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[유망] 과테말라 음료 시장동향

트렌드

과테말라

과테말라무역관 김재선

2017-01-31

출처 : KOTRA

Keyword #과테말라 #음료산업

- 멕시코 및 중미국가 등 역내시장 간 제품생산 및 교역 활발 -

- 알로에베라 등 건강음료 중심으로 한국산 음료제품 수입 증가세 지속 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 음료(설탕이나 기타 감미료 또는 향미를 첨가한 물)

- HS Code 2202

□ 선정 사유

ㅇ 한국산 제품수요 급등품목(2017년 1분기 기준 전년동기대비 28% 증가)

□ 시장규모 및 동향

ㅇ 주류, 탄산음료, 넥타, 생수제품 등 각종 음료제품의 현지생산 및 경쟁이 치열한 가운데 최근 들어 스포츠드링크, 건강음료 위주로 수요 증가세

ㅇ 각종 통계에 근거한 추산에 따르면, 과테말라 음료산업의 수출입 비중은 각 3:1 수준(HS Code 2자리, 22 기준)

- 반면, 전체 생산규모에 대한 정확한 통계가 없어 확보된 생산규모 관련 수치는 다소 과소 평가된 편

· 2012년 국내생산액 3830만 달러, 2013년 수입액 1억900만 달러, 2013년 수출액 3억2600만 달러

ㅇ 제조업 진입장벽이 높지 않아 특히 멕시코를 포함한 중미국 모두 생산이 활발하고 상호 간 교역이 매우 활발한 품목

ㅇ 반면, 아래 유통 브랜드 현황에서 확인할 수 있듯이 상류층 수요에 대응하기 위한 천연과즙, 생수 등 고급 제품군은 해외 유명브랜드 의존도가 높은 시장

ㅇ 과테말라 음료제품 생산동향

(단위: 백만 달러)

구분	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
주류	21.5	20.1	21.4	24.0	26.0	27.4	30.8	80.8	32.3	342	31.3	36.1
비주류·생수	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2

주: 1) 1달러 7.5께찰 환산 추정치, 2) 자료원: 과테말라 중앙은행(Banco de Guatemala)

ㅇ 중앙은행에 따르면, 수출액 대비 생산량이 훨씬 적은 이유는 수출액에 재수출 등이 반영, 다소 부풀려져 있기 때문

- 주류 생산량에는 산업용 에탄올 생산 등이 포함돼 있음.

ㅇ 과테말라 음료제품 유통 동향

(단위: 백만ℓ)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016(상)
① 주류	171.4	161.0	171.8	181.7	224.2	288.8	402.9	385.8	221.7
- 맥주	144.2	135.2	144.4	153.6	195.8	264.6	372.6	360.8	208.5
- 증류주	24.3	22.1	23.0	23.8	23.8	19.4	22.6	18.5	9.5
- 와인	1.9	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.4	3.3	1.8
- 기타	0.9	1.5	2.1	1.8	1.9	1.9	4.3	3.2	1.8
② 비주류	1,229.1	1,245.6	1,371.8	1,527.6	1,652.1	1,782.4	1,903.8	2,089.1	1,327.8
- 생수	72.2	72.0	73.0	77.7	86.5	97.3	104.9	130.7	92.3
- 요거트	6.9	5.3	7.7	9.7	10.4	12.9	13.9	15.0	9.9
- 탄산음료· 시럽·농축액	929.4	949.8	1,032.1	1,144.3	1,226.0	1,285.8	1,363.2	1,478.8	918.8
- 이온음료	34.2	37.0	41.0	51.2	64.9	90.4	110.6	123.2	81.0
- 주스·넥타	186.4	181.5	218.0	244.7	264.3	295.9	311.3	341.2	225.8
- 농축요거트	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
합계(①+②)	1,400.5	1,406.6	1,543.6	1,709.3	1,876.3	2,071.2	2,306.7	2,474.9	1,549.4

자료원: 과테말라 국세청(SAT)

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

ㅇ 엘살바도르, 니카라과, 온두라스 등 중미 역내 국가들로부터의 수입이 가장 활발하나, 크고 작은 부침이 관찰

ㅇ 반면 한국산은 2014년 1.4%에서 2016년 2.4%로 시장점유율을 꾸준히 끌어올리고 있으며, 주요 수출국 중에는 유일한 역외국이라는 점이 특이

ㅇ 음료(HS Code 2202.10, Waters including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetener or flavouring) 수입통계

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
순위	국가명	2014	2015	2016	2014	2015	2016	증감률 ('16/'15)
1	엘살바도르	9,641,261	8,115,720	9,133,993	50.00	50.63	52.91	12.55
2	니카라과	6,666,201	5,392,420	5,592,835	34.57	33.64	32.40	3.72
3	미국	516,209	337,788	1,039,382	2.68	2.11	6.02	207.70
4	온두라스	1,236,079	1,341,619	550,686	6.41	8.37	3.19	-58.95
5	한국	266,658	363,286	420,080	1.38	2.27	2.43	15.63
6	코스타리카	393,053	350,890	326,896	2.04	2.19	1.89	-6.84
7	콜롬비아	61	33,442	160,362	0.00	0.21	0.93	379.52
8	멕시코	54,904	40,048	22,159	0.28	0.25	0.13	-44.67
9	영국	288	48,238	10,741	0.00	0.30	0.06	-77.73
10	스페인	908	3,600	6,280	0.00	0.02	0.04	74.44
합계		19,280,867	16,029,438	17,263,810	100.00	100.00	100.00	7.70

