- 2016년, 전년대비 수출 18.8%, 수입 71.4% 감소 -

- 수출환경 악화로 2017년 어려움 예상되나 '위기를 기회'로 활용해야 -

□ 2016년 한-이집트 무역 동향

  ㅇ 2016년 한국의 대이집트 수출은 전년대비 18.8% 감소를 보였으며, 이는 외환 부족에 따라 연초부터 쏟아낸 생산공장 등록제 등 각종 수입 억제책의 영향이 큰 것으로 판단. 수입 역시 주 품목인 나프타의 감소로 전년대비 71.4% 감소를 나타냈음.

한-이집트 연도별 수출입 및 무역수지

                                                                                                                                                   (단위: 천 달러, %) 

	수출		수입		수지
	금액	증감률	금액	증감률
2016년	1,769,591	-18.8	62,473	-71.4	1,707,118
2015년	2,178,931	-7.8	218,406	-58.9	1,960,525
2014년	2,363,828	54.0	531,711	-47.7	1,832,117
2013년	1,534,529	-15.1	1,015,832	26.6	518,697
2012년	1,806,970	4.6	802,111	16.1	1,004,859
2011년	1,726,874	-22.9	690,854	-26.3	1,036,020
2010년	2,240,439	46.6	937,560	102.5	1,302,879

자료원: KITA

                           

□ 한국의 대이집트 수출 상세내역

 

  ㅇ 수출환경 악화로 대부분의 품목이 감소세를 보였던 반면 자동차, 석유제품 등 일부 품목은 증가

    - 자동차 10.6%, 공기조절기 및 냉난방기 172.3%, 석유제품(경유 및 윤활유) 1,737% 

대이집트 상위 10대 수출 품목

                                                                                                                                         (단위: 천 달러, %)

순위	품목	2015	2016
		금액	금액	증감률
	합계	2,187,931	1,769,591	-18.8
1	자동차	328,627	363,345	10.6
2	공기조절기 및 냉난방기	54,557	148,570	172.3
3	합성수지	158,171	140,709	-11
4	자동차부품	187,202	131,998	-29.5
5	평판디스플레이 및 센서	252,463	108,038	-57.2
6	영상기기	123,291	99,856	-11.9
7	석유제품	4,706	86,449	1,737.00
8	철강판	60,797	54,964	-9.6
9	정전기기	46,950	50,089	6.7
10	섬유 및 화학기계	57,268	40,701	-28.9

자료원: KITA

 

  ㅇ 2016년 한-이집트 월별 수출내역

	수출			수출
	금액	증감률		금액	증감률
2016년 12월	155,887	-8.5	2016년 6월	149,449	-30.5
2016년 11월	124,132	-22.9	2016년 5월	174,092	-18.3
2016년 10월	135,832	-6.8	2016년 4월	130,574	-49.2
2016년 9월	179,064	10.4	2016년 3월	185,377	1.4
2016년 8월	129,273	-12.2	2016년 2월	129,040	-25.5
2016년 7월	139,785	-23.3	2016년 1월	137,086	-19.0

자료원: KITA

    - 대부분이 전년동월대비 감소. 특히 2016년 4월의 경우, 3월 1일부로 발효된 GOIEIC(General Organization for Export & Import Control) 생산공장 등록제의 영향으로 대폭 감소

    - 9월은 전년동월대비 10.4% 증가했으나, 이는 변동환율제 시행 루머에 따라 제도 도입 전 사전 수입 수요 실현분으로 추정

  

  ㅇ 대이집트 주요 국내 수출기업

    - 이집트 수출기업은 총 3070개사로, 이중 1000만 달러 이상 기업은 아래 28개사임.

    - 전체의 95%에 해당하는 2905개사가 100만 달러 미만 수출

2016년 대이집트 수출 기업

순위	기업명	수출액	순위	기업명	수출액
1	현대자동차(주)	1억 달러 이상	16	지에스건설(주)	1000만 달러 이상
2	엘지전자(주)		17	코스폴물산
3	에스케이에너지(주)	5000만 달러 이상	18	다나코레아(주)
4	(주)지에스엔텍		19	일진전기(주)
5	한국지엠주식회사		20	주식회사다온무역
6	삼성전자(주)		21	한국미쓰비시중공업
7	현대종합상사(주)	2000만 달러 이상	22	희성전자(주)
8	현대모비스(주)		23	대경기계기술(주)
9	기아자동차(주)		24	주식회사 신스틸
10	현대로템(주)		25	현대중공업(주)
11	(주)효성		26	금호석유화학(주)
12	지이파워시스템즈코리아(주)창원공장		27	한화케미컬(주)
13	(주)엘지화학		28	오영산업
14	삼성디스플레이(주)
15	쌍용자동차(주)

자료원: 관세청

 

  ㅇ 한국의 대이집트 상위 20대 수출 품목

 

                                                                                                                                                 (단위: 천 달러, %) 

