구분

2012년 SET 50대 기업

2017년 SET 50대 기업

자원 분야(유지 기업)

PTT, PTT Exploration and Production PCL*, Banpu, The Bangchak Petroleum, Thai Oil, Glow Energy PCL

자원 분야(변경 기업)

Electricity Generating PCL, ESSO (Thailand) OCL, IRPC PCL, Ratchaburi Electricity Generating Holdings PCL

Global Power Synergy PCL, PRPC PCL, PTG Energy PCL, Star Petroleum Refining PCL

부동산 및 건축 분야(유지 기업)

Siam Cement PCL*, Central Pattaya PCL, Pruksa Holdings PCL, TPI Polene PCL, Land and House PCL

부동산 및 건축 분야(변경 기업)

Dynasty Ceramic PCL, Siam City Cement PCL, Hemaraj Land and Develoment PCL, Supalai PCL

CH. Karnchang PCL, What Corporation PCL

금융 분야(유지 기업)

The Siam Commercial Bank PCL*, Bangkok Bank PCL*, Kasikorn Bank PCL*, Krung Thai Bank PCL, Thanachart Capital PCL, TMB Bank PCL, Bangkok Life Assurance PCL

금융 분야(변경 기업)

Bank of Ayudhya PCL, Tisco Financial Group PCL

_

기술 분야(유지 기업)

Advanced Info Service PCL*, True Corporation PCL, Delta Electronics (Thailand) PCL, Total Access Communication PCL

기술 분야(변경 기업)

Shin Corporation PCL

Intouch Holdings PCL, KCE Electronics PCL

기업명

PTT PLC

설립연도

1978년

본사 소재지

방콕

주요 사업 분야

- 국영 에너지 기업

- Upstream: 원유·가스 탐사 및 생산

- Intermediate: 원유·가스 유통 및 무역

- Downstream: 원유·가스 정제, 수송, 판매 및 각종 석유·가스 화학 제품 생산

매출구조 및

사업구조

- 2016년 PTT는1조7200억 밧의 매출, 946억 밧의 순수익 창출

2016년 기준 PTT 매출 구조 및 사업 구조

성장 요인

- BMI 에 따르면, PTT는 지난 몇 년 동안 인수 및 합병 성장 계획을 통해 내수시장 및 해외 석유 및 가스 수요 안정화를 꾀함과 동시에 많은 수익 창출(인수 및 합병 기업: PetroChina, CNOOC, Sinopec, Reilance Industries, Inpex, SK Innovation, ONGC, Santos, Woodside Petroleum 등)

각 사업부

특징

ㅇ 석유 사업부: 2016년 기준 시장점유율 40.4%

- 지난 24년간 국내 연료 소매 시장에서 1위 고수

- 1,530개의 주유소, 11개의 항공 주유소, 20개의 원유 보급소, 4개의 LPG 보급소, 6개의 석유 보급소, 4개의 LPG 가스통 보급소를 보유

- PTT Life Station 콘셉트로 CP ALL과 함께 1350개의 7-Eleven 편의점을 주유소에서 운영하고 1,717개의 Café Amazon 아웃렛 보유

ㅇ 가스 사업부: 주요 수입원은 총 매출의 59%를 차지하는 가스 판매

- 천연가스 발굴 및 가스 분리 공장 제품 판매도 담당

ㅇ 국제 무역부: 원유 및 천연 가솔린 발굴 및 수출, LPG 및 석유 수입을 담당

해외 진출

현황

ㅇ 이집트: East Mediteranean Gas S.A.E 25% 지분 소유

ㅇ 라오스: Xayaburi Power Company Limited 25% 지분 소유, Nam Lik – 1 Power Company Limited 40% 지분 소유

ㅇ 마다가스카: Coal Exploration rights 80% 지분 소유

ㅇ 인도네시아: 팜유 농장 소유, Sebuku·Jembayan Coal Mining 94.56% 지분 소유

ㅇ 브루나이: Coal Study rights 35% 지분 소유

ㅇ 미얀마: 2017년 미얀마에 LNG 부유식재기화시설(FSRU) 투자 승인 대기 중

한국 기업과의

파트너십 현황

- 2013년 SK E&C는 PTT 자회사인 PTTGC와 태국 Map Ta Phut 석유 정유소에 1070억 밧 상당의 Aromatic Plant 건설 계약 체결로 Para-Xylene(12만 톤), Benzen(5만 톤) 의 연간 생산량 증량

최신 동향

- PTT는 대대적인 구조조정에 착수. 프로판가스 및 바이오 플라스틱 사업을 자회사(PTT Global Chemicals)에 2017년 말까지 매각하기로 결정

- 에너지 안전보장 산업, 가스 파이프라인, LNG 운영, 석유 및 가스 탐사 등의 기반시설 투자에 집중할 예정. 고부가가치 상품 및 혁신적인 기술에의 투자 확대 전략(총 투자규모 3388억4000만 밧)

