□ 2016년 투자 동향

 

  ㅇ 카자흐스탄은 국가의 성공적인 발전을 위한 초석이 될 수 있는 투자를 유치하기 위해 많은 노력을 기울이고 있음.

    - 현재 투자가 카자흐스탄의 전체 GDP 중 차지하는 비중은 약 34%임.

 

  ㅇ 카자흐스탄 중앙은행에 따르면, 2016년 대카자흐스탄 외국인직접투자액은 206억 달러로 전년대비 40% 증가했음.

    - 주 투자분야는 광업, 지질 탐사·연구·제조업임.

 

  ㅇ 외국인직접투자 중 주목할 점은 외국인의 수익 재투자이며, 그 규모가 2016년 49억 달러를 초과했음.

    - 카자흐스탄 현지 기업과의 공동 수익이 늘어남에 따라 외국인 투자자들은 기업 생산활동 금융지원을 위해 자신의 수익을 현지에 남겨두는 비율이 늘어난 것임.

 

  ㅇ 2016년 순 자금 유입 규모는 144억 달러를 넘어섰음.

    - 마지막으로 최대치를 기록했던 것은 2008년으로 131억 달러였음.

 

카자흐스탄의 연도별 투자 유입액 동향

                                                (단위: 십억 달러)

 

카자흐스탄의 연도별 외국인직접투자액 동향

                                            (단위: 십억 달러)

 

□ 한국의 대카자흐스탄 투자 동향

 

  ㅇ 한국의 대카자흐스탄 투자액은 매년 1억 달러를 상회했으나 2015년 7000만 달러로 감소한 이후, 2016년에는 700만 달러로 대폭 하락했음.

    - 제조업분야 투자 감소가 주 원인

 

한국의 대카자흐스탄 투자 동향

                                                                                                          (단위: 건, 백만 달러)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(잠정)	누계
신고건수	62	71	61	61	80	34	859
투자액	114	229	174	159	70	7	2,578

 

최근 5년간 업종별 투자 동향

                                                                                                        (단위: 건, 백만 달러)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(잠정)
농업, 임업 및 어업	1	1	3	5	1
광업	8	0	0	0	0
제조업	130	159	84	21	1
전기, 가스, 증기 및 수도 사업	82	11	61	38	0
건설업	5	1	1	1	0
도매 및 소매업	0	1	0	1	0
운수업	0	1	0	0	0
금융 및 보험업	0	0	0	4	5
부동산업 및 임대업	1	0	10	0	0
전문, 과학 및 기술 서비스업	0	1	0	0	0

 

□ 국가별 외국인직접투자 동향

 

  ㅇ 2015년 기준, 네덜란드, 미국, 스위스가 카자흐스탄의 외국인직접투자의 70%를 차지했음.

    - 일본과 프랑스 또한 2014년 대비 투자액을 각각 31%, 15% 늘렸음.

 

최근 3년간 국가별 카자흐스탄 투자 동향

                                                                                                                    (단위: 백만 달러)

국가명	2013년		2014년		2015년
	투자액	순위	투자액	순위	투자액	순위
네덜란드	6,521	1	6,796	1	5,758	1
미 국	2,439	2	4,124	2	2,781	2
스위스	2,246	4	2,366	3	1,881	3
프랑스	954	8	838	7	964	4
벨기에	958	7	860	6	693	5
러시아	1,299	5	1,580	5	566	6
중 국	2,246	3	1,861	4	443	7
한 국	236	17	578	9	396	8
일 본	356	14	300	12	392	9
영 국	938	9	747	8	391	10

주: 한국 통계는 한국수출입은행이 제공하는 통계와 상이할 수 있음

 

  ㅇ 네덜란드

    - Shell, CB&I, Witteveen&Bos, Van Oord, Philips 등 유수 기업이 진출해 있음.

