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체코 금융시장 다변화 이끄는 핀테크 바람
- 트렌드
- 체코
- 프라하무역관 정지연
- 2017-07-19
- 출처 : KOTRA
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- 온라인 및 모바일 전자상거래 급성장, 비트코인 사용 확대로 핀테크 시장 성장 -
- Twisto, Spendee 등 결제서비스 핀테크 업체 빠르게 성장 중 -
□ 체코 금융시장 현황
ㅇ 성숙하고 안정적인 금융시장 환경
- 체코 금융업 규모는 2016년 기준 체코 GDP의 4.2%를 차지하며, 근방 유럽국가에 비해 상대적으로 작지만 세계 금융위기도 비교적 잘 견뎌낸 안정적인 금융환경을 보유함.
- World Economic Forum의 글로벌 경쟁력 보고서에 따르면, 비세그라드 국가 중에서 금융시장 발달부문에서 가장 뛰어났으며 은행 건전성 부분에서는 세계 14위의 높은 수준으로 평가됨.
ㅇ 대부분 유럽계 은행이 금융시장을 이끌어가고 있음.
- 체코 중앙은행(CNB)에 따르면 2017년 6월 말 기준 체코 내 47개의 은행이 운영 중이며, 이 중 9개 은행만이 체코 은행임.
- 상위 4개(ČSOB, Česká spořitelna, KB, Unicredit bank)의 은행이 전체 자산의 61%를 차지하고 보험 및 투자관리와 같은 타 금융부분도 관여하고 있음.
- 글로벌 은행이 금융시장에서 주요 비중을 차지해 해외금융분야의 재정지원 및 노하우를 얻을 수 있는 장점이 있지만, 시장 상황이 불확실한 경우 시장에서 철수하는 등의 취약점에 노출될 수 있음.
체코 내 TOP 10 은행 현황
(단위: 백만 체코 코루나, 명)
은행명
총자산(2016)
직원 수
소유권
Československá obchodní banka(ČSOB)
1,085,527
8,232
벨기에
Česká spořitelna
1,066,526
10,299
오스트리아
Komerční banka
922,737
8,615
프랑스
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia
615,595
3,003
이탈리아
Raiffeisenbank
323,796
3,091
오스트리아
ING Bank(Czech Republic)
157,791
228
네덜란드
Moneta Money Bank
149,379
3,114
영국
PPF Banka
136,810
220
체코
J&T Banka
133,114
717
체코
Czech Export Bank(Česká exportní banka)
80,833
149
체코
자료원: BMI
□ 체코 핀테크 시장 현황
ㅇ 체코 핀테크 시장규모 1억9000만 유로
- Deloitte에 따르면 2016년 CEE지역의 핀테크 시장규모는 22억 유로이며, 이 중 체코 핀테크 시장규모는 1억9000만 유로로 나타남.
- 체코 핀테크협회(ČEFTAS)에 따르면 체코 핀테크 업체는 2016년 10% 이상 성장률을 기록하고 고객 수, 거래규모도 점차 증가함.
ㅇ 모바일 전자상거래 급성장으로 핀테크시장 성장 가능성 높아짐.
- Euromonitor에 따르면, 체코 내 모바일 전자상거래 규모는 최근 3년간 41.1%의 연평균증가율(CAGR)로 빠르게 성장하고 있음.
체코 모바일 전자상거래(M-Commerce) 규모
(단위: 백만 체코 코루나, %)
구분
2014
2015
2016
2017f
휴대폰 결제
3,114
4,286
6,164
8,243
태블릿 결제
326
644
1,321
2,398
모바일 결제 합계
3,441
4,930
7,485
10,641
증감률
29.0%
43.3%
51.8%
42.2%
자료원: Euromonitor
- 온라인 및 모바일 전자상거래 확대로 고객이 기존 은행서비스보다 사용자 친화적이고 맞춤형 서비스를 제공하는 핀테크 회사를 선호하는 경향이 더 뚜렷해짐.