- 태국정부의 2017년 중점 추진정책인 동부경제회랑(ECC)개발에 2021년까지 1000억 밧 이상 투자 예정

- 향후 5년간 석유 산업 운영, LNG 수입 등에 1980억6100만 밧 추가 투자 계획

- 제1LNG 터미널 수용능력 현 1000만 톤에서 2019년까지 50만 톤 추가 수용을 위한 확장공사, 2022년까지 381억7000만 달러를 투자해 수용능력 750만 톤 규모의 제2터미널 신축

- PTT는 새로운 S-Curve산업을 위해 16억 밧의 벤처 자금을 조성해 에너지, 디지털, 로봇기술 개발에 집중 할 것

기업명

Siam Cement Group(Siam Cement Public Company Limited)

설립연도

1913년

본사 소재지

방콕

주요 사업 분야

SCG Chemicals, Cement-Building Materials, SCG Packing 3가지 사업부로 구성

매출구조 및

사업구조

- 2016년 총 매출 4,234억 밧으로 전년대비 3.7% 하락, 2012년 대비 3.9% 상승

- SCG Chemical은 공급원료 비용 감소 및 운영 효율성 개선으로 인해 2015년 대비 수익 48% 증가. 부가가치 상품 및 서비스, 국내 및 해외 분야별 수요에 맞는 혁신제품 연구 개발에 집중

- SGC Cement는국내 시장 가격 하락 및 시멘트 수출 감소로 2015년 대비 수익 17% 하락

- SGC Packaging은 태국 및 아세안 시장의 패키징 종이 수요 증가로 2015년 대비 수익 3% 증가. 뛰어난 품질의 패키징 제품 및 서비스 개발에 집중

2016년 각 사업부 매출구조 및 수익구조

- 과거 SCG는 시멘트를 비롯한 건축 자재 제조가 주요 산업이었으나, 태국의 기반시설 건설 국내 수요 하락으로 해당 분야의 수익이 감소. 고부가가치 상품을 생산하는 SCG Chemicals*가 총수익의 75%를 차지하며 크게 성장

* SCG Chemicals의 주요 상품군은 Olefins, Polyolefins, PVC 제품을 비롯해 윤활유 및 첨가제, 자동차 부품 및 배터리, 의료건강제품까지 다양 

지속가능 발전전략

(본받을 점)

- 1997년 경제 위기에도 불구하고 국왕의 자족적 경제 원칙에 따라 10개의 사업체를 5개로 구조 조정하고, 직원감축 대신 고부가가치 상품 및 서비스를 제공하며 현지화 전략으로 아세안 국가 시장 진출에 성공

- 고부가가치 상품 및 서비스는 총매출의 38%를 차지하며(1609억1000만 밧), 현지화 전략에 따른 아세안 국가로의 수출은 총 매출의 23%를 차지(976억6900만 밧 )

해외진출 동향

- SGC 총 자산(5397억 밧)의 23.3%가 아세안 시장(1260억500만 밧)에서 창출

- 공격적인 아세안 시장 진출로 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 미얀마에 시멘트 공장 보유. 2017년 기준 총 시멘트 생산량은 1050만 톤에 달함

합작투자 현황

- SCG-Mitsui 일본그룹과 합작해 PTA, PET, PP Compound, LLDPE Film을 생산

- SCG-Mitsubishi Rayon 일본 그룹과 합작해 MMA, BMA, Cotinous cast sheet 생산

최신 동향

- 동부경제회랑(EEC) 확장을 위한 3대 산업(석유화학, 패키징, 건축 자재)에 집중할 예정.

- 2017년 1분기 아세안 시장 투자 예산은 153억 밧

ㅇ (베트남 시장 투자) 지분인수

- 베트남 기반 자회사인 Vina SCG Chemicals를 통해 Long Son Petro chemicals(석유화학 개발기업)의 지분 25%(13억 밧) 추가 인수해 총 71% 의 지분 보유 예정

- Vietnam Construction Materials(시멘트 생산 및 공장)의 총 지분을 1억5600만 밧에 인수

ㅇ (인도네시아 시장 투자) 석유화학 공장 건축

- Chandra Asri Petrochemical과 합작투자해 두번째 석유화학 공장 건축 예정

ㅇ (캄보디아 시장 투자) 시멘트 공장

- Kampot Cement와 연산 180만 톤 규모의 3번째 시멘트 공장 설립 중이며, 2018년 가동 예정

ㅇ (필리핀 시장 투자) 시멘트 판매

- 필리핀 정부의 사회 기반시설 프로젝트 덕분에 시멘트 판매가 강세를 보일 것으로 예상

기업명

Advanced Info Service(AIS)

설립연도

1986년

본사 소재지

방콕

주요 사업 분야

모바일 이동통신, 유선 브로드밴드, 디지털 콘텐츠

매출구조 및

사업분야별 특징

- 2016년 기준 1521억4987만 밧(전년 대비 2.0% 하락, 2012년 대비 7.5% 상승)   

(좌)2016년 매출 구조, (우)2014~2016년 사업부별 매출 변화

- 모바일 이동통신 서비스가 총 매출의 82.84% 차지. 2016년 말 기준 4100만 명의 가입자 보유(시장점유율 50%)

- 2015년 유선 브로드밴드사업(AIS Fibre)을 시작했으며, 합리적인 가격대에 광섬유 기술(FTTH)을 가정에 보급하며 연평균 616% 성장

- 디지털 콘텐츠의 주요 상품은 비디오, VOD, 모바일 뱅킹, 클라우드, M2M이며, 이 중 2016년 AIS PLAY (비디오 콘텐츠 모바일 앱)이 큰 인기를 얻고 있음.

