- 미 트럼프, GSP 수혜국 대상 가방류 무관세 수입 결정… 베트남은 포함 안돼 -

- 베트남 진출 우리 기업들, 일부 피해 우려 예상 -

 

 

 

□ 베트남 가방류 시장 현황

 

  ㅇ 연평균 22%씩 수출 증가… 미국이 최대 소비 시장

    - 가방 제품은 의류·신발과 함께 베트남 섬유·가죽산업의 주요 생산제품 중 하나임. 2016년 한 해 베트남 가방류 수출액은 약 31억 달러를 기록했으며, 2010~2016년 동안 연평균 약 22%씩 수출액이 증가함(베트남 관세청).

    - 이는 미국, 일본 등 주요 수요시장으로부터 오더가 꾸준히 증가하고 있으며 베트남 정부의 양자 간·다자간 자유무역협정 확대 노력 덕분임.

    - 주요 수출국가로는 미국, 일본, EU, 중국, 한국 등이 있으며 특히 대미 수출 비중이 전체의 약 40% 이상을 차지해 미국은 베트남산 가방류 1위 소비 국가임.

 

베트남산 가방류(핸드백, 지갑, 서류가방 등) 수출액 추이

                                                                                                                                    (단위: 천 달러)

자료원: 베트남 관세청

 

주요 국가별 베트남산 가방류 수출액 비중(2016년)

자료원: 베트남 관세청

 

  ㅇ 임가공위한 원부자재 수입 비중 1위 국가는 중국

    - 한편, 가방 제품 생산을 위한 섬유·가죽류 원부자재 수입액은 작년 한해 약 50억 달러를 기록했음. 주요 수입국가로는 중국 37%, 한국 16%, 대만 9% 순으로 집계됨(베트남 관세청).

 

주요 국가별 섬유∙가죽류 원부자재 수입액 비중(2016년)

자료원: 베트남 관세청

 

□ 미국, GSP 수혜국가의 특혜 관세 품목 대상 확대 실시

  

  ㅇ 트럼프 대통령, GSP 지정 국가로부터 수입되는 가방류에 대해 무관세 수입 결정

    - 2017년 6월 29일, 미국 트럼프 대통령은 GSP*(일반특혜관세제도) 지정 국가로부터 수입되는 가방류(HS Code 4202류)에 대해서 관세 특혜를 제공하는 성명을 발표함. 이에 따라 7월 1일부로 해당 품목은 무관세 혜택을 받게 됐음.

    - 미국은 기존의 관세 특혜 품목에 가방류를 포함∙확대시킴으로써, GSP 지정 국가들은 대미 시장 수출 시 관세 인하 혜택을 통해 타국가 생산제품 대비 가격경쟁력을 확보할 수 있게 됐으며, 미국 소비자들 역시 더 저렴한 제품을 구매할 수 있게 됨.

GSP(일반특혜관세제도)란?   Generalized System of Preferences의 줄임말로써, 개발도상국의 수출 확대 및 공업화 촉진을 위해 선진국이 개발도상국으로부터 수입하는 농수산품, 공산품의 제품∙반제품에 대해 무관세 혹은 저율의 관세를 부여하는 관세상의 특별 대우를 의미함. 미국은 동남아시아 10개 국가 중에서 5개 국가에 대해서 GSP 혜택을 제공하고 있음. - (GSP 혜택 국가) 캄보디아, 인도네시아, 필리핀, 태국, 미얀마 - (GSP 비혜택 국가) 싱가포르, 브루나이, 베트남, 말레이시아, 라오스

 

  ㅇ 베트남은 특혜 관세 혜택 대상에서 제외… 현지 기업 피해 우려됨.

    - 한편, GSP 국가 리스트에 포함되지 못한 베트남은 가방류 대미 수출 시 무관세 혜택을 누릴 수 없으며, 기존과 같이 5~25%에 해당하는 수입관세를 적용받음.

    - 이에 따라 GSP 혜택을 받는 캄보디아, 인도네시아, 필리핀, 태국, 스리랑카에서 생산되는 제품에 비해 가격경쟁력이 낮아져 대미 수출 시장에서 피해를 입을 것이란 우려의 목소리가 나오고 있음.

 

가방류 특혜 관세 대상 HS Code 리스트

번호	품목명	세부 HS Code
	HS Code 4202류
1	외부 표면을 가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)로 만든 것	4202.11.0030 4202.11.0090
2	외부 표면을 플라스틱이나 방직용 섬유재료로 만든 것	4202.12.2020 4202.12.2050 4202.12.4000 4202.12.8030 4202.12.8070
3	외부 표면을 가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)로 만든 것	4202.21.6000 4202.21.9000
4	외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것	4202.22.1500 4202.22.4500 4202.22.8050
5	외부 표면을 가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)로 만든 것	4202.31.6000
6	외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것	4202.32.4000 4202.32.8000 4202.32.9550 4202.32.9560
7	외부 표면을 가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)로 만든 것	4202.91.0030 4202.91.0090
8	외부 표면을 플라스틱 시트(sheet)나 방직용 섬유재료로 만든 것	4202.92.1500 4202.92.2000 4202.92.3020 4202.92.3031 4202.92.3091 4202.92.4500 4202.92.9026 4202.92.9060
9	기타	4202.99.9000

주: 세부 HS Code는 국가별로 다소 상이할 수 있음

자료원: 미국 상무성, 국제무역위원회(ITC)

 

□ 베트남 기관 및 업계 반응 인터뷰 정리

 

  1) 베트남 가죽신발핸드백 협회(LEFASO), 딥탄끼엣(Diep Thanh Kiet) 부회장

 

  ㅇ 베트남 가방류 제조업, 부정적 영향 불가피 할 것으로 예상

    - 미국의 GSP 지정 국가 특혜관세품목 확대 결정은 GSP 혜택을 받지 못하는 베트남산 제품 가격 경쟁력을 떨어트리는 요인으로 작용할 가능성이 큼.