- 여전히 금융기관은 기존 금융서비스 공급업체에 의존해 신기술 도입에 보수적인 경향을 보였으나, 고객의 변화에 맞춰 제품에서 고객 중심으로 전환하면서 고객 선호채널을 통해 맞춤형 서비스를 제공하고 충성도를 높이는데 집중하기 시작함.
ㅇ POS 인프라, 비접촉식 카드 결제, 비트코인 사용 확대로 결제서비스 분야 핀테크 확대
- 2016년 말부터 시행된 전자결제매출등록시스템(EET)으로 디지털 POS 인프라가 확대돼, 소규모 상점과 노점상까지도 태블릿 등의 전자매출등록 단말기를 사용함.
- NFC(근거리 무선통신)를 이용한 비접촉식(Contactless) 카드보급도 최근 5년간 급속도로 확대돼 2016년 기준 전체 카드의 77%의 비중을 차지함.
비접촉식 카드 비중 추이
자료원: Euromonitor
- 인프라 확대로 인한 전자결제 거래량 증가가 시장성장을 촉진해 신규 핀테크 업체의 진입이 늘어나고 있음.
- 체코 내 7곳에서 비트코인 ATM이 운영되고 206여 개 상점에서 비트코인이 사용할 수 있는 등 체코 내 비트코인 사용이 증가하고 있음. 또한 프라하의 100여 개의 기업이 비트코인을 사용해 직원 월급도 비트코인으로 지급하는 경우도 있음.
체코 내 운영 중인 비트코인 ATM
자료원: WBTCB
ㅇ 결제지급 서비스 분야를 중심으로 핀테크 업체 가파르게 성장
- 대표적인 핀테크 업체인 Twisto는 2016년 고객수가 2배로 늘었고 현재는 약 20만 명의 고객을 보유함.
- Spendee 2016년 유료 서비스 고객이 3배 증가했으며 거래건수도 100% 늘어난 2150만 건을 달성함.
분야
앱(업체명) 및 웹사이트
주요 특징
결제지급
서비스
Twisto
- 제휴를 맺은 여러 온라인 쇼핑몰에서 물건을 구입하고 Twisto에서 제공하는 쇼핑계좌를 통해 매월 한번에 결제가 가능한 서비스를 제공함
- 이로써 고객은 여러 건의 구매 및 지불을 클릭 한 번으로 관리할 수 있으며, 반품 및 할부서비스까지 받을 수 있어 호응을 얻고 있음
- 각종 인보이스, 청구서 등을 사진으로 보내 등록하면 자동으로 결제 및 관리가 가능한 Twist Snap 서비스 제공
Worldcore
- 하나의 계좌로 10가지 이상의 통화로 국내외 제한없이 온라인 송금이 가능한 서비스를 제공함. 체코에서는 보통 은행 송금이 평일 1~2일 정도 소요되며, 주말에는 송금이 불가능한데 이러한 불편함을 해소하고자 EU 규정에 준하는 최초의 글로벌 결제 플랫폼을 개발함 - B2B와 B2C로 구분해 서비스를 제공하며 RWD 기반 웹사이트와 모바일 앱을 통해 은행 송금, 온라인 지불, 청구서 지불 및 Worldcore 자체 선불카드 서비스를 제공함
- 보안시스템을 강화하기 위해 음성생체인식 기반 인증시스템인 Voicekey를 출시할 예정임
Slush Pool(SatoshiLabs)
- 세계 최초 비트코인 마이닝풀 개발, 비트코인 계좌인 '지갑(Wallet)' 하드웨어 제공
- 비트코인을 오프라인에서 거래할 수 있는 myTrezor 서비스 제공
WBTCB
- 비트코인 뱅킹 서비스 제공
- 체코 내 7개의 비트코인 ATM기 운영
개인금융관리
(PFM)서비스
Spendee(CLEEVIO)
- 은행계좌와 연동한 출입금 분석, 예산관리, 분야별 통계 등 표준적인 PFM(개인금융관리) 서비스 제공
- 처음 사용하는 고객도 쉽게 사용할 수 있는 단순하고 직관적인 프로그램이 강점
Wallet(Budgetbakers)
- Fio Bank, Air Bank, Equa Bank 등의 체코 은행계좌와 연동 가능한 개인금융관리 서비스 제공
- 미리 생성된 QR코드나 은행 토큰으로 사용자를 확인해 별도의 개인정보를 요구하지 않음
자금조달
Zonky
금융기관을 통한 대출이 아닌 P2P 대출 플랫폼을 제공함. 주로 개별고객 및 중소기업을 대상으로 함
Startovac
크라우드 펀딩 플랫폼 제공
사이버 보안
MONET+
- 인증, 대중교통 전자결제 시스템, 은행카드 결제시스템 등 사이버보안 및 전자지불 시스템 기술 제공
- Ceska sporitelna, CSOB 등 주요 은행고객 보유
데이터
분석
Socialbakers
- Facebbook, Twitter 등 소셜 미디어의 고객들의 활동을 자동으로 분석해 고객 맞춤 마케팅을 진행할 수 있는 서비스를 제공함
- 포춘지 500대 기업 중 절반이 Socialbakers 분석 플랫폼을 사용함.
