- 2017년 40억 달러 규모의 프로젝트 발주 기대 -

- 현지 기업과의 컨소시엄으로 수주 가능성 높여야 –

 

 

 

□ UAE 건설시장 동향

 

  ㅇ 2016년 UAE 건설시장 규모는 442억 달러로 추정되며, 2020년에는 626억 달러 규모로 성장할 전망

    - 시장조사기관인 BMI는 2017~2025년 기간 UAE 건설시장의 성장을 예고했으며, 두바이의 엑스포 준비 및 아부다비의 산업다각화 노력으로 건설시장의 성장은 지속될 예정

    - UAE 경제성장의 원동력인 석유산업 역시 2016년 하반기부터 차츰 회복세를 보이기 시작했으며, 주요 조사기관에서 발표한 유가 예측치를 볼 때 2017년 3분기에는 50달러 후반대까지 회복할 것으로 기대되면서 UAE 프로젝트 발주에도 긍정적인 효과를 가져올 전망

 

2016~2020년 UAE 건설시장 규모

                                                                                                                                                           (단위: 십억 달러, %)

	2016	2017	2018	2019	2020
산업규모	44.2	49.4	54.1	59.1	62.6
증감률	6.6	8.7	6.5	6.2	2.8

주: 2016년은 추정치, 2017년 이후는 전망치

자료원: BMI

 

  ㅇ UAE, 2017년 발주 예정 리테일(Retail) 프로젝트만 40억 달러 이상

    - 과잉공급에 대한 우려 및 저유가로 인한 시장상황에도 불구하고 2017년 리테일 프로젝트의 발주는 계속될 전망

    - 2015년 발주 리테일 프로젝트는 8억1200만 달러였고, 2016년은 5억200만 달러 규모였음. 2017년 리테일 프로젝트는 이를 넘어 역대 최고 규모가 될 전망

 

  ㅇ 과거 석유&가스 프로젝트가 주를 이루었으나, 산업다각화로 인해 발주 프로젝트 다양화

    - 석유&가스산업에 대한 의존도가 높은 아부다비의 경우 저유가로 인해 관련 프로젝트의 신규 발주가 급감한 대신 거주 및 상업용 빌딩 및 리테일 프로젝트의 발주는 이어지고 있음.

    - 일찍이 쇼핑 관광지로 자리매김한 두바이는 쇼핑 외에도 종합관광지로서의 도약을 준비 중이며, 엑스포 2020 준비와 맞물려 굵직굵직한 프로젝트가 쏟아지고 있음.

 

□ 2017년 발주 예정 주요 리테일 프로젝트

 

  ㅇ 두바이 

    - UAE 영문 일간지인 걸프뉴스(Gulf News)는 MEED지를 인용, 2017년 두바이에서만 40억 달러 이상의 리테일 프로젝트 발주가 있을 것이라 보도

    - 두바이의 주요 프로젝트는 버즈칼리파의 개발사로 유명한 이마르(Emaar)의 Dubai Creek Harbour를 중심으로, Mall of the World, Deira Mall, Dubai Hills 등이 2017년 발주될 예정임.

    - 특히 이마르의 Dubai Creek Harbour에는 세계 최고층 빌딩인 버즈칼리파를 넘어서는 The Tower가 들어설 전망이며, The Tower는 완공 시 1008m 이상의 높이가 될 것으로 추정

    - 한편, 두바이 주요 리테일 프로젝트 중 The Tower 및 Deira Mall 프로젝트에 우리 기업이 입찰에 참가했으며, 현지 기업과 컨소시엄을 구성, 수주 가능성을 높였음.

 

2017년 두바이의 주요 리테일 프로젝트

연번	조감도	프로젝트명 및 세부사항
1		Dubai Creek Harbour - 10억 달러 규모 - 진행 상황: To be awarded - 완공 예정: 2025년
2		Mall of the World: Phase 1 - 10억 달러 규모 - 진행 상황: To be awarded - 완공 예정: 2021년
3		Deira Island: Deira Mall - 9억 달러 규모 - 진행 상황: To be awarded - 완공 예정: 2020년
4		Dubai Hills: Mall - 7억6300만 달러 규모 - 진행 상황: Contract Awarded* (2017년 1월)    *현지 기업 Alec 수주 - 완공 예정: 2019년

자료원: Gulf News, Construction week online, KOTRA 두바이 무역관 조사 등

 

  ㅇ 아부다비

    - 석유&가스, 수전력 등 에너지 프로젝트가 주로 발주되던 아부다비에도 리테일 프로젝트의 발주가 이어지는 추세

    - 아부다비도 두바이를 방문하는 관광객들을 아부다비로 유치하고자 일찍이 페라리월드, 워터파크 등을 개발했으며, 최근에는 쇼핑몰 개발에 주력하고 있음.

 

연번	조감도	프로젝트명 및 세부사항
1		Reem Mall - 10억 달러 규모 - 진행 상황: In progress - 완공 예정: 2018년
2		Maryah Central: Retail Mall - 4억900만 달러 규모 - 진행 상황: In progress - 완공 예정: 2018년
3		Al Falah Mall - 2억3900만 달러 규모 - 진행 상황: On hold - 완공 예정: 2019년
4		Saadiyat Island: The District - 2억 달러 규모 - 진행 상황: On hold - 완공 예정: 2018년

자료원: Gulf News, Construction week online, KOTRA 두바이 무역관 조사 등

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 석유&가스 산업이 주춤하고 있는 UAE 프로젝트 시장은 건설, 토목 등이 그 빈자리를 채우고 있음.

    - 건설, 토목 프로젝트는 현지 기업 및 중국 기업의 강세를 주목할 만함.

 

  ㅇ (프로젝트 기업) EPC기업이라면 현지 기업과의 협업을 통해 프로젝트 수주 기회를 높여야 하며, 수출기업은 이들 기업으로의 제품 혹은 기자재 납품을 통해 프로젝트에 참여할 수 있음.

 

  ㅇ (수출기업) UAE 시장에 제품수 출을 희망하는 기업이라면, 신규 오픈하는 몰 입점으로 성공적인 시장진출을 노려볼 만함.

    - 대형 몰 입주는 추가적인 마케팅 없이 몰 입점만으로 소비자들에게 노출될 수 있으며, 이로 인한 간접 광고효과를 누릴 수 있음.

    - 두바이몰, 에미리트몰 등 인기 몰은 신규 브랜드나 비인기 브랜드의 입점이 어려운 것이 사실이나, 이들 몰에 매장을 운영하고 있는 현지 파트너(혹은 에이전트) 선정 및 활용으로 몰 입점이 가능함.

 

  

자료원:  걸프뉴스, BMI, Khaleej Times, Construction week online 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합