- 카타르 의약품 시장 8.8%의 높은 성장률 기록 –

- 열악한 제조기반으로 의약품 97% 수입에 의존 -

□ 카타르 의약품시장, 2011~2016년 연평균 8.8% 성장

자료원: Business Monitor International(BMI)

  ㅇ 2016년 기준 BMI의 추정에 의하면 일반약품·처방조제약품 포함 카타르 의약품 시장규모는 매출기준 5억5400만 달러임. 유가 하락 경제 규모 축소로 2014년 동일 기관에서 전망한 6억 달러에는 미치지 못함.

  ㅇ 카타르 의약품 시장은 한국 의약품 시장대비 1/27 수준으로 시장규모가 작으나 지난 5년간 연평균 8.8%의 성장률을 보이며 한국의 0.4% 성장률과 대조를 이룸.

  ㅇ 카타르 정부, 의약품 가격 통제, 2016년 400개 의약품에 가격 인하 단행

    - 2016 시행된 가격 인하로 400개 의약품 평균 26.13%(최소 0.24%, 최대 82.93%) 인하

    - 2014년부터 3단계에 걸쳐 3년간 단행된 의약품 단가 인하는 등록된 의약품 4600개 중 62.5%에 해당하는 2873개 의약품에 적용

    - 이 가격인하는 GCC 의약품 가격 협의회에서 GCC 수입 의약품 가격 통일을 합의한 것에 따른 조치

□ 국내 제조사 2개에 그쳐, 전체 유통 의약품의 97% 수입에 의존

자료원: 카타르 개발계획통계부

  ㅇ (수입동향) BMI에 따르면, 카타르는 의약품 시장 전체의 97%에 해당하는 부분을 수입에 의존

    - 2016년 3억5400만 달러를 수입함. 전년대비 31% 감소했으나 2013년부터 2015년까지 2년간 연평균 13% 수입증가 기록

    - 대카타르 의약품 수출시장은 미국, 독일, 프랑스가 각각 16.6%, 11.92%, 9.14%를 차지했고, 사우디아라비아도 5.48%의 시장점유율을 보이고 있으나 한국은 0.02%에 그침.

  ㅇ (국내 생산) 카타르 공공보건부 의약품 등록 담당자에 따르면 카타르 내 의약품 제조기업 단 2개사임. 추가 의약품 제조기업 설립이 논의 중에 있으나 구체화되기까지는 시일이 소요될 것으로 보임.

□ 의약품 수입 자율경쟁화, 그러나 현실은 독점 에이전트가 대다수

  ㅇ 2011년 카타르 정부는 의약품 수입에 관한 법률을 재정하고 그동안 일부 의약품 수입상을 통해 독점 수입되던 의약품 수입을 자율경쟁화했으나 아직까지도 관행상 독점 에이전트가 다수 유지되고 있음.

  ㅇ 카타르 내 의약품 에이전트는 총 17개사로, 이 중 상위 20%에 해당하는 에이전트가 약국 체인점을 함께 운영하고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 카타르는 산업 다각화를 위한 중점 육성분야에 의료보건분야를 포함하고 있고, 의료시설 확충을 위한 투자가 지속적으로 이루어지고 있어 시장 전체 규모 팽창 전망

    - 카타르 정부는 2017년 예산 중 12%를 의료보건 분야에 투입하기로 발표. 이는 2022년 월드컵 준비를 위한 교통인프라 구축에 투입되는 예산(전체 예산의 21%)에 이어 2번째로 큰 규모

    - 자체 의약품 제조기업 신설과 조성 중인 특별경제구역 내 해외 유수 의약품 제조기업 유치를 추진 중. 현재 준비 중인 특별경제구역법 발표 시 명시된 혜택을 따져 투자 진출을 통한 현지생산, 주변국 수출을 고려할 수 있는 여지가 있음.

  ㅇ 카타르 공공보건부 의약품 등록 담당자에 따르면, 카타르는 출신 국가와 무관하게 모든 제약회사에 동일한 의약품 등록절차를 적용하고 있음. 다만 일부 유명 제약사의 대표 의약품의 경우 동일한 절차를 적용하되 심사를 까다롭게 하지 않고 있음.

    - 국내 제약사의 경우 국제 유명 제약사 대비 인지도가 구축돼 있지 않은바, 첫 진입 시 다소 심사가 까다로울 수 있으나 카타르 정부차원의 조달경로 다각화 정책에 따라 카타르 정부 담당부서에서는 진출을 환영한다는 입장

  ㅇ 카타르 진출을 위한 에이전트 지정 시 카타르 내 시장점유율과 약국체인 직접 운영 여부, 병원 운영 여부 등을 종합 판단, 경험이 풍부한 에이전트 지정을 통해 진출과정에서 발생할 수 있는 애로를 최대한 방지, 의약품 등록에 불필요하게 소요되는 시간을 단축할 필요가 있음.

자료원: 카타르 공공보건부, 카타르 개발계획통계부, 카타르 재무부, BMI, Gulf Times, Peninsula, KOTRA 도하 무역관 자료 종합