- 소비 고급화 트렌드로 시장 판도 변화 -

□ 슬로바키아 주류시장 현황

  ㅇ 주류 판매량이 지속적으로 증가  

    - 경제 성장에 따른 실업률 감소, 개인소득 확대로 주류 구입 증가

    - 또한, 증류주(spirits)의 급격한 매출 증가도 주류 판매액 증가에 영향

카테고리별 주류 매출액

                                                                                                                                   (단위: 백만 유로)

	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
Beer	579.4	584.5	620.2	641.2	656.5	664.6
Cider/Perry	-	-	-	0.0	0.1	2.4
RTDs/High-Strenth	10.3	10.3	10.4	10.7	10.5	10.9
Spirits	709.1	713.6	721.3	742.1	748.6	769.4
Wine	483.1	501.3	523.7	545.2	551.1	557.3
Alcoholic Drinks	1,781.9	1,809.7	1,875.5	1,939.3	1,966.8	2,004.5

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 고급화로 인한 경쟁환경 변화

    - 소비자의 건강에 대한 인식 향상으로 인해 도수가 높지 않은 주류, 고품질 주류가 주목받는 중. 반대로 중저가 주류의 경우에는 수요 감소 추세

  ㅇ Off-trade 유통채널 강화

    - Off-trade 유통채널의 총 매출액이 증가하는 추세임. 슬로바키아 주류 소비자들이 점점 At home entertainment를 선호하는 상황에서 슈퍼마켓, 하이퍼마켓과 같은 채널을 통한 Off-trade는 계속해서 성장할 것으로 예상

    - 아울러 인터넷 리테일링의 경우, 아직까지는 두각을 나타내지 못하고 있으나 향후 빠르게 성장할 것으로 예상

매출액 비교(Off-trade vs On-trade)

                                                                                                                                         (단위: 백만 유로)

	Off-trade	On-trade	TOTAL
Beer	392.8	271.8	664.6
Cider/Perry	1.6	0.8	2.4
RTDs/High-Strength Premixes	5.6	5.3	10.9
Spirits	365.1	404.2	769.4
Wine	341.4	215.9	557.3
Alcoholic Drinks	1,106.5	898.0	2,004.5

자료원: Euromonitor International 

□ Cider 제품, 2015년에 크게 상승 

  ㅇ 2015년 Cider/perry 제품들이 주류 부문의 메인스트림으로 포함, 따라서 해당 제품들에 대한 프로모션도 강화되는 중

    - Heineken Slovensko as와 Pivovary Topvar as가 각각 Strongbow, Kingswood 브랜드를 2015년 시장에 출시하면서, Cider 부문의 매출이 급격히 상승함.

    - Budweiser Budvar SK sro 또한 2015년 1분기에 Carlsberg A/S’s Somersby을 소개

    - 현재 Cider/perry 부문은 Strongbow가 1위, 그 다음으로 Kingswood가 2위를 차지하고 있음. 또한 Cider/perry 부문의 매출은 2015년 15배가 상승했고, 소비량은 100만ℓ에 도달 

□ 소형 양조장, 증가세

 

  ㅇ 개발자가 어떻게 제조했느냐에 따라 색다른 풍미를 풍길 수 있는 수제맥주에 대한 관심이 날로 증가하면서 소형 양조장들이 증가하는 추세

    - 2015년 7개의 소형 양조장이 추가 개장되면서 현재 약 50개의 소형 양조장이 운영되는 중

    - 그러나 유통채널 확보에 어려움이 따르기 때문에 아직까지 대형 맥주 브랜드가 맥주시장의 대부분을 차지하고 있음.

 

□ 신제품 트렌드 및 주요 제품

 

  ㅇ 최근, 주류 소비자들의 소비 트렌드 변화로 신제품 개발 트렌드 또한 변화하는 중

    - 소비자들은 음주 횟수와 양을 줄이는 대신 음주에 대한 예산은 그대로 유지함으로써 조금 더 고급스러운 음주 경험을 하기를 희망

    - 따라서, 주류 개발자들은 현재 몸에 덜 해롭고 고급스러운 풍미를 제공할 수 있는 주류를 개발하려고 노력

 

