-
2017년 캐나다 자동차·부품 산업 전망
- 트렌드
- 캐나다
- 토론토무역관 방지원
- 2017-03-21
- 출처 : KOTRA
-
- 전기차, 자율주행차 등 새로운 시장 트렌드 부상 -
- ICT 기반 업체와의 경쟁 심화, 기존 부품 업계에 부정적인 영향 예상 -
- 캐나다 자동차 산업은 1965년 미국과 자동차 협정(Auto Pact)을 체결한 뒤 본격적으로 성장
- 협정 체결 이후 미국의 제너럴모터스, 포드, 피아트 크라이슬러 오토모빌스(FCA, Fiat Chrysler Automobiles)와 일본의 도요타, 혼다 등이 캐나다에 진출
- 1992년에는 북미자유무역협정(NAFTA)을 체결하여 승용차에 대한 수입관세가 단계적으로 철폐됨.
□ 산업 구조
ㅇ 자동차 산업은 캐나다의 최대 제조업이자 주력 수출산업으로, 2016년 기준 캐나다 제조업 GDP의 약 10%, 전체 수출의 약 13%를 차지함.- 연간 생산량은 약 236만 대로 생산량 기준 세계 10위권임.
북미 국가별 자동차 생산 현황(단위: 천 대, %)
구분
2014년
2015년
2016년
비중*
캐나다
2,382
2,283
2,358
13.3
미국
11,325
11,724
11,843
67.1
멕시코
3,365
3,388
3,457
19.6
총계
17,072
17,395
17,658
100.0
주*: 2016년 기준
자료원: DesRosiers Automotive Reports
ㅇ 온타리오주는 세계 5대 자동차 제조사(제너럴모터스·포드·FCA(구 크라이슬러)·혼다·도요타)와 트럭 제조사(히노)가 소재한 세계에서 유일한 지역이며 12개의 완성차 생산 공장이 운영되고 있음.- 토론토는 미국의 디트로이트와 함께 북미 자동차 산업 클러스터를 형성
ㅇ 지속적인 자동차 생산량 증가는 자동차부품 산업을 비롯해 철강·금형·금속 가공 등 타 산업 성장에도 크게 기여함.- 현재 캐나다에는 Magna Group, ABC Group, Linamar 등 글로벌 자동차부품 기업들을 비롯해 총 1200여 개의 자동차부품 기업들이 위치하고 있음.
□ 생산
ㅇ 2016년 캐나다에서 생산된 자동차는 약 236만 대로 2015년 대비 3.9% 증가- 2015년 11월부터 제너럴모터의 Chevrolet Camaro 모델 생산이 중단돼 생산량 감소가 예상됐으나, 포드의 Lincoln MKX 신모델 출시로 인해 캐나다 총생산량이 증가한 것으로 분석됨.
2016 온타리오주 완성차 생산 현황자료원: KOTRA 토론토 무역관 내부 자료
ㅇ 승용차 생산량은 감소하는 반면 픽업트럭 및 SUV 생산량은 급증- 트럭 및 SUV 생산량은 약 155만 대로 이는 2015년 대비 약 30% 증가
차종별 캐나다 신차 생산 동향(단위: 대, %)
구분
2014년
2015년
2016년
증감률
승용차
913,533
888,565
802,057
-9.0
트럭 및 SUV
1,480,621
1,394,909
1,555,789
29.9
총계
2,394,154
2,283,474
2,357,846
13.3
자료원: DesRosiers Automotive Reports
□ 판매
ㅇ 캐나다는 겨울철이 6개월가량 지속되기 때문에 현지 소비자들은 내구성이 강하고 사계절 내내 사용할 수 있는 트럭이나 SUV를 선호하는 추세- 소비자들은 신차 구매 시 ① 가격, ② 옵션, ③ 금리, ④ 품질 보증을 최우선으로 고려하는 것으로 파악됨.
ㅇ 승용차 판매 부진에도 트럭 및 SUV에 대한 꾸준한 수요 증가로 총자동차 판매량 2015년 대비 2.6% 증가한 195만 대 기록
차종별 캐나다 완성차 판매 동향
(단위: 대, %)
구분
2014년
2015년
2016년
증감률
승용차
763,792
716,151
662,102
-7.5
트럭 및 SUV
1,087,581
1,182,766
1,286,797
8.8
총계
1,851,373
1,898,917
1,948,899
2.6
자료원: DesRosiers Automotive Reports
ㅇ 픽업트럭 및 SUV 시장이 과열되면서 혼다, 마즈다, 닛산 등 완성차 업체들은 승용차 대신 SUV 광고 제작 및 홍보
ㅇ 또한 최근 자동차리스 시장이 팽창하면서 자동차 업체들은 소비자들의 부담을 줄이기 위해 월별·격주별·주별 지급액을 낮추는 마케팅 전략을 내세움.- 메르세데스 벤츠(Mercedes-Benz)는 특정기간 이용료를 소비자 대신 부담
ㅇ 특히, 픽업트럭 및 SUV에 대한 수요 증가는 한국 완성차 판매량에도 반영되고 있음.- 2016년 현대 소형 트럭은 2015년 대비 13% 증가한 약 5만6000대가 판매됨.
