- 한류의 경제적 파급효과 강화에 집중할 시기 –

- 한국 드라마뿐 아니라 예능 프로그램 방송 및 합작 제작에도 높은 관심 –

- 웹툰 업계에서는 한류 영향이 절대적 –

 

□ 태국 음악 시장과 K-POP

 

  ㅇ (시장 개요) 2015년 기준 태국 음악 시장은 2500만 달러의 시장가치가 있음.

    - Mackinsey & Co에 따르면, 2016년 기준 태국인의 1인당 월 뮤직 스트리밍 서비스 사용료는 2.7달러 수준으로 낮은 편이나 아세안 국가 중에서는 싱가포르에 이어 2위를 차지 

    - 태국 디지털 음악 시장 규모는 2011~2015년 사이 9.2% 축소됐으나, 디지털 음악 매출의 56%를 차지하는 온라인 스트리밍 시장은 2014~2020년 13.5% 상승할 것으로 예측

 

2016년 국가별 1인당 뮤직 스트리밍 월 지출액

                                                                                                (단위: 달러)

자료원: Mackinsey & Co 리포트

    - 뮤직 스트리밍 서비스 업체들은 빅 데이터를 통한 광고 제안, 음원 저작권자와의 협력, 통신업체와의 제휴를 통한 고객 맞춤 서비스 제공 등이 가능해 여전히 발전 가능성이 큼.

 

  ㅇ (태국의 인기 음악 장르) 태국 대표 음원 서비스 업체인 JOOX에 따르면, 태국 음원이 전체 음악의 82%를 차지하고 있음. 이외에 아시아 음원은 3% 수준이고, K-Pop은 총장르의 2% 이하 수준임.

    - 장르별로는 팝(Pop)과 락(Rock)뮤직이 각각 35%, 27%로 가장 인기가 높음.

    - 2015년 기준 음악 스트리밍 서비스 이용자는 35세 미만이 50%로 가장 높은 비중을 차지

 

2017년 기준 JOOX 음원 및 음악 장르 통계

자료원:  JOOX

 

  ㅇ (음원 유통 경로) 주요 음원 서비스 업체는 JOOX, DEEZER Music, Apple Music임.

    - 글로벌 조사기관인 Nielsen에 따르면, 2016년 태국의 음악 서비스는 88%가 모바일 앱을 통해 이루어지며 온라인 음악 및 음악 스트리밍 서비스가 주요 채널로 부상하고 있다고 전함.

    - 2016년 기준 JOOX의 시장 점유율은 56%로 1위이며, 가입자 일일 평균 이용시간은 80분, 앱 다운로드 수는 2500만 건에 달함(iOS 22%, 안드로이드 78%).

 

태국 내 주요 온라인 음원서비스 업체 리스트 및 특징

업체명	월 가입비(밧)	특징
JOOX	129	- 태국어, 중국어, 영어, 말레이어 서비스 지원 - 태국에서는 K-pop을 제공하는 등 진출국 특성에 맞도록 공급 콘텐츠 현지화 - 개별 맞춤 서비스인 Your Daily Music, Discover Weekly등의 자동 플레이 리스트로 차별화된 서비스 제공 - Coca-Cola, Coach, Hong Kong Express Airline, Prudential 등과 합작해 광고수익을 높이고 소비자들에게 다양한 콘텐츠 및 이벤트 제공 - 최근 Ookbee와 합작투자해 만화부터 문화 콘텐츠까지 제공
Deezer	155	- 15일 무료 체험 서비스 진행 - 온라인 오프라인 모두에서 청취 가능하며, 라디오 채널도 제공
Apple Music	학생: 69 일반: 129	- 시장점유율은 10~12% 수준 - 3개월 무료체험 서비스를 진행하며, 학생들은 4년간 월 69밧으로 이용가능

자료원: 각 사 홈페이지

 

  ㅇ (K-Pop 동향) 2012년 Korean Music Wave in Bangkok 콘서트가 큰 인기를 끌었으며, 한국 가수들은 외모·가창력·춤 솜씨를 다년 간의 트레이닝을 거쳐 겸비하고 나오는 만큼 매력요소가 많음

    - 2017년 5월 기준 총 음원 순위 중 GOT 7의 'Never Ever'가 84위를 차지해 K-Pop 중 가장 높은 순위를 차지. Blackpink의 'Playing with fire'와 'Boombayah'가 각각 99위와 100위를 차지

 

JOOX K-POP 차트 순위(2017년 5월 8일 기준)

