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[유망] 중국 애완동물식품 시장동향
2017-08-02 이현욱 중국 선양무역관




 선정 사유

 

  ㅇ 중국 내 애완동물을 키우는 인구의 비율이 늘어남에 따라 애완동물용 식품, 미용, 의료 등 관련 용품 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음. 중국 소비자의 소득 수준이 제고됨에 따라 고급 수입 애완동물 식품에 대한 수요가 증가하고 있는 추세임.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 중국의 산업 전문매체 중국 산업연구망(中国产业研究网)에 따르면, 고가형 애완동물 식품에 대한 수요가 증대됨에 따라 중국 애완동물 식품 시장은 꾸준히 성장했음. 2010년 100억 위안 규모를 보인 중국 애완동물 식품 총 생산액은 2015년 297억 위안 규모에 이르러 연평균 24.38%의 복합 성장률을 보였음.

 

2010~2015년 중국 애완동물 식품 총생산액 추이

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자료원: 중국 산업연구망

 

  ㅇ 중국의 애완동물 산업 유관기관이 합동 발간한 '2016년도 중국 애완동물 산업 백서(2016年度中国宠物行业白皮书)'에 따르면, 중국의 애완동물산업은 지속성장할 전망이며 애완동물 전체 시장의 45.2%를 차지하는 애완동물 식품시장도 동반 성장할 것으로 보임.

 

2016~2020년 중국 애완동물 시장규모 전망

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자료원: 2016년도 중국 애완동물 산업 백서

 

  ㅇ 중국 애완동물 양육인들 월 평균 100~200위안 애완동물에 소비할 의향 있음.

    - 중국 매체 Sina의 보도에 따르면, 중국의 애완동물 양육인들은 애완동물을 위해 월 평균 100~200위안 정도 소비할 의향이 있음. 30대의 경우 지불 의향이 다른 연령대에 비해 더욱 높은 양상을 보임.

 

  ㅇ 60% 이상의 중국 애완동물 양육인, 아무 사료나 사지 않음.

    - 해당 보도에 따르면, 60% 이상의 중국 애완동물 양육인은 국내 1선 도시 거주인으로 사료 선택 시 브랜드별 선호도 차이를 보임.

    - 애완동물 사료 선정 시 저지방, 천연재료 등 성분표와 브랜드에 주목하는 중국 소비자가 증가하고 있음. 자국 제품보다 외산 제품을 더 신뢰하는 중국 소비자 특성에 힘입어 해외 브랜드 애완동물 식품 시장은 지속 성장할 것으로 판단됨.

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 2016년 중국의 애완동물 식품 수입액은 2억9226만 달러 규모로 전년 대비 21.3% 성장했음.

 

2014~2016년 중국 애완동물 식품(HS Code 2309) 수입 규모

                                                                                                        (단위: 백만 달러, %) 

2014

2015

2016

수입액

증가율

수입액

증가율

수입액

증가율

238

5.0

241

1.2

292

21.3

자료원: KITA

 

  ㅇ 2016년 중국 애완동물 식품(HS Code 2309) 품목 수입 동향

 

순위

국가명

수입금액(천 달러)

증감률(%)

1

미국

292,263

21.3

2

네덜란드

85,765

19.6

3

프랑스

21,759

1.0

4

태국

18,649

-4.1

5

독일

18,198

15.9

6

싱가포르

12,362

69.9

7

덴마크

12,068

39.6

8

영국

11,534

-23.9

9

일본

10,651

77.6

10

벨기에

9,885

0.8

         자료원: KITA

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

2011~2016년 중국 애완동물 식품(HS Code 2309) 대한수입 동향

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자료원: KITA

 

  ㅇ 중국의 대한 애완동물 식품 수입 규모는 2011년 246만2000달러 규모에서 2014년 433만7000달러 규모에 이르는 고속 성장을 보였으나, 2015년 마이너스 성장률을 기록했음. 2016년 이후 다시 411만5000달러 규모로 돌아와 회복세에 접어들었음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

2017년 기준 중국 10대 애완동물 식품 브랜드

브랜드명

제품명

상세 내용

2017년 6~7월

타오바오 판매량

Royal Canin皇家
(皇誉宠物食品有限公司)

