- 2016년부터 신규 건물 내 소화기 비치 의무화 –

- 유력 에이전트를 활용한 시장진입 추천 –

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 최근 파키스탄에서 소방안전에 대한 규제가 마련되면서 소화기 수요가 가파른 증가를 나타내기 시작함. 기존에는 관련 법규 미비와 안전의식 부족으로 소화기를 갖추지 않은 건물이 대부분이었음. 2016년 들어 신규 주거용·상업용 건물에 소화기를 구비하도록 강제하는 법률(Building Code of Pakistan 2016)이 제정되면서 비로소 파키스탄에서도 소화기 수요가 급증세를 보임.

    - 파키스탄의 경우 기술력 부족으로 자국 내 소화기 생산이 전무해 수요의 전량을 수입에 의존하고 있음. 아직까지 기존 건물 내 소화기 보급률은 20%에도 미치지 못한다는 점을 감안하면 향후 소화기 수요는 꾸준히 증가할 것으로 기대됨.

    - 또한 소수의 전문 에이전트 업체들이 현지 시장 수요의 대부분을 담당한다는 점도 특징임. 주로 건설사 등에서 대량구매가 이루어지는 제품 특성상 City Fire and Safety Services, Saif Fire Engineering 등 소방용품 전문 업체들이 폭넓은 유통망과 전문성을 바탕으로 주요 해외 브랜드를 파키스탄 시장에 판매 중임.

    - 일반적으로 소화기의 종류는 분말, 포말, 이산화탄소, 할론 등 약제에 따라 분류함. 현지 에이전트 업체에 따르면 파키스탄의 경우 포말, 분말, 이산화탄소 소화기 순으로 수요가 높은 것으로 확인됨.

 

  ㅇ 수입 동향

    - 회계연도 2015/16 기준 소화기 수입규모는 약 446만 달러로 전년대비 8.9% 증가함. 특히 이는 2년 전인 회계연도 2013/14에 비해 수입규모가 4배 가까이 급증한 결과임.

    - 2015/16년 기준 중국산 소화기 수입이 약 154만 달러로 수입시장의 34.5%를 점유함. 이어서 미국(133만 달러), 독일(46만 달러) 등의 선진국이 뒤를 잇고 있음. 최근 2년간 가파른 수입 증가에도 중국산 제품의 점유율이 약 50%에서 30% 초반대로 하락했다는 점은 고품질 소화기에 대한 수요가 집중적으로 늘어나고 있다는 점을 반영함.

    - 한편 한국산 수입은 약 3만8600달러에 불과하나 전년대비 4배 이상 증가했다는 점은 주목할 만함. 한국제품 수입 급증 사유에 대해 확인한 결과, 현지 바이어 Khalid Traders가 지난해 한국 업체(업체명은 미공개)로부터 공공조달 입찰을 통해 소화기를 수입했음을 확인함. 바이어에 따르면 파키스탄 북부지역의 주거용 건물에 한국산 소화기를 납품했으며 품질에 만족감을 드러냄.

 

파키스탄 소화기 수입현황

                                     (단위: 달러, %)

주: HS Code 8424.1000 기준(해당 HS 코드는 소화기 외에 옥내소화전도 포함함)

자료원: Federal Board of Revenue 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체 및 담당자: City Fire and Safety Services, Mr. Muhammad Nazeer(CEO)

    - City Fire and Safety Services는 소방안전 제품 전문 수입업체로 기존에 중국, 말레이시아에서 소화기를 수입하고 있음. 업체 CEO에 따르면 최근에 정부의 규제 강화와 소방안전에 대한 국민의 경각심이 높아지면서 파키스탄 소화기 시장은 본격적인 성장에 돌입함.

    - 또한 산업계에서도 ISO 인증을 취득하기 위해서는 소방 안전시스템을 구비해야 하므로, 각종 제조공장에서도 꾸준하게 소화기 수요가 나타남. 2016년부터 중국-파키스탄 경제회랑 프로젝트(China-Pakistan Economic Corridor)로 도로, 항만, 공항 등 인프라 건설이 본격화되면서 현지 건설 및 제조업계 수요는 지속적으로 호조를 나타낼 전망임.

    - 한편 한국산 소화기의 현지 가격이 일부 제품의 경우 중국산 대비 3배에 육박한다는 점을 지적함. 이는 미국 및 유럽산과 비슷한 가격대로 한국산의 경우 아직까지 인지도가 낮기 때문에 진입 초기에는 가격 인하를 검토할 것을 조언함. 미국 브랜드의 경우도 안정적으로 시장에 진입한 이후 가격을 인상한 선례가 있음을 언급함.

