□ 의약품 시장 동향

  ㅇ 요르단 제약산업은 국내외에서 두드러진 지위를 차지하는 주요 산업분야로 국내총생산(GDP)의 약 2.6%를 차지하고, 총 수출액에서 3위를 차지하고 있음. 주요 수출국은 아랍 국가들이며 수출의 70% 이상이 해당 국가로 이루어짐.

  ㅇ 현재 요르단에는 주요 16개의 로컬 제약회사가 있으며, 해당 회사들은 요르단을 포함한 중동지역에 좋은 품질의 의약품을 경쟁력 있는 가격에 제공하고 있음.

  ㅇ 요르단에서 운영 중인 제약회사는 광물 및 원재료를 포함한 산업 부문에 고용된 총 인력의 약 4% 일자리 창출에 기여

  ㅇ 의약품 시장 전체의 68%는 수입의약품, 나머지 32%는 국내 제조 의약품이 각각 차지함. 국내 제조 의약품은 대부분 복제의약품(제네릭)이라고 함.

  ㅇ 요르단 국내 제약산업은 수출의존도가 높고, 대부분의 요르단 제약회사들이 국내에서 필요로 하는 다양한 종류의 의약품을 생산하지 못함. 따라서 수입의약품들에 의존하는 추세가 지속될 것으로 예상됨.

□ 의약품 시장 규모

                                                                                        (단위: 십억 달러)

자료원: BMI Industry Forcast(Jordan Pharmaceutical Trade)

  ㅇ 1995년에 1억8500 달러, 2003년에 2억9000만 달러, 2013년에 8억5000만 달러 규모인 국내 의약품 시장은 2016년 10억3000만 달러까지 증가함. 이는 GDP의 2.6%를 차지하고 있음. BMI에 따르면 요르단 의약품 시장은 2021년까지 매년 7%씩 증가해 14억5000만 달러에 이를 것으로 예상됨.

  ㅇ 요르단 제약기업(MS Pharma)는 유럽부흥개발은행(EBRD)로부터 5000만 달러 투자를 받음. 또한 이집트 식약청과의 의약품 등록완화 협의를 통해 대이집트 의약품 수출이 늘어날 전망임.

□ 의약품 산업 교역규모

    

                                                                                            (단위: 백만 달러)

자료원: BMI Industry Forcast(Jordan Pharmaceutical Trade)

  ㅇ 2016년 요르단 의약품 수출은 6억3200만 달러를 기록할 전망임. 또한 2021년까지 매년 평균 3.4% 성장률을 기록해 7억4500만 달러 규모에 이를 전망. 의약품 수입의 경우 2016년 5억3500만 달러를 기록할 전망이며, 2021년까지 매년 평균 4% 성장해 6억5100만 달러 규모에 이를 전망

□ 요르단의 사망 원인 TOP 10

순위	원인	비율
1	허혈성 심장질환	16.8%
2	뇌졸중	10.7%
3	당뇨병	6.7%
4	교통사고	5.5%
5	고혈압성 심장병	4.3%
6	신장병	4.2%
7	조산 합병증	4.1%
8	선천성 질병	3.9%
9	하부 호흡기 감염	0.9%
10	결장암 및 직장암	0.6%

자료원: Jordan WHO statistical profile

□ 요르단 의약품 산업 SWOT 분석

항목명	상세 내용
강점(S)	- 중동 국가들 중에서 의료시장이 많이 발전된 국가 중 하나 - 현지 생산에도 불구한 수입 의약품에 대한 높은 수요 - 의약품에 대한 완전한 특허 인정과 지적 재산권 보호(WTO 가입국) - 완제품뿐만 아니라 의약품의 원재료 수출 가능성이 높음
약점(W)	- 작은 시장규모에 비해 국제적 제약회사들과 경쟁이 치열함 - 수입 의약품 승인 지체 - 반드시 에이전트를 통해야만 시장 진입 가능
기회(O)	- 중동의 메디컬 허브를 꿈꾸는 요르단 정부의 노력
위협(T)	- 요르단 식약청의 약가 인하 요구에 따라 당뇨병치료제, 고혈압치료제, 항바이러스제 등 주요 제품의 가격이 인하될 가능성이 있음

