- 가나 신정부, 전력산업 현대화를 위한 다양한 프로젝트 추진 -

□ 가나 전력 생산 및 공급 부족 문제

  ㅇ 가나의 전력생산은 볼타전력청(Volta River Authority, VRA)과 독립 발전 사업자(Independent Power Producers, IPPS)가 담당하고 있음(그 외 일부분은 수입).

    - VRA와 IPPS가 생산한 전기는 가나 송배전공사(Ghana Grid Company)가 송전한 후 가나 전력공사(Electricity Company of Ghana, ECG)와 북배전공사(Northern Electricity Department, NEDCo)가 배전하고 있으며 76%의 국민이 국가 전력망에 연결돼 있음(2010년 72%에서 2014년 76%로 증가).

 가나 볼타전력청(VRA) 및 송변전공사(GRIDCo)

자료원: VRA 홈페이지(www.vra.com), GRIDCo 홈페이지(www.gridcogh.com)

  ㅇ 전력난은 가나의 고질적인 문제이며 2015년은 최악의 전력난으로 기록됨. 이같은 전력난은 전력 수요에 비해 공급(발전용량)이 절대적으로 부족한 데서 기인함. 또한 나이지리아산 가스의 공급 차질, 볼타강 수위 하락 등 발전 연료에도 문제가 생겨 기존의 발전시설을 가동하는 것 또한 어려움을 겪었음.

    - 또한 송배전 손실률이 25%가량으로 매우 높은 것도(세계 평균 8.1%) 전력난의 원인으로 보임.

  ㅇ 2016년 초 가나 에너지위원회(Energy Commission, EC)는 2016년의 전력수요를 최대 1만8737GWh로 예상하고, 이를 위해 4500MW의 발전용량이 필요하다고 예측했음(Spinning reserve* 불포함, 포함 시 4700MW). 그러나 2017년 5월 기준으로 가나의 전체 발전용량이 4275MW인 것을 볼 때 2016년에도 전력난이 지속됐다고 할 수 있음.

    * Spinning reserve: 발전소에서 비상 시 추가적인 발전용량이 필요할 때 터빈의 토크를 올리는 등의 방식으로 추가적으로 생산할 수 있는 발전 용량

볼타전력청(VRA) 발전 용량

발전소	최대 발전용량(MW)	유효 발전용량(MW)	방식	연료
Akosombo Hydro Plant	1,020	900	수력	물
Kpong Hydro Plant	160	140	수력	물
TAPCO-T1	330	300	화력	LCO·가스
TICO-T2(expansion 110추가)	330	320	화력	LCO·가스
Mines Reserve Plant(MRP)	80	70	화력	가스
Tema Thermal 1 Plant(TT1P)	110	100	화력	가스·LCO
Tema Thermal 2 Plant(TT2P)	49.5	45	화력	가스
Tema Thermal 2 Plant Expansion(TT2PP-X)	38	32	화력	가스
Kpone Thermal Power Plant(KTPP)	220	200	화력	가스·DFO
VRA Navrongo Solar Plant	2.5	-	신재생	태양광
Total Capacity	2,340	2,107	-	-

자료원: 볼타전력청(VRA)

IPPS 발전 용량

발전소	최대 발전용량(MW)	유효 발전용량(MW)	방식	연료
Bui Hydro Plant	400	340	수력	물
Kar Power Barge 1	235	225	화력	HFO
Sunon Asogli Phase 1	200	180	화력	가스
Sunon Asogli Phase 2 Stage 1	180	160	화력	LCO·가스
Sunon Asogli Phase 2 Stage 2	180	160	화력	가스·LCO
CENIT Power Plant	110	100	화력	LCO
Ameri Power Plant	250	230	화력	가스
BXC Solar	20	-	신재생	태양광
AKSA	360	340	화력	HFO
Total Capacity	1,935	1,735	-	-

자료원: 볼타전력청(VRA)

 

□ 전력난에 따른 발전기 수요 증가

  ㅇ 위와 같은 전력난이 단시간 내로 해결되지 않아 기업, 정부 기관, 학교 등에서는 당장 필요한 전력 공급을 발전기로 충당하고 있음. 경제발전으로 인한 전력 수요 증가 및 전력공급 부족이 심화되기 시작한 2014년부터 발전기에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있음.

    - 가나의 전력공급이 안정화되기까지는 오랜 시간이 걸리는 반면, 경제성장으로 인한 전력 수요는 계속 증가하고 있기 때문에 발전기에 대한 수요는 앞으로도 지속될 것으로 보임.

  ㅇ 발전기 수요의 80%는 기업, 정부, 학교 등 법인체이며, 나머지 20% 중 10%는 개인(고소득층)임. 해당 10%는 국가전력망에 연결돼 있지 않은 원격지에서 사용됨.

    - 발전기는 Cummins Ghana Limited, Powertel, Deng Limited, Anointed Electricals, Zakour Trading 및 Mantrac Ghana 등과 같은 현지 수입상들을 통해 Perkins, Cummins, Kipor 및 Fujitech와 같은 브랜드 제품이 판매·유통되고 있음. 최근에는 소음이 적은 발전기가 선호됨.

