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필리핀 기저귀시장 수입 증가세 지속
- 트렌드
- 필리핀
- 마닐라무역관 현성룡
- 2017-04-28
- 출처 : KOTRA
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- 1인당 사용이 200매 이내로 시장 확대 가능 다대 -
□ 필리핀 기저귀 시장 동향
ㅇ 2016년 기준 기저귀 시장 판매는 총 3억6000만 달러를 기록하면서 전년대비 4.4% 상승
- 판매액 기준으로 표준용 기저귀(Standard Diaper, 신생아와 유아 이후의 아기들이 착용)와 유아용 기저귀(Junior diaper, 몸무게 12~25kg의 아기용)의 점유율이 86.2%를 기록했음.
ㅇ 판매 증가율 감소
- 2016년까지 연평균 5.4% 성장을 기록했으나, 판매 증가율은 점차 감소하고 있음.
- 필리핀 신생아 출생률은 2014년 24.2%, 2015년은 24.3%로 증가하고 있으나, 업체 간의 판매촉진 경쟁으로 인한 소매가격 감소가 주된 요인으로 분석됨.
최근 3년간 필리핀 기저귀 판매 현황(단위: 백만 달러, %)
구분
2014년
2015년
2016년
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
일회용 팬티
8.11
11.5
8.60
6.1
9.28
8.0
기저귀
318.05
6.8
333.83
5.0
348.20
4.3
- 유아용
127.84
5.5
132.91
4.0
137.71
3.6
- 신생아용
37.96
4.5
38.97
2.7
39.91
2.4
- 표준용
152.25
8.5
161.96
6.4
170.58
5.3
합계
326.16
6.9
342.43
5.0
357.48
4.4
자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터
□ 기저귀 시장 최신 경향
ㅇ 잠재력 높은 시장
- 필리핀 유아는 1년에 1인당 기저귀 200장 정도를 사용하는데 북미 1인당 1244장, 유럽 1인당 963장의 수치와 비교했을 때 현저히 낮은 수치임.
- 최근 5년간 연평균 6% 이상의 GDP 성장을 기록하고 있으며, 저개발국가에서 개발도상국으로 발전하고 있어 시장 잠재력이 높음. 향후 꾸준히 기저귀 구입이 늘어날 것으로 전망됨.
ㅇ 촉진활동으로 인해 판매량 증가, 전체 판매액 소폭 증가
- 필리핀 기저귀 판매기업이 점유율 확대를 위해 경쟁을 치열하게 하고 있음. 필리핀 소비자들은 1+1 같은 판매 촉진 활동으로 인해 상대적으로 저렴하게 제품을 구입함. 이로 인해 판매량 대비 판매액이 상대적으로 소폭 증가하고 있음.
ㅇ 재활용 가능 기저귀 시장 규모는 미미
- 필리핀 부모는 편의성에서 재활용 가능 제품보다는 일회용을 주로 선택해 재활용이 가능한 기저귀 시장은 미미한 편임.
- 필리핀 부모들이 환경보호와 아기의 건강을 고려해 재활용 가능 제품을 선택하기에는 아직 시간이 많이 필요함.
□ 기저귀 수입 현황
ㅇ 2016년 수입은 전년대비 60% 증가
- 2016년 기저귀 수입은 전년대비 59.9% 증가한 1억7300만 달러를 기록함.
- 전체적인 수입액이 급증해 주요 10대 수입국에서의 수입이 대부분 증가했으며, 특히 베트남(8484.9%), 한국(266.8%)으로부터의 수입 증가율 폭이 높음.
필리핀 기저귀 수입현황(단위: 천 달러, %)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
2016년 점유율
증감률
전 세계
108,017
108,052
172,815
100.0
59.9
1
중국
78,732
75,292
106,332
61.5
41.2
2
태국
7,077
11,650
26,985
15.6
131.6
3
싱가포르
6,058
7,537
14,289
8.3
89.6
4
말레이시아
9,535
8,503
7,942
4.6
-6.6
5
인도네시아
1,508
2,092
5,307
3.1
153.7
6
베트남
352
47
4,076
2.4
8,484.9
7
일본
165
466
3,866
2.2
729.3
8
대만
2,547
710
1,323
0.8
86.3
9
미국
706
792
1,078
0.6
36.1
10
한국
704
250
917
0.5
266.8
주: 기저귀 HS Code 481840 기준
자료원: 필리핀 통계청, Global Trade Atlas
□ 시장 전망
ㅇ 해당 시장은 2017년부터 2019년까지 연평균 3.6% 정도 판매액이 증가할 전망
- 전반적으로 전 품목에서 3~4%대로 고르게 증가할 것으로 예상됨.
- 2019년에는 총판매액이 4억 달러에 근접할 것으로 전망됨.
향후 3년간 필리핀 기저귀 판매 예상액
(단위: 백만 달러, %)구분
2017년
2018년
2019년
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
일회용 팬티
9.76
5.1
10.21
4.6
10.65
4.4
기저귀
358.91
3.1
371.83
3.6
386.93
4.1
- 유아용
141.20
2.5
145.81
3.3
151.35
3.8
- 신생아용
41.01
2.8
42.42
3.4
44.15
4.1
- 표준용
176.70
3.6
183.59
3.9
191.42
4.3
합계
368.67
3.1
382.04
3.6
397.58
4.1
자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터
□ 시사점 및 전망
ㅇ 전체 파이가 커지는 시장
- 필리핀 전체 수입규모는 2016년 811억 달러를 기록하면서 2015년 667억 달러에 비해 21.6% 상승했음.
- 이는 특정산업의 수입액이 높은 것이 아닌, 다양한 산업·시장의 규모가 커진 것으로 집계됐음.
ㅇ 잠재력이 큰 시장
- 전 세계 인구 순위 12위이자 1억 명이 넘는 내수시장을 보유하고 있음. 최근 3년간 6% 이상의 GDP 성장률과 높은 출산율을 바탕으로 기저귀 시장의 수요는 계속 증가할 전망임.
- 특히 유럽과 선진국에 비해 유아의 기저귀 사용 개수가 현저히 낮아 경제가 발전할수록 기저귀 구입이 계속 증가할 것으로 예상됨.
ㅇ 한국 상품의 가능성
- KOTRA 마닐라 무역관에서 현지 전시회에 참가해 우리 기업의 기저귀 제품을 전시할 때마다 현지 바이어의 문의가 많았으며 가격도 현지 소비자들이 구매할 수 있는 수준이었음.
- 따라서 현지 시장 조사를 통해 가격과 유행, 경쟁제품과의 품질 비교를 통해 가능성을 먼저 확인 후 현지에 유통할 수 있는 바이어를 찾으면 충분히 추가 수출 가능성이 있을 것임.자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합
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