□ 국가별 요르단 의약품 수입동향(HS CODE 30)

                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

국가	2013년	2014년	2015년	총계	점유율
독일	60,715	68,919	72,724	202,358	13.07
프랑스	58,833	63,644	69,019	191,496	12.37
스위스	60,384	54,482	50,112	164,978	10.66
미국	39,422	44,247	56,430	140,099	9.05
이탈리아	33,161	33,991	44,073	111,225	7.19
영국	34,142	38,574	32,352	105,068	6.79
덴마크	17,191	19,176	24,105	60,472	3.90
벨기에	16,976	20,449	15,681	53,106	3.43
네덜란드	12,968	12,873	12,172	38,013	2.46
일본	3,009	4,321	3,850	11,180	0.72
한국	1,365	1,530	899	3,794	0.25
기타	151,740	152,362	162,093	466,195	30.11
총계	489,906	514,568	543,510	1,547,984	100.00

자료원: Department of Statistics, the Hashemite kingdom of Jordan

□ 요르단 식약청(JFDA) 의약품 등록은 필수

  ㅇ 요르단 현지 에이전트를 통해 요르단 식약청(JFDA)에 의약품 리스트. 구성 성분을 등록해야 함. 모든 등록과정·수입·유통단계에는 반드시 요르단 현지 에이전트가 있어야 가능함.

□ 전망

  ㅇ 요르단 제약회사들은 상대적으로 좁은 범위의 치료영역에 집중하는 경향이 있음. 따라서 국내 생산자들이 다룰 수 없는 질병들에 대한 치료용 수입의약품들은 향후 요르단 시장 내 점유율이 증가할 전망

  ㅇ 특히 암과 같은 만성질환 치료에 사용되는 기술집약적 의약품은 주로 수입에 주로 의존할 것으로 예상됨.

□ 진출 방안

  ㅇ 요르단 유력 에이전트를 활용하는 전략

    - JFDA에 의약품 수입 허가를 받은 등록된 요르단 드러그 스토어(약국)과 상담
    - 해당 약국을 통해서 한국 회사 제품의 등록 가능성, 의약품, 시장에서의 대체가능한 의약품의 유무를 확인
    - 만약 한국 회사 제품이 시장성이 있다고 판단되면, 요르단 드러그 스토어와 현지 에이전트 간 계약을 체결하고 JFDA에 약품 등록을 진행함.
    - 약품이 등록된 이후에 에이전트를 통해 현지 시장에서의 마케팅을 진행

 

  ㅇ 연구 중심의 비즈니스 파트너십 체결 전략
    - 요르단 제약기업들은 외국 회사들과 비즈니스 파트너십을 체결하는데 매우 적극적이며 제약 분야를 연구중심 산업으로 바꾸려는 추세임. 
    - 따라서 요르단 회사들과 합작투자나 기술협력을 검토하고 있는 한국 제약업체들에 좋은 기회가 될 수 있음. 
    - 의약품 원료분야에서 요르단 제약회사들과 상호 윈-윈(win-win)할 수 있는 사업모델 개발이 필요함.

□ 요르단 제약시장 진출을 위한 제언

  ㅇ 제언

    - 의약품을 제조할 수 있는 기업이어야 함.
    - 생산공장은 JFDA 승인을 받아야 하며 유럽 EMEA 승인이 있으면 유리함.
    - 의약품 수출을 위한 국제적인 자격과 인증 사항들을 만족해야 함.
    - JFDA에 의약품 수입업체로 허가 받은 요르단 에이전트와 파트너십을 체결해야 함. 해당 에이전트에서 JFDA로 의약품을 등록하는 업무를 진행
    - 요르단 시장 진출 과정은 평균 2년이 소요됨. JFDA에서는 180일 내에 절차를 완료하겠다고 하지만, 국내외적으로 JFDA에 전문가가 부족해 결정을 내리는데 상당시간이 소요됨.
    - 독일의 MEDICA나 미국의 MedTrade와 같은 의약품 박람회 참가해 요르단의 에어전트들과 네트워크 구축

자료원: BMI, 요르단 통계청, Jordan WHO, KOTRA 암만 무역관 자체 보유자료 종합