구분

2012년 1월

2017년 3월

증감률(%)

SET 지수

1,083.97

1,575.11

45.3

시가총액(십억 밧)

8,891

15,491

74.2

10대 기업 시가총액(십억 밧)

4,262

5,425

27.3

10대 기업 비중(%)

47.9

35.0

-26.9

기업명

The Airports of Thailand Public Company Limited(AOT)

설립연도

1903년 설립, 2002년 공사 전환

본사 소재지

방콕

주요 사업 분야

- 6개 공항 운영 및 관련 서비스(수완나품, 돈므앙, 푸켓, 치앙마이, 치앙라이, 핫야이)

- 호텔, 지상 서비스, 항공 정유 등 7개 자회사 보유(호텔 사업이 총 매출의 69% 차지)

지표분석

- 2012년 대비 항공수송은 대동소이하나 항공 교통량은 전체 공항이용 수 48만335건에서 77만6922건으로 61.7% 증가했으며 연간 승객 수 또한 7152만 명에서 1억2000만 명으로 67.7% 증가

- AOT 관련 주요 지표(2012~2016년)

· 총매출: (2012년) 324억7500만 밧, (2013년) 416억7200만 밧, (2014년) 397억7100만 밧, (2015년) 455억600만 밧, (2016년) 509억6200만 밧
· 항공 교통량: (2012년) 48만 건, (2013년) 55만9000건, (2014년) 61만 건, (2015년)70만7000건, (2016년) 77만7000건 
· 승객 수: (2012년) 7152만1000명, (2013년) 8613만5000명, (2014년) 8757만2000명, (2015년) 1억677만 명, (2016년) 1억1992만4000명
· 화물: (2012년) 143만5184톤, (2013년) 132만1161톤, (2014년) 132만9048톤, (2015년) 13만4210톤, (2016년) 140만7507톤

연구개발

현황

- AOT는 항공 시장, 항공 트렌드, 승객 수요 등을 연구 분석해 새로운 취항노선을 개발하는 Air Service Development 프로그램을 진행. 항공사에 잠재 신규 노선에 대해 발표하고, Global Aviation Roadshow에 참가해 공격적인 마케팅을 펼침

- 2016년 11월 이후, 공격적인 마케팅을 펼치며 6개의 항공사 태국 신규취항 유치 성공(HK Express, Flydubai, Aviation, Beijing Capital Airlines, Hebei Airlines, Kunming Airlines)

최신 동향

- 2017년 2월AOT는 6개의 공항(수완나품, 돈므앙, 치앙마이, 치앙라이, 핫야이, 푸켓) 개선을 위해 2025년까지 2200억 밧(63억7780만 달러)의 예산 편성

* 수완나품 공항은 제2터미널 공사가 진행 중이며, 핫야이 및 치앙마이는 2017년 8월, 돈므앙은 11월, 치앙라이 및 푸켓은 2018년 개조공사 착수 예정

- AOT는 2017년 7년 두 개의 자회사 설립 예정(보안 서비스 및 지상 지원 장비 서비스)

기업명

ALL PLC

설립연도

1988년 Charoen Pokphand Group에 의해 설립

본사 소재지

방콕

주요 사업 분야

- 주요 사업군은 7-ELEVEN 편의점(2016년 말 기준 9542개, 편의점 시장점유율 64.3%), Makro 도매 서비스(2016년 말 기준 지점 수 107개, 회원 수 300만 명, 냉동제품 전문취급소인 Siam Frozen 8개)

- 금융서비스, 즉석식품 및 베이커리 서비스, 교육서비스 및 소매사업, 정보서비스, 마케팅서비스, 물류서비스 등 34개 자회사 보유

매출 분석

- 편의점 수익이 57%를 차지하나 Makro 인수 다음해인 2014년부터 Makro를 통한 수익이 36%가량을 차지해 수익 다변화 및 매출 성장에 크게 기여

(좌)2016 년 매출 분석, (우)2012~2016년 매출 변화

연구개발 현황

- CP ALL은 일일 평균 1170만 명의 방문객 자료를 활용해 각 지역의 그룹별 고객 행동 및 시간대별 구매 패턴을 분석한 뒤 제품 개발 및 제품 배치에 활용

- CP ALL은 태국 최대 유통 업체로 전국 각지의 6개 유통센터에서 상품을 적시에 정확히 배달해 고객들에게 구매 기회를 제공함과 동시에 제품의 질을 유지

