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[유망] 과테말라 자동차부품·자동차배터리 시장동향
- 트렌드
- 과테말라
- 과테말라무역관 김재선
- 2017-02-21
- 출처 : KOTRA
-
- 자동차시장 성장에 따른 부품 수요 동반 성장세 지속 -
- 자동차배터리, 한·중미 FTA 수혜 품목으로 도약 예상 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 자동차부품·자동차배터리[HS Code 8708(하위품목 일체), 8507.10]
□ 선정 사유
ㅇ 한국산 차량(신차, 중고차) 구매 수요 꾸준히 증가
ㅇ 애프터마켓 제품을 비롯해 자동차 유지관리에 필요한 부품 수요 동반 성장 중
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 자동차부품 수요의 기반이 되는 자동차시장이 꾸준히 성장하는 가운데, 미국산이 매년 두 자릿수 이상의 고속성장세 지속 중
ㅇ 최근 3년간 주요 국가별 차량수입(신차·중고차 포함) 규모
국가명
수입액(달러)
점유율(%)
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
미국
351,858,935
433,094,209
539,189,142
32.10
33.35
38.76
24.50
일본
123,013,464
159,537,878
167,823,840
11.22
12.28
12.07
5.19
한국
82,283,394
83,101,335
79,156,185
7.51
6.40
5.69
-4,75
독일
44,469,088
48,245,998
43,456,220
4.06
3.71
3.12
-9.93
계
1,096,109,471
1,298,716,519
1,390,956,628
100.00
100.00
100.00
7.10
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 그러나 이는 실제 미국산 브랜드 선호에 따른 결과라기보다는 시장 내 저렴한 미국 중고차 수요가 압도적이기 때문
ㅇ 신차시장은 중고차 수입에 밀려 약성장세로 돌아섰음. 도요타의 시장점유율이 26%로 2위권과 큰 격차를 벌이고 있는 가운데 2위권을 형성하고 있는 현대기아차는 타 브랜드 대비 판매 감소 폭이 큰 것이 현재의 시장 상황
ㅇ 최근 6년간 과테말라 5대 차량 브랜드 판매량 추이
(단위: 대)
순위
브랜드
2010
2012
2014
2016
1
도요타
4,282
5,793
7,035
7,276
2
기아
1,637
4,105
3,573
3,640
3
현대
1,888
3,814
3,129
3,235
4
닛산
1,656
2,129
1,753
2,061
5
마쓰다
1,362
1,208
1,960
1,768
판매량(전체 브랜드)
19,110
27,281
28,906
30,799
자료원: 과테말라 자동차수입유통업협회
ㅇ 자동차부품(HS Code 8708)은 자동차시장이 전반적으로 크게 성장하면서 유지관리에 필요한 각종 부품뿐 아니라 각종 애프터마켓 제품 수요도 이에 비례해 커지고 있는 상황임. 이는 자동차배터리(HS Code 8507)도 마찬가지
ㅇ 자동차부품은 가격이 비싸더라도 제조사가 검증한 오리지널 제품을 구매하는 성향이 강하고 배터리도 LTH, BOSCH, Magnum(과테말라 국내 브랜드) 등 유명·고가브랜드에 대한 소비자 선호도가 상당히 높다는 것이 유통업자의 전언
- Solite 등 한국산 배터리에 대한 인지도도 높아 수입 비중도 2016년 상반기에는 18%까지 성장
ㅇ 머플러 등 일부 부품은 현지에서 재활용돼 유통되기도 하나, 대부분 부속품은 수입에 의존하고 있음. 자동차 배터리의 경우 도요타 딜러인 Cofino Stahl사가 Magnum이라는 자체브랜드로 수입·유통 중이나 나머지는 전량 수입
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 자동차부품(HS Code 8708)은 매년 두 자릿수 이상의 성장을 계속하고 있음. 미국산이 시장점유율 37%의 독점적 지위를 누리고 있는 가운데 기타 중국, 일본, 대만, 멕시코 등이 시장점유율 9~14%대의 2위군을 형성
ㅇ 한국산 수입량 또한 최근 크게 늘고 있으나 여전히 2%대의 낮은 시장점유율을 보이고 있는 상황
ㅇ 최근 3년간 자동차부품 일체(HS Code 8708) 수입동향
순위
국가명
수입액(달러)
점유율(%)
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
미국
43,931,085
46,028,095
49,701,402
40.96
37.58
36.71
7.98
2
중국
12,429,668
15,447,116
19,157,834
11.59
12.61
14.15
24.02
3
