로 어린 연령층의 게임 소비량이 큰 편

 

□ 모바일 게임의 인기 상승과 UAE 내 성장 가능성

  ㅇ 쉽고 간편하게 즐길 수 있는 모바일 게임

    - 과거 콘솔 기반의 게임에서 저렴하고 간편하게 즐길 수 있는 모바일 기반의 게임 시장으로 트렌드가 이동하고 있음. 콘솔 게임은 시스템 향상의 주기가 길고, 값비싼 장비를 소지해야 한다는 단점이 있기 때문
    - 빠른 인터넷 환경과 스마트폰의 기능 향상으로 인해 모바일 게임이 다각화됐으며, 네트워크에 접속된 여러 사용자가 즐길 수 있는 대규모 다중 온라인 게임 장르(MMOG)와 SNS을 기반으로 한 간단한 소셜 게임이 높은 점유율을 차지함.

    - 시장조사기관인 유로모니터에 의하면 UAE의 모바일 게임은 2011년부터 평균 34.5%의 높은 성장세를 보였음.

 

모바일 게임 매출 추이

                                                                                                                  (단위: 백만 AED) 

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
모바일 게임 매출	19.2	29.2	41.4	64.4	74.2	84.7

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 모바일 게임 성장에 최적화된 UAE의 인프라

    - UAE의 스마트폰 보급률은 81.6%이며 70% 이상의 인구가 사회 관계망 서비스(SNS)를 이용하고 있을 정도로 최근 10년 내 인터넷망이 급격히 발달함.

    - 높은 소비력으로 인해 유료 게임에 대한 거부감이 낮으며, 유료 게임 이용자당 평균 월 15~27달러를 소비하는 것으로 나타남.

    - 유로모니터에 따르면 UAE에 거주하는 외국인들의 높은 소비력이 소아의 스마트폰 소지율 향상을 이끌었으며, 모바일 게임 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상함.

 

UAE 스마트폰 보급률 추이

                                                                                                                               (단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*
스마트폰 보급률	77.5	79.1	80.6	81.6	82.1	82.5	82.8

주*: E-marketer 자체 예상치

자료원: E-marketer

 

  ㅇ 아부다비 자유무역지대에 설립한 게임 회사

    - UAE는 게임 관련 수요가 크며 오일 머니를 바탕으로 상당한 자본을 보유하고 있지만 게임 개발을 위한 유능한 인력과 기반 시설이 부족하며, 부동산과 기존의 에너지 산업분야에 비해 게임을 포함한 문화 콘텐츠에 대한 투자자들의 선호도가 떨어짐.

    - UAE 정부는 게임 산업 진흥을 위해 아부다비 자유무역지대 투포(Twofour)54 내 세계적 게임 회사인 유비소프트(Ubisoft) 지사를 설립했으며, UAE의 자체 기술을 이용한 모바일 게임 개발에 중점을 두고 있음.

 

□ 온라인 게임의 현지화

  ㅇ 아랍인을 위한 맞춤형 게임 부족, 지역화의 어려움.

    - 대부분의 게임은 전 세계 이용자를 상대로 제작되기 때문에 지역성 특성을 고려하지 않을 때가 많음. 중동의 경우 문화적, 언어적 차이로 인한 맞춤 게임의 필요성이 절실함.

    - 아랍어가 지원되는 모바일 게임의 수는 다른 언어로 구현되는 게임의 수에 비해 적음.

    - 아랍어는 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 구조로 돼 있어 텍스트의 방향과 정렬, 아이콘과 인터페이스의 방향을 바꿔야 한다는 어려움이 있음.

    - 또한 이슬람 규율에 기반한 문화 특성상 성적인 부분이나 과도한 폭력 요소는 허용되지 않으며, 전략 게임의 경우 국가적 대립 및 반 이슬람적 요소 또한 배제해야 함.

    - 특히 게임 캐릭터의 의상, 국기 및 상징 부호 조정이 이루어짐.

 

  ㅇ 해외 게임사, 아랍 맞춤형 게임으로 재가공

    - 중국 게임사 ELEX는 아랍 역사를 바탕으로 한 스토리 라인, 캐릭터 디자인, 아랍어 지원을 통해 모바일 전략 시뮬레이션 게임인 '왕들의 대립(Clash of Kings)'을 재가공해 중동 버전인 '술탄의 복수(Revenge of Sultan)'를 출시했음.

    - Electronic Art(EA) 또한 FIFA 축구 게임의 아랍 버전을 런칭했으며 아랍 축구 선수를 캐릭터 목록에 추가함.

    - 일본의 전략 시뮬레이션 게임 철권 7은 아랍 남성 캐릭터 샤인을 추가, 오버워치는 아랍 지역을 배경으로 한 '오아시스' 게임 지도를 개발함.

    - 유니소프트는 현지화 및 아랍 문화화 사무실을 별도로 운영해 UAE와 더불어 중동 시장에 적합한 게임 가공화 사업을 추진하고 있음.