 

  ㅇ 업체 및 담당자: Saif Fire Engineering, Mr. Iqbal Huda(Director)

    - Saif Fire Engineering 역시 주요 소화기 에이전트로 중국, UAE 등에서 제품을 수입 중임. 해당 업체는 파키스탄에서 인기가 높은 미국산 Ansul 제품을 인근국 UAE를 통해 꾸준히 수입하고 있음. 수입 담당자 Mr. Iqbal Huda에 따르면 2014년에 모 한국업체와도 수입을 논의한 바 있으나, 가격에 대한 견해 차이로 결국 거래가 성사되지 못함. 향후에도 파키스탄 시장에 관심을 가진 한국업체가 있다면 기꺼이 연락할 수 있다는 입장임.

    - 수입 담당자는 성공적인 시장진출을 위해서는 한국기업들이 홍보활동에도 관심을 필요가 있음을 조언함. 특히 소화기 품목의 경우 현지에서 신문, 잡지 등 인쇄매체를 통해 광고하는 경우가 다수임을 전함.

 

인쇄매체를 통한 소방용품 광고 사례

 

자료원: Yellow pages of Pakistan 

 

    - 한편, 인터뷰를 통해 확인한 현지 시장 내 주요 브랜드 및 원산지별 가격은 아래와 같음. 원산지에 따라 가격차가 크다는 점을 확인할 수 있음.

 

주요 소화기 브랜드 및 가격대 

브랜드	원산지	가격(US$)	사진
Unbranded (6Kg, 분말)	중국	18
Unbranded (3Kg, 이산화탄소)	중국	28
Ansul (6Kg, 분말)	미국	55
Ansul (3Kg, 이산화탄소)	미국	70
Gloria (6Kg, 분말)	독일	50
Gloria (3Kg, 이산화탄소)	독일	65

자료원: City Fire and Safety Services, Saif Fire Engineering(바이어 인터뷰)

 

□ 시사점  

  

  ㅇ 유력 에이전트 확보 필요

    - 소화기 품목의 특성상 시장진입을 위해서는 기존에 거래처를 다수 보유한 주요 에이전트 업체를 확보하는 것이 급선무임. KOTRA 카라치 무역관에서 발굴한 현지 유력 에이전트 리스트는 아래와 같음.

    - 최근 3년간 중국산의 수입시장 점유율이 크게 감소한 가운데 고품질 소화기에 대한 수요가 증가 추세이므로, Saif Fire Engineering를 비롯해 한국업체에 관심을 갖는 에이전트를 접촉한다면 우호적인 분위기에서 논의가 가능할 것으로 보임.

 

현지 에이전트 후보업체 

 

  ㅇ 가격에 대한 면밀한 검토

    - 사실상 저가 제품과 고급 제품으로 이분화된 현지 수입시장 구조를 감안해 전략적으로 가격대를 설정할 필요가 있음. 아직까지 한국산 소화기의 인지도가 높지 않으므로 미국·독일산보다는 다소 저렴한 가격으로 판매한다면 신규 제품에 대한 수요를 확보할 수 있을 것으로 기대됨.

    - 이는 기존 중국산의 품질에 만족하지 못하는 고객과 함께 미국산의 높은 가격을 부담스러워하는 수요층에 하나의 새로운 대안으로 자리매김 할 수 있기 때문임.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS 코드	관세(Custom Tariff)	일반판매세(GST)	원천세(WHT)
8424.1000	20%	17%	6%

자료원: Pakistan Custom Tariff

  ㅇ 현지 공공조달 입찰공고 주시

    - 앞서 언급한 Khalid Traders 사례와 같이 현지 공공조달 입찰을 통해 제품을 공급하는 방안도 모색 가능함. 이를 위해서는 파키스탄 정부 조달청 PPRA(Public Procurement Regulatory Authority) 홈페이지(www.ppra.org.pk)를 꾸준히 주시할 것을 추천함.

    - 적격 조달건 공고가 확인될 경우 현지 에이전트를 통해 적극적으로 참가를 추진해야 함. 과거 공공조달 공고 사례는 아래 링크 및 캡쳐 화면에서 확인 가능함.

    · 펀잡주 정부 입찰 공고(http://eproc.punjab.gov.pk/BiddingDocuments/13338_TENDER_FOR_FIRE_FIGHTING_PMA_17052013.pdf)

    · PSO(국영정유업체) 입찰 공고

자료원: PPRA(www.ppra.org.pk)

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Custom Tariff, City Fire and Safety Services, Saif Fire Engineering, Haseen Habib Trading, Yellow pages of Pakistan, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합