- 모바일 게임이 태국 게임시장 성장 견인 -

- 낮은 영어 보급률 및 유료서비스 결제율로 현지화 통한 차별화 마케팅 전략 필요 -

- 한국 고급 게임인력 글로벌 진출 기회 -

 

 

 

□ 태국 게임시장 개관

 

  ㅇ 태국 게임시장은 동남아시아 주요 6개국(인도네시아, 필리핀, 베트남, 말레이시아, 싱가포르, 태국) 게임시장의 21%를 차지하는 동남아 최대 규모임.

    - 태국 디지털경제진흥원(Digital Economy Promotion Agency, DEPA)에 의하면, 2015년 태국 게임시장 규모는 2억6120만 달러로 추산되며, 2017년 말까지 3억5010만 달러에 이를 전망

    - 2015년 기준 태국 게임시장 내 수입 비중은 68.9%, 수출비중은 11.8%로 절대적으로 수입 비중이 높은 시장임.

    - 2015년 태국의 게임 인력 고용 및 IP라이선스 개발 시장 규모는 각각 1570만 달러, 3552만 달러로 소규모이나 점차 증가 추세

 

태국 게임시장 규모

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

	2015년	2016년(f)	2017년(f)
태국 디지털경제진흥원 (DEPA)	262.0 (13.5)	287.1 (9.6)	351.2 (22.3)
뉴주 (Newzoo)*	296.7 (29.2)	388.7 (31.0)	487.5 (25.4)

주: 1) (    )은 성장률, 2) 뉴주(Newzoo)는 게임, e-스포츠, 이동통신 시장 관련 전문 조사기관이며,

세계게임연합(The Global Game Confederation, GMGC)과 합동으로 게임시장 보고서 발간,

3) 기관별 시장규모 추정치가 상이하며, 세부 분석 분야가 달라 이하 보고서 본문에서는 부문별 적용 가능한 수치 사용,

자료원: 태국디지털경제진흥원(2015), Newzoo(2015)

 

□ 플랫폼별 게임시장 현황

 

  ㅇ 태국 플랫폼별 게임 점유율은 컴퓨터 게임이 61%로 가장 높고, 모바일 게임 29%, 아케이드 게임 8%, 비디오·콘솔 게임 2% 순임.

 

태국 게임시장 플랫폼별 점유율

자료원: 태국 디지털 경제 진흥원(DEPA, 2015)

 

  ㅇ (컴퓨터 게임) 태국 컴퓨터 게임시장 규모는 2015년 기준 약 54억240만 밧(1억5834만 달러)로 2005년 초고속 인터넷 보급으로 급속히 성장했으나, 현재는 시장 경쟁 과열로 성장세 둔화

    - 가장 인기 있는 온라인 게임 장르는 '대규모 대중 온라인 롤플레잉 게임(MMORG)'으로 온라인 게임시장의 과반 수 이상을 차지하고 있으며, 1인칭 슈팅 게임(FPS)가 26%의 점유율 보유

 

  ㅇ (비디오·콘솔 게임) 유로모니터의 2017년 태국 비디오게임 예상 시장규모는 712만 달러이며, 태국 게임산업 내 비중은 미미하나 플레이스테이션4 및 X-box 등을 중심으로 꾸준한 수요 예상

    - 2015년 기준 태국 비디오 게임 공급사별 시장 점유율은 Sony Thai가 12.6%로 선두이며 아시아소프트(Asiasoft) 3.3%, 마이크로 소프트 3.1% 등의 순임.

 

비디오 게임 주요 공급사별 시장 점유율

자료원: 유로모니터

    - 하드웨어 기기별 점유율은 플레이스테이션 4(PlayStation4) 46.7%, Xbox 360 17.9%, 플레이스테이션 3(Play Station 3) 14.2%, 닌텐도 DS(Nintendo DS) 5.0%, Wii 1.5% 순임.

    - 유튜브 채널을 통한 게임 캐스터들의 등장이 비디오 게임의 구매력 증가와 프로모션에 강력한 구매유인을 제공. 태국의 유명 게임 캐스터 Mr. HEART ROCKER의 경우 100만 명의 현지 구독자 수를 보유하고 있을 정도로 파급력이 크기 때문에 기업 마케팅 전략의 일환으로 이용 가능

 

  ㅇ (모바일 게임) 뉴주에 따르면, 2016년 태국의 모바일 게임시장 규모는 2억7500만 달러로 추산되며, 2019년까지 연평균 46.6%의 성장률을 기록할 것으로 예측