1. Never Ever(GOT7)	2. Playing With Fire(BLACKPINK)	3. BOOMBAYAH(BLACKPINK)
4. WHISTLE(BLACKPINK)	5. Hard Carry(GOT7)	6. FXXK IT(BIGBANG)
7. If You Do(GOT7)	8. TT(TWICE)	9. Fly(GOT7)
10. Just Right(GOT7)	11. Let Me(GOT7)	12. Bang Bang Bang(BIGBANG)
13. Stop Stop It(GOT7)	14. Shopping Mall (GOT7)	15. KNOCK KNOCK(TWICE)

자료원: JOOX

 

    - 주요 한국 음악 수입업체는 GMM Grammy International 과 BEC-TERO Music임.      

구분	특징
GMM25 Channel	- MCountdown 방송의 24시간 이내 방송 구매권 보유 - 빅뱅, 2NE1, FT 아일랜드, 세븐, 원더걸스 등의 음원을 수입
BEC-TERO Music	- Sony Music과 파트너십 보유, K-Pop 수입 증가추세 - 빅뱅, 2NE1, 에픽하이 등의 음원 수입

자료원: 각 사 홈페이지

    - SM 엔터테인먼트에서 태국의 True Vision과 합작투자해 2011년 SM True를 설립한 이래, JYP도 JYP Thailand 해외지사를 설립해 K-Pop 육성 시스템을 태국에 접목시키고 있음.  

□ 태국 영화 시장 및 한국 영화 진출 현황

 

  ㅇ (시장개요) 2016년 기준 태국 영화산업 총 매출은 46억9200만 밧(1억3800만 달러)에 달했으며, 외화가 87%로 대부분을 차지

    - 태국 영화 시장점유율은 2014년 22%에서 2016년 13%로 하락한 반면, 해외 영화 시장점유율은 78%에서 87%로 상승

    - 해외 영화는 주로 헐리우드 영화를 의미하며 일본, 한국, 중국 영화를 통틀어도 1% 미만 수준임.

    - 태국은 인구 수에 비해 영화상영관 수 및 관객 수가 매우 적은 편으로 영화관 보급률이 인구의 9.7%에 불과

(좌)인구수 대비 시네마 스크린 수 비교, (우)연도별 태국 내 영화 개봉 현황

자료원: 태국 영화 및 콘텐츠 협회(The National Federation of Motion Pictures and Contents Association)

 

  ㅇ (주요 영화 배급사) 3대 영화 배급사는 외국계인 Sony Pictures Releasing Walt Disney Studio(Thailand), United International Pictures, Warner Brothers로 태국 영화 시장의 65%를 차지

    - 나머지 30%는 국내 및 해외 판권을 사들인 개별 유통업체이며, 이 중 Sahamongkol Film과 M Pictures Entertainment가 한국 영화를 포함한 다양한 아시아 영화 배급 업체임.

 

주요 한국 영화 배급사 목록

업체명(설립연도)	배급 한국영화 예시	매출액(만 밧)
Sahamongkol Film International(1995) sahamongkolfilm.com	(좌)부산행, (우)사랑한다, 사랑하지 않는다	73,390(2015년)
M Pictures Entertainment PCL www.mpictures.co.th	(좌)공조, (우)조작된 도시	1,250(2016년)

자료원: 기업정보조회 사이트(BOL) 및 각 사 홈페이지

    - 태국에는 총 1100개의 영화관이 있으며(2016년 기준), Major Cineplex 및 SF Cinema가 복합 상영관의 80% 시장점유율을 차지

 

  ㅇ (한국 영화 진출 현황) 최근 3년간 태국 내 상영된 한국 영화 중 '부산행'이 매출액 210만 달러를 달성해 큰 인기를 끌었으며, 아시아 블록버스터 중에서도 1위를 기록해 단연 돋보이는 성과를 거둠.

    - 태국에서 흥행한 우리나라 영화는 매우 드물며 우리나라에서 인기를 끌었던 '명랑', '암살' 등의 성적이 매우 부진한 것을 볼 때 태국인들의 정서를 이해할 필요가 있음.