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1~4개월령 고양이 이유식 사료

 - 프랑스 브랜드로 90여 개 국가에 60여 개 지사를 두고 있는 애완동물 식품 브랜드 
 - 개, 고양이 사료 전문 기업 
 - 본사 상해 소재

4,048

宠优Purina 

(雀巢普瑞纳宠物食品

有限公司)

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먀오둬러(妙多乐) 성묘용 사료

 - 글로벌 최대 애완동물 식품 기업 퓨리나의 중국 지사 
 - 애완동물 식품 개발 전문 기업 
 - 본사 천진 소재

3,641

宝路Pedigree 

(玛氏食品有限公司)

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중소형견 소고기맛 사료

 - 전 세계 199개국 시장을 공략 중인 영국 글로벌 브랜드 
 - 본사 북경 소재

7,124

冠能
(雀巢普瑞纳宠物食品公司)

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소형견 양모용 사료

 - 퓨리나의 하위 브랜드 
 - 개 건강 보호용 식품 전문 브랜드 
 - 본사 천진 소재

540

比端吉BRIDGE 
(上海比瑞吉宠物用品

有限公司)

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이유기 고양이 사료

 - 인간 식품 기준에 맞춰 생산하는 애완동물 식품 브랜드 
 - 천연재료 수입으로 건강관리에 특화된 제품 생산 
 - 본사 상해 소재

13

好主人Care 
(成都好主人宠物食品

有限公司)

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발모 전용 칼슘 대형견 사료

 - 첨단 식품과학 기술을 응용한 애완동물 식품 제조 
 - 영양 균형에 중점을 둔 사료 생산 
 - 본사 청도(成都) 소재

9,384

麦富迪Myfoodie 
(乖宝宠物食品集团

有限责任公司)

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소형견 성견용 소고기맛 사료

 - 전국 최초 국가급 애완동물 식품 수출 품질 안전 시범구(示范区)내 소재 기업 
 - 미국 FDA, 캐나다 CFIA, 일본 MAFF, 국제 FSSC22000, 영국 BRC 품질 인증 획득 
 - 본사 요성(聊城) 소재

8,713

顽皮Wanpy 
(烟台中宠食品

股份有限公司)

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고기 통조림형 고양이 사료

 - 전 세계 7개 생산공장, 8개 자회사 보유한 애완동물 식품 기업 
 - 본사 연태(烟台) 소재

7,037

路斯Luscious 
(山东路斯宠物食品

股份有限公司)

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3개월령 강아지용 껌

 - 애완동물 간식 전문 기업으로 20여 년 영업함 
 - 개 간식용 닭가슴살 특허로 일본, 유럽, 미국, 캐나다, 동남아, 홍콩 등지 수출 
 - 6개 공장 보유 
 - 본사 수광(寿光) 소재

5,269

雷米高Ramical 
(雷米高动物营养保健科

有限公司) 

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고단백 성묘용 사료

 - 애완동물 식품, 용품, 약품 연구개발 기업 
 - 전국 최대 개 사육장 보유 
 - 본사 불산(佛山) 소재

4,231

자료원: 중국산업신식망(中国产业研究网), 타오바오(淘宝)

 

  ㅇ 중국 애완동물 사료 소비자는 가격보다 영양 및 품질, 안전 등에 중점을 둔 소비행태를 보이고 있으며 글로벌 및 자국 대기업이 개, 고양이, 물고기 사료 등 다품목에서 품질 경쟁을 벌이고 있음.

 

  ㅇ 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 중국 애완동물 식품 소비자들은 온라인을 주요 구매채널로 이용한다고 하며 인터넷 구매 주 소비자층은 25~40세라고 함.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 관세율 및 수입규제

    - 중국 애완동물 식품(HS Code 2309)의 경우, 하위 품목별로 약간의 차이가 존재하나 FTA의 효과로 현행 세율 0(동물용 식품의 원재료)~10.5%(진공 포장된 소매용 개, 고양이 사료) 수준에서 2024년 전 품목이 무관세 대상으로 전환될 계획임.

