□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 치과용 시멘트(HS Code 300640)

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ BMI에 따르면, 2011년부터 2015년까지 내림세였던 핀란드 치과용 시멘트 시장은 2016년부터 반등

    - 2012년부터 2014년까지 지속된 경기 불황과 유로 약세로 인해 시장 규모가 축소

    - 2015년부터 핀란드 경제성장률이 플러스 성장으로 돌아섬에 따라 2020년까지 시장이 다시 성장할 것으로 전망

 

  ㅇ 2016년에서 2020년까지 치과용 시멘트 시장은 연평균 7.2% 성장, 2510만 달러 규모 예상

    - 65세 인구의 급증에 따라 치아 관리에 필요한 제품의 수요도 늘어날 것으로 전망

    - 핀란드 통계청에 따르면, 2020년까지 65세 이상 노인은 전체 인구의 22.6%(126만 명)을 차지할 것으로 예상

핀란드 치과용 시멘트 시장규모 추이 및 전망

  

  ㅇ 수입제품이 시장의 99%를 점유

    - BMI에 따르면, 2015년 전체 시장규모 1920만 달러 중 수입액 1900만 달러

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 핀란드 관세청에 따르면, 2016년 수입액은 1851만 유로로 전년 대비 7.7% 증가

 

  ㅇ 주요 수입국은 스웨덴, 독일 등 유럽국가와 미국, 일본

    - 수입점유율 상위 5개국인 스웨덴(29.3%), 미국(18.5%), 독일(16.9%), 일본(12.3%), 리히텐슈타인(10.7%)이 전체 수입액의 87.6%를 차지

    - 미국, 프랑스, 브라질로부터의 수입액이 최근 3년간 각각 61%, 326%, 141% 증가

 

  ㅇ 한국 제품의 2014년 5만1000유로에서 2016년 6만9000유로로 25.5% 증가

    - 시장점유율은 0.4%로 아직은 낮은 수준임. 

 

핀란드 치과용 시멘트(HS Code 300640) 수입 동향

                                                                                                                                               (단위: 천 유로, %)

순위	국명	2014		2015		2016
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
-	총계	16,958	1.1	17,183	1.3	18,511	7.7
1	스웨덴	5,128	△12.1	5,118	△0.2	5,419	5.9
2	미국	2,129	22.0	2,568	20.6	3,428	33.5
3	독일	3,316	△8.5	3,029	△8.7	3,124	3.1
4	일본	2,328	14.3	2,180	△6.4	2,269	4.1
5	리히텐슈타인	2,055	13.5	2,126	3.5	1,977	△7.0
6	프랑스	238	△7.4	160	△32.8	1,015	5,343.8
7	네덜란드	931	25.8	1,349	44.9	502	△62.8
8	스위스	551	35.7	316	△42.6	402	27.2
9	브라질	32	28.0	41	28.1	77	87.8
10	한국	51	△10.5	55	7.8	69	25.5

자료원: 핀란드 관세청

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 핀란드 치과용 제품 수입은 Plandent Oy와 Hammasväline Oy의 과점시장

    - Plandent Oy(2016년 매출액 8300만 유로)와 Hammasväline(2016년 매출액 3400만 유로) 치과용 시멘트를 포함한 대부분의 치과제품을 공급

    - 후발주자인 JH Hammastuote Oy(2015년 매출액 300만 유로)가 낮은 가격대의 제품들로 2008년 시장에 진출했으나, 시장에 미치는 영향력은 크지 않음.

 

  ㅇ 독일 Voco, 미국 3M, Kerr Dental사 제품이 주로 판매 중

 

□ 수입관세 및 관련 법규

  ㅇ HS Code 300640 품목 수입관세는 모든 국가에 0% 적용

 

  ㅇ 핀란드의 의료기기에 관한 법률은 EU 지침을 따름.

    - 복지보건감독국(The National Supervisory Authority for Welfare and Health)은 의료기기 관련 법률과 규정의 이행을 감독(www.valvira.fi/en/licensing/medical_devices)

 

□ 주요 전시회 및 마케팅 경로

 

  ㅇ The Finnish Dental Convention and Exhibition

    - 매년 11월 헬싱키에서 개최되는 치과 관련 전문 전시회로 2017년에는 11월 23(목)~25일(토) 개최 예정

    - 핀란드 치과협회(Apollonia)에서 콘퍼런스를 진행하고, 관련 기업들이 새로운 기술과 제품을 전시

    - 홈페이지: http://hammaslaakaripaivat.messukeskus.com/whats-on/?lang=en

  ㅇ 핀란드 치과협회(Finnish Dental Society, Apollonia)

    - 1892년 설립된 학회로 핀란드의 치과의사들을 위한 과학적이고 객관적인 연구를 목표로 함.

    - 담당자: Mr. Vesa Pohjola(사무총장, PhD)

    - 전화번호: +358 9 6803 1231

    - 이메일: vesa.pohjola@apollonia.fi

    - 홈페이지: www.apollonia.fi

 

□ 한국 제품에 대한 바이어들의 의견과 조언

 

  ㅇ 핀란드 바이어들은 한국 공급업체에 대한 관심 증가

    - 한국 제품들은 좋은 품질과 합리적인 가격으로 인정받고 있으며, 지속적으로 새로운 브랜드를 찾고 있음.

    - 의료용기기를 수입하는 E사의 구매담당자는 치과시장에는 이미 유럽과 미국 브랜드들이 자리를 잡고 있어, 새로운 브랜드가 진입하는 데 많은 노력이 필요하다고 함.

 

  ㅇ 가격보다는 품질, 수출이력, 사후관리가 중요

    - H사 담당자는 한국제품이 유럽과 미국보다는 낮지만, 중국제품에 비해서는 비싼 편이라고 함.

    - 한국 제품이 핀란드 바이어들의 관심을 끌기 위해서는 제품의 품질과 성능을 증명할 수 있는 객관적인 연구결과와 CE 등 유럽시장에서 요구하는 인증, 지속적인 거래처 관리가 필요

 

□ 시사점  

 

  ㅇ 핀란드 치과 시멘트 시장의 성장은 신규 브랜드들의 진입 기회를 제공

    - 시장 진출을 위해서는 기존 글로벌 브랜드 제품들과 차별화할 수 있는 기술 또는 가격이 중요

 

  ㅇ 소수의 수입상이 과점하는 시장 특성에 맞는 진출 전략이 필요

    - 3개의 수입상이 대부분의 시장을 점유하고 있어, 개별 바이어들의 특성에 맞는 제품만을 홍보하는 등 맞춤형 진출전략을 검토할 필요가 있음.

 

  ㅇ 전문 전시회 등 최종소비자인 치과의사들을 대상으로 제품을 홍보할 수 있는 기회 발굴 검토

 

자료원: BMI Research, 핀란드 관세청, 핀란드 통계청, finder.fi, 바이어 인터뷰, KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합