최신 동향

- 2017년 1월 CP ALL은 합작투자를 통해 폴란드 최대 편의점(4500개) 보유업체인 Zabka를 15억9000만 달러에 인수

- 2017년 1월 태국방송통신위원회(NBTC)는 7-ELEVEN 편의점에서 휴대폰 번호 변경이 가능하도록 허가

- 7-ELEVEN은 현재 현금결제만 가능하나 Visa와 협력해 2017년 말까지 방콕 시내 전 지점에서 카드 사용이 가능하도록 할 예정

기업명

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)

설립연도

1969년 설립

본사 소재지

방콕

주요사업

분야

- 태국 내 6개 병원그룹(Bangkok Hospital Group, Samitivej Hospital Group, NH Hospital, Phyathai Hospital Group, Paolo Hospital Group, Royal Hospital Group) 총 43개 병원 및 미얀마 2개 지점

- 국제병원평가위원회 인증(JCI) 병원12개(참고 2017년 5월 기준, 태국 내 JCI 인증 병원은 총 56개 소)

- 혈액분석센터, 의약연구소, 의료후생 서비스, 불임 의약품 제조 및 유통 등 5개의 자회사 보유

매출 분석

- 2016년 매출액은 688억4400만 밧(19억9580만 달러)으로 전년대비 8.2% 상승

(좌) 2016년 매출 분석, (우) 2012~2016년 매출 변화

연구 개발 현황

- Samitivej 병원은 일본의 Sano Hospital과 협력해 위장질환 관련(환자의 36.4%) 의료지식, 치료 기술, 혁신 기술 교환

- BDMS는 MD Anderson 암 센터와 협력해 효과적이고 안전한 치료방법, 지식 교환, 사례연구 교환 수행

- 암 치료용 Heavy Ion Therapy(중입자 치료용 로봇베드) 연구를 위해, 일본 Universal Strategy Institute Limited Liability Company와 제휴

해외 진출 동향

- Samitivej 병원은 미얀마 양곤 소재 Parami Hospital에서 국제 클리닉 운영 중

최신 동향

- Samitivej 병원은 Medical Travel Quality Alliance가 선정한 10대 의료 관광 병원 선정. 특히 수쿰빗 지점은 외국인 환자(특히 일본인) 수용 병동을 신축할 예정

- 자회사인 National Healthcare Systems Co., Ltd는 미얀마 기업 Seal Lion Group 및 Bahosi Hospital과 미얀마 최초의 사립 임상검사 연구소 건립을 위한 합작 투자 체결(합작비중 60:20:20, 초기 투자 비용 9,000만 밧)

공항

프로젝트

수완나품 공항

개발 프로젝트

- 2단계(진행 중): 연간 수용 승객 현 4500만 명에서 6000만 명으로 확대

· 투입예산 503억 밧, 활주로 및 여객터미널 건설, 주차장 증설, 연결로 건설, 무인이동열차 설치에서부터 폐수처리 시스템구축에 이르기까지 건설·설치· 감독에 관한 총체적 프로젝트

- 3단계(진행 중): 연간 수용 승객 9,000만 명으로 확대

· 2017년 8~9월 제3활주로 건설 프로젝트 입찰 서류 판매 예정

· 투입예산: 터미널 신설 546억 밧, 활주로 신설 200억 밧

돈므앙 국제 공항

개발 프로젝트 3 단계

- 연간 수용 승객 3000만 명에서 4000만 명으로 확대 수용

치앙마이 국제 공항

개발 프로젝트

- 1단계: 2030년까지 1800만 명 승객 수용, 시간당 34대의 비행기 수용이 가능한 활주로 건설, 31개 주차열 6300대 주차시설 증축 목표

- 2단계: 2035년까지 연간 2,000만 명 수용, 시간당 34대 비행기 수용 활주로, 38개 주차열, 국제 터미널 개조공사, 국내 터미널 개조공사

푸켓 국제 공항

개발 프로젝트 2단계

- 연간 승객 1250만 명에서 1800만 명 수용 목표

핫야이 국제공항

개발 프로젝트

- 1단계: 연간 250만 명 승객에서 850만 명 수용 목표

- 2단계: 2035년까지 850만 명 수용에서 1,000만 명 수용 목표

치앙라이 국제 공항

개발 프로젝트

- 1단계: 2025년까지 연간 300만 명 수용 목표. 시간당 16대의 비행기 수용 활주로 건설 목표, 10개 주차열(1,200대 주차시설) 신설

- 2단계: 2030년까지 330만 명 수용 목표. 12개 주차열

- 3단계: 2035년까지 연간 370만 명 수용 목표. 시간당 30대의 비행기 수용 활주로 건설 목표. 13개 주차열 신설