 

  ㅇ 인증절차 및 제도

    - 중국에 애완동물 식품을 수출할 경우, 농업부 2014년 제2호 '수입 사료 및 사료 첨가제 등기 관리방법(进口饲料和饲料添加剂登记管理办法)'에 의거, 최초 수출 시 농업부에 수입 등기를 신청해 '사료 및 사료 첨가제 수입 등기증(饲料, 饲料添加剂进口登记证)'을 취득해야 함(제3조).

    - 또한 생산지에서 사료 용도로 생산 및 사용허가를 받지 않은 사료와 사료 첨가제는 등기가 원천 금지됨(제5조).

    - 중국 수출 절차는 다음과 같음.

    a. 해당 제품이 한국 내에서 사료첨가제로 사용할 수 있는 제품인지 증명할 수 있는 한국 기관의 공식 증명 서류를 발급

    b. 중국 현지 대행기관을 통해(제4조) 농업부 수입 등기를 신청해 사료첨가제 수입 등기증을 취득해야 함.

    c. '중국에서 사용된 적이 없으나 생산지에서는 생산 및 사용 허가를 받은 사료첨가제를 중국에 수출하는 경우' 농업부의 신제품 평가 절차에 따라 평가 심사를 받아야 함(제13조).

    (*단 평가 심사에는 최소 2년의 시간이 소요되며 100만 위안 이상의 비용이 소요된다는 점을 유의해야 함)

    - 대행사가 대리하는 품목은 아래와 같음.

    a. 배합 사료: 애완동물 사료(애완동물 식품)

    b. 농축 사료

    c. 첨가제 혼합 전 사료

    d. 1차 가공 후 사료

    e. 사료 첨가제: 농업부 1126호 공고의 '사료 첨가제 품종 목록(饲料添加剂品种目录2008)'에 등재된 사료는 평가 과정이 생략되나, 생산지에서의 생산 및 사용허가만을 받은 제품은 농업부 신제품 평가 절차에 따라야 함.

    f. 동물원성 사료

    g. 단일 사료, 멸균 효모, 대두 단백, 발효 단백, 사료용 칼슘제, 사료용 팽화미

    h. 기타 단백질계 사료

 

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 애완동물 식품 시장 지속 성장할 것

    - 중국 애완동물 식품 시장은 애완동물에 대한 중국인들의 관심 증대, 소득 수준 제고에 힘입어 지속 확대될 예정임. 중국 소비자들의 애완동물 식품에 대한 탄력성이 점차 비탄력적으로 변함에 따라 고가형 애완동물 식품 시장 성장이 두드러질 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 25~40세를 공략할 수 있는 인터넷 마케팅의 중요도 올라감.

    - 중국 내 애완동물 양육자의 평균 연령대는 확대됐으나 애완동물 양육을 공부해 양육에 대한 충분한 지식을 보유하고 있으며, 소비력을 갖춘 연령대는 25~40세 사이임.

    - 해당 연령대 소비자들은 주로 인터넷을 통해 제품을 구매하며 성분 별 차이를 명확히 이해하고자 하는 까다로운 소비자임. 이들 소비자들을 공략하기 위한 인터넷 마케팅 전략을 개발해야 할 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 신성분 식품 수출 어려워, 비용과 시간 문제 충분히 고려해야 함.

    - 중국 법률은 애완동물 식품 수출 시 사료와 그 첨가제에 대한 농업부 주관 검사를 의무화하고 있으며, 해당 과정은 100만 위안과 2년 이상의 시간을 필요로 함. 새로운 성분 식품 수입에 있어 큰 비용과 장기간의 시간이 소요되므로, 새로운 성분이 포함된 애완동물 식품을 수출하려 할 경우 현지 애완동물 식품 등기 대리기업과 충분한 사전 상의를 거친 후 진출을 결정해야 할 것으로 판단됨.

 

 

자료원: 2016年度中国宠物行业白皮书, 国务院, 农业部, 中国产业信息网, 前瞻产业研究院, 淘宝, Sina, KITA, KOTRA 선양 무역관 자료 종합

 

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