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美, 커지는 펫 푸드 시장을 노려라
- 트렌드
- 미국
- 달라스무역관 이성은
- 2017-08-03
- 출처 : KOTRA
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- 미국의 펫 푸드 시장 규모는 266억 달러로 매년 성장 중 -
- 프리미엄 펫 푸드의 수요가 특히 빠르게 증가 -
□ 펫 푸드(Pet Food) 시장 규모 및 현황
ㅇ 2016년 미국의 펫 푸드 시장 규모는 266억 달러
- IBIS World에 따르면 펫 푸드 시장은 2011년부터 2016년 5년간 매년 평균 3.5% 성장했고, 2016년부터 2021년까지 매년 2.4% 성장 전망
- 내추럴 및 유기농 펫 푸드 및 간식(31.3%), 건조 개 사료(30.3%), 건조 고양이 사료(12.4%), 개 전용 간식(8.7%)등의 순으로 시장 점유
- 미국 내 펫 푸드 판매처는 도매상(46.2%), 반려동물 상점(31.4%), 일반마켓(10.2%), 온라인(7.3%), 수출(4.9%)의 순. 최근에는 대형 마켓들이 생산자로부터 직접 구매하고자 하는 경향이 증가하면서 도매상의 비율은 점차 더 감소할 전망
제품군별 시장 점유율(2016년)
생산자의 판매처 비율(2016년)
자료원: IBIS World(2016년 12월)
ㅇ 주요 경쟁업체
- 주요 경쟁업체로는 Nestle SA(19.6%), Mars Inc.(16.7%), The JM Smucker Company(9.0%), Colgate-Palmolive Company(5.1%) 등이 있음.
경쟁업체별 시장점유율(2016년)
자료원: IBIS World(2016년 12월)
□ 수출입 동향
ㅇ 미국의 펫 푸드 수입 규모는 2016년 기준 7억5000만 달러로 전년 대비 1.77% 증가
- 주요 수입국은 캐나다(33.20%), 태국(28.36%), 중국(17.64%)의 순이며, 한국은 30위
미국의 펫 푸드 주요 수입국 현황(HS Code 230910 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
금액
점유율
증감률
2016/2015
2014
2015
2016
2014
2015
2016
-
전체
666,767
735,562
750,586
100
100
100
1.77
1
캐나다
272,802
305,922
249,203
40.91
41.48
33.20
-18.54
2
태국
203,025
190,687
212,856
30.45
25.85
28.36
11.63
3
중국
120,797
120,731
132,390
18.12
16.37
17.64
9.66
4
캄보디아
14,992
19,918
19,274
2.25
2.70
2.57
-3.23
5
아일랜드
5,164
11,768
18,099
0.77
1.60
2.41
53.79
6
네덜란드
6,565
12,196
18,073
0.98
1.65
2.41
48.18
7
콜롬비아
3,370
7,837
17,049
0.51
1.06
2.27
117.53
30
한국
218
196
444
0.03
0.03
0.06
126.35
자료원: Global Trade Atlas
□ 2017년 펫 푸드 트렌드
ㅇ 수퍼푸드, 건강식
- 케일, 블루베리, 고구마, 석류, 호박 등 슈퍼푸드로 알려진 식재료를 사용해 반려동물의 건강한 식생활 필요성을 강조
ㅇ 혁신적인 패키징
- 디자인이 뛰어난 패키징에 대한 관심이 증가하고 있음.ㅇ 펫 휴머니제이션(Humanization)
- 펫 푸드와 인간의 음식 간의 차이가 점점 줄어들고 있으며, 인간의 음식으로도 사용될 수 있는 펫 푸드도 판매되고 있음.
ㅇ 원재료에 대한 투명성
- 소비자들은 원재료에 대한 정보를 더 요구하고 있으며, 업계에서는 인증된 재료를 사용하는 경향이 증가할 것
ㅇ 최소 가공
- 식품 업계에서 최소 가공 및 자연산 식품에 대한 요구가 높아지는 것과 같이 펫 푸드도 마찬가지 경향을 띠고 있음.
