- 2016년 수입 24.6% 증가 -

- 정부의 친환경차 세금감면정책이 시장 성장에 긍정적 -

□ 요르단 중고 하이브리드카 수입현황

  ㅇ 요르단 자르카 경제자유구역청 관계자에 따르면, 중고 하이브리드카 수입은 지속해서 증가하고 있음. 요르단으로 수입되는 대부분의 중고차는 자르카 자유경제구역에서 거래되고 있음. 2015~2016년 수입된 총 중고차량 수는 감소했으나, 하이브리드카는 지속적으로 성장하고 있음. 이는 하이브리드카의 높은 에너지 효율과 세제 혜택이 크다는 점이 가장 큰 이유로 꼽힘.

요르단 중고 하이브리드카 연도별 수입동향 

                                                                                                                                                             (단위: 대수)

연도	총수입	가솔린·디젤	하이브리드	재수출
2015년	133,725(46,143)	52,710	21,591(4,728)	59,424
2016년	108,791(38,683)	44,011	26,906(6,071)	37,874
2017년 4월	30,515	12,628	5,656	12,231

 주: 괄호 안은 2015~2016년 4월까지 수치

자료원: 자르카 자유경제구역
 

  ㅇ 신차 하이브리드카는 초기 구입비용이 높은 점이 가장 큰 단점이었으나, 가격 경쟁력이 있는 중고 하이브리드카 수입이 증가하면서 요르단 내 중고차 수입동향은 친환경차량으로 바뀌고 있음. 또한 요르단 정부의 친환경차량에 대한 지원정책이 하이브리드카 시장 성장에 큰 역할을 하고 있음.

2017년 브랜드별 수입 하이브리드카 현황

                                                                                                                                                (단위: 대수)

브랜드명(국가)	차종	총 수입대수(중고차)	점유율(%)
도요타(일본)	Prius, Camry, Rav, Avalon 등	10,917(7,522)	29.8
현대(한국)	Sonata, Ioniq 등	5,268(3,278)	14.4
포드(미국)	Fusion, Escape, C.Max 등	11,582(6,732)	31.6
기아(한국)	Optima 등	3,171(2,245)	8.6
니산(일본)	Pathfinder 등	567(152)	1.5
렉서스(일본)	CT 200, ES 300, Insight 등	1,448(1,108)	3.9
혼다(일본)	Civic 등	515(432)	1.4
쉐보레미국)ㅁ	Malibo 등	87(69)	0.2
기타	-	3,008(1,333)	8.6
총합계		36,563	100

자료원: 요르단 교통부

   

  ㅇ 신차 하이브리드카는 초기 구입비용이 높은 점이 가장 큰 단점이었으나, 가격 경쟁력이 있는 중고 하이브리드카 수입이 증가하면서 요르단 내 중고차 수입동향은 친환경차량으로 바뀌고 있음. 또한 요르단 정부의 친환경차량에 대한 지원정책이 하이브리드카 시장 성장에 큰 역할을 하고 있음.

□ 요르단에서 가장 인기 있는 하이브리드카는 도요타의 '프리우스'

 

  ㅇ 요르단 하이브리드카 시장은 대부분 일본차가 점유하고 있음. 그중에서 도요타 Prius 및 Camry가 60% 이상을 차지하고 있음. 2005년에 최초로 요르단에 진출했으나 가격이 비싸 요르단 소비자의 관심을 끌지 못함. 2014년부터 도요타는 110대 규모의 하이브리드 차량을 무상원조로 요르단 공공부문에 제공했음. 이를 계기로  요르단 내 일본 하이브리드 차량에 대한 인지도가 높아졌고, 가격경쟁력을 바탕으로 빠르게 시장점유율을 높이고 있음.

 자료원: Jordantimes

□ 하이브리드카 및 친환경 전기차에 대한 요르단 정부정책

  ㅇ 정부의 세금감면 정책으로 요르단 내 하이브리드 차량에 대한 인기가 높음. 현재 2500㏄ 이하 하이브리드카를 구입하면 40%의 특별세를 부과하고, 2500㏄ 이상 하이브리드카에는 50%의 세금을 부과하고 있음. 10년 이상된 차량 소유자가 하이브리드카를 구입해 12.5%까지 세제 혜택을 주고 있음. 이로 인해 중고 하이브리드카 수요가 증가하고 있음.

  ㅇ 또한 친환경 전기자동차의 관세, 판매세, 등록세를 면제해 에너지가 부족한 요르단에서 적극적으로 도입을 추진하고 있음. 요르단 정부는 테슬라·BMW·르노 글로벌 자동차 기업과 협력해 공공부문에서 전기자동차 도입을 늘릴 계획을 하고 있음.  

