- 살충제시장 '안정성' 가장 중시 -
- 반려동물까지 보호하는 가정용 살충제 인기 -

□ 홍콩 가정용 살충제 시장현황

  ㅇ 홍콩 가정용 살충제 시장현황
    - 유로모니터에 따르면 2016년 홍콩의 가정용 살충제시장 매출 규모는 9400만 홍콩달러를 기록해 2015년 대비 3% 성장한 수치를 보임. 지난 5년 동안 홍콩 가정용 살충제 시장은 총 11.5%의 높은 성장을 이루었음.

홍콩 가정용 살충제 매출액
                                                                                                           (단위: 백만 홍콩 달러)
 
자료원: Euromonitor

  ㅇ 홍콩 가정용 살충제 시장 경쟁 동향
    - 2016년 기준 홍콩 가정용 살충제 시장 상위 3개 업체의 시장점유율은 81.2%에 달함. 1위 기업인 SC Johnson(HK) Ltd.의 시장점유율은 47.1%로 홍콩 가정용 살충제 시장을 선도하고 있으며, 2위 기업인 Li & Fung Ltd와는 20%의 큰 격차를 보임.
    - 다국적기업 SC Johnson은 대표브랜드인 Baygon과 Raid를 통해 높은 시장점유율을 기록하고 있음. 두 브랜드 모두 살충제를 판매하고 있지만 Baygon은 스프레이 살충제를, 그리고 Raid는 액체전자형 살충제를 집중적으로 판매하는 등 각 제품의 카테고리를 침범하지 않아 이윤을 극대화하고 있음.
    - 홍콩기업인 Li & Fung은 대표브랜드인 Speedtox를 바탕으로 2016년 27.2%의 시장점유율을 기록했으며, 홍콩 내 가정용 살충제 시장에서 가장 급격한 판매성장을 보였음. 이는 훈증형 살충제에 대한 홍콩 소비자들의 수요 증가를 미리 파악한 것이 판매성장을 견인한 것으로 분석됨.

홍콩 인기 가정용 살충제

상품
제품유형	스프레이형	액체전자형	훈증형
브랜드	Baygon(미국)	Raid(미국)	Speedtox(홍콩)
가격	HK$ 45.90	HK$ 42.60	HK$ 79.90
용량	500ml	32ml	10ml
특징	눈에 보이는 해충을 가장 빠른 시간안에 박멸함. 하지만 독성이 높아 사용시 주의해야 함.	미세분진 적게 나오고 오랜기간 지속돼 비교적 안전하다는 소비자 평가받음. 해충 박멸에 시간 많이 소요됨	액체전자형보다 해충박멸 효과는 좋지만 미세분진이 많이 나옴. 반려동물에 기생하는 해충을 효과적으로 박멸함

자료원: 각 브랜드 홈페이지

□ 홍콩 가정용 살충제 트렌드

  ㅇ 반려동물을 위한 훈증형 살충제의 수요 증가
    - 현재 홍콩 내 반려동물을 키우는 인구와 반려동물의 수가 급격하게 증가하고 있음. 유로모니터에 따르면, 홍콩 내 반려동물 수는 2012년 43만5400마리에서 2017년 53만3500마리로 5년 사이 22%의 급격한 증가를 보임.
    - 반려동물을 키우는 인구와 반려동물 수가 급증함에 따라 반려동물의 몸에 붙어 전염성 질환을 일으키는 진드기와 벼룩의 제거를 위한 가정용 살충제의 구매 또한 증가하고 있음. 그 중 반려동물의 신체에 스프레이를 직접 분사하는 것은 반려동물의 피부에 좋지 않기 때문에 훈증을 통해 진드기와 벼룩을 제거하는 훈증형 살충제가 큰 인기를 얻고 있음.
    - 훈증형 살충제는 연기를 통해 살충을 하기 때문에 반려동물의 몸에 붙어있는 진드기 및 벼룩을 효과적으로 제거할 수 있음. 반려동물의 피부를 보호하며 동시에 효과적으로 진드기와 벼룩을 잡는다는 장점으로 반려동물을 키우는 사람들에게 큰 인기를 얻고 있음.

