- 2017년 조명 시장 규모는 119억 달러 –

- 혁신적인 제품에 대한 수요 증가 중 - 

□ 미국 조명 시장 규모 및 현황

  ㅇ 2017년 미국 조명 시장 규모는 119억4730만 달러로 전년 대비 2.1% 성장 전망

  ㅇ 미국 경기 회복에 따른 주거·산업 관련 공사 발주 및 건설 프로젝트의 증가로 조명과 건축 시장이 활황이며, 특히 건설사업의 부활로 인한 대기업들의 조명기기 수요 증가 중

미국 조명시장 매출액 및 성장률

자료원: IBIS World(2017년 4월)

  ㅇ 민간의 주거용 및 비주거용 건설 지출 비용은 조명 시장에 큰 영향을 미침.

    - 민간 건설 지출 비용의 큰 부분은 조명 개선 및 업그레이드 비용

    - 미국의 주거용 건설 지출 비용은 2011년 최저치를 찍고 계속 상승 중이며, 앞으로도 계속 상승할 전망. 민간 비주거용 건설 지출 비용은 2015년과 2016년 하락했으나 이후 계속 상승 전망

(좌)민간 주거용 건설 지출 비용, (우)민간 비주거용 건설 지출 비용

자료원: IBIS World(2017년 4월)

  ㅇ 주택 소유자와 기업들은 에너지 비용을 줄이기 위해 LED, PLED(Polymer Light-Emitting Diode), OLED(Organic Light-Emitting Diode) 등을 선호

  ㅇ 주요 LED 조명기기 고객은 일반 소비자와 전문 건축업체로 분류

    - 일반 소비자는 대부분 Walmart, Home Depot, Lowe’s 등 대형 체인점 혹은 조명 전문 소매업체에서 제품을 구입하고, 전문 건축업체들은 조명 전문 유통업체를 통해 제품을 공급받음.

□ 수출입 동향

  ㅇ 2016년 미국의 LED 조명기기 수입 규모는 55억 7400만 달러(HS Code 9405.40 기준)

    - 주요 수입국은 중국, 멕시코, 캐나다 등으로 특히 1위인 중국은 약 70%의 시장을 점유하고 있으며 증감률 또한 높음.

    - 한국은 2016년 수출액 5,280만 달러로 8위 점유했으나, 4위에서 10위까지는 시장 점유율의 큰 차이를 보이지 않음.

 

순위	국가	수입액(만 달러)			점유율(%)			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016/2015
	전체	388,708	493,200	557,400	100	100	100	13.02
1	중국	272,204	335,770	390,700	70.03	68.08	70.09	16.36
2	멕시코	54,435	73,782	77,150	14.00	14.96	13.84	4.57
3	캐나다	14,725	22,869	25,550	3.79	4.64	4.58	11.72
4	대만	5,978	8,782	10,141	1.54	1.78	1.82	15.48
5	독일	6,748	7,910	9,731	1.74	1.60	1.75	23.02
6	네덜란드	2,068	5,508	5,776	0.53	1.12	1.04	4.87
7	이탈리아	3,796	4,911	5,290	0.98	1.00	0.95	7.71
8	한국	5,116	5,571	5,280	1.32	1.13	0.95	-5.22
9	프랑스	2,512	3,216	2,674	0.65	0.65	0.48	-16.86
10	일본	1,494	2,282	2,495	0.38	0.46	0.45	9.33

자료원: Global Trade Atlas(2017)

  ㅇ IBIS World는 향후 5년간 LED 조명의 수입이 매년 12.6% 증가할 전망

□ 유통 특징

  ㅇ LED 조명의 수입·유통 특징은 미국 내 에이전트 혹은 유통업체를 통해 판매. 우리 기업들은 대부분 유통업체를 통해 판매 중

    - 대부분의 바이어는 UL 인증을 요구함(UL 인증 사항에 대해는 http://korea.ul.com/ 참고).

    - 유통업체의 경우 유명 브랜드 제품이 아닌 경우 에이전트를 통해 제품을 공급받기도 함.

    - 적용 시장에 따라 특화돼 나뉘어짐.

LED 조명기기 유통구조

  ㅇ 유통업체 구분

    - 시공업체 공급 전문: 건축, 전기 컨트랙터에 직접 공급

    - 공공기관 공급 전문: 가로등, 신호등, 학교 등 공공 기관 및 시설에 공급

    - 자동차 부품 OEM 공급 전문: 자동차 부품 제조업체에 공급

    - 기타 간판, 건축 디자이너 업체 공급

□ 바이어 의견 및 시사점

  ㅇ UL 인증이 강제 사항은 아니나 대부분의 바이어는 UL 인증을 받은 제품을 선호하므로 미국 시장에 진출하기 위해는 UL 인증이 필수 조건이라고 할 수 있음.

  ㅇ 현재 미국 50개주에서는 에너지 소비 효율 증대를 통한 소비 감소를 통해 수입 에너지 의존도를 낮추고 환경보호 효과를 높이기 위한 '에너지 세이빙 프로그램'을 시행. 에너지 세이빙 프로그램은 조명기기를 LED 조명처럼 친환경 고효율 기기로 교체하면 정부에서 교체 비용의 20~70%까지 지원. 이는 미국시장에 진출하고자 하는 우리 LED 조명 기업에 좋은 기회가 될 수 있음. 

  ㅇ 유통업체 바이어에 따르면 현재 많은 외부용 LED 조명이 모션감지 제품으로 전환되는 추세이며, 혁신적인 제품에 대한 관심이 더욱 커지고 있다고 함. 안전성이 보장되고 효율성이 높은 제품의 시장이 더욱 커질 것으로 전망

  ㅇ 현재 미국 시장의 내부용 LED 조명 시장은 포화상태이며, 중국과 가격 경쟁에서 뒤지고 있음. 그러나 주차장 조명, 조경용 조명, 전광판 등의 외부용 LED 조명시장은 성장 가능성이 크고 우리 기업이 특수 용도에 사용되는 조명을 개발한다면 가격 경쟁을 피할 수 있으므로 미국 시장에서 성공할 가능성이 더 높음.

  ㅇ Philllips North America Corp, Osram, GE Company 등 대형 LED 조명 제조업체들이 포진한 소비재 전문점을 공략하는 것보다는 적용시장별로 전문적으로 특화된 전문 유통업체와 네트워크를 구축하고 있는 현지 에이전트를 활용하는 것도 좋은 방법이며, 이를 통해 유통업체 및 시공업체의 프로젝트 참여 기회를 노릴 수 있음.

  ㅇ 틈새시장인 상업용 온실 LED 조명, 학교와 같은 교육기관, LED 전등 관련 장비, 원자재 시장에 주목할 필요가 있음. 주요 전시회 참가를 통해 빠르게 변하는 기술 동향 파악 및 신제품 개발에 집중해야 함.

미국 주요 조명 전시회

전시회명	상세 내용
The LED Show	- 개최기간: 2018년 2월 13~15일    - 개최장소: 캘리포니아 롱비치 Long Beach Convention Center    - 홈페이지: www.strategiesinlight.com
2018 LIGHTFAIR International	- 개최기간: 2018년 5월 6~10일    - 개최장소: 일리노이 시카고 McCormick Place    - 홈페이지: www.lightfair.com

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, UL, www.dsireusa.org, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합