자료원: Deloitte, 각 업체 홈페이지
ㅇ 고객과 접점에 있는 핀테크 업체 이용률 높아질 것
- 향후 몇 년간 주요 체코 은행과 파트너십을 맺은 핀테크 스타트업이 함께 통합 지불 시스템을 개발하는 추세로 갈 것임.
- 전통적인 금융기관이 여전히 금융 서비스의 주요 역할을 담당할 것이나, 고객이 일상적으로 사용하는 핀테크 업체의 이용률이 더욱 높아질 것임. 모바일 결제 스타트업계 관계자는 향후 5년 내에 전체 금융거래의 50%를 비은행 채널을 통해 처리할 수 있을 것이라고 밝힘.
ㅇ 2018년 PSD2 (Second Payment Service Directive) 시행으로 핀테크 성장 가속화
- 2007년 EU에서 유럽연합국가 내 단일결제시장을 형성하기 위해 PSD(결제서비스지침: Payment Service Directive)를 도입했으며, 2018년 개정된 PSD2(PSD2-EU Directive 2015/2366)가 시행될 예정임.
- PSD2는 전자상거래 결제방식을 통합하고 혁신적인 결제방식을 지원해 기존 금융기관이 아닌 신규 업체에도 동일한 시장진입 여건을 마련하는 내용을 포함함.
- PSD2 지침이 적용되면 고객이 직접 결제정보를 소매업체에 입력하는 것이 아니라, 고객의 동의 후 소매업체는 결제 세부정보를 은행으로부터 직접 요청할 수 있으며 API (Application Programming Interface) 방식을 통해 직접 정보연결이 가능해짐.
- 은행들은 오픈소스를 제공해야 하며 API를 통해 신규 핀테크 업체가 은행과 연동할 수 있는 기술을 개발할 수 있어, 핀테크 스타트업의 금융시장 진입장벽을 낮추는 데 큰 역할을 할 것임.
- PSD2가 도입되면 기존 금융기관의 입지는 낮아지고 신규 핀테크 업체들의 기술개발이 새로운 금융시장을 이끌어갈 가능성이 높아져 핀테크 시장의 성장은 가속화 될 것임.
ㅇ 체코 내 개최되는 Pheonix(CEE 지역 핀테크 콘퍼런스), The Fintech Forum Prague 등 여러 핀테크 콘퍼런스 및 혁신허브 프로그램을 통해 핀테크 스타트업 지원 및 정보교류가 지속적으로 이뤄지고 있음.
- 핀테크 기술을 가진 우리 업체들도 관련 콘퍼런스를 참가해 체코 및 유럽시장 동향을 파악하고, PSD2 시행 등의 기회를 발판으로 유럽시장 진출을 도모할 수 있을 것임.
자료원: Deloitte, Euromonitor, BMI, 체코 통계청, 체코 핀테크협회, 체코 일간지(ihned.cz, E15.cz) 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합
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