- 기아 트럭 및 SUV는 약 3만2000대가 판매돼 2015년 대비 34.9% 급증
2016년 캐나다 자동차 판매 시장 Top 10 기업
(단위: 대, %)
순위
기업명
판매량
증감률
점유율
1
포드(Ford)
304,445
9.3
15.6
2
FCA(Fiat Chrysler Automobiles)
277,445
-5.3
14.2
3
제너럴모터(General Motors)
267,341
1.5
13.7
4
도요타(Toyota)
195,283
4.4
10.0
5
혼다(Honda)
166,449
6.4
8.5
6
현대(Hyundai)
138,069
1.8
7.1
7
닛산(Nissan)
122,059
2.9
6.3
8
기아(Kia)
71,670
5.7
3.7
9
마즈다(Mazda)
69,210
-3.5
3.6
10
폴크스바겐(Volkswagen)
60,017
-14.7
3.1
1,948,899
2.6
100.0
자료원: DesRosiers Automotive Reports
□ 캐나다 자동차·자동차부품 수출입 동향
ㅇ 2016년 완성차 수출액은 약 488억 달러로, 이는 2015년 대비 약 0.45% 증가- 최대 수출 국가는 미국으로 전체 수출 시장의 약 95%를 차지하는 464억 달러를 기록했으며 그 뒤를 이어 중국(2%), 멕시코(1%) 순
연도별 완성차 수출 동향
(단위: 십만 달러, %)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
1
미국
435,431
-0.75
432,579
-0.65
463,696
7.19
2
중국
2,930
119.07
3,938
34.40
10,000
153.9
3
멕시코
2,909
-22.39
3,505
20.46
5,437
55.14
4
아랍에미리트
1,321
35.17
1,681
27.17
1,965
16.93
5
사우디아라비아
1,074
-20.42
1,373
27.87
798
-41.83
6
레바논
225
5.25
334
48.28
551
65.00
7
독일
266
9.01
528
98.40
519
-1.68
8
핀란드
432
-8.81
284
-34.17
504
77.28
9
나이지리아
608
0.04
445
-26.81
359
-19.50
10
가나
202
-41.18
235
16.40
276
17.60
총계
449,333
100.0
448,440
100.0
488,234
100.0
자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
ㅇ 2016년 완성차 수입액은 약 263억 달러로 이는 2015년 대비 약 0.5% 증가
- 최대 수입 국가는 미국으로 전체 수입 시장의 약 54%를 차지하는 143억 달러를 기록했으며, 그 뒤를 이어 일본(10.5%), 독일(10.4%) 순임.
연도별 완성차 수입 동향(단위: 십만 달러, %)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
1
미국
148,252
9.13
143,641
-3.11
142,953
-0.48
2
일본
24,117
-24.16
25,066
3.94
27,727
10.61
3
독일
27,595
-8.82
26,915
-2.47
27,404
1.82
4
멕시코
32,225
15.82
29,014
-9.96
27,104
-6.58
5
한국
20,945
-6.15
20,279
-3.18
18,701
-7.78
6
영국
5,746
20.78
6,125
6.60
8,258
34.82
7
이탈리아
1,481
2.89
2,990
101.90
2,537
-15.16
8
슬로바키아
1,715
-5.32
1,800
4.95
2,304
28.03
9
스웨덴
703
31.38
729
3.76
1,418
94.42
10
헝가리
1,008
546.78
992
-1.57
1,025
3.29
총계
270,427
100.0
26,275,4
100.0
264,071
100.0
자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
ㅇ 2016년 자동차부품 수출액은 약 106억 달러로, 이는 2015년 대비 약 3% 감소
연도별 자동차부품 수출 동향(단위: 십만 달러, %)
순위
국가
2014
2015
2016
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
1
미국
102,932
6.33
100,802
-2.07
96,055
-4.71
2
멕시코
4,240
14.56
5,006
18.05
6,569
31.23
3
중국
734
20.54
753
2.60
694
-7.85
4
영국
107
-21.83
197
83.22
363
83.81
5
독일
254
3.89
198
-21.77
238
20.11
6
핀란드
318
-14.53
256
-19.45
236
-7.97
7
호주
231
-10.53
234
1.41
209
-10.96
8
프랑스
217
35.43
207
-4.36
190
-8.48
9
러시아
100
-42.07
106
5.94
141
32.60
10
일본
190
41.15
143
-24.42
119
-17.21
총계
110,569
100.0
109,171
100.0
106,037
100.0
자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
ㅇ 자동차부품 수입액은 약 205억 달러로, 이는 전년대비 약 3.3% 증가
- 2016년 기준 주요 대한국 수입 품목은 HS Code 8708.30(제동장치와 그 부분품)으로 파악됨.