순위	품목	2015	2016
		금액	금액	증감률
1	자동차	328,627	363,345	10.6
2	공기조절기 및 냉난방기	54,557	148,570	172.3
3	합성수지	158,171	140,709	-11
4	자동차부품	187,202	131,998	-29.5
5	평판디스플레이 및 센서	252,463	108,038	-57.2
6	영상기기	123,291	99,856	-11.9
7	석유제품	4,706	86,449	1,737.00
8	철강판	60,797	54,964	-9.6
9	정전기기	46,950	50,089	6.7
10	섬유 및 화학기계	57,268	40,701	-28.9
11	기타 석유화학제품	36,534	38,842	6.3
12	철도차량 및 부품	164,413	33,220	-79.8
13	건설광산기계	31,587	27,684	-12.4
14	고무제품	32,324	27,049	-16.3
15	원동기 및 펌프	28,823	23,799	-17.4
16	정밀화학원료	28,823	23,716	-9.9
17	전자응용기기	21,762	21,842	0.4
18	인조섬유장섬유사	17,105	17,737	3.7
19	플라스틱 제품	18,304	16,432	-10.2
20	농약 및 의약품	14,563	14,771	1.4

 자료원: KITA

                         

  ㅇ 한국의 대이집트 상위 20대 수입 품목

 

                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %) 

순위	품목	2015	2016
		금액	금액	증감률
1	식물성물질	22,635	25,663	13.4
2	석유제품	158,979	12,615	-92.1
3	의류	8,110	6,372	-21.4
4	동제품	n/a	3,479	1,821,309.40
5	기타 비금속광물	2,718	2,349	-13.6
6	무선통신기기	16	1,930	12,281.50
7	기타 섬유제품	1,053	1,007	-4.4
8	농약 및 의약품	793	795	0.2
9	기호식품	745	765	2.7
10	고무제품	800	709	-11.3
11	축산가공품	341	655	92.3
12	연제품	2,917	598	-79.5
13	섬유 및 화학기계	158	552	248.7
14	천연섬유사	1,590	468	-70.6
15	공기조절기 및 냉난방기	5	456	8,484.00
16	자동차부품	453	344	-24.1
17	합성수지	274	279	1.9
18	신발	648	265	-59.2
19	난방 및 전열기기	404	225	-44.2
20	곡실류	181	219	21.2

자료원: KITA

 

□ 2017년 수출환경 및 전망

 

  ㅇ 이집트, IMF 체제 돌입

    - 외환부족에 시달리던 이집트에 IMF는 2016년 11월 11일 자로 120억 달러 차관을 제공하기로 결정함에 따라, 이집트는 본격적으로 IMF 체제에 돌입함. 이에 따라 수출, 관광, FDI 유치 측면에서는 긍정적이나, 향후 IMF 요구사항 이행에 따른 고강도 긴축정책 실시 불가피

    - 차관 도입 선제조건인 VAT(2016.10.1) 및 변동환율제(2016.11.3) 도입, 전기세 등 정부보 조금 감축 등에 따라 고물가 시대 도래(IMF 18.2%, JP Morgan 30% 예측)

 

  ㅇ 변동환율제 도입으로 현지화 가치 하락 → 수입상 구매력 저하

    - 변동환율제 도입 직전 달러당 현지화 환율이 8.78파운드였던 것이 현재는 18파운드 선에서 움직이고 있어 수입상의 구매력이 급격히 저하

    - 환율변동에 따른 수입상의 어려움을 해소하기 위해 이집트 세관은 월별 고정환율제를 2월부터 시행하기로 함. 이에 따라 2월에는 인위적으로 18.5파운드를 적용할 예정이며, 3월 이후부터는 전달의 평균환율을 적용할 예정

    - 변동환율제 도입에도 불구하고 비필수품 수입상을 대상으로 한 월 5만 달러의 예치 및 인출한도, 하루 3만 달러의 인출한도는 유지

  ㅇ GOEIC(General Organization for Export & Import Control) 등록의 어려움

    - 이는 이집트 산업통상부가 불필요한 소비재 수입을 억제하기 위해 자국 내 생산이 가능한 25개 품목의 해외 수출품 제조공장을 등록하게 하는 일종의 수입억제 제도로, 2016년 3월부터 시행되고 있으나 현재 많은 해외 수출업체가 등록에 애를 먹고 있음(약 3000개사가 대기 중인 것으로 알려짐) 

  ㅇ 대이집트 수출, 타격이 예상되나 이럴 때일수록 시장을 외면하지 않는 자세 필요

    - 이집트 정부의 긴축정책, 수입상의 구매력 저하 등으로 우리나라의 2017년도 대이집트 수출은 다소 타격이 있을 것으로 예상

    - 그러나 이럴 때일수록 철저한 시장관리를 통해 '위기를 기회'로 활용하려는 적극적인 시장진출 자세 필요

    - 지속되는 테러 및 치안 불안에 따른 보안용품 시장의 성장, 주변국 정세 악화에 따른 군 현대화 사업 추진 예상, 수입규제 예외품목(의료기기 및 원부자재) 진출 확대 노력 등 틈새를 활용한 시장 진출 가능성 모색 필요

 

 

자료원: KITA, 관세청 및 KOTRA 카이로 무역관 자료 종합