  ㅇ 가격대가 높아도 안전한 제품 선호
    - 살충제 속에는 해충을 죽이기 위한 다량의 화학물질이 포함돼 있기 때문에 살충제의 독성과 안전성에 대한 소비자들의 우려가 높음. 특히 독성에 취약한 유아 혹은 임산부가 있는 가정의 경우 안전성에 대한 관심도는 더욱 높음.
    - 인체에 무해한 제품을 사용하고자 하는 소비자 요구에 따라 인체에 가는 피해를 최대한 줄여주는 살충제가 소비자들로부터 인기를 얻고 있음. 안전성은 물론 오랜 지속력과 효과적인 박멸을 위한 기능이 더해져 2016년 가정용 살충제 가격이 일제히 상승했음.
    - Ecological Product Corp의 가정용 살충제 브랜드 Bio Kill은 인체에 해로운 독성물질은 줄이고, 대신 수분을 99.7%로 올린 친환경 살충제를 통해 소비자들에게 큰 호응을 얻음. 또한 한 달간의 오랜 살충효과와 프레온 가스를 사용하지 않아 안전하다는 점으로, 시장점유율을 매년 0.2%씩 확대하는 등 괄목할 만한 성장을 기록하고 있음.

인체에 무해한 홍콩 가정용 살충제

상품
제품유형	스프레이형	액체전자형
111브랜드	Bio Kill(홍콩)	Bio Kill(홍콩)
가격	HK$ 52.90	HK$ 74.90
용량	500ml	43ml
특징	한번 사용하면 4주간 해충을 박멸한다는 지속력과 높은 안전성으로 홍콩 소비자들로부터 큰 인기를 얻고 있음	넓은 범위를 효과적으로 지켜주며 동시에 인체에 무해하다는 안전성을 바탕으로 소비자에게 호평받음

자료원: Bio Kill 홈페이지

  ㅇ 뎅기열(Dengue Fever)의 유행으로 인한 액체전자형 살충제의 인기
    - 뎅기열은 뎅기 바이러스가 사람에게 감염돼 생기는 병으로 고열을 동반하는 급성 열성 질환임. 모기가 사람을 무는 과정을 통해 전파됨. 뎅기 바이러스를 전염시키는 모기는 홍콩과 근접한 열대지방과 아열대지방에 주로 분포함.
    - 지리적 근접성으로 인해 최근 몇 년 동안 홍콩에서 뎅기열이 유행해 하고 있어 뎅기열에 대한 불안감이 고조돼 있는 상황임. 이에 뎅기 바이러스 전염의 주요 원인인 모기 퇴치를 위해 전자 살충제에 대한 수요가 점차 증가하고 있음.
    - 눈에 보이는 모기에 사용하는 스프레이형 살충제와는 달리, 액체전자형 살충제는 숨어있는 모기까지 박멸할 수 있다는 점으로 인해 소비자들로부터 큰 환영을 받고 있음. 액체전자형 살충제는 효과적으로 모기를 퇴치하는 것에 더해 미세먼지와 독성이 적게 나온다는 장점으로 큰 인기를 얻고 있음.
    - 코일형 살충제의 경우 효과적으로 모기를 제거하지만 미세분진과 독성이 강한 성분이 많이 나오기 때문에 소비자들이 점차 사용을 기피하기 시작함. 코일형 살충제에 대한 구매 감소와 뎅기열의 유행으로 인해 액체전자형 살충제의 성장은 앞으로도 지속될 것으로 예상됨.