연도별 자동차부품 수입 동향(단위: 십만 달러, %)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
1
미국
146,985
-4.03
140,010
-4.75
144,983
3.55
2
멕시코
17,011
-0.37
17,952
5.53
21,305
18.68
3
중국
12,636
10.14
13,922
10.17
12,642
-9.20
4
일본
13,142
-26.54
11,643
-11.41
8,264
-29.02
5
한국
4,505
5.53
3,053
-12.25
5,028
27.19
6
독일
3,022
-20.42
3,261
7.91
3,821
17.16
7
대만
1,548
1.82
1,715
10.81
1,659
-3.28
8
캐나다(재수입)
1,574
18.13
1,560
-0.94
1,571
0.73
9
인도
885
8.00
960
8.45
1,412
47.07
10
스페인
175
17.70
199
-15.23
514
-9.70
총계
205,856
100.0
198,849
100.0
205,467
100.0
자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
□ 자동차 산업 전망 및 기술 변화
ㅇ 캐나다 수출개발공사(Export Development Canada)는 NAFTA 재협상이 진행되더라도 캐나다와 미국 간의 공급망 통합성 등을 고려할 때 당장의 변화는 없을 것으로 예상
ㅇ 노조연합 유니포(Unifor)는 NAFTA를 비롯한 자유무역 체제는 캐나다 자동차 업계에 부정적인 영향을 미치고 있어 철회되거나 수정돼야 한다고 주장
ㅇ 현지 자동차 업체들은 동력 전달장치의 전화(Electrification), 자율주행차(Autonomous Vehicle), 인공지능(Artificial Intelligence), 전기차(Electric Vehicle), 커넥티드 카(Connected Vehicle) 등에 대한 투자를 확대 중임.- 또한 자동차 부품업계는 사물인터넷(Internet of Things) 등 정보통신 기술 발전 및 상용화에 대응해 다양한 방안을 모색
- 자동차 부품업체 Magna International은 인공지능 비영리 연구기관인 NEXT Canada가 주관하는 인공지능 개발 프로젝트 NextAI에 500만 캐나다 달러를 투자
ㅇ Magna International는 센서시장이 크게 성장할 것으로 예측하면서, 졸음방지기능, 급속 냉난방 등 기술이 부상할 것으로 예상
□ 정부 투자 및 지원
ㅇ 캐나다 환경규제 강화로 친환경차의 개발 및 보급이 확대될 전망이며, 연방정부와 주정부의 안전기준 체계 수립 및 전략적 국제화 추진 예상ㅇ 연방정부는 첨단자동차 산업 관련 기준 및 제도 수립을 위해 2016년 예산 중 730만 캐나다 달러를 사용하기로 결정
- Navdeep Bains 과학부 장관은 2월 16일 자동차·자동차부품 업계 주요 인사 강연인 Automotive News Canada Congress에 참가해 전산화 강화, 자동주행 기술, 차량 경량화 등에 주력할 예정이라고 밝힘.
- 연방정부는 2020년까지 자율주행차가 조기 상용화될 것으로 예상
ㅇ 캐나다 교통부(Transport Canada)는 2014년 10월 앨버타 대학교가 주관하는 커넥티드 카(CV) 기술 개발 프로젝트인 ACTIVE-AURORA에 2015년부터 2017년까지 130만 캐나다 달러를 지원하겠다고 발표
- 이 프로젝트는 캐나다 최초로 커넥티드 카의 다양한 상황 시뮬레이션을 위해 주행 테스트 구역을 지정해 도로시험을 운행할 예정
ㅇ 온타리오 주정부는 2016년 1월부터 자율주행차(AV) 도로시험을 운행하는 캐나다 최초 10년 계획 파일럿 프로그램을 실행함.
- Ontario Centres of Excellence Connected Vehicle/Automated Vehicle(CVAV) 프로그램에 18개월 동안 300만 캐나다 달러 지급
- 이 프로젝트는 도로 안전도 향상, 교통 관련 정보 수집 및 분석 개선 등에 주력할 예정
□ 시사점
ㅇ 캐나다 자동차·자동차부품 생산시설은 포화상태에 이르렀으며 급격한 생산 확대는 어려운 실정
ㅇ 최근 캐나다의 Tier 1, 2급 자동차부품 기업들의 글로벌 소싱 현황을 보면 미국·일본 등 선진국의 비중은 줄어드는 반면, 개도국인 멕시코·인도·중국으로 다변화하는 추세
ㅇ 자율주행차(AV), 전기차(EV), 커넥티드 카(CV) 등 시장 트렌드가 부상하기 시작하면서 ICT 기반 신규 진입 업체와의 경쟁 심화가 불가피하며, 이에 따라 기존 부품 업계에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상
ㅇ 중국·인도산 제품들과 경쟁력을 갖추기 위해서 우리 기업들은 기술 집적도가 높은 고부가가치 품목에 역량을 집중할 필요가 있음.
ㅇ 또한, 우리 기업들은 캐나다의 급변하는 자동차 산업 및 기술을 상세조사 및 분석해 센서, e-파워트레인(전기차용 동력전달장치) 등 틈새시장을 공략하는 방법도 권장자료원: Automotive News Data Center, DesRosiers Automotive Reports, 캐나다 통계청(Statistics Canada) 및 KOTRA 토론토무역관 보유 자료 종합
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