    - 2015년 말 기준, 1000개 이상의 카자흐-네덜란드 합작 기업이 현지 활동 중

    - 네덜란드 총리(Mark Rutte), 양국 기업인 만남 및 농업 분야 협력을 목적으로 경제사절단(Unilever, ING Bank, Shell社 포함)과 함께 카자흐 방문(2015년 12월 2일)

 

  ㅇ 미국

    - 2015년 9월 기준, 총 425개의 미국 회사가 현지 활동 중이며, 그 중 141개는 합작 기업, 41개는 제조업, 37개 기업은 무역업에 종사 중

    - 주요 투자 분야는 광업, 부동산 및 임대업, 금융뿐만 아니라 전문기구·협회·조합 활동 등 다양함.

    - 2015년 9월 나자르바예프 대통령의 뉴욕 방문 동안 34개 미국 주요 기업 대상으로 카자흐스탄 투자 환경, 아스타나 국제금융센터 및 2017 아스타나 엑스포 관련 홍보

    - 2015년 6월 개최된 제1차 카자흐스탄-미국 비즈니스 포럼에는 20개 미국 기업, 200개 카자흐스탄 기업 참가

 

  ㅇ 중국

    - 대부분의 투자액(98%)는 원유·가스 생산 및 운송 분야에 집중

    - SINOTEC, CITIC, China Investment Corp., CNPC, Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China 등이 현지 투자 활동 중

    - 양국 정부는 산업 분야를 중심으로 중국의 대 카자흐스탄 생산 이전 프로그램(51개 중국 기업이 카자흐스탄으로 이전) 구성

    * 산업화 및 혁신 부문에서 총 262억 달러 규모의 51개 협력 프로젝트 추진

 

□ 분야별 외국인직접투자 동향

 

  ㅇ 대카자흐스탄 주요 투자 분야는 ① 전문·과학 및 기술 서비스업, ② 광업, ③ 제조업, ④ 도매 및 소매업, ⑤ 운수업, ⑥ 금융 및 보험업, ⑦ 건설업, ⑧ 기타임.

 

  ㅇ 2015년 투자가 가장 감소한 분야는 광업과 도매 및 소매업으로 각각 58%와 46% 하락했음.

    - 이는 2014년부터 시작된 유가 하락과 경기침체로 인한 국민의 생활수준 하락에 기인한 것으로 보임.

    - 그 외에 건설업(38%), 운수업(35%) 등이 대폭 하락했음.

 

분야별 외국인직접투자 동향

                                                                        (단위: 십억 달러)

 

□ 카자흐스탄 주요 투자자 동향

 

  ㅇ 2015~2016년 카자흐스탄의 주요 투자자는 텡기즈셰브로일(Tengizchevroil), 아나돌루 그룹(Anadolu Group), 유라시아 개발은행(EDB)였음.

 

  ㅇ 텡기즈 유전을 운영하는 텡기즈셰브로일(Tengizchevroil)은 채굴량 증가를 위해 368억 달러를 투자함.

    - 271억 달러는 설비, 35억 달러는 신규 유전, 62억 달러는 예비비로 투자

    - 일일 25만~30만 배럴을 추가 생산하는 해당 프로젝트는 유가 폭락한 이래 가장 큰 규모의 투자 프로젝트라 할 수 있음.

 

  ㅇ 아나돌루 그룹(Anadolu Group)는 카자흐스탄에서 'Efes Kazakhstan'과 'Coca-Cola Almaty Bottlers'로잘 알려져 있으며, 4억6500만 달러를 투자한바 있음.

    - 'Coca-Cola Almaty Bottlers'는 2014년 8000만 달러를 투자해 아스타나 공장을 건설했음. 이 공장은 연 1억 리터 생산이 가능하며, 2016년 5월 운영을 시작해 현재 150개 일자리를 창출함.

    - 2020년까지 직원 수를 400명까지 늘릴 예정이며 총 2억 달러를 투자할 것임.

 

  ㅇ 유라시아개발은행(EDB)은 'Russian copper company'의 아연, 구리 채굴 프로젝트에 투자함.

    - 이 프로젝트는 악토베주 Kundyzdy 광산에 구리 및 구리-아연 광석 채굴을 위한 노천 광산 건설을 목적으로 하며 총 1억 달러 규모임.

    - 해당 프로젝트 추진으로 인해 연간 200만 톤을 생산할 수 있을 것으로 예상함.