일본
12,067,204
15,320,656
18,011,390
11.25
12.51
13.30
17.56
4
대만
7,718,076
10,832,161
12,720,925
7.20
8.84
9.40
17.44
5
멕시코
9,934,937
11,243,388
12,698,928
9.26
9.18
9.38
12.95
6
한국
2,409,037
2,622,389
3,021,801
2.25
2.14
2.23
15.23
7
독일
2,909,361
2,903,820
2,998,131
2.71
2.37
2.21
3.25
8
태국
1,810,034
2,230,801
2,844,327
1.69
1.82
2.10
27.50
9
파나마
2,713,022
3,366,371
2,564,815
2.53
2.75
1.89
-23.81
10
홍콩
2,655,399
2,414,558
2,189,504
2.48
1.97
1.62
-9.32
계
107,265,926
122,488,193
135,391,291
100.00
100.00
100.00
10.53
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 반면 자동차 배터리는 한국산이 멕시코산에 이은 두번째 수출국이며, 상당히 빠른 속도로 시장을 장악하고 있음.
ㅇ 멕시코산 배터리는 멕시코-중미 FTA에 힘입어 무관세 수입 중. 그럼에도 불구하고 시장점유율은 2014년 66%에서 2016년 61%로 꾸준히 줄고 있음. 대신 관세율 15%를 적용받는 한국산은 반대로 시장점유율을 키우고 있어 상품성 및 가격경쟁력에 비교우위가 있는 것으로 분석됨.
ㅇ 최근 3년간 자동차배터리(HS Code 8507.10) 수입동향
HS Code
품목명
수입액(달러)
점유율(%)
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
8507.10
엔진시동용 연산축전지
(Lead-Acid Batteries Of
A Kind Used For Stg Engines)
2,545,491
3,887,076
4,490,849
100
100
100
15.53
8708.80
서스펜션과 부분품
(Suspension Shock Absorbers
For Motor Vehicles)
295,472
853,439
1,013,497
12.27
32.54
33.54
18.75
8708.99
기타(Parts And Accessories
Of Motor Vehicles, Nesoi)
562,262
374,720
522,810
23.34
14.29
17.3
39.52
8708.93
클러치와 부분품(Clutches
And Parts There of
For Motor Vehicles)
495,261
486,383
489,980
20.56
18.55
16.21
0.74
8708.30
제동장치와 그부분품(Brakes And
Servo-Breaks; Parts Thereof)
390,492
353,553
312,218
16.21
13.48
10.33
-11.69
8708.50
차동장치를 갖춘 구동차축과 부분품
(Drive Axles With Differential
For Motor Vehicles)
116,400
71,801
227,822
4.83
2.74
7.54
217.3
8708.29
기타(Pts & Access Of Bodies Of
Motor Vehicles, Nesoi)
93,161
187,186
131,497
3.87
7.14
4.35
-29.75
8708.94
운전대와 부분품
(Steering Wheels, Columns &
Boxes F Motor Vehicles)
136,258
83,462
113,521
5.66
3.18
3.76
36.02
8708.40
기어박스와 부분품(Gear Boxes For Motor Vehicles)
45,993
47,002
69,277
1.91
1.79
2.29
47.39
8708.91
방열기와 부분품(Radiators For
Motor Vehicles)
84,706
48,329
52,422
3.52
1.84
1.73
8.47
8708.70
로드휠 및 부분품(Road Wheels &
Pts & Accessories
For Motor Vehicles)
129,933
76,318
36,552
5.39
2.91
1.21
-52.11
8708.92
소음기와 부분품(Mufflers
And Exhaust Pipes
For Motor Vehicles)
4,198
8,296
27,745
0.17
0.32
0.92
234.44
8708.10
완충기와 부분품(Bumpers And
Parts, For Motor Vehicles)
53,175
31,661
24,440
2.21
1.21
0.81
-22.81
8708.21
안전벨트(Safety Seat Belts
