- 평균 임금 증가에 따른 화장품시장 성장 추세 -

- 한국 화장품에 대한 관심 증가 -

 

 

□ 세르비아 화장품 시장 개요

  

  ㅇ 세르비아 소비형태의 변화

    - 2015년에 세르비아 소비자들은 소극적인 소비형태를 보였음.

    - 2016년 세르비아는 평균 임금 및 생활수준 향상으로 인해 더욱 적극적으로 소비함.

    - 특히 화장품 등의 일반재 소비는 증가 추세를 보임.

 

  ㅇ 화장품 시장 내 큰 변화는 없으나 성장세

    - 새로운 브랜드 런칭 등의 변화는 없었으나 기존 기업들의 브랜드 확장에 따른 시장 규모 성장

    - 한국의 스킨푸드, 토니모리가 프랑스 화장품 체인 세포라를 통해 진출했으나 주요 기업들의 주로 기존 제품 판매 증가로 인해 화장품 시장 성장

    - 화장품 시장의 전체 규모는 2015년 6500만 달러에서 2016년 7000만 달러로 성장

 

  ㅇ 다양한 기업들이 공존하는 시장 구조

    - 주요 기업: 바이어스도르프(독일), 로레알(프랑스), 헨켈(독일)

    - 3사의 총 시장점유율은 30% 정도로 이외에도 다양한 화장품 기업들이 존재함.

    - 한국 기업들이 세르비아 시장 진출 시 주요 경쟁사들은 프랑스, 독일, 미국 브랜드임.

 

  ㅇ 주요 상품군

    - 2016년 다양한 새 상품들이 시장에 소개됐으나 상품군에 따른 격차가 큼.

    - 구강관리, 제모 관련 제품, 아동 피부케어 제품들의 등장은 적었음.

    - 탈취제, 색조화장품의 경우 새로운 재료, 혁신적인 신제품이 많이 소개됨.

    - 현재 세르비아 화장품 시장의 트렌드는 부작용이 적은 천연재료를 사용한 화장품

 

  ㅇ 세르비아 내 화장품 생산업자

    - 세르비아 내 화장품을 생산하는 현지 기업의 수는 얼마되지 않으며 총 점유율은 5% 미만

    - 세르비아 화장품 기업들은 주로 수입, 유통을 겸하고 있음.

    - 주요 기업: Dahlia, Aura, Esensa, Yuco Hemija 등

    - 해당 기업들은 주로 PL상품, OEM상품 방식을 체택하고 있음.

□ 세르비아의 화장품 수입 현황

 

세르비아 제품별 화장품 수입 규모

                                                                                                                                                                (단위: 천 달러)

HS Code	제품명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
3302	방향성 물질 혼합물	61,180	50,536	52,921	53,595	55,543
3304	기초화장품 제품류	58,326	55,352	49,665	54,958	46,519
3307	데오드란트 등 기타 화장품	30,720	30,805	36,857	30,856	33,211
3305	두발용 제품류	29,145	31,394	31,332	26,743	28,479
3306	구강위생제품류	14,660	16,569	19,743	15,556	16,274
3303	향수 및 화장수	11,955	12,698	13,963	11,169	11,262
3301	에센셜 오일	737	752	1,562	1,346	777

자료원: 세르비아 통계청

세르비아의 기초 화장품 제품류 교역(HS Code 3304)

                                                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
수출	14,704	16,917	16,991	16,764	18,917
수입	58,326	55,352	49,665	54,958	46,519
무역수지	-43,622	-38,435	-32,674	-38,194	-27,602

자료원: 세르비아 통계청

  ㅇ 수입 위주의 화장품 시장

    - 최근 수출이 증가했으나 아직까지 세르비아의 화장품 시장은 수입 위주임.

    - 최근 세르비아 화장품 기업들의 규모 성장으로 인해 무역수지 감소

    - 기초 화장품 품목의 경우 수입의 감소했으나 전체 화장품 시장 수입은 증가

    - 주요 수입국으로는 프랑스, 독일, 폴란드, 이탈리아 등이 있음.

    - 그 중 최대 수입국인 프랑스의 시장 점유율은 22.73%

    

세르비아의 주요 기초화장품 수입국(HS Code 3304)

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러)

연번	국가	2012	2013	2014	2015	2016
1	프랑스	10,996	12,090	11,013	10,379	10,576
2	독일	11,724	9,637	8,339	10,290	8,849
3	폴란드	6,293	6,876	6,994	5,736	6,204
4	이탈리아	5,876	6,030	4,733	5,379	3,242
5	터키	1,888	1,972	1,740	2,291	2,384
6	중국	1,494	1,536	1,655	1,592	2,035
7	미국	1,312	1,406	1,752	1,894	1,874
8	스페인	6,027	3,043	1,956	2,532	1,434
9	슬로베니아	2,246	1,341	1,079	1,534	1,117
10	영국	3,845	4,020	1,539	3,042	1,066
-	기타	6,625	7,401	8,865	10,289	7,738
-	총계	58,326	55,352	49,665	54,958	46,519

자료원: 세르비아 통계청

한국-세르비아 기초화장품 교역 현황(HS Code 3304)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
수출	0	0	0	0	0
수입	42	77	51	94	203
무역수지	-42	-77	-51	-94	-203

자료원: 세르비아 통계청

    

  ㅇ 한국으로부터의 기초 화장품 수입 증가

    - 한국으로부터의 화장품 수입량은 아직까지 많지 않으나 증가 추세를 보임.

    - 2012년 대비 2016년 수입 증가율은 383%임.

    - 최근 세르비아 현지에 한국 화장품에 대한 관심이 증가, 수입량 역시 증가할 것

 

  ㅇ 관세율 및 필요인증

    - 현재 세르비아의 기초화장품(HS Code 3304) 관세율은 15%

    - 세르비아로 화장품 제품들을 수출하기 위해서는 각종 인증서가 필수

    - 대표적으로 위생증명서(Health Certificate)와 적합성인증서(COC)가 필요

    - 재료 표기, 이용불가 재료 등 다양한 규정들은 아래 웹사이트에서 확인 가능

    - http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/1_1_%20TAEIX%202016%20cosmetic%20%20Dragana%20Radic%20English.ppt

       

□ 시사점

 

  ㅇ 세르비아 화장품 시장, 성장 계속될 것

    - 2015년 대비 2016년 세르비아 평균 임금은 10.99% 증가하며 화장품 소비 역시 증가

    - 세르비아 시장 역시 전반적으로 성장하며 생활수준이 향상됨.

    - 현재 화장품 트렌드는 천연재료를 활용한 화장품

  

  ㅇ 한국 상품에 대한 관심 증가

    - 유럽 내 한류 열풍의 영향으로 세르비아 내 한국 화장품에 대한 관심도 증가

    - 현재는 스킨푸드, 토니모리의 세포라를 통한 진출 이외는 한국 기업 진출은 찾아보기 어려움.

 

  ㅇ 바이어 의견

    - 세르비아 바이어들은 가격, 품질, 브랜드, 추천 등을 제품 선택의 중요한 요소로 꼽음.

 

자료원: 세르비아 통계청, KOTRA 베오그라드 무역관 자료 종합