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2016년 과테말라 타이어 시장 동향
- 트렌드
- 과테말라
- 과테말라무역관 김재선
- 2017-02-27
- 출처 : KOTRA
-
- 최근 10년간 폭발적인 차량등록대수 증가로 높은 잠재수요 -
- 저가시장에서 중국산 제품과 가격경쟁 불가피 -
□ 산업구조 및 특징
ㅇ 과테말라는 연 생산 9만5000톤 규모의 중남미 고무생산 2위국
- 그러나 제조기반 및 관련기술 부족으로 원자재 형태로 전량 수출
ㅇ 이륜차를 포함한 전체 차량 등록대수가 최근 10년간 3배*가량 폭발적으로 늘어 타이어 구매 잠재수요가 높은 시장
* 2005년 108만 대 → 2014년 270만 대 → 2016년 7월 말 312만 대
ㅇ 반면, 시장 수요의 절대 다수가 저소득층, 영세사업자인 저가시장으로, 트럭·버스 등 상용차용은 재생타이어, 승용차용은 중국산 타이어가 불과 몇 년 사이에 시장을 급속히 잠식
□ 주요 생산업체
ㅇ 과거 GINSA사가 일 생산량 2,200본 수준의 소규모 공장을 운영했으며, 당시 GoodYear 제품을 위탁생산
ㅇ 그러나 설비 노후화, 가격경쟁력 상실 및 멕시코 생산제품이 이를 대체하면서 2003년 생산을 중단했으며, 이후 시장 내 신품 타이어 생산업체는 전무한 상황
ㅇ 재생타이어의 경우 Vitatrac, Indellantas, Renecomsa, Llantegua, Cruz Rentec, Almesa 등 6개사가 주요 취급업체
- 이들은 한국산을 포함해 재생용 트레드 및 중고타이어를 수입해 현지에서 직접 가공하는 업체들임.
ㅇ 재생용 트레드는 Premier사가 유일하게 생산하고 있으나, 수입산 대비 품질이 조악하고 중국산 신품타이어의 저가 공세로 생산이 활발한 상황은 아님.
□ 유통 중인 주요 브랜드
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사
□ 업계현황
ㅇ 중국산 신품 타이어가 저렴한 가격을 무기로 시장을 공략하면서, 한국산 신품타이어는 물론 재생(중고 포함) 타이어 구매 수요를 무섭게 잠식
- 특히 업계에 따르면 중국산 신품이 한국 재생품 가격과 큰 차이가 없어 운송업자 및 저소득층을 중심으로 빠르게 중국산으로 이동한다는 의견임.
□ 품목별 수입현황
ㅇ 신타이어(4011.20.10-관세5%, Radial)
순위
국가
수입액(U$)
점유율(%)
증감률(15/14)
2013
2014
2015
2016(상)
2013
2014
2015
2016 상
1
중 국
19,473,607
29,500,003
39,917,058
20,494,698
39
51.79
61.21
67.9
35.31
2
일 본
9,960,003
8,526,889
6,302,666
2,947,483
19.9
14.97
9.66
9.77
-26.08
3
코스타리카
1,570,909
1,791,642
3,709,096
1,597,543
3.14
3.15
5.69
5.29
107.02
4
멕시코
2,445,808
2,129,205
2,730,257
1,062,990
4.89
3.74
4.19
3.52
28.23
5
한 국
4,510,693
3,907,503
3,043,233
950,600
9.02
6.86
4.67
3.15
-22.12
6
브라질
1,669,716
1,855,660
1,868,048
756,048
3.34
3.26
2.86
2.51
0.67
7
미 국
4,033,433
3,551,146
2,379,334
748,273
8.07
6.23
3.65
2.48
-33
8
태 국
787,978
915,679
1,852,426
566,259
1.58
1.61
2.84
1.88
102.3
9
인 도
1,052,946
672,375
660,212
367,189
2.11
1.18
1.01
1.22
-1.81
10
페 루
256,904
235,280
215,073
156,007
0.51
0.41
0.33
0.52
-8.59
계
49,986,317
56,963,764
65,217,700
30,182,344
14.49
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 신타이어(4011.10.00-관세10%, Of a kind used on motor cars (including family type (break or station wagon) and racing cars)
순위
국가
수입액(US$)
점유율(%)
증감률(15/14)
2013
2014
2015
2016(상)
2013
2014
2015
2016 상
1
중 국
6,499,084
8,511,575
12,881,120
5,755,063
20.11
25.58
34.67
37.53
51.34
2
코스타리카
6,668,938
6,972,851
6,541,097
2,590,405
20.64