    - 가격경쟁력이 있는 한국산 전기자동차는 요르단 공공부문 진출이 유망할 것으로 전망됨.

  ㅇ 다만, 요르단 정부에서 수입중고 차량 연식에 따라 부과하는 면세율이 축소되어 전체 중고자동차 가격이 상승되고 있음. 예를들어 10,000불의 연식 1년차의 중고자동차의 가격은 수입면세율이 축소되기 전(15%)일때는 8500불 x 91.25% = 7756.25불의 관세가 산출됩니다. 그러나, 수입면세율 축소후(7%) 일때는 9300불 x 91.25% = 8,486.25불의 관세가 산출되어 관세가 높아진것과 같은 효과가 발생함.

중고차 수입 면세율 감소

                                                                                                                             (단위: %)

매매 중고차 연식	기존 면세율	변경 면세율
1년	15	7
2년	10	4
3년	5	2
4년	3	1
5년	2	0

 자료원: 요르단 관세청

□ 시사점

  ㅇ 2015년 기준 요르단 전체 자동차 시장에서 한국산 자동차는 약 35%를 차지함. 다만, 하이브리드카 분야는 시장점유율이 낮음. 가격경쟁력이 있는 한국산 중고 하이브리드카를 중심으로 요르단 중고차 시장 진출이 유망할 것으로 전망됨.

    - 또한, 요르단 내 전기자동차 보급에 대한 수요가 높음. 한국산 전기자동차에 대한 현지 홍보활동이 더욱 필요한 시점임.

  ㅇ 요르단 내에서는 한국산 자동차에 대한 A/S 인지도가 매우 좋음. 이를 활용한 A/S 마케팅 전략을 통해 요르단 중고차 구매자의 마음을 일본 하이브리드카에서 한국 하이브리드카로 전환이 필요함.

    - 요르단 ICT 산업의 3개년 연평균 시장규모 23억 달러

    - 외국인이 100% 지분투자가 참여 가능한 ICT산업, E-service 및 보안 프로그램 등 진출 유망

□ 시장개요

  ㅇ 요르단의 ICT산업은 통신분야(Telecommunication)와 정보기술(Information Technology)으로 나뉘어짐. 요르단 정보통신협회 Int@j에 따르면 요르단 통신분야의 2014~2016년 연평균 ICT 시장규모는 14억5000만 달러 규모인 것으로 나타남. 또한 정보기술 분야의 연평균 시장규모는 8억6300만 달러인 것으로 나타남.

  ㅇ 요르단은 중동지역에서 ICT산업이 가장 발달한 국가 중에 하나임. 현재 요르단에는 400개의 ICT 기업이 영업활동을 하고 있고, 해당 기업들은 약 1만6000명의 인원을 고용하고 있음. 요르단 투자청(JIC)에 따르면 ICT 산업은 요르단 GDP의 약 14%를 기여하는 것으로 나타남.

    - ICT 사업유형으로는 정보통신, IT기술, 비즈니스 아웃소싱, 모바일, 온라인 콘텐츠, 게임개발이 있음.   

    - 특히 인터넷을 통해 배포되는 아랍 콘텐츠의 75%는 요르단에서 제작되고 있을 정도로 IT 기술을 활용한 콘텐츠 제작이 활발함.

요르단 IT정보통신분야 연도별 현황

                                                                                                                                                                     (단위: 달러, %)

주요지표	2012년	2013년	2014년	2015년
IT 정보통신분야 총매출액 (US$)	617,026,263	637,940,326	546,588,148	613,732,108
성장률(%)	-16.4	3.39	-14.32	12.28
외국인직접투자(US$)	2,468,435	4,175,000	1,184,590	1,755,085
IT분야 종사자	11,360	11,637	12,080	12,634

자료원: Int@j

 

□ 주요 ICT 산업동향

  ㅇ 스마트폰 산업
    - 요르단의 스마트폰 보급률은 38%로 주변국(이집트 23%, 터키 17%, 튀니지 12%) 대비 매우 높은 편임. 또한 모바일
     데이터 사용률 47%(중동 2위), 중동내 SNS사용률 3위, 시장경쟁률은 사우디에 이어 2번째로 치열한 시장임.
    - 연간 스마트폰은 약 2.5백만대가 수입되며, 2015년 4G도입으로 최소 5년간은 스마트폰 수요가 늘어날 전망임.
    - 스마트폰 보급률은 2015 상반기 기준 최소 50%에 달하는 것으로 추정됨. 스마폰 단가가 400~500불에 달할 때는
     1개월 급여와 비슷하여 구매가 쉽지 않았으나 최근 200불 이하 폰이 보급되면서 시장이 늘고 있음.
    - 스마트폰 시장 진출 브랜드는 삼성, LG, 소니, iPhone, Huawei, 등 다양하며, 시장의 70%는 삼성이 차지하고 있음.