□ 시사점 및 참고사항

  ㅇ 가정용 살충제의 제품 안전성 가장 중요함.
    - 2015년 기준 홍콩으로 수입해 오는 가정용 살충제의 58%가량은 중국에서 오는데, 2016년 3월 중국산 살충제 속에서 기준치를 초과하는 카드뮴이 발견돼 중국산 제품에 대한 홍콩소비자들의 수요가 감소했음. 이로 인해 2015년 1억 홍콩 달러를 기록했던 수입액은 2016년 9000만 홍콩 달러로 급감세를 보였음.
    - 반면, 안전성이 입증된 일본, 이탈리아, 대만, 미국, 등에서의 수입은 2016년 기준 전년 대비 각각 52%, 37%, 98%, 87%의 급격한 성장세를 기록함. 한국의 경우 매년 500만~600만 홍콩 달러 수준의 꾸준한 판매를 이어가고 있지만 시장점유율은 점차 감소하고 있음.
    - 가정용 살충제는 독성물질이 다량 함유돼 있기 때문에 안전성에 대한 홍콩 소비자들의 인식이 매우 높으며, 홍콩 소비자들은 가격이 높더라도 안전성이 입증된 제품을 구매하고자 하는 성향이 있음. 이에 제품 단가가 높더라도 안전성과 품질이 입증된 제품이 더욱 긍정적인 성과를 얻을 수 있을 것임.

홍콩의 가정용 살충제 수입액 추이(HS Code 380891)

                                                                                                        (단위: 백만 홍콩 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		수입액	시장점유율	수입액	시장점유율	수입액	시장점유율
-	총액	164	100	180	100	193	100
1	중국	94	57.5	105	58.4	90	46.7
2	일본	17	10.4	19	10.6	29	15.1
3	대만	5	3.2	7	4.0	14	7.3
4	미국	8	4.6	7	4.1	14	7.1
5	이탈리아	13	7.7	10	5.5	14	7.0
6	태국	6	3.7	7	3.7	7	3.6
7	한국	6	3.8	6	3.3	5	2.8

자료원: 홍콩통계청

  ㅇ 반려동물용 살충제로 시장진입 노려볼 수도 있음.
    - 홍콩 내 반려동물의 수가 급격히 증가함에 따라 반려동물에 기생하는 해충에 대한 관심도 함께 증가하고 있음. 특히 진드기와 벼룩은 반려동물을 통해 사람에게도 옮을 수 있기 때문에 해충제거에 더욱 민감해지고 있음.
    - 현재 반려동물 전용 살충제가 홍콩에서 유통되고 있지만, 애완동물 전문매장에 가야만 구매가 가능해 온라인을 통한 구매가 비교적 활발함. 또한 대부분의 제품은 미국·유럽산 프리미엄 제품군 위주로 가격대가 높은 편임.
    - 이에 현재 한국에서 판매되고 있는 반려동물 전용 스프레이 살충제를 통해 홍콩에 진출한다면, 증가하고 있는 반려동물의 추세와 함께 긍정적인 판매성과를 이룰 것으로 기대됨. 또한 다양한 가격대의 제품을 출시한다면 부담스러운 가격에 구매를 주저하던 소비자들의 관심을 끌 수 있을 것임.

  ㅇ 유해성분 잡은 천연살충제로 홍콩 시장 진출
    - 유로모니터에 따르면 홍콩의 가정용 살충제 시장규모는 독성물질에 대한 문제로 인해 점차 축소할 것이며, 향후 5년간 매년 0.7%씩 감소할 것이라 예측함. 이러한 홍콩 가정용 살충제 시장에서 경쟁력을 갖기 위해 천연살충제를 통해 홍콩에 진출하는 것이 좋음.
    - 최근 천연 살충성분으로 큰 인기를 얻고 있는 피레트린(Pyrethrin)이라는 성분은 아직 홍콩 가정용 살충제 시장에서 널리 활용되고 있지 않음. 해당 성분은 사람을 포함한 온혈동물에는 반응하지 않고, 해충들에게만 반응한다는 장점과 뛰어난 살충효과를 가지고 있음.
    - 이처럼 자연에서 추출한 천연성분을 이용해 프리미엄 천연살충제라는 포지션을 잡는다면, 시장에서의 경쟁력을 얻고 동시에 긍정적인 성과를 거둘 수 있을 것임.

자료원: Euromonitor, South China Morning Post, 홍콩 통계청, 홍콩 무역발전국 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합