    - 특히 인도네시아와 필리핀은 대미 수출 시 무관세 적용을 받아 큰 혜택을 볼 것으로 예상되며, 미국의 주요 고객 오더가 인도네시아와 필리핀으로 옮겨갈 가능성이 높음.

    - 이에 따라 베트남에 진출한 외국계 가방류 제조업체들의 생산라인 일부 혹은 전체가 다른 국가로 이전할 가능성도 적지 않음.

 

  ㅇ 다만, 하기 요인들로 인해 베트남이 입을 피해는 제한적일 것임.

    - 첫째, 이번 미국의 특혜 관세 확대 품목 리스트가 대개 제조과정이 간단하고 쉬운 제품들로 이뤄져 있으며 고급 가방 등 대체 불가능한 제품들이 존재함. 따라서 모든 품목을 GSP 수혜 국가로 대체하기는 어려울 것임.

    - 둘째, GSP 제도 하의 CNL(Competitive Need Limitation)이라는 제도를 통해 GSP 수혜 국가로부터 특정 제품이 일정 기준 이상으로 미국으로 수입될 경우 GSP 혜택 중단 대상으로 매년 검토하도록 돼 있음. 클라이언트들 역시 이 점을 인지하고 있어 특정 국가에 많은 오더를 몰아주지 않을 것임.

    - 또한 GSP 혜택을 누리기 위해 특정 베트남 납품 업체와 거래를 끊었다가 추후 다시 거래를 하려고 할 경우, 해당 납품 업체로부터 더 이상 제품을 공급받지 못할 위험이 있음. 해당 업체가 이미 다른 국가(EU, 일본 등) 바이어와 장기 납품 계약을 맺었을 수 있기 때문임. 이러한 리스크로 인해 대부분의 글로벌 바이어들은 공급처를 국가별로 매우 전략적으로 분배하고 있음.

    - 이 외에도 바이어들은 공급처 변경 시 해당 업체의 제품 품질, 생산능력(capa), 납기일, 근로자 노동 환경 등 다양한 요소를 고려해야 하기 때문에 쉽게 공급처를 바꾸기는 어려울 것으로 예상됨.

 

  2) Carimax Saigon Co.,Ltd 관계자

  ㅇ 미국, EU 등으로 제품을 수출하고 있으며 특히 EU 시장 수출 시 GSP 제도를 활용 중

  ㅇ 대미 수출 비중이 크지 않아 이번 조치로 인한 큰 피해는 없을 것으로 예상되지만 미국 시장 수출에 있어서 부정적인 영향을 줄 것은 분명해 보임.

 

  3) Thai Binh Garment Im-Ex Company 관계자

  ㅇ 주변 경쟁국인 인도네시아, 필리핀 등은 대미 수출 시 낮은 관세에 따른 가격 경쟁력 확보가 가능해졌기 때문에 베트남산보다 선호될 가능성이 높음.

    - 향후에도 미국은 베트남에 GSP 수혜국 지위를 주지 않을 것으로 예상되며, 당사는 EU 시장 개척을 위해 노력할 것임.

 

  4) A사 한국 업체 관계자

  ㅇ  베트남에서 3개 공장을 운영하고 백팩·여행가방·스포츠용 가방 등을 생산해 미국, EU, 한국 등으로 수출하고 있음.

    - 현재 제품 생산라인을 에티오피아로 이전하는 방안을 검토하는 중임.

    - 에티오피아로 이전 시 GSP 혜택을 볼 수 있을 뿐만 아니라 인건비 역시 베트남의 절반 수준인 60달러에 불과하기 때문임.

 

□ 베트남 정부 대응

 

  ㅇ 베트남 정부의 투 트랙(Two-track) 전략

    - 베트남 정부는 미국의 이번 조치에 대해 두 가지 대응방안을 준비하고 있음. 첫 번째는 미국을 설득해 베트남을 GSP 수혜 국가로 포함시키는 것이며, 두 번째는 미국과 양자 간 자유무역협정(FTA)을 체결하는 방법임.

    - 2017년 11월 베트남 다낭에서 열릴 APEC 정상회담에서 베트남은 미국 정상과의 양자 회담을 통해 이와 관련한 논의를 할 것으로 예상되며, 특히 베트남은 미국의 TPP 탈퇴 이후 미국과 단독으로 FTA를 맺기 위해 노력 중에 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남산 가방, 대미 수출 시 제품 원가 경쟁력 약화 불가피

    - 이번 미국의 GSP 지정 국가들을 대상으로 한 특혜 관세 품목 확대 조치는 이에 포함되지 못한 베트남에 다소 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 베트남산 수출품의 원가 경쟁력이 GSP 수혜국 제품들에 비해 뒤쳐질 가능성이 높아짐.

    - 동남아시아 국가 중에서는 인도네시아와 필리핀이 큰 혜택을 볼 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 베트남에 진출한 우리 기업들의 대응책 마련 필요

    - 베트남에 생산기지를 둔 우리 기업들 중에서 대미 수출 비중이 높은 기업들은 이번 트럼프 대통령의 성명을 유념하고 기업에 미치는 피해를 분석해 수출시장 다변화, 제품 경쟁력 확보, 원가 구조 개선 등의 별도의 대응 전략 마련이 요구됨.

 

 

자료원: BMI 리서치, 베트남 통계청, 베트남 통계청, 베트남 가죽신발핸드백 협회, 아웃도어산업협회, 현지 기업 인터뷰 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합