가나 발전기 주요 수입국 현황(HS Code 851150000 기준)

                                                                                                                                                                        (단위: 달러, %)

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		규모	비중	규모	비중	규모	비중	증가율
1	버진아일랜드	0	0.00	0	0.00	123,705,010	99.70	n/a
2	벨기에	151,701	1.33	167,580	38.50	124,859	0.10	- 25.49
3	터키	0	0.00	296	0.07	59,519	0.05	20,007.77
4	아랍에미리트	114,317	1.00	9,393	2.16	57,425	0.05	511.36
5	영국	8,480	0.07	6,987	1.61	50,668	0.04	625.13
6	독일	6,964	0.06	11,303	2.60	14,295	0.01	26.47
7	이탈리아	675	0.01	2,171	0.50	9,232	0.01	325.34
8	미국	43,379	0.38	35,511	8.16	8,902	0.01	- 74.9
9	캐나다	2,211	0.02	1,768	0.41	8,562	0.01	384.18
10	파키스탄	0	0.00	124	0.03	8,552	0.01	6769.26
16	한국	4,580	0.04	13,571	3.12	2,215	0.00	- 83.68

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 
□ 다양한 전력 공급 증대 프로젝트 추진

  ㅇ 가나 전체의 발전 용량은 2015년 2846.5MW에서 2017년 5월 기준 4275MW로 크게 증가했으나, 여전히 절대적인 공급량이 부족한 실정임.

    - 전력수요는 매년 10~15% 증가하는 데 비해 공급이 수요의 증가속도를 따라가지 못하고 있음. 현재와 같은 상태로는 전력 피크 대처 등 안정적인 전력 공급이 불가능함.

  ㅇ 이에 따라 VRA 등 전력회사들은 중장기적인 발전용량 증대 계획을 가지고 여러가지 프로젝트를 진행·계획 중임. 또한 화력 발전소뿐만 아니라 풍력, 태양광 등 재생에너지로 발전연료를 다변화하려 노력 중임.

  

현재 진행 중인 프로젝트

프로젝트명	최대 발전용량(MW)	유효 발전용량(MW)	예상 완공연도	연료
Takoradi 4 Thermal Power Plant(T4)	186	165	2021	LCO/가스
Solar Project	12	-	2019	태양광
Wind Power Project – 1	75	-	2021	풍력
Wind Power Project – 2	75	-	2021	풍력

 자료원: 볼타전력청(VRA)

 계획된 프로젝트

프로젝트 명	최대 발전용량(MW)	유효 발전용량(MW)	연료
KTPP-X Phase 1	110	100	증기
KTPP-X Phase 2	450	410	LCO/가스
TT1PP/CENIT	110	100	증기
Coal Power Project	700	680	석탄

 자료원: 볼타전력청(VRA)

 

□ 외국 정부의 지원 및 다국적 기업의 발전사업 투자

  ㅇ 지난 2013년 6월 오바마 전 미국 대통령이 아프리카 순방 후 가나를 비롯한 아프리카 6개국에 전력 공급을 위해 70억 달러를 투자하겠다는 '파워 아프리카' 프로젝트를 발표했음.

    - 이 프로젝트에 협력 파트너로 참여하는 민간 사업자들의 투자 금액까지 합산하면 약 160억 달러 규모임. 이 프로젝트로 2013년부터 2015년까지 총 43억달러가 투자됐음(민간 부문 포함). 가나 또한 이 프로젝트의 일환으로 발전소 신설, 기술이전, 정책 개발 등 다양한 분야에서 지원을 받음.

 
  ㅇ 가나의 경우 실제로 미국의 민간 기업 GE(General Electric)가 가나에서 1,000MW 규모의 화력발전소 프로젝트를 추진하고, 이 외에도 400MW 규모의 Bridge Power Plant Project에 장비 공급 및 기술 지원을 하는 등 가나의 플랜트 프로젝트에 활발하게 참여함.

    - 민간기업 뿐만 아니라 정부 기관인 USAID 역시 독립 발전사업자(IPPS) Cenpower사의 Kpone 350MW IPP Project에서 파이낸싱, 기술 지원 등을 하고 있으며, 이외에도 Ghana1000(375+375MW), Globaleq(450MW) 등 다수의 프로젝트에서 다양한 투자 및 지원을 하고 있음. 

□ 국내 기업의 가나 프로젝트 시장 진출 현황  

국내 기업 수주 주요 프로젝트
                                                                                                                                                                                                   

수주 기업	설비 구분	프로젝트명	발주처	수주 시기	수주액(천 달러)
한국전력기술	담수&발전	T2 발전소 운전 지원을 위한  On Job Training 용역	Takoradi International Company	2016.2.1.	500
한국전력기술	산업시설	가나 타코라디 T1 가스발전소 해수 취배수설비 설치 EPC사업	볼타강 전력청 (Volta River Authority)	2015.12.1.	17,177
GS건설	담수&발전	가나 Kumasi 330kV 송변전 공사	가나 전력공사(Electricity Company of Ghana)	2015.5.1.	52,917
합계					70,594

 자료원: 한국 플랜트산업협회(KOPIA)

  ㅇ 최근 국내 중견기업이 수주한 사례로는 2016년 4월 14일 국내기업 '누리텔레콤'은 가나 시장에 진출해 가나 전기공사(Electricity Company of Ghana, ECG)로부터 600만달러 규모의 프로젝트를 수주했음. 이 프로젝트는 선불식 전기 AMI(지능형 검침 인프라)를 구축하는 프로젝트로 10만 가구를 대상으로 2만3000대를 공급하는 프로젝트임.