20.96
17.61
16.89
-6.19
3
멕시코
3,492,332
3,146,837
3,059,545
1,673,902
10.81
9.46
8.24
10.92
-2.77
4
태 국
3,447,752
2,600,849
3,435,183
1,256,896
10.67
7.82
9.25
8.2
32.08
5
일 본
2,124,681
2,075,616
2,089,873
765,915
6.57
6.24
5.63
5
0.69
6
한 국
1,809,142
1,543,406
1,795,109
693,717
5.6
4.64
4.83
4.52
16.31
7
브라질
253,087
443,848
699,524
674,430
0.78
1.33
1.88
4.4
57.6
8
미 국
2,977,619
2,884,012
2,149,913
566,753
9.21
8.67
5.79
3.7
-25.45
9
대 만
1,360,128
1,401,499
1,152,282
426,980
4.21
4.21
3.1
2.78
-17.78
10
인도네시아
672,426
579,135
860,273
240,695
2.08
1.74
2.32
1.57
48.54
계
32,318,094
33,270,712
37,150,432
15,334,851
11.66
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 중고타이어(4012.20.00-관세 15%, Used pneumatic tyres)
순위
국가
수입액(US$)
점유율(%)
증가율
(15/14)
2013
2014
2015
2016(상)
2013
2014
2015
2016상
1
미 국
11,348,807
8,086,068
7,588,390
2,336,362
57.91
48.72
58.21
49.71
-6.15
2
한 국
2,606,213
3,255,319
2,262,355
1,214,037
13.3
19.61
17.36
25.83
-30.5
3
일 본
3,500,805
2,604,002
1,601,870
610,409
17.86
15.69
12.29
12.99
-38.48
4
독 일
943,069
797,780
526,817
200,131
4.81
4.81
4.04
4.26
-33.96
5
네덜란드
90,061
415,734
360,099
86,129
0.46
2.51
2.76
1.83
-13.38
6
캐나다
177,871
103,330
82,069
85,003
0.91
0.62
0.63
1.81
-20.58
7
대 만
53,165
56,385
98,362
74,667
0.27
0.34
0.76
1.59
74.45
8
영 국
87,343
108,685
119,477
37,552
0.45
0.66
0.92
0.8
9.93
9
파나마
44,874
66,720
3,225
31,779
0.23
0.4
0.03
0.68
-95.17
10
온두라스
51,990
20,133
48,010
15,143
0.27
0.12
0.37
0.32
138.46
계
19,598,841
16,598,160
13,035,446
4,699,928
-21.46
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 중고타이어(4012.12.00-관세15%, of a kind used on buses or lorries)
순위
국가
수입액(US$)
점유율(%)
증가율
(15/14)
2013
2014
2015
2016(상)
2013
2014
2015
2016 상
1
한 국
2,035,970
1,557,226
1,405,139
523,818
72.1
71.65
75.73
91.64
-9.77
2
미 국
479,622
40,041
359,498
27,782
16.99
18.42
19.37
4.86
-10.22
3
일 본
137,763
118,803
53,518
15,714
4.88
5.47
2.88
2.75
-54.95
4
파나마
0
6,941
0
4,310
0
0.32
0
0.75
-100
5
캐나다
55,454
5,575
26,349
0
1.96
0.26
1.42
0
372.63
6
엘살바도르
44,764
0
0
0
1.59
0
0
0
0
7
스위스
10
0
0
0
0
0
0
0
0
8
중 국
49,439
84,485
11,046
0
1.75
3.89
0.6
0
-86.93
9
북 한
0
0
36
0
0
0
0
0
0
10
호 주
20,630
0
0
0
0.73
0
0
0
0
계
2,823,652
2,173,440
1,855,586
571,624
-14.62
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica) 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
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