   

3개년 한국 영화 태국 진출 현황 및 매출                                                 2016년 태국 진출 아시아 블록버스터 영화       

연도	영화명	매출액(천 달러)		순위	영화명	매출액(백만 밧)	국가
2014	명량	39,220		1	Train to Busan(부산행)	70.1	한국
	우는 남자	0		2	Your Name	44.3	일본
2015	강남 1970	480.5		3	The Monkey King 2	20.4	중국
	국제시장	6.0		4	IP Man 3	17.8	중국
	순수의 시대	0		5	Skiptrace	15.0	중국
	암살	3.0		6	Godzilla Resurgence	12.9	일본
	베테랑	0		7	One Piece Film	11.2	일본
2016	엽기적인 그녀 2	0		8	The Mermaid	9.7	중국
	부산행	2,126.6		9	Death Note: Light Up the New World	9.3	일본
	아가씨	8.7		10	Terra Formars	9.1	중국

                            자료원: Box Office Mojo                                                               자료원: Bioscope Magazine 

□ 태국 방송시장 및 한국 방송 수출 현황

 

  ㅇ (시장개요) 태국 방송사들 간의 경쟁은 치열한 편이며 2016년 기준 TV방송 산업 시장규모는 800억 밧(23억5520만 달러) 수준임.

    - 2014년 4월 태국 내 디지털 TV의 보급과 함께 28개의 신규 TV채널이 생겨났으며 해외 TV 프로그램 라이선스의 수는 2~3배 증가함. 주요 수입국가는 미국이며 한국 드라마도 인기가 많음.

    - 태국에서 현실적으로 국내 제작은 해외 판권 보다 두 배 이상의 비용이 소요되며, 그에 걸맞는 배우와 작품을 통해 좋은 피드백을 얻어내기가 어렵기 때문에 판권 구매에 적극적임.

    - Nielsen에 따르면, Channel 7이 26.51%로 시청률 1위를 차지하고 있음. 이어 Channel 3가 19.03%로 2위, Workpoint가 3위를 차지

    - 주요 방송채널인 Channel 3, Channel 7은 각각 23%, 9%의 시청률 감소가 있었으나, 디지털 TV 시청률은 꾸준히 증가하는 추세임(One 31 Channel 100% 증가, Mono 29 39% 증가, Channel 8 1% 상승).

 

  ㅇ (한국 방송 유통 현황) 한국 방송의 인기 상승으로 TV, VCD, VOD 등 여러 경로를 통해 유통되고 있음.

    - Channel 3, Channel 7, True4You, Channel 8 등에서는 시청률 증대를 위해 한국 방송 방영권을 구매했음. 주요 프라임 타임에 방송되고 늦은 밤에 한 번 더 재방송되는 경우가 많음.

    - Channel 3 는 2017년 5개의 드라마를 수입할 예정이며, True4You는 한국 드라마 판권 구매와 동시에 리메이크 판권도 구매했으며 CJ E&M과 함께 리메이크 작품을 제작할 예정

    - Workpoint는 한국의 유명 예능 프로그램을 태국 버전으로 리메이크해 성공을 거둠. 2017년 중 '슈퍼맨이 돌아왔다', '히든싱어' 방송 예정

    - 한국 방송 콘텐츠 수입업체는 JKN Global Media, Channel 3, STG Multimedia, GMM25 등임.

 

2016년 태국 내 한국 방송 현황

방송사	한국방송
Channel 3	- SD: 대풍수, 야왕, 해를 품은 달, 다섯 손가락, 불의 여신 정이, 엔젤아이즈 - Family: 비밀의 문, 계백 - HD: 장옥정, 왕의 얼굴
Channel 7	부탁해요 캡틴, 태양의 후예, 예쁜 남자, 연애 조작단, 시라노, 오 마이 비너스, 주군의 태양, 미래의 선택, 드라마의 신, 아이러브 이태리
Channel 8	함부로 애틋하게, 닥터스, 혼술남녀, 구르미 그린 달빛, 굿바이 미스터블랙
Workpoint	복면가왕, 너의 목소리가 보여, 렛미인,

자료원: 각 방송사 홈페이지

 

  ㅇ 2001년 '가을동화' 방영이 태국 내 한류의 출발점이 됐으며, 2005년 '대장금' 방영 이후 한국 드라마에 대한 수요가 급속도로 증가한 뒤 현재에 이름.

    - 2015년 한국 문화 산업 교류 재단의 '해외 한류 실태조사'에 따르면, 태국인들의 전체 해외 콘텐츠 소비량 중 드라마 부문의 한류 콘텐츠의 소비 비중이 52.9%으로 가장 높은 비중을 차지

    - 한국 방송은 여성에게 더 인기가 많으며, 주로 20~30대 층 및 10대 순으로 관심이 받고 있음.

