- IT·애플리케이션과 결합한 서비스 인기 -

- 자전거로 음식 및 물건 배달 서비스, 호황 -

 

 

□ 시장 개요

  ㅇ 슬로바키아는 2016년 기준 전체 인구 약 542만 명, 수도 인구 60만 명의 작은 나라임. 슬로바키아 프랜차이즈 시장은 역사가 길지 않은데, 이는 프랜차이즈 사업에서 가장 중요한 인구가 많지 않기 때문임. 그러나 IT 및 통신의 발달을 통해 작은 수요도 적은 비용으로 접근할 수 있는 방법이 늘어나면서, 슬로바키아 프랜차이즈 시장은 지속 성장하고 있음.

 

  ㅇ 슬로바키아 프랜차이즈 협회(SFA)에 의하면, 2010년부터 2015년 사이 슬로바키아의 프랜차이즈 콘셉트 수는 287% 증가함.

                

연도	2010	2014	2015	2016
프랜차이즈 개수	50	120	139	160

자료원: 슬로바키아 프랜차이즈 협회(www.sfa.sk), Retail Magazine(www.retailmagazin.sk)

 

  ㅇ 2017년 현재 170여 개에 달하는 프랜차이즈 콘셉트 중 1/3이 슬로바키아 국내브랜드임.

  ㅇ 시장 매출 규모는 2015년 약 29억 유로를 기록했으며 지속적으로 성장할 전망

연도	2015	2016(잠정)	2030(전망)
매출(십억 유로)	2.899	3	4.75

자료원: 슬로바키아 프랜차이즈 협회(www.sfa.sk)

  ㅇ 매출액 기준 소매점 43%, 서비스 33% 그리고 식당이 24%를 차지하고 있음.

 

□ 콘셉트별 해외 및 국내 프랜차이즈

원산지	해외	슬로바키아
음식	Subway, KFC Slovensko, NORDSEE	MINIT SLOVAKIA, Pizza Mizza
식품점	TESCO, Lidl, BILLA	COOP Jednota POTRAVINY, CBA
화장품	Yves Rocher	-
의류	ALPINE PRO, Calzedonia, Cropptown	Bepon, EXIsport

자료원 : Slovak Franchising Association(www.sfa.sk)

    

        

 

□ 성장 요인 1: 소비자의 구매력 증가

  ㅇ 프랜차이즈 분야의 성장 추세는 슬로바키아의 GDP 성장과 구매력 증가로 뒷받침됨.

 

  ㅇ 향후 지속적인 실업률 하락 및 가계 부채 감소로 인한 소비자 지출이 증가할 전망

 

구분	단위	2014년	2015년	2016년	2017년(전망)
GDP 성장률	%	2.5	3.8	3.1	3.1
1인당 GDP	유로	13,600	14,100	14,500	15,180*
명목 GDP	십억 달러	100.761	87.268	89.552	922.256 *
소비증가율	%	1.4	2.2	2.9	2.5

자료원: Eurostat, 슬로바키아 중앙은행, 슬로바키아 통계청, 유럽 중앙은행, 슬로바키아 재무부

 

□ 성장 요인 2: 젊은 인구 구조

  ㅇ 슬로바키아의 인구 피라미드는 전체 인구의 연령과 성별 구조를 보여줌.

  ㅇ 인구의 56.45%가 15~54세로 슬로바키아 인구는 매우 젊음.

자료원: CIA World Factbook

 

□ 성장 요인 3: 인터넷 사용률

  ㅇ 슬로바키아에 거주하는 인구 542만9418명 중 2016년 인터넷 이용자의 비율은 82.5 %

  ㅇ 2014년과 2015년 인터넷 사용자의 비율은 각각 80%, 81.7%로 여전히 증가 중

2016년 연령에 따른 일일 인터넷 사용 여부

자료원: statista: www.statista.com

 

  ㅇ 인터넷 사용의 증가 추세는 온라인 주문 및 소비자 식품 서비스의 증가와 연관

  ㅇ 음식 배달을 위한 온라인 서비스가 최근 엄청난 호황 누리고 있음.

  ㅇ 슬로바키아의 최대 음식 포털인 Bistro.sk에 따르면, 2016년 월별 평균 주문량은 2015년 대비 450% 증가했으며 30%의 주문량은 휴대전화를 통해 이루어짐.

   

  ㅇ Bistro.sk는 월 15만 건의 음식 주문을 제공

□ 유망 분야: 식품 서비스

  ㅇ Eurostat에 따르면 슬로바키아에서는 아동 및 노인 양육, 건강 관리, 웰니스, 외국어 교육, 은행 및 보험 사업 프랜차이즈가 확대되고 있음. 그 중에서도 음식점(식품 서비스)은 높은 경쟁을 보이며 빠르게 성장하고 있음.

  ㅇ 소비자 식품 서비스 분야 보편적 프랜차이즈: 체인 패스트푸드, 커피전문점 및 키오스크(한국의 편의점과 유사)

    - 대다수의 사업자는 이 지역에서 유명한 국제 프랜차이즈가 많음.

    - 패스트 푸드와 카페·바는 각각 2016년 현행 4 %의 성장률 기록(Eurostat)

    - 매출은 배달이 가능한 패스트 푸드 점에서의 증가가 더 크게 나타남.

    - 패스트 푸드점은 전국에서 성장을 보이고 있으나 수도 브라티슬라바에서의 성장이 가장 빠름.

 

□ 내수 브랜드의 성공 사례: Pizza Mizza

  ㅇ Pizza Mizza는 2004년 1월 브라티슬라바에서 개업한 피자 전문점

    - 저렴한 가격에 품질 좋은 화덕 피자를 판매

    - 직경 50cm의 도시 내 가장 큰 피자를 특색으로 함.

    - 현재 슬로바키아 내의 Pizza Mizza 8곳, Pizza Mizza EXPRES 2곳 운영 중

  ㅇ Pizza Mizza의 성공 요인

    - 2010년에 쇼핑센터 전용 Pizza Mizza EXPRES 오픈, 피자의 패스트푸드화 선도하며 성공을 거둠.
    - 음식 배달을 주문할 수 있는 자체 온라인 몰 운영(www.pizzamizza.sk) 및 음식 포털(www.bistro.sk) 연계 운영

 

□ 시사점

  ㅇ 우리나라 만큼 온라인 주문 및 음식 배달 등이 발달하지 않은 슬로바키아 시장에 우리 기업의 진입은 유망한 것으로 보임.

    - 단, 슬로바키아의 시장규모가 작은 점과 프랜차이즈 로열티 및 기타 의무지불금을 고려해야 함.

    - 프랜차이즈 개념은 온라인 쇼핑 트렌드에 맞추어 웹 페이지(또는 모바일 앱)와 온라인 상점을 필수적으로 적용해야 함.

    - 슬로바키아 사람들은 집에서 요리하는 것보다는 외식하는 것을 선호하므로, 외식산업은 많은 경쟁자들에도 불구하고 유망함.

    - 소득수준 증가로 고급 음식에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상

    - 음식점 외의 건강 관리, 피트니스, 미용, 교육, 금융 분야가 지속적으로 성장할 전망

 

자료원: 각 프랜차이즈 홈페이지 및 KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합