 

□ 카자흐스탄, 투자 대상국으로서의 잠재력

 

  ㅇ 2017 World Bank Doing Business 지수에서 카자흐스탄은 190개국 중 35위 차지

    - 참고로 2015년 53위, 2016년 41위 차지한바 있음.

    - 카자흐스탄은 비즈니스 규제 개선을 위해 채택한 개혁안 양적인 면에서 좋은 점수를 얻음.

    - 기업 증명서 및 설립자 서명 공증 절차가 폐지됐고 'one-roof' 원칙 도입을 통해 건설 허가를 얻기위한 절차를 간소화 및 효율화 했고, 신규 노동법 채택을 통해 휴일 근무수당  축소, 근로자 감축 시 전환배치 요구 폐지, 수습기간 확대했음.   

 

  ㅇ 2016 IMD World Competitiveness Center 지수에서 카자흐스탄은 61개국 중 47위 차지(전년대비 13계단 하락)

    - 2015년 가격, 생산능력, 효율성, 태도와 가치, 기초 인프라, 과학 인프라 등에서 좋은 점수를 받았음.

    - 2016년 고용 부문에서만 좋은 점수를 받았으며 국내 경제, 가격, 국가재정, 노동시장, 경영관리, 기술인프라 면에서 낮은 점수를 받았음.

 

  ㅇ 2015~2016 세계경제포럼(WEF) 글로벌경쟁력지수에서 카자흐스탄은 140개국 중 42위를 차지

    - 참고로 EAEU 회원국이기도 한 러시아는 45위, 아르메니아 82위, 키르기스스탄 102위를 차지함.

    - 외국인직접투자가 반토막이 났던 2007~2008년 세계금융위기 시기에도 카자흐스탄은 기록적인 외국인직접투자를 유치하기도 했었음.

    - 카자흐스탄에 투자하는 데 있어 문제가 될 만한 요소로는 부패, 세금 규제 및 세율, 불충분한 인프라 공급 및 근로자의 교육률이 꼽힘.

 

  ㅇ UN 무역개발회의 자료에 따르면, 카자흐스탄은 순 투자 유입액 면에서 내륙국가 중 1위 , CIS 국가 중 러시아 다음인 2위를 차지

    - 최근 10년간 카자흐스탄으로 2200억 달러 이상의 투자액이 유입됐으며, 이 중 2015년에만 150억 달러가 유입됨.

 

□ 시사점 

Strengths  - 풍부한 천연 자원  - 10만 고려인 네트워크의 활용 가능성 높음  - 지리적으로 유라시아 시장의 중심에 위치  - 시장통합에 따른 러시아 진출 가능성 증가	Opportunities  - 제조업 진흥정부정책에 따른 기계시장 성장  - 2017년 엑스포 및 동계 유니버시아드 개최로 인프라 구축 및 관광 활성화  - 한류에 따른 우리 제품에 대한 관심 증가
Weaknesses  - 넓은 영토, 적은 인구에 따른 시장규모 협소  - 언어적인 장벽에 따른 어려운 업무 추진  - 수입인증제도에 따른 높은 초기진출 비용  - 높은 부패지수(170개국 중 147위)   - 내륙국가로 해상운송 불가  - 자원 의존 경제	Threats  - 제조업 확대를 위한 기본 인프라 부족  - 환율 불안정으로 인해 외국인 투자기업들의 안정적 사업 추진 걸림돌  - WTO가입으로 인해 EAEU 발전에 악영향 가능성   - 저유가 지속

 

  ㅇ 위 카자흐스탄 SWOT 분석에 따라 아래와 같은 결론을 도출함.

    - 환율 불안을 고려, 환리스크 헷징을 위한 전략적 분석을 실시

    - 언어장벽 및 인증제도에 따른 초기 진출의 어려움 극복을 위한 유력 파트너를 발굴

    - 카자흐스탄 제조업 육성 정책과 고려인 네트워크를 활용한 제조분야 진출 및 시장통합 및 한류 확대를 활용한 소비재, 유통분야 진출을 추진해볼 것을 추천

 

 

자료원: NB.kz, primeminister.kz, yvision.kz, 카자흐스탄 중앙은행, 한국수출입은행 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합