For Motor Vehicles)
429
239
20
0.02
0.01
0
-91.63
8708.95
에어백과 부분품(Safety Airbags
With Inflator System;
Parts Thereof)
1,297
00
00
0.05
0
0
-
계
4,954,528
6,509,465
7,512,650
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
□ 대한 수입규모 및 동향
순위
국가명
수입액(달러)
점유율(%)
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
멕시코
18,821,546
20,041,643
18,995,723
65.51
61.25
60.91
-5.22
2
한국
2,545,491
3,887,076
4,490,849
8.86
11.88
14.40
15.53
3
미국
3,420,035
3,739,222
3,093,888
11.90
11.43
9.92
-17.26
4
중국
1,287,563
2,533,396
2,480,347
4.48
7.74
7.95
-2.09
5
콜롬비아
1,446,760
1,363,388
1,015,684
5.04
4.17
3.26
-25.50
6
대만
747,849
713,025
429,078
2.60
2.18
1.38
-39.82
7
홍콩
174,353
178,246
257,216
0.61
0.54
0.82
44.30
8
터키
0
86,110
195,836
0.00
0.26
0.63
127.43
9
엘살바도르
1,134
0
66,485
0.00
0.00
0.21
0.00
10
독일
53,803
47,181
48,187
0.19
0.14
0.15
2.13
계
28,729,752
32,720,841
31,188,020
100.00
100.00
100.00
-4.68
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 자동차부품 시장은 무수히 많은 서드파티 제조사 제품이 유통돼 선호브랜드를 특정할 수 없는데, 일반적으로 내구성 부품은 오리지널파츠, 동일 원산지에서 생산된 유사품 순으로 수요가 많고, 에어필터 등 범용 소모품 등은 대만산, 중국산 제품 수요가 많은 편
ㅇ 반면 자동차배터리는 아래의 브랜드들이 시장에서 주로 판매된다는 것이 주요 유통업자의 전언
제조업체명
브랜드명
판매가(달러)
시장점유율(%, 추정)
원산지(수출국)
Bateria Mac
Autocraft
52~65
10
콜롬비아
Deca
Deca
52
10
멕시코
Johnson Controls
LTH
70~90
35
멕시코
다수(Cofino Stahl에서 유통)
Magnum
64~70
10
다수
AC Delco Autopartes
AC Delco
70~90
10
멕시코
Bosch
Bosch
70~90
10
미국
Interstate Battery
Interstate Batteries
64~70
10
미국
Hyundai Sungwoo
Solite
64~70
5
한국
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사(관련 단체 인터뷰를 통해 파악)
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
HS Code(SAC)
8708 이하 하위 품목 일체 8507.10.0000
수입부가가치세
(IVA Impuesto de Valor Agregado)
12%
수입관세
(DAI Tarifas de Importacion)
(8708 이하 기타) 10%, (8708.30.2000) 0%,
(8507.10.0000) 15%
수입규제
없음
자료원: 과테말라 국세청(SAT, Consultas del arancel integrado)
□ 시사점
ㅇ 신차 대비 유지보수 요구가 큰 중고차 수입이 전체 수입의 75%를 차지하고 있는 만큼 자동차부품 및 배터리 시장은 당분간 큰 성장세를 유지할 것으로 전망되며, 더불어 한국산 부품 수요도 덩달아 늘어날 것으로 기대됨.
ㅇ 다만, 중고차 수입 비중이 높은 만큼, 동일 차종이라도 북미 등 타시장 전용모델, 국내 내수용모델 그리고 해당 시장용 정식 수출모델 등이 혼재해 있어 다양한 사양의 부품 공급이 가능한 공급업자를 좀 더 선호한다는 점을 감안해야 함
ㅇ 한편 내년 중으로 한-중미 FTA 비준이 예상되는 가운데(과테말라는 재협상 필요), 향후 과테말라와 FTA 체결 시 해당 상품은 가장 큰 수혜품목이 될 것으로 기대됨.
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica) 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
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