□ 필리핀 유제품 시장 동향

  ㅇ 2016년 3분기까지 수입 50.39% 증가
    - 필리핀은 유제품을 2016년 3분기까지 207만 Metric Tons(MMT)를 수입했는데, 이는 전년동기대비 50.39% 증가한 것으로, 수입금액은 전년동기대비 4.44% 증가한 5억9881만 달러를 기록함.
    - 국립낙농업국(NDA, National Dairy Authority)에 따르면, 필리핀에서 수입한 유제품의 절반은 탈지분유(Skimmed Milk Powder)이며 금액으로는 2억5514만 달러를 기록함.

  ㅇ 기타 유제품 수입 현황
    - Coffee Whiteners(Coffee Lightners, 커피크림 대용품)의 판매 증가가 4%대로 가장 높은 반면, 액수는 30만 달러 미만으로 규모가 가장 작음.
    - 열대기후 특성상 농축우유의 판매가 가장 높고, 단맛을 좋아하며 서양음식을 선호하는 필리핀 소비자의 특성상 크림(Cream, 휘핑크림 같은 원유를 이용해 제조한 크림)의 판매액도 높은 편임.

최근 3년간 기타 유제품 판매 및 증감

                                                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

자료원: 필리핀 통계청(PSA) 2016년 말 기준, 유로모니터

□ 유제품 시장 최신 경향

  ㅇ 저렴한 우유가격으로 인한 시장 확대
    - 현재 전 세계적으로 우유가격이 하락해 시장 자체가 확대됐음.
    - 또한 식습관의 서양화로 인해 우유의 가공제품인 치즈, 버터의 수요가 증가하고, 우유 자체의 소비 증가로 인해 시장은 팽창하고 있음.

  ㅇ 유통 및 저장 인프라의 열악으로 인한 농축우유, 탈지분유 선호
    - 필리핀은 7100여 개의 섬과 아열대 기후로 인해 유통이 쉽지 않으며, 냉장저장시설이 열악해 식료품을 상하지 않게 보관하는 것이 관건임.
    - 상기 이유로 신선우유는 대도시 유통으로 국한돼 있어 대부분 소비자는 농축우유와 탈지분유를 선택할 수밖에 없음.

  ㅇ 크림 시장은 다목적 크림(All Purpose Cream)이 주도
    - 2015년 기준, 크림의 시장 점유율 중 다목적크림의 점유율은 75.9%로 사워크림(Sour Cream, 4.6%), 휘핑크림(Whipped Cream, 19.5) 등 특정 목적의 크림시장에 비해 규모가 큼.
    - 다목적 크림은 필리핀에서 주로 과일샐러드, 케이크에 주로 사용됨.

□ 현지 유제품 유명 브랜드

  ㅇ 해외기업이 필리핀 시장을 장악
    - 1972년 설립된 Alaska Milk Corporation은 원래 필리핀 토종기업으로, 우유 및 기타 유제품 시장에서 70% 가까운 점유율을 기록하는 등 이 시장의 절대강자였음.
    - 그러나 네덜란드의 낙농조합인 FrieslandCampina에 의해 2012년 98%의 주식이 인수됨.
    - Alaska Milk Corporation 외 글로벌 기업인 Nestlé가 점유율 19.5%를 기록하고 있으며, 두 기업을 제외한 점유율 3, 4위 기업의 점유율은 미미해 사실상 두 기업이 필리핀 유제품 시장을 과점하고 있음.

  ㅇ 한국 기업 진출 현황
    - 한국 기업의 유제품은 한국인이 운영하는 현지 슈퍼마켓과 식당에서 주로 유통되고 있으나, 아이스크림의 경우 현지 교민기업을 통해 SM슈퍼마켓과 같은 대형 유통망을 통해 공급되고 있음.
    - 그 외 한국의 대상(현지법인명 Daresang Ricor)은 현지 설립 공장을 통해 유제품의 첨가물을 제조해 Nestlé에 공급하는 형태로 현지 진출함.

현지 인기 브랜드 제품

      자료원: 각 기업 홈페이지(https://www.alaskamilk.com/v2/, https://www.nestle.com.ph/)

□ 시사점

  ㅇ 유제품은 현지 식약청(FDA) 제품 등록이 필요한 제품
    - 제품은 별도 인증이 필요치 않으나, 수입기업이 식약청 수입허가(LTO, License to Operate)를 보유하고 있고 제품 등록을 마쳐야 수입이 가능함.
    - 따라서 수출 절차가 까다롭지는 않으나, 수입허가를 받은 현지 기업을 통해 수출이 가능한 품목인 점을 인지해 수입허가가 있는 기업을 찾아야 함.
 
  ㅇ 필리핀 유제품 시장의 수입 증가 원인
    - 경제 성장으로 인해 식습관이 서구화되고, 디저트 수요와 외식 프랜차이즈의 증가로 인해 수입이 증가했음.
    - 필리핀 소비자의 단맛을 선호하는 기호도 유제품 시장 규모 증가에 한 몫을 함.

  ㅇ 우리 기업의 진출 가능성
    - 현재, 디저트 시장을 중심으로 우리 기업의 진출이 활발해지고 있으며 주로 아이스크림, 빙수 등이 현지 소비자의 입맛을 사로잡고 있음.
    - 또한, 교민들이 주로 소비하는 농축우유(바나나 우유 등 과일향 우유)도 현지 소비자에게 반응을 얻고 있는 만큼, 현지 유통기업과의 접촉을 통해 진출 가능성을 확인해볼 필요가 있음.

자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터, 국립낙농업당국(National Dairy Authority), 기업 담당자 인터뷰 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합