    - 태국 모바일 게임시장은 향후 3년간 세계 평균 모바일 게임성장률인 14.6%에 비해 훨신 빠른 연평균 46.6%의 성장률을 기록하며 확대될 전망

 

동남아시아 6개국의 모바일 게임시장 규모

자료원: Newzoo(2015)

 

□ 모바일 게임시장 분석 

 

  ㅇ (모바일 게임의 성장성) 태국 모바일 게임시장의 높은 성장률은 높은 스마트폰 보급률과 인터넷 사용인구 증가에 따른 게임 이용자 증가에 기인

    - 태국 인터넷 유저 중 90.4%는 스마트폰을 통해 인터넷을 접속함. 태국방송통신위원회(NBTC)에 따르면, 2016년 기준 스마트 폰 유저 수는 약 4800만 명으로, 전체 인구의 69.5%를 차지

    - 태국의 모바일 게임인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 2016년 태국의 모바일 게임인구는 1700만 명으로 2014년 1470만 명 대비 15.6% 증가(자료원: 뉴주)

    - 말레이시아 디지털 콘텐츠 조사 기관 MDEC(Malaysia Digital Economy Corporation)에 따르면, 태국은 국제 표준에 부합하는 게임들이 개발되고 있어 해외 게임 개발사가 진출하기 좋은 환경임.

 

  ㅇ (인기 게임) 태국인의 모바일 게임 선호 장르는 액션, 전략(strategy), 롤플레잉(RPG), 캐주얼 게임 등의 순임.

    - 2017년 5월 기준 태국 모바일 게임 1위는 Garena Rov이며 Top 30 중 LINE플랫폼을 통한 게임 수는 4개임. LINE은 최고 수익을 올리는 애플리케이션들 가운데 중요 부분을 차지하고 있음.

    - 운영체제별 시장점유율은 Android 65.1%, IOS 34.8%, Windows Phone 0.1% 순임. 안드로이드와 IOS 체제 모두에서 매출액 1위 게임은 'Garena RoV'임.

태국 모바일 게임 총 매출 TOP 10(2017년 5월 기준)

순위	애플 앱스토어		안드로이드 앱스토어
	게임명	퍼블리셔	게임명	퍼블리셔
1	Garena RoV: Mobile MOBA	Garena Mobile Games Private Ltd.	Garena RoV: Mobile MOBA	Good Mobile Games Private Limited
2	MU Origin-TH	tsoi yau man	Lords Mobile	IGG.COM
3	LINE Let's Get Rich	LINE Corporation	Seven Knights	Netmarble Games
4	FaFaFa - Real Casino Slots	International Games System Co., Ltd.	LINE Let's Get Rich	LINE Corporation
5	Gardenscapes- New Acres	Playrix Games	Legacy of Discord-FuriousWings	G Tarcade
6	Summoners War	Com2uS	Clash of Kings	Elex Wireless
7	Clash of Clans	Supercell	MU Origin-TH	Siamgame Mobile
8	Legacy of Discord - Furious Wings	YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	Summoners War	Com2uS
9	Pokémon GO	Niantic, Inc.	Crisis Action: NO CA NO FPS	HERO Game
10	Ragnarok Revival	GRAVITY Co., Ltd.	Legend of Swordman	The Skynet Co., Ltd.

자료원: Similar Web자료, KOTRA 방콕 무역관 재작성

    - 게임 다운로드 이후 한 달 기준 보유율은 iOS 6.6%, 안드로이드는 3.5%로 iOS 체제에서의 게임 보유율이 안드로이드 체제보다 더 높음.

 

  ㅇ (결제방식) 온라인· 모바일 게임의 주요 결제 방법은 전자 결제 수단을 이용하거나, 오프라인에서 직접 선불카드를 구매하는 방식임.

    - 온라인 결제의 경우 페이즈바이, 트루머니, MOL, M-pay 등이 있으며 오프라인 결제 수단으로는 1-2 Call, MOL Point, 트루머니, DTAC Happy 등이 있음. 

    - 선불카드 결제(Top-up)는 오프라인 창구(7-Eleven, Tesco-Lotus)를 통해서 이루어짐.

    - 태국 최대 규모의 게임 퍼블리셔 Asiasoft는 자체 선불 카드 aCash를 런칭해 해당 카드 구매를 권장하고 있음.

    - 2017년 인기 있는 게임인 Garena는 자체 전자결제 시스템(Air Pay)을 이용 시에 한해 결제포인트의 10%를 보너스로 제공해 자체 결제 시스템 이용 및 구매를 촉진하고 있음.

