- 전기차, 자율주행차 등 새로운 시장 트렌드 부상 -

- ICT 기반 업체와의 경쟁 심화, 기존 부품 업계에 부정적인 영향 예상 -

- 캐나다 자동차 산업은 1965년 미국과 자동차 협정(Auto Pact)을 체결한 뒤 본격적으로 성장     - 협정 체결 이후 미국의 제너럴모터스, 포드, 피아트 크라이슬러 오토모빌스(FCA, Fiat Chrysler Automobiles)와 일본의 도요타, 혼다 등이 캐나다에 진출    - 1992년에는 북미자유무역협정(NAFTA)을 체결하여 승용차에 대한 수입관세가 단계적으로 철폐됨.

 
□ 산업 구조

  ㅇ 자동차 산업은 캐나다의 최대 제조업이자 주력 수출산업으로, 2016년 기준 캐나다 제조업 GDP의 약 10%, 전체 수출의 약 13%를 차지함.

    - 연간 생산량은 약 236만 대로 생산량 기준 세계 10위권임.

북미 국가별 자동차 생산 현황

                                                        (단위: 천 대, %)

구분	2014년	2015년	2016년	비중*
캐나다	2,382	2,283	2,358	13.3
미국	11,325	11,724	11,843	67.1
멕시코	3,365	3,388	3,457	19.6
총계	17,072	17,395	17,658	100.0

주*: 2016년 기준

자료원: DesRosiers Automotive Reports

  ㅇ 온타리오주는 세계 5대 자동차 제조사(제너럴모터스·포드·FCA(구 크라이슬러)·혼다·도요타)와 트럭 제조사(히노)가 소재한 세계에서 유일한 지역이며 12개의 완성차 생산 공장이 운영되고 있음.

    - 토론토는 미국의 디트로이트와 함께 북미 자동차 산업 클러스터를 형성

  ㅇ 지속적인 자동차 생산량 증가는 자동차부품 산업을 비롯해 철강·금형·금속 가공 등 타 산업 성장에도 크게 기여함.

    - 현재 캐나다에는 Magna Group, ABC Group, Linamar 등 글로벌 자동차부품 기업들을 비롯해 총 1200여 개의 자동차부품 기업들이 위치하고 있음.

□ 생산

  ㅇ 2016년 캐나다에서 생산된 자동차는 약 236만 대로 2015년 대비 3.9% 증가

    - 2015년 11월부터 제너럴모터의 Chevrolet Camaro 모델 생산이 중단돼 생산량 감소가 예상됐으나, 포드의 Lincoln MKX 신모델 출시로 인해 캐나다 총생산량이 증가한 것으로 분석됨.

2016 온타리오주 완성차 생산 현황

 

자료원: KOTRA 토론토 무역관 내부 자료

  ㅇ 승용차 생산량은 감소하는 반면 픽업트럭 및 SUV 생산량은 급증

    - 트럭 및 SUV 생산량은 약 155만 대로 이는 2015년 대비 약 30% 증가

차종별 캐나다 신차 생산 동향

(단위: 대, %)

구분	2014년	2015년	2016년	증감률
승용차	913,533	888,565	802,057	-9.0
트럭 및 SUV	1,480,621	1,394,909	1,555,789	29.9
총계	2,394,154	2,283,474	2,357,846	13.3

자료원: DesRosiers Automotive Reports

□ 판매

  ㅇ 캐나다는 겨울철이 6개월가량 지속되기 때문에 현지 소비자들은 내구성이 강하고 사계절 내내 사용할 수 있는 트럭이나 SUV를 선호하는 추세

    - 소비자들은 신차 구매 시 ① 가격, ② 옵션, ③ 금리, ④ 품질 보증을 최우선으로 고려하는 것으로 파악됨.

  ㅇ 승용차 판매 부진에도 트럭 및 SUV에 대한 꾸준한 수요 증가로 총자동차 판매량 2015년 대비 2.6% 증가한 195만 대 기록 
  

차종별 캐나다 완성차 판매 동향

(단위: 대, %)

구분	2014년	2015년	2016년	증감률
승용차	763,792	716,151	662,102	-7.5
트럭 및 SUV	1,087,581	1,182,766	1,286,797	8.8
총계	1,851,373	1,898,917	1,948,899	2.6

자료원: DesRosiers Automotive Reports

  ㅇ 픽업트럭 및 SUV 시장이 과열되면서 혼다, 마즈다, 닛산 등 완성차 업체들은 승용차 대신 SUV 광고 제작 및 홍보

  ㅇ 또한 최근 자동차리스 시장이 팽창하면서 자동차 업체들은 소비자들의 부담을 줄이기 위해 월별·격주별·주별 지급액을 낮추는 마케팅 전략을 내세움.

    - 메르세데스 벤츠(Mercedes-Benz)는 특정기간 이용료를 소비자 대신 부담

  ㅇ 특히, 픽업트럭 및 SUV에 대한 수요 증가는 한국 완성차 판매량에도 반영되고 있음.

    - 2016년 현대 소형 트럭은 2015년 대비 13% 증가한 약 5만6000대가 판매됨.