 

  ㅇ 전자 서비스 사업
    - E-의료의 일환으로 2015. 11월 요르단 정부는 Electronic Health Solutions Company (EHS)와 협약하여 5년간 "하킴(Hakeem)" 프로그램을 시행할 것을 발표함.

    - 건강관리 서비스 질을 향상시키고, 환자들의 과거 병력과 수술이력, 알레르기, 복용약 등의 데이터베이스를 구축함. 2016년 10월 현재 국립병원, 민간병원 등 100곳과 연결되어있으며, 군병원 7곳도 가입
   했음. 특히 2개 대형병원(Al Bashir 병원, King Hussein Medical Center)은 2017년 중반 가입예정임.
    - EHS에 따르면 ‘16.11월 현재 전국 병원 등록 환자의 50%선인 300만명의 정보를 수집하였으며, 해당 프로젝트는 2020년에 종료될 예정임. 현재 요르단에는 31개의 국립 병원이 있으며 700여개의 건강센터가 위치함.
    - 하킴(Hakeem) 프로그램은 의사가 모바일로 등록된 환자정보를 언제, 언디서든 확인할 수 있으며, 현재 200명 이상의 의사가 동 프로그램을 활용 중임.
    - E-교육 현지회사들은 국제경쟁력을 갖춰 교육관리 시스템을 미국, 바레인, 오만, 사우디, 시리아에 수출함. 또한 아랍어판 과학, 수학용 E-커리큘럼을 알제리, 모로코, 오만, 사우디아라비아에 수출함.

□ 브로드밴드(초고속인터넷) 가입자 증가세 전망

  ㅇ BMI 보고서에 따르면, 2016년 브로드밴드 가입자 수는 238만 명인 것으로 나타남. 2021년까지 322만 명까지 증가될 전망. 따라서 4년 뒤에 요르단에 초고속인터넷 보급률은 31%까지 증가될 것으로 예상됨.

     

 자료원: BMI  Jordan Telecommunications Report Q4 2017

  ㅇ 특히 정보통신부(MoICT)에서 추진하는 NBN(JORDAN NATIONAL BROADBAND NETWORK) 프로젝트로 요르단의 국립학교, 정부기관, 의료시설, 지역대학 들의 정보를 초고속 인터넷(브로드밴드)를 통해 통합 관리할 계획임. 향후 해당 분야에 빅데이터 기술 및 초고속 인터넷망 보안 솔루션이 필요할 전망

□ 개선되는 ICT 인프라 프로젝트로 'E-service & commerce' 시장진출이 유망

  ㅇ 요르단 정부는 2001년부터 E-service 사업을 시작해 2016년까지 150개의 서비스를 제공하고 있음. 또한 70개에 달하는 E-service가 2017년에 정식 오픈했고, 2019년까지 350개의 E-service를 제공하는 것을 목표로 하고 있음.    

    - 이 중에서 가장 규모가 큰 프로젝트는 Smart-card IDs Project임. 해당 프로젝트를 통해 요르단 ID(주민등록증)에 전자칩을 삽입해 건강보험, 사회보험료, 범죄경력 등의 정보를 통합해 관리하고자 함.    

    - 또한 정부에서는 온라인 결제 솔루션을 도입했는데 이에 따라 한국산 결제 보안 소프트웨어 등의 진출이 유망할 전망

  ㅇ 요르단에 한국형 전자조달시스템(나라장터) 솔루션이 진출함.
    - 한국국제협력단(KOICA)과 조달청은 2014년부터 3년 동안 850만 달러를 투입해 요르단 전자조달 시스템을 구축을 시작해 올해 2월 개통식이 열림. 한국은 유엔이 조사한 전자정부 부문에서 세계 최고의 기술 수준을 보유하고 있는데, 해당 진출을 통해 요르단과 적극적인 공유를 할 수 있게 됐음.

□ 시사점 

 
  ㅇ ICT산업은 요르단 정부가 중점적으로 육성하려는 산업으로 외국 기업의 진입 장벽이 다른 산업에 비해 상대적으로 낮음. 외국인이 100% 지분 참여가 가능한 산업임. 요르단 정부에서도 IT 관련 프로젝트를 추진해 레반트지역의 IT산업 허브로 도약을 계획하고 있음. 특히 E-service 및 E-commerce 프로젝트로 한국 소프트웨어 기업의 요르단 진출이 유망할 전망

자료원: BMI  Jordan Telecommunications Report Q4 2017, Int@j, KOTRA 암만 무역관 보유자료 및 자료 종합