    - 한국 드라마 인기의 주 원인은 아름다운 배경 및 장소, 배우들의 의상, 상류층 이야기, 사극을 통한 한국 역사 및 문화 엿보기가 가능한 점, 로맨틱한 사랑 이야기 등이 관심을 끌기 때문임.

    - 이러한 영향으로 한국 드라마 촬영지 따라가기 여행 또한 인기를 끌고 있음.

□ 태국 웹툰 시장 및 한국 웹툰 진출 현항

 

  ㅇ (시장개요) 태국 내 웹툰 시장규모는 파악하기 어려우나 웹툰 시장의 성장 및 e-Book과 e-코믹북의 구독자는 빠르게 증가하고 있음.

 

  ㅇ (태국 웹툰 제공 주요 플랫폼 및 한류 영향) 태국 내 주요 웹툰 플랫폼 제공업체는 라인 웹툰(Line Webtoon), 옥비(Ookbee), 코미코(Comico) 3사이며 모두 한국 웹툰을 취급

    -  태국 국민 모바일 메신저인 라인 플랫폼의 성공 및 정착으로 웹툰 보급이 원활한 편이며, 라인웹툰의 시장가치는 2013년 1000억 원에서 2015년 3000억 원으로 증가함.

    - 옥비 코믹스는 2015년 5월 24일 출범했으며 매달 20%의 성장률로 확장되는 추세임.

    - NHN Entertainment는 코미코(Comico)를 통해 가장 늦게 진출했으나, 1억 밧(294만4000달러) 이상의 광고비용을 지출하며 공격적인 마케팅 전략을 구사하고 있음.

    - 코미코와 태국 언론 간 인터뷰 기사에 따르면, 해당 회사의 목표는 태국인의 10%가 매일 웹툰을 보게 하는 것임. 그러나 한류에만 기대어서는 목표 달성이 어려우므로, 태국인들의 문화 및 정서를 잘 이해하는 유능한 현지 작가와 작품을 발굴하는 것이 중요하다고 전함.

 

태국 주요 웹툰 플랫폼 및 특징

업체명	구독자 및 다운로드	특징
Line Webtoon	- 2016년 기준 주당 방문자수 300만 명 - 2015년 100만 명과 비교 시 300% 상승	- 2015년 기준, 800개의 웹툰 중 200개가 한국 웹툰으로 한국 웹툰 매출액 3억 원 - 인기웹툰명: 석우, '오렌지 마멀레이드' - 흥미요소: 라인 크리에이터 마켓에서 스티커를 만들고 사고파는 공간 제공 - 현지 작가들을 양성하는 전략으로 현지 콘텐츠 확보와 신인작가 발굴에 동시 진행
Comico Thailand	- 2016년 5월 기준, 월 평균 앱 다운로드 수 30만 건, 방문자 수 20만명	- NHN 엔터테인먼트 플랫폼으로 중국, 일본, 한국 웹툰을 태국어로 번역해 제공 - 200개 웹툰 중 100개가 태국에 진출 - 구독자의 76.1%가 여성임. 연령별로는 16~26세 58.1%, 27~34세 27.8%, 35~43세 7.6%순임 - 최신 동향: 2016년 후반부터 55세 이상 독자들이 보이기 시작
Ookbee Comis	- 구독자 수 850만 명 중 450만 명은 열혈 구독자 이며 주로 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 베트남 구독자	- 태국 최대의 온라인 온라인 만화제공업체(시장점유율 90%) - 2016년 다음 웹툰 3편('살아말아', '그놈은 여고생', '아메리칸유령잭')을 수입해 제공한 뒤 가장 성공적인 웹툰으로 평가 - 주요 독자는 18~34세 여성 - 오픈 이후 꾸준히 매달 20% 성장률 달성 - 중국 거대 기업 Tencent와 합작해 Ookbee U를 통해 웹툰, 음악, 문학 및 소설 등의 디지털 콘텐츠 제공 - 장편 만화, 블로깅, 댓글 작성 기능 제공

자료원: 각 사 홈페이지 및 현지 언론 종합

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한류 콘텐츠 수출은 직접수출효과 이외에도 관련 소비재 수출, 한류 관광 등 간접 수출효과까지 누릴 수 있는 만큼 '한류의 경제적 파급효과 증대'를 위해 노력할 시기임.

    - 2015년 우리나라의 콘텐츠 수출액은 전년 대비 8.1% 증가한 57억 원 수준으로, 같은 년도 우리나라 전체 수출 증가율이 -8.0%를 기록한 것과 극명하게 대비되는 수치임.