 

  ㅇ (한계점 및 진출장벽) 낮은 신용카드 보급률 및 유료서비스 결제율과 영어 보급률은 태국 모바일 게임시장 진출 장벽으로 작용

    - 2016년 말 기준 태국의 신용카드 보급 수는 2000만 장에 불과하며, 온라인 신용카드 결제에 대한 신뢰도가 낮아 결제 시스템 장벽이 높음.

    - 뉴주에 따르면 2014년 모바일 게임 이용자 1380만 명 중 54.4%만이 모바일 결제 경험이 있다고 응답해 전형적으로 유료 게임에 대한 구매가 적은 편임.

    - 글로벌 영어 교육기관 EF에 따르면 2016년 태국의 영어 능력지수는 세계 56위로 부족 수준에 해당함. 따라서 게임, 배너 및 앱 스토어 설명 등 마케팅 자료들을 현지화할 필요가 있음.

 

□ 업계 경쟁 동향

 

  ㅇ 현지 퍼블리셔 Asia soft와 True Digital Plus가 태국 온라인 게임시장의 50% 이상을 점유하고 있으며, Winner Online이 뒤따르고 있음.

    - 태국 최대 게임 퍼블리셔 아시아소프트는 43개의 한국 게임을 출시했으며, 태국 게임업체 중 유일한 태국증권거래소(SET) 상장기업임.

태국 주요 게임 퍼블리셔

기업명(설립연도)	Asiasoft(2001)	True Digital Plus(2005)	Winner Online(2003)	INI3 Digital(1997)
대표 게임명	Ragnarok	Special Force	MU	GranAge
한국 게임 퍼블리싱수	43개	6개	3개

자료원: 각 사 홈페이지

 

  ㅇ 2000년 대 후반부터 한국 게임들이 태국에 진출하기 시작했음. 네이버의 '쿠키런', 넷마블의 '모두의 마블', '세븐나이츠', 넥슨의 '히트', 컴투스의 '서머너스 워' 등은 태국에서 성공한 게임이라는 평가를 받음.

 

□ 시사점 

 

  ㅇ 태국 게임시장은 모바일을 사용한 인터넷 사용자 수가 절대적으로 많은 특성상 장차 모바일 게임 위주로 발달이 가속화될 예정임.

    - 2016년 기준 태국의 이동통신 보급률은 125.8%로 인터넷 보급률 52.2%의 2.4배 수준임

    - 이에 따라 태국 모바일 게임시장 진출 전략으로 LINE을 플랫폼으로 활용한 쿠키런과 같이 메신저 플랫폼 활용 및 이동통신사와의 협력을 통한 진출 방안을 고려해볼 필요가 있음.

    - 2016년 태국의 LINE 메신저 사용 인구 수는 4100만 명에 도달했으며, 하루 평균 LINE 이용시간은 70분에 달함. 라인 등 메신저 플랫폼은 이미 활성화된 채팅 앱이기 때문에 초기 시장 진입 시 신규 유저 유입이 쉽고, 유저를 통한 자체 홍보로 광고비가 적다는 장점이 있음.

    - 2016년 7월 넥슨과 태국 2대 이동통신사 DTAC과 협력해 대대적으로 마케팅 활동을 한 이력이 있음. DTAC 통신사를 이용해 넥슨의 'HIT'게임을 하는 유저에게 특별 아이템 및 보너스 아이템 지급 이벤트를 진행해 게임의 인기 상승 효과를 누림.

 

  ㅇ 태국 디지털경제진흥원(DEPA)에 따르면 태국 내 게임 규제 관련 법령이나 시행령은 없으나, 게임 퍼블리셔는 게임 등급 자체 심사 후 적정 등급을 표기해야 할 의무가 있음.

    - 문화부 산하 문화 진흥국에 따르면 태국의 게임 등급은 모든 연령, 3세, 6세, 13세, 15세, 18세 이상의 총 여섯 등급으로 나뉘어져 있음.

    - 2014년 8월 문화 진흥국은 비디오게임 'Tropico 5'의 콘텐츠 중 군사 독재 정권 구축요소가 포함돼 있다는 이유로 유통 및 판매를 금지한 바 있음.

    - 2009년 태국 정부가 발표한 비디오 상점의 영업활동 규제법에 따르면, 15~18세에 해당하는 청소년은 평일 14:00~22:00 및 공휴일 10:00~22:00 사이에만 인터넷 카페 출입 가능

 

  ㅇ 게임 개발인력 부족 문제는 게임시장 성장에 저해 요인이나, 최근 국내 개발사들의 젊은 개발자 육성 움직임이 보임.