 

게임 오버워치의 아랍 지도 '오아시스'

자료원: Overwatch Blizzplanet

왕들의 대립(Clash of Kings)을 재가공한 게임 '술탄의 복수(Revenge of Sultan)'

 

자료원: Youtube

 

  ㅇ UAE가 개발한 현지 맞춤형 게임

    - 2017년 3월 증강 현실(AR)을 이용한 UAE 모바일 게임 Wain Waleed를 출시했으며, 아랍 전용 이모티콘 애플리케이션인 Halla Walla를 개발함.

    - 게임 방식은 Waleed의 친구를 찾아 점수를 획득하는 방법으로 2016년 세계적으로 인기를 끈 포켓몬 고(Pokemon Go)와 비슷함. 해당 게임은 아랍인 여성 캐릭터를 주인공으로 해 현지의 문화성을 반영했다는 점이 인상적임.

UAE의 증강 현실 모바일 게임 Wain Waleed

 

자료원: Emirates 24/7

 

□ 한국의 모바일 및 온라인 게임 수출 현황

  ㅇ 과거의 온라인 게임 종주국 위상 주춤

    - 한국 게임은 대규모 다중 접속 역할 수행게임(MMORPG) 분야에서 강세를 보여 온라인 및 모바일 게임 종주국이라는 위상이 있었지만, 게임이 대한 부정적 인식으로 인해 셧다운제(0:00~6:00, 만 16세 미만 청소년의 온라인게임 접속 강제 차단 실시) 및 과한 콘텐츠 개발 규제로 미국과 유럽에 시장점유를 일정부분 내어줌.

  ㅇ 국내 게임 수출량은 증가, 온라인과 모바일 게임 수출 위주

    - 2015년 총 국내 게임 산업 수출량은 전년대비 8.1% 증가한 32억1463만 달러였으며, 온라인게임의 수출 규모는 19억7981만 달러로 가장 높은 비중을 차지했고, 모바일 게임이 12억2030만 달러로 2위를 차지함.

    - 세계 모바일 게임 시장에서의 우리나라 점유율은 14.1%로 일본에 이어 2위이며, 온라인 게임의 세계 시장 점유율은 16%인 것으로 나타남.

    - 특히 2015년 국내 모바일 게임 제작 및 배급업체 종사자 수는 1만3000명으로 전년 대비 31.3% 증가했음. 한국콘텐츠진흥원은 모바일 게임의 상향세를 전망하는 등 다양한 모바일 게임 컨텐츠 개발을 통한 수출 성장이 엿보임.

우리나라 분야별 게임 수출량

자료원: 한국콘텐츠진흥원

 

  ㅇ 개척되지 않은 아랍 게임 수출 시장

    - 한국 모바일 게임의 주요 수출국은 중국으로 전체 수출의 31.6%를 차지했으며, 뒤를 이어 북미(22.7%), 일본 (18.5%), 동남아 (12.1%), 유럽(4%)으로 중동은 포함되지 않았으며, 특수한 문화 및 언어 제약으로 수출 시도가 미미했다고 볼 수 있음.

 

□ 시사점

  ㅇ 아랍 맞춤형 게임은 점차 증가할 것으로 예상 

    - 글로벌 게임사들의 게임 시장 점유율은 현재 90%로 나타나지만, 현지 개발 및 현지 맞춤형 게임은 향후 3년에서 5년 사이에 15%의 시장점유율을 기록할 것으로 예상됨.

    - 아랍인들은 자국 문화에 대한 자부심이 강하기 때문에 수출을 시도하려는 기업들은 아랍 캐릭터와 중동 배경을 활용해 게임을 재구성하는 방식으로 중동 지역으로의 수출을 노려볼 만함.

    - 중동 게임 시장으로의 진입이 까다롭다는 선입견 때문에 경쟁사가 적다는 이점이 있으며, 아랍어 탑재 및 아랍 게임 이용자에게 편리한 화면 재구성을 시도한다면 특별히 강점이 될 것으로 보임.

    - 국내 개발사들은 치열한 경쟁으로 인해 제3국 진출에 관심을 보이기 시작하고 있으며, 2017년 6월 한국모바일게임협회와 한국콘텐츠진흥원, 문화체육관광부는 중동시장에 초점을 맞춘 해외 신흥시장 오픈 포럼을 열기도 했음.

 

  ㅇ UAE 게임 관련 전시회

  

전시회명	두바이 세계 게임 엑스포 (Dubai World Game Expo)
일시	매년 11월 개최(2017년에는 5월 10~11일에 개최)
장소	Abu Dhabi National Exhibition Centre.
홈페이지	http://www.gameexpo.ae/
특징	게임 개발업체, 배급업체, 투자자, 퍼블리셔 및 다양한 게임 및 멀티미디어 분야의 전문가가 참여하며 중동 지역에서 가장 큰 게임 전시회

           

 

KOTRA 두바이 무역관 : +971 4 450 4360/ ktcdxb@emirates.net.ae

자료원: Gulf News, Euro monitor, Gulf News, Strategy &, Dubai Media City, New Zoo, , Dubai World Game Expo, E-marketer, Mckinsey, 한국문화콘텐츠진흥원, 국내 언론, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합