 

수출액 추이

                                                                                                                                                                (단위: 억 달러, %)

구분	2013	2014	2015
콘텐츠 수출	49.2	52.7	57.0
전년대비 증감률	6.7	7.1	8.1
전체 수출	5,596.3	5,726.7	5,267.6
전년대비 증감률	2.1	2.3	-8.0

자료원: 한국콘텐츠진흥원, 한국무역협회

    - 수출입은행 해외경제연구소에 따르면, 2015년의 경우 한류 콘텐츠 수출액 57억 원에 한류확산에 따른 간접수출액 포함 시 총 수출효과는 200억 달러에 달함. 드라마 '태양의 후예'의 총 수출효과는 1조 원 이상*에 이르는 것으로 분석됨.

    * 간접수출액에는 관련 소비재, 한류관광 수출액, 자동차 간접광고(PPL, Products in Placement)로 인한 자동차 수출액, 기타 11개사의 간접광고 효과가 포함됨.

    - 2016년 10월 태국 국왕의 서거로 인해 모든 엔터테인먼트성 행사가 일시적으로 중단되고 소비가 위축됐으나, 2017년 경기회복 조짐이 보이고 있어 한류성 행사 및 한류 콘텐츠 보급을 위한 적절한 시기임.

    - 더욱이 사드(THAAD, 고고도 미사일 방어체계)전면 배치로 대중국 한류 및 한국 소비재 수출과 유통이 경색된 상황에서, 한류 인기가 꾸준하며 외국문화에 개방적인 태국이 한류 수출의 돌파구가 될 수도 있을 것임.

 

  ㅇ 태국 콘텐츠시장에서 성공하게 위해서는 무엇보다 태국인들의 코드와 트렌드를 읽는 것이 가장 중요하며, 콘텐츠 제공 이외에도 콘텐츠를 통한 광고진행 등 수익창출의 기회는 무궁무진함.

    - 태국 음악시장 내 K-Pop 점유율은 낮으나 영향력은 막강한 편으로 콘서트를 포함한 흥미로운 K-Pop 콘텐츠를 개발·유통시켜야함.

    - 우리 기업들은 음악 스트리밍 업체들의 빅 테이터를 이용해 기업 타깃에 맞는 맞춤형 광고 또는 특정 시간대에 특정광고(예: 통근 시간 중 자동차 보험광고, 러닝 플레이리스트 재생시 운동화 광고 등)를 진행할 수 있을 것임.

    - 태국에서는 '부산행'과 같은 블록버스터 영화 또는 로맨틱 코미디 장르가 인기를 끌기 쉬운 장르이며, 태국의 영화 인구 대비 영화관 및 스크린수가 낮은 만큼 향후 발전 가능성은 충분함.

    - 웹툰의 경우 태국 독자들의 취향은 다양하며 해외 작가들이 액션 및 기타 장르를 주로 다루는 반면, 태국 작가들은 편안한 인생 이야기를 다루는 경향이 있어 현지인의 취향에 맞는 이야기의 제공이 필요함

 

  ㅇ 최근 태국 업체들은 한국 업체와의 예능물 또는 드라마 제작에 많은 관심을 보이고 있으며, 태국 내 영화제작 관련 태국 투자청(BOI)승인 시 각종 혜택을 받을 수 있음.

    - 실내외 스튜디오 설치, 특수효과, 컴퓨터 애니메이션 제작 등 영화산업 관련 태국투자청(BOI)의 승인시 세제 및 비세제 혜택을 받을 수 있으므로 태국에서의 단독 또는 합작 영상물 제작 또한 고려해 볼 수 있음.

    - 우리 업체와의 예능물 또는 드라마 제작 시 간접광고(PPL) 노출을 통한 소비재 수출 전략도 고려 가능

 

  ㅇ 한국 드라마 및 리얼리티 쇼의 인기가 매우 높으며 향후에도 방송 관련 판권 수요는 늘어날 것으로 예상되나, 태국의 지적재산권 보호 수준이 낮은 점에 대해서는 지속적으로 경계할 필요가 있음.

 

 

자료원: Mackinsey & Co 보고서, 태국 영화 및 콘텐츠 협회, 한국무역협회, 한국수출입은행 해외경제연구소(드라마 '태양의 후예' 수출 파급 효과), 한국콘텐츠진흥원, 각 음원 업체·영화사 방송사·홈페이지 Bangkok Post, Bioscope Magazine, Box Office Mojo, Corpus, The Nation 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합