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

ㅇ 음료(HS Code 2202.90, Food preparations of the kind referred to in Note 1 a) to Chapter 30, for use as beverages / other) 수입통계

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 (16/15)
순위	국가명	2014	2015	2016	2014	2015	2016	증감률 (16/15)
1	엘살바도르	29,066,769	38,992,917	36,333,331	56.30	57.93	51.83	-6.82
2	미국	8,104,700	8,632,964	9,838,946	15.70	12.83	14.03	13.97
3	멕시코	6,162,779	7,676,095	9,414,368	11.94	11.40	13.43	22.65
4	코스타리카	3,456,969	5,156,269	5,293,984	6.70	7.66	7.55	2.67
5	한국	1,783,212	2,802,875	4,509,668	3.45	4.16	6.43	60.89
6	독일	1,315,807	2,139,086	1,667,577	2.55	3.18	2.38	-22.04
7	온두라스	438,725	356,800	856,869	0.85	0.53	1.22	140.15
8	니카라과	224,565	469,101	739,114	0.43	0.70	1.05	57.56
9	대만		22,859	405,165	0.00	0.03	0.58	1672.45
10	프랑스	340,427	501,043	217,332	0.66	0.74	0.31	-56.62
합계		51,629,406	67,313,415	70,103,825	100.00	100.00	100.00	4.15

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

ㅇ 기타 HS Code 2202.91, 2202.99는 국세청(SAT) 내 하위 품목으로 등록돼 있으나 수입통계는 전무함.

□ 대한 수입규모 및 동향

ㅇ 한국산은 OKF 알로에베라 음료를 선두로, 롯데 레츠비, 동아제약 바카스, 해태 포도봉봉 제품 등이, 월마트, LA TORRE, PAIZ 등 현지 대형유통망을 통해 판매되고 있으며, 현지 소비자로부터도 큰 호응을 얻고 있음.

ㅇ 이에 힘입어 한국산 음료제품 수입량은 2014년 26만6000달러에서 2016년 42만 달러로 크게 증가

(단위: 달러, %)

HS Code	품명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
HS Code	품명	2014	2015	2016	2014	2015	2016	증감률 ('16/'15)
2202.10.00	설탕이나 기타 감미료 또는 향미를 첨가한 물(Waters including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetener or flavouring)	266,658	363,286	420,080	100.00	100.00	100.00	15.63
2202.90.10	기타(Food preparations of the kind referred to in Note 1 a) to Chapter 30, for use as beverages)	157,702	19	00	8.84	0.00	0.00	-100.0
2202.90.90	기타(Other)	1,625,510	2,802,856	4,509,668	91.16	100.00	100.00	60.90

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

ㅇ 소수의 현지 업체가 유명브랜드 수입, 라이선스 생산과 더불어 자체 브랜드 생산을 병행하는 형태로 고가 및 중저가시장 전체를 장악

ㅇ 따라서 신생업체, 브랜드가 이러한 파트너의 조력 없이 단독 진출하는 것은 사실상 매우 힘든 과점형 경쟁구조가 특징

ㅇ 현지시장에 유통 중인 주요 브랜드들은 Naturalisimo, Petit, California, Lipton, Ocean Spray, OKF, V8, Jumex, Rabinal, Welchs, Func, Kerns, Ducal, Del Monte, Lo Zano, Del Frutal, De la granja, Be Light, Del Fruto, Del Valle, Vitaloe, Pulp, Citro 등이 있으며 브랜드별 취급업체는 아래와 같음.

연번	회사명	생산제품(유통 브랜드)
1	Alimentos Maravilla S.A.	- 넥타 및 각종 음료 생산 - 유통 브랜드: Del Monte, V8, Naturas, Tampico, Del Frutal, De la Granja, Del Fruto
2	Fabrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, S.A.	- 생수 및 탄산음료 생산 - 유통 브랜드: Carnaval(주스)
3	FESMA, S.A.	- 각종 음료 생산(3대 생산업체) - 유통 브랜드: Coca Cola, Del Valle, Fuze Tea
4	The Central America Beverage Corporation(CBC)	- 각종 음료 생산(3대 생산업체) - 유통 브랜드: Pepsi, Ocean Spray, Lipton Ice Tea, Livsmart, Petit, Naturalisimo, California, Be-Light
5	Industrias Alimenticias Kern’s Cia.	- 주스 생산(3대 생산업체) - 유통 브랜드: Kerns, Vitaloe, Fun C, etc.
6	Aje	- 탄산음료, 주스 생산 - 유통 브랜드: Citro, Pulp
7	Embotelladora Fersan, S.A. de C.V.	- 멕시코 음료 업체
8	Alimentos Ideal	- 식료품 일체 생산 - 유통 브랜드: FruVita, Solaris, Frutifusion, etc.

자료원: KOTRA 과테말라 무역관 조사

□ 관세율, 수입규제, 인증

HS Code(SAC)	2202.10.000 / 2202.91.0000 / 2202.99.1000 / 2202.99.9000
수입부가가치세 (IVA Impuesto de Valor Agregado)	12%
수입관세* (DAI Tarifas de Importacion)	(2202.90.1000) 10%, (기타) 15%
수입규제	보건위생등록(Registro Sanitario)