ㅇ 제한된 성분 다이어트(Limited Ingredient Diets, LID)
- 많은 소비자가 반려동물의 알레르기 증상으로 인해 LID 식품을 구매
제품명(제조업체)
특징
Natural Grain Free Protein Bars
Dog Treats
(Wellness CORE)
- 곡물 무첨가, 방부제 무첨가, 인공 색소 무첨가
- 미국 생산
- 저열량
- 소고기와 블루베리, 닭고기와 고구마, 연어와 석류, 오리와 케일 등의 다양한 제품
Wellness Natural WellBars
Crunchy Dog Treats
(Wellness Natural Pet Food)
- 오븐으로 구워 저열량
- 자연적인 성분만 사용
- 미국 생산
- 양고기와 사과, 땅콩과 꿀, 흰살생선과 고구마, 요거트와 사과 등의 다양한 제품
EOS Turkey and Cranberry Dog Treats
(Plato Pet Treats)
- 피부, 알레르기 증상에 도움이 됨.
- 곡물 무첨가
- 소화를 도움
- 미국 생산
Smart Cookie Functional Dog Treats
(Smart Cookie Bakery)
- 건강상태에 따라 제품을 선택할 수 있음. 관절건강, 피부 건강 혹은 활동적인 반려견을 위한 제품 등 선택의 폭이 넓음
- 유기농 원료 사용
Spot farms Human Grade
Dehydrated Dog Food Grain Free
(Spot farms)
- 무항생제 육류 사용
자료원: Amazon 및 각 생산업체 홈페이지
□ 시사점 및 바이어 의견
ㅇ 펫 푸드 시장, 미래 지향 사업으로 주목할 만함.
- 현재 미국 내 개와 고양이를 기르는 가구는 1억7000여 만 가구에 이르며, 미국 내 반려동물의 수는 계속 증가할 전망임.
- 특히 '반려동물 부모(Pet Parents)'라고 본인을 칭할 정도로 소비자들이 반려동물을 가족과 같이 생각하고, 그에 맞는 소비를 하는 경향이 더욱 증가하고 있음. 출산률이 감소함에 따라 반려동물을 기르는 것을 대안으로 삼음.
미국 내 반려동물을 소유한 가구 수
미국 내 반려동물(개, 고양이)의 개체수
반려동물 종류
가구 수(백만 개)
개
60.2
고양이
47.1
물고기
12.5
새
7.9
파충류
4.7
말
2.6
자료원: American Pet Products Association(2017), IBIS World(2016년 12월)
ㅇ 프리미엄 펫 푸드(Pet Food)로 미국 시장 진출을 노릴 수 있음.
- 전문가들은 반려동물 주인이 익숙한 재료, 균형 잡힌 영양소와 같이 본인의 식사에서 원하는 것과 동일한 특성을 펫 푸드에도 요구할 것이라고 밝힘.
- 화학적 합성첨가물을 넣지 않고 자연에서 추출한 원료로 만든 제품, 유기농 원료로 만든 제품의 시장규모는 더욱 커질 전망
- 반려동물의 건강 증진을 위해 기능성 원료를 첨가한 제품은 소비자에게 좋은 반응을 얻을 수 있음.
ㅇ 미국 시장 진출을 위해 시장 트렌드를 읽고, 현지 바이어들과의 네트워킹을 위해 다양한 국제 전시회에 참여하는 것도 도움이 될 수 있음.
전시회명
개최장소
개최기간
Process Expo
일리노이 주 시카고
2017년 9월 19~22일
Global Pet Expo
플로리다 주 올란도
2018년 3월 21~23일
자료원: IBIS World, Euromonitor International, Global Trade Atlas, American Pet Products Association, Pet food Industry 홈페이지, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합
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