 

가나 전기공사(ECG) 및 북배전공사(NEDCo)

     자료원: ECG 홈페이지(www.ecgonline.info), NEDCo 홈페이지(http://nedco.com.gh)

  ㅇ 누리텔레콤은 가나 전력공사와의 프로젝트에 이어 북배전공사(Norther Electricity Department, NEDCo)의 5만 대 규모 프로젝트 수주를 추진 중임. 또한 누리텔레콤 외에도 한국전력기술, GS건설, 삼성물산 등 국내 기업이 가나에서 여러가지 프로젝트를 진행 중임.  

프로젝트 시장 진출 국내 주요 기업

기업명	상세 내용
삼성물산	- 설립연도: 1996  - 진출형태: 지점  - 분야: 무역 및 프로젝트(신재생에너지, 플랜트 등)  - 주요 활동사항: 가나 등 서아프리카지역 에너지, 도로 및 건설 분야 유망 프로젝트 발굴 및 수행   · 프로젝트: 330kv 송전선로 및 변전소 건설 프로젝트 (가나-부르키나파소, 가나-코트디부아르)
한국전력 기술	- 설립연도: 2011  -  진출형태: 법인  - 분야: 발전소 건설  - 주요 활동사항: 가나 에너지 분야 프로젝트 발굴 및 수행  · 프로젝트: 가나 타코라디 발전소 100MW 증설 프로젝트
한국수출입은행	- 설립연도: 2014  - 진출형태: 지사  - 분야: EDCF - 주요 활동사항: 가나 등 서아프리카지역 EDCF 자금지원 프로젝트 개발 및 관리 · 프로젝트: 가나 서북부 와(WA)지역 상수도 공사 프로젝트(코오롱글로벌), 330kv 송전선로 및 변전소 건설 프로젝트(삼성물산, GS건설, 우암코퍼레이션)

자료원: KOTRA 아크라 무역관

□ 시사점 및 프로젝트 시장 진출 방안

  ㅇ 프로젝트 수주를 위해 가장 중요한 점은 프로젝트 관련 담당자들과의 지속적인 접촉임. 가나의 주요 부처, 부서 및 기관 등이 프로젝트와 관련돼 있으므로 이들 공무원과의 커뮤니케이션이 중요함. 만약 프로젝트 관련 정보를 사전에 입수했다면, 가나에서 직접 담당자와 미팅을 통해 사전협의를 갖는 것이 바람직함.

  ㅇ 현지 기업 대부분은 정부 기관 및 부서들과 유대관계를 형성하고 있어 이것이 수주에 영향을 미칠 수 있기 때문에 영향력 있는 현지 기업과의 파트너십이 필요함. 현지 기업과의 파트너십은 프로젝트 관계자들과의 의사소통 관리, 가나인들과의 유대관계 형성 등의 부분에서 도움을 줄 수 있음.

  ㅇ 차관, ODA, 기타 형태의 프로젝트 금융 지원을 패키지로 제공한다면 수출 및 프로젝트 수주가 용이함. 가나 정부는 재정적인 어려움으로 추진하는 모든 프로젝트를 수행할 여력이 없기 때문에 금융 지원이 가능하다면 프로젝트 수주 가능성이 높음.

  ㅇ 가나의 프로젝트 발주처는 품질도 중시하지만 가격에 매우 민감한 편임. 따라서 외국 기업이 입찰에 참여할 때 경쟁력 있는 프로젝트 가격 및 파이낸싱 조건을 제시해야 함. 실제로 중국 기업이 이러한 전략을 통해 현지 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있음.

  ㅇ 가나 정부는 발전기 수입, 판매에 대해 특별한 규제나 정책을 시행하고 있지 않음. 그러나 세관이 매연 및 기타 환경에 미치는 영향을 근거로 수입 관세율 부과하며 통관절차 등을 결정함. 이후 검증된 통관 에이전트를 통해 통관을 수행하고 (사기업체 주의) 가나 표준청(Ghana Standard Authority)로부터 인증을 받아야 함.

  ㅇ 발전기를 구매하는 주요 고객은 기업, 학교, 병원, 정부기관 및 고소득층과 같은 구매력이 있는 법인, 개인임. 그러나 최근 중국산 저가제품의 유입으로 가격경쟁력의 확보가 시장 진출의 중요한 요인이 되고 있음.

자료원: EC, VRA, USAID, GTA, KOPIA, 수은(아크라지사), KOTRA 아크라 무역관 자료 종합 등