    - DEPA에 따르면 2015년 태국의 게임 개발 인력 중 해외로 유출되는 게임 인력 비중은 약 44%로, 시장 가치로 환산 시 약 686만 달러 규모임.

    - 2017년 2월 태국 True 그룹은 모바일·비디오 게임 개발 및 게임 인력 육성을 위해 캐나다 게임 개발 및 퍼블리싱 기업인 'Axion Ventures'와 합작법인 'TRUE-AXION Games' 설립

    - 태국의 게임 개발인력 부족 문제는 한국 고급 게임인력의 글로벌 진출에 기회가 될 것. 한국의 높은 수준의 게임 제작 기술을 바탕으로 태국 시장 특성을 고려한 현지화 전략을 통해 경쟁력 향상에 노력해야 할 것임.

 

  ㅇ 게임 등 소프트웨어 개발은 태국 투자청(BOI)의 투자 촉진 대상에 포함돼 게임 관련 기업에 법인세 면제 등의 혜택을 부여하고 있음.

활동	조건	인센티브
5.7 소프트웨어    5.7.2 엔터프라이즈 소프트웨어 및 디지털 콘텐츠 - 게임: 윈도우 기반, 모바일 플랫폼, 콘솔PDA, 온라인게임, 다중사용자 온라인 게임(MMOG)	① 프로젝트는 IT 직원 연봉으로 최소 150만 밧을 지출해야 함. ② 프로젝트는 디지털경제진흥원(DEPA)이 규정한 소프트웨어 개발 공정을 갖춰야 함 ③ 투자자본(토지비용 및 운영자금 제외)이 1000만 밧 이상의 프로젝트는 운영개시일로부터 2년 이내에 DEPA로부터 품질 표준 인증을 획득하거나 CMMI품질 표준 인증 및 이에 상응하는 인증을 받아야 함 ④ 투자촉진을 받은 사업과 직접적으로 관련된 판매 또는 서비스 제공에 의해 발생한 수입은 해당 투자촉진사업의 수입으로 간주	(A1 인센티브) 8년간 법인세 면제 + 기계류, 원부자재 수입관세 면제 (A3 인센티브) 5년간 법인세 면제 + 기계류, 원부자재 수입관세 면제

자료원: 태국 투자청

 

  ㅇ 게임 소프트웨어 저작권 침해 문제는 큰 문제로 지적되기도 하는 만큼 진출기업 또는 진출 희망 기업들의 주의가 요구됨.

    - 왕립 태국 경찰국 산하 사이버 범죄국에 따르면, 태국의 게임 소프트웨어 저작권 침해 비율은 무려 70%에 달해 단속 강화를 통해 불법복제 왕국이라는 오명을 벗기 위해 노력 중임.

    - 이에 태국 진출 우리 기업들은 정기적인 모니터링과 신고 등을 통해 게임산업의 핵심 자산인 지식재산권(IP)을 보호해야 할 것임.

    - KOTRA는 해외진출 우리 기업의 지재권 인식 제고, 권리 확보 및 분쟁대응 지원을 통한 기업 경쟁력 제고를 위해 태국 방콕에 해외지식재산센터(IP-DESK)를 운영(이메일: ipdeskthailand@gmail.com)하고 있음.

 

  ㅇ 태국 내 게임산업 유관기관을 아래와 같이 간략히 소개하오니 참고 바람.

게임 산업 관련 공공 기관 및 협회 소개

기관명	주요 업무(설립연도)	홈페이지
디지털 경제 진흥원 (Digital Economy Promotion Agency)	소프트웨어 산업 지원 및 홍보와 디지털 콘텐츠 자료 발간(2003)	www.depa.or.th
태국 게임 소프트웨어 산업 협회 (Thai Game Software Industry Association)	게임 업체들 간의 협력 증진 도모(2015)	tga.in.th
태국 디지털 콘텐츠 연맹 (Thai Digital Entertainment Contents Federation)	디지털 콘텐츠 관련 세미나 및 박람회 정보 제공(2012)	https://ko-kr.facebook .com/tdecthai/(임시)
태국 소프트웨어 협회 (Software Association of Thailand)	소프트웨어 산업 수준 향상을 위한 세미나 및 교육훈련 제공(1988)	atsi.or.th

자료원: 각 기관 홈페이지

 

 

자료원: 태국 디지털 경제 진흥원(DEPA), 유로모니터(Euromonitor), 뉴주(Newzoo), 태국 중앙은행, 태국 방송통신위원회, 방콕 포스트, THE NATION, Marketeer, Similar Web 및 KOTRA 방콕 무역관 보유 자료 종합