브랜드	회사	제품	차별화 요소(USP)
Kelt 12	Heineken  Slovensko as	Domestic premium lager	프리미엄화  - Midpriced 부분이었던 오리지널 Kelt 브랜드를 리메이크한 제품. 홉의 맛이 강하고 쓴 제품으로 Midprice 부문에서 강한 맥주의 향을 원하는 남성소비자를 타깃으로 함.
Kingswood Hot Cider	Pivovary Topvar as	Cider/perry	Flavour를 첨가해 니치마켓 공략    - 겨울시즌을 공략하기 위한 Cider를 추가 제작, 사과, 오렌지 및 계피향을 위주로 하며 여성소비자가 타깃
Zlaty Bazant Radler 0.0%	Heineken Slovensko as	Flavoured/ mixed Lager	건강한 주류 이미지로 니치마켓 공략 - 알코올 함량이 0.0%인 무알콜 맥주. 무알콜을 필요로 하는 비즈니스 환경 공략이 목표
Somersby	Budweiser Budvar SK sro	Cider/perry	건강한 주류 이미지    - 천연 성분을 사용해 건강한 주류라는 점에 중점을 두고 여성소비자를 타깃으로 함.
Slovenské vinice	St Nicolaus-trade CZ as	Still white wine	깔끔한 와인    - Midprice 부문에서 깔끔한 풍미를 지닌 와인. St Nicolaus는 자체 양조장이 없으므로, 슬로바키아 전역에서 생산되는 와인에 자신의 브랜드 로고를 붙여서 판매
Vodka Extra Jemna	St Nicolaus-trade CZ as	Vodka	프리미엄화    - 보틀 디자인을 고급스럽게 개량해 보드카 부문에서 베스트셀러 유지를 꾀함.
OMG	Rodinný ovocný lihovar Žufánek	Gin	프리미엄화    - 젊은 소비자를 대상으로 한 Gin 제품. 15가지가 넘는 허브와 향신료를 첨가해 깔끔한 맛을 지닌 고품질 Gin을 지향함.

□ 주류 관련 기타 정보

  ㅇ 주류 관련 법

    - 주류 소비와 구매를 위한 최소 연령은 만 18세로 유지

    - 공급업체는 법률에 따라 주류를 소비, 구매하는 고객들의 연령을 확인해야 하지만, 실제로는 ID를 요청하는 명확한 가이드라인이 없는 상황

    - 따라서 11~13세 정도 되면, 대부분의 청소년들이 주류 경험을 함.

 

  ㅇ 음주운전

    - 음주운전에 대한 검사, 처벌이 매우 엄격함.

    - 혈중 알코올 농도 0.048 수준이면 범죄행위로 간주돼 기소를 당하거나 구금될 수 있음.

 

  ㅇ 광고

    - 주류 제품의 광고에 대한 제재가 강력한 편임.

    - 주류 광고는 청소년을 타깃으로 할 수 없고, 학교 등 청소년 시설 근처에 게시될 수 없음. 또한, 주류의 긍정적 효과 등도 절대 광고에 게시할 수 없음.

    - TV 광고의 경우, 오직 22시 이후에만 주류 광고가 방송될 수 있음(맥주 제외).

 

  ㅇ 과세 및 면세

    - 소형 양조장(1년에 2000만ℓ 이하 생산)에서 생산되는 맥주와 Still light grape wine의 경우 면세 혜택을 받음.

    - 슬로바키아에서는 모든 주류에 과세 스탬프를 부착하는데, 만약 과세 스탬프가 파괴됐거나 다른 종류의 스탬프가 붙어있다면, 생산자에게 벌금을 징수함.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 경제 성장과 함께 주류 소비가 지속적으로 확대될 것으로 예상

    - 향후 5년간 올해와 비슷한 수준으로 GDP의 성장이 이루어질 것으로 예상. 이러한 국가 경제의 성장은 소비자의 소비심리를 자극해 주류 소비가 더욱 활발해질 것으로 보임.

카테고리별 주류 매출액 예상치

                                                                                                                                          (단위: 백만 유로)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beer	664.6	675.4	687.4	700.4	717.0	731.8
Cider/Perry	2.4	3.8	5.1	6.2	7.3	8.0
RTDs/High-Strenth	10.9	11.1	11.3	11.4	11.6	11.7
Spirits	769.4	787.2	804.4	822.7	840.3	855.8
Wine	557.3	564.3	573.5	585.2	596.7	607.9
Alcoholic Drinks	2,004.5	2,041.8	2,081.6	2,126.0	2,172.8	2,215.2

자료원: Euromonitor International

자료원: 현지 언론, 업체 홈페이지, 주류협회 인터뷰 및 KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합