    - 기아 트럭 및 SUV는 약 3만2000대가 판매돼 2015년 대비 34.9% 급증

2016년 캐나다 자동차 판매 시장 Top 10 기업

(단위: 대, %)

순위	기업명	판매량	증감률	점유율
1	포드(Ford)	304,445	9.3	15.6
2	FCA(Fiat Chrysler Automobiles)	277,445	-5.3	14.2
3	제너럴모터(General Motors)	267,341	1.5	13.7
4	도요타(Toyota)	195,283	4.4	10.0
5	혼다(Honda)	166,449	6.4	8.5
6	현대(Hyundai)	138,069	1.8	7.1
7	닛산(Nissan)	122,059	2.9	6.3
8	기아(Kia)	71,670	5.7	3.7
9	마즈다(Mazda)	69,210	-3.5	3.6
10	폴크스바겐(Volkswagen)	60,017	-14.7	3.1
		1,948,899	2.6	100.0

자료원: DesRosiers Automotive Reports

□ 캐나다 자동차·자동차부품 수출입 동향

  ㅇ 2016년 완성차 수출액은 약 488억 달러로, 이는 2015년 대비 약 0.45% 증가

    - 최대 수출 국가는 미국으로 전체 수출 시장의 약 95%를 차지하는 464억 달러를 기록했으며 그 뒤를 이어 중국(2%), 멕시코(1%) 순

연도별 완성차 수출 동향

(단위: 십만 달러, %)

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	미국	435,431	-0.75	432,579	-0.65	463,696	7.19
2	중국	2,930	119.07	3,938	34.40	10,000	153.9
3	멕시코	2,909	-22.39	3,505	20.46	5,437	55.14
4	아랍에미리트	1,321	35.17	1,681	27.17	1,965	16.93
5	사우디아라비아	1,074	-20.42	1,373	27.87	798	-41.83
6	레바논	225	5.25	334	48.28	551	65.00
7	독일	266	9.01	528	98.40	519	-1.68
8	핀란드	432	-8.81	284	-34.17	504	77.28
9	나이지리아	608	0.04	445	-26.81	359	-19.50
10	가나	202	-41.18	235	16.40	276	17.60
	총계	449,333	100.0	448,440	100.0	488,234	100.0

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

    

  ㅇ 2016년 완성차 수입액은 약 263억 달러로 이는 2015년 대비 약 0.5% 증가

    - 최대 수입 국가는 미국으로 전체 수입 시장의 약 54%를 차지하는 143억 달러를 기록했으며, 그 뒤를 이어 일본(10.5%), 독일(10.4%) 순임.

연도별 완성차 수입 동향

 (단위: 십만 달러, %)

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	미국	148,252	9.13	143,641	-3.11	142,953	-0.48
2	일본	24,117	-24.16	25,066	3.94	27,727	10.61
3	독일	27,595	-8.82	26,915	-2.47	27,404	1.82
4	멕시코	32,225	15.82	29,014	-9.96	27,104	-6.58
5	한국	20,945	-6.15	20,279	-3.18	18,701	-7.78
6	영국	5,746	20.78	6,125	6.60	8,258	34.82
7	이탈리아	1,481	2.89	2,990	101.90	2,537	-15.16
8	슬로바키아	1,715	-5.32	1,800	4.95	2,304	28.03
9	스웨덴	703	31.38	729	3.76	1,418	94.42
10	헝가리	1,008	546.78	992	-1.57	1,025	3.29
	총계	270,427	100.0	26,275,4	100.0	264,071	100.0

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

   
  ㅇ 2016년 자동차부품 수출액은 약 106억 달러로, 이는 2015년 대비 약 3% 감소

연도별 자동차부품 수출 동향

                                                                                                                                                (단위: 십만 달러, %)

순위	국가	2014		2015		2016
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	미국	102,932	6.33	100,802	-2.07	96,055	-4.71
2	멕시코	4,240	14.56	5,006	18.05	6,569	31.23
3	중국	734	20.54	753	2.60	694	-7.85
4	영국	107	-21.83	197	83.22	363	83.81
5	독일	254	3.89	198	-21.77	238	20.11
6	핀란드	318	-14.53	256	-19.45	236	-7.97
7	호주	231	-10.53	234	1.41	209	-10.96
8	프랑스	217	35.43	207	-4.36	190	-8.48
9	러시아	100	-42.07	106	5.94	141	32.60
10	일본	190	41.15	143	-24.42	119	-17.21
	총계	110,569	100.0	109,171	100.0	106,037	100.0

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  

  ㅇ 자동차부품 수입액은 약 205억 달러로, 이는 전년대비 약 3.3% 증가

    - 2016년 기준 주요 대한국 수입 품목은 HS Code 8708.30(제동장치와 그 부분품)으로 파악됨.