- AIS의 디지털 콘텐츠 사업군의 수익은 총매출의 극히 일부분이나 Thailand 4.0과 함께 디지털 사회 구현에 기여할 예정

2017년

중점 사업

- 2015년 AIS Fibre 유선 브로드밴드 사업 및 ‘Playbox’ IPTV set-top 박스 사업을 시작으로 디지털 라이프 서비스 제공

- HOOQ와 파트너십을 맺고 OTT 비디오 스트리밍 서비스를 제공

- BMI에 따르면, 이 프로젝트를 위해 46억 밧의 예산이 투입될 예정이며, 유선 브로드 밴드 가입자 백만 가구 달성을 목표로 함

한국기업

파트너십 현황

- 2016년 Global ICT Partnership Program 을 통해, RF 제조업체인 DSPOne은 AIS 및 Truemove, CAT와 파트너십을 체결

최신 동향

- AIS는 다가오는 4.5G 시대에 대비해 무선 브로드밴드 네트워크를 개발하고 Qualcomm과 함께 새로운 스마트폰 칩셋을 개발 중

- 2017년 디지털 커뮤니케이션 기반시설(무선 네트워크, 광섬유 브로드밴드 네트워크, 슈퍼 하이 스피드 와이파이)에 400억 밧을 집중 투자할 예정. Thailand 4.0에 대비해 디지털 서비스 향상 및 기업용 모바일 앱 개발에 50억 밧 예산 배치

- AIS는 Microsoft Thailand와 협력해 글로벌 클라우드 서비스를 제공할 예정. 두 기업간의 계약은 네트워크 협력, 클라우드 솔루션, 통합 결제 서비스를 포함

기업명

상세 내용

SCB

[태국 최초의 은행·순수익 기준 1위·자산 건전성 1위 은행]

ㅇ SCB 는 최초의 태국 은행으로 1906년 태국 왕실에 의해 설립. 왕립재산청(Crown Property Bureau)이 최대 주주

- 순수익 기준 1위 은행으로 2016년 순수익은 전년대비 0.9% 상승한 476억 밧

- 자산 건전성 지표인 고정이해신(NPL) 비율은 2.67%로 전년대비 2.4% 하락해 안정적임(고정이해신 비율은 낮을 수록 자산 건전성이 높음)

- SCB는 퍼스널 뱅킹, 비즈니스 뱅킹, 홀세일 뱅킹 사업부를 두고 있으며 2017년 4월 기준 총 1169개 지점을 보유

Kasikorn Bank

[태국 최초로 달러 변환 없이 밧화로 직접 환전 가능 은행]

ㅇ 카시콘 은행은 태국 농업은행으로 1945년 설립, 2017년 4월 기준 전국 총 1084의 지점 보유

- 2017년 중 라오스, 캄보디아, 상하이, 인도네시아 해외지점을 오픈할 예정

- 2016년 기준 카시콘 은행의 순수익은 401억 밧으로 2015년 대비 1.8% 상승

- 2016년 기준 고정이해신(NPL) 비율은 전년대비 0.62% 증가한 3.32%로 경쟁사 대비 높은 편임.

- 총 부채는 2016년 기준 2조4900억으로 전년도 2조 2,400억 대비 11.1% 상승

- 2017년 3월, 아시아 12개 국가와 송금 및 무역결제 시 달러 변환 없이 해당 통화로의 환전 가능. 카시콘은행은 직접환전을 최초로 실행한 은행

Bangkok Bank

[해외 진출이 가장 활발한 은행]

ㅇ Bangkok Bank는 1944년 설립됐으며, 기업·상업·비즈니스· 국제·소비자· 투자 은행의 총 6개의 사업 군으로 운영

- Bangkok Bank는 기업 및 소매 고객 기반이 강력하며 태국 내 1157개의 지점 보유

- 세계 15개국 (아세안 10개국 포함)에 총 해외 지점 수 32개

- Bangkok Bank의 2016년 순수익은 318억 밧 이며, 전년대비 6.9% 하락

- 2016년 기준 고정이해신(NPL) 비율은 3.22%로 전년도 대비 0.47% 상승했으며, 총 부채는 2조5000억으로 전년대비 3.7% 증가

3대 은행

비교 분석

- SCB가 SET 기준 10대 기업 중 가장 높은 순위를 차지하나 실질적인 자산 및 시장 점유율 기준으로는 Bangkok Bank가 선두를 달림.

2016년 기준 은행 재무제표 비교

                                                                                               (단위: 십억 밧)