  
연도별 자동차부품 수입 동향

                                                                                                                                                          (단위: 십만 달러, %)

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	미국	146,985	-4.03	140,010	-4.75	144,983	3.55
2	멕시코	17,011	-0.37	17,952	5.53	21,305	18.68
3	중국	12,636	10.14	13,922	10.17	12,642	-9.20
4	일본	13,142	-26.54	11,643	-11.41	8,264	-29.02
5	한국	4,505	5.53	3,053	-12.25	5,028	27.19
6	독일	3,022	-20.42	3,261	7.91	3,821	17.16
7	대만	1,548	1.82	1,715	10.81	1,659	-3.28
8	캐나다(재수입)	1,574	18.13	1,560	-0.94	1,571	0.73
9	인도	885	8.00	960	8.45	1,412	47.07
10	스페인	175	17.70	199	-15.23	514	-9.70
	총계	205,856	100.0	198,849	100.0	205,467	100.0

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 자동차 산업 전망 및 기술 변화

  ㅇ 캐나다 수출개발공사(Export Development Canada)는 NAFTA 재협상이 진행되더라도 캐나다와 미국 간의 공급망 통합성 등을 고려할 때 당장의 변화는 없을 것으로 예상

  ㅇ 노조연합 유니포(Unifor)는 NAFTA를 비롯한 자유무역 체제는 캐나다 자동차 업계에 부정적인 영향을 미치고 있어 철회되거나 수정돼야 한다고 주장

  ㅇ 현지 자동차 업체들은 동력 전달장치의 전화(Electrification), 자율주행차(Autonomous Vehicle), 인공지능(Artificial Intelligence), 전기차(Electric Vehicle), 커넥티드 카(Connected Vehicle) 등에 대한 투자를 확대 중임.

    - 또한 자동차 부품업계는 사물인터넷(Internet of Things) 등 정보통신 기술 발전 및 상용화에 대응해 다양한 방안을 모색

    - 자동차 부품업체 Magna International은 인공지능 비영리 연구기관인 NEXT Canada가 주관하는 인공지능 개발 프로젝트 NextAI에 500만 캐나다 달러를 투자

  ㅇ Magna International는 센서시장이 크게 성장할 것으로 예측하면서, 졸음방지기능, 급속 냉난방 등 기술이 부상할 것으로 예상

□ 정부 투자 및 지원

  ㅇ 캐나다 환경규제 강화로 친환경차의 개발 및 보급이 확대될 전망이며, 연방정부와 주정부의 안전기준 체계 수립 및 전략적 국제화 추진 예상

  ㅇ 연방정부는 첨단자동차 산업 관련 기준 및 제도 수립을 위해 2016년 예산 중 730만 캐나다 달러를 사용하기로 결정

    - Navdeep Bains 과학부 장관은 2월 16일 자동차·자동차부품 업계 주요 인사 강연인 Automotive News Canada Congress에 참가해 전산화 강화, 자동주행 기술, 차량 경량화 등에 주력할 예정이라고 밝힘.

    - 연방정부는 2020년까지 자율주행차가 조기 상용화될 것으로 예상

  ㅇ 캐나다 교통부(Transport Canada)는 2014년 10월 앨버타 대학교가 주관하는 커넥티드 카(CV) 기술 개발 프로젝트인 ACTIVE-AURORA에 2015년부터 2017년까지 130만 캐나다 달러를 지원하겠다고 발표

    - 이 프로젝트는 캐나다 최초로 커넥티드 카의 다양한 상황 시뮬레이션을 위해 주행 테스트 구역을 지정해 도로시험을 운행할 예정

  ㅇ 온타리오 주정부는 2016년 1월부터 자율주행차(AV) 도로시험을 운행하는 캐나다 최초 10년 계획 파일럿 프로그램을 실행함.

    - Ontario Centres of Excellence Connected Vehicle/Automated Vehicle(CVAV) 프로그램에 18개월 동안 300만 캐나다 달러 지급

    - 이 프로젝트는 도로 안전도 향상, 교통 관련 정보 수집 및 분석 개선 등에 주력할 예정

□ 시사점

  ㅇ 캐나다 자동차·자동차부품 생산시설은 포화상태에 이르렀으며 급격한 생산 확대는 어려운 실정

  ㅇ 최근 캐나다의 Tier 1, 2급 자동차부품 기업들의 글로벌 소싱 현황을 보면 미국·일본 등 선진국의 비중은 줄어드는 반면, 개도국인 멕시코·인도·중국으로 다변화하는 추세

  ㅇ 자율주행차(AV), 전기차(EV), 커넥티드 카(CV) 등 시장 트렌드가 부상하기 시작하면서 ICT 기반 신규 진입 업체와의 경쟁 심화가 불가피하며, 이에 따라 기존 부품 업계에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상

  ㅇ 중국·인도산 제품들과 경쟁력을 갖추기 위해서 우리 기업들은 기술 집적도가 높은 고부가가치 품목에 역량을 집중할 필요가 있음.

  ㅇ 또한, 우리 기업들은 캐나다의 급변하는 자동차 산업 및 기술을 상세조사 및 분석해 센서, e-파워트레인(전기차용 동력전달장치) 등 틈새시장을 공략하는 방법도 권장

 

자료원: Automotive News Data Center, DesRosiers Automotive Reports, 캐나다 통계청(Statistics Canada) 및 KOTRA 토론토무역관 보유 자료 종합