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베트남 100대 기업을 통해 베트남 산업을 엿보자
- 트렌드
- 베트남
- 호치민무역관 이주현
- 2016-09-29
- 출처 : KOTRA
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- 금융, 석유·가스, 식품기업 비중 높고, 전자·자동차 등 고부가가치 제조업 비중 낮아 -
- 에너지·자원은 국영기업, 제조업은 외투기업, 소비재 유통·서비스는 민간기업이 강세 -
□ 베트남 100대 기업 분석의 의의
ㅇ 각 국가의 100대 기업은 그 나라의 산업 및 경제활동을 엿볼 수 있는 지표가 됨.
ㅇ Vietnam Report가 선정한 100대 기업을 살펴봄으로써, 베트남 시장에 관심 있는 우리 기업들에게 베트남 산업구조 및 현황, 현지 주요 기업 정보 등을 제공하고자 함.
- 베트남 100대 기업 리스트(Vietnam Report 발표)는 하단 참조
□ 분류 기준에 따른 베트남 기업 현황 요약
ㅇ (업종별) 금융, 석유·가스, 식품, 전기·전력 업종이 100대 기업 중 55개에 포함돼 절반 이상을 차지함.
- 특히 석유·가스, 전력, 통신 등 공공 인프라 부문이 30% 이상을 차지했는데, 이는 베트남이 자국 산업 발전을 위해 인프라 구축에 많은 노력을 하고 있음을 알 수 있음. 과거에는 단전 등 전력 부족 현상으로 인해 현지 생산활동에 애로가 많았으나, 현재는 거의 개선된 상황
- 전자, 자동차 등 고부가가치의 제조업 비중은 10% 이하로 다소 낮았으며, 특히 베트남 최대제조업종인 섬유·봉제업의 경우 100대 기업에 포함된 기업 수는 1개에 불과했음.
- 반면, 식품 등의 소비재 유통·서비스 기업이 100대 기업 순위에 다수 포함돼 베트남 경제에서 유통·서비스 산업이 크게 기여하고 있음을 알 수 있음(2015년 기준, 3차 산업의 베트남 GDP 기여 비중은 39.7%).
100대 기업 업종별 분류
자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리
ㅇ (소유형태별) 베트남 100대 기업 중 국영기업의 비중이 36%로 가장 높았으며, 부분 민영화 기업까지 포함할 경우 절반 이상을 차지함. 다음으로 외국인직접투자 기업이 22%, 민간 기업이 21%를 차지했음.
- 1986년 베트남 경제 개방·개혁 정책인 도이머이(Doi moi) 정책 시기 초기에는 국영기업 수가 약 1만2000개에 이르렀지만, 민영화 등을 통한 국영기업 개혁을 통해 2016년 6월 기준 국영기업 수는 약 3000개로 크게 감소함(부분 민영화 기업 포함).- 현재 베트남 기업법에 따르면 국영기업은 국가 지분소유가 100%인 기업으로 정의하지만, 부분 민영화 기업들 역시 정부로부터 관리·통제를 받고 있는 것이 사실임.
- 또한, 외국인투자기업(FDI)이 베트남 100대 기업 중 1/5을 차지해 그 비중이 매우 높음을 알 수 있음.
100대 기업 소유형태별 분류
자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리
ㅇ (지역별) 지역별로는 베트남 남부에 베트남 100대 기업 분포가 54%로 조금 더 높았으며, 도시별로는 하노이 지역이 37%로 가장 높았음. 하노이 지역 비중이 가장 높은 이유는 베트남 수도로서 모든 중앙정부부처가 하노이에 위치해 있으며, 대부분의 베트남 국영기업 본사가 하노이에 위치해 있기 때문임.
- 호찌민시 소재 주요 기업: 비나밀크(식품, 부분 민영화, 23위), Saigon Co.op(유통, 협동조합, 36위), THACO(자동차, 민간, 40위), Masan group(식품, 민간, 57위)
- 하노이 소재 주요 기업: PetroVietnam Group(석유가스, 국영, 1위), EVN(전기전력, 국영, 3위), Viettel(통신, 국영, 5위), Vingroup(부동산, 민간, 34위)
100대 기업 지역별 분류
주: 베트남 남·북부 기준은 베트남의 북위 17도선으로 기준으로 나눔.
자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리
□ 누가 베트남 경제를 움직이는가?
ㅇ 베트남 국영기업, 상위 20위 순위권에 대거 분포
- 베트남 상위 20대 기업 중 베트남 국영기업이 15개로 압도적인 비중을 차지함. 특히 석유·가스, 전기·전력, 통신 등 모든 인프라 부문에 걸쳐서 정부가 기업 지분을 보유하고 있음. 이는 베트남 경제에서 에너지 및 자원개발 부문이 여전히 중요하며, 국영기업에 대한 의존도가 높다는 것을 의미함.
- 인프라 외에도 식품, 주류, 유통 부문 등에서 국영기업들이 포함돼 있어, 사실상 국영기업들이 베트남의 모든 산업에 관여하고 있음을 알 수 있음.
- 베트남 통계청에 따르면, 베트남 전체 GDP에서 베트남 정부 부문(국영기업)의 기여도는 약 1/3로, 베트남 경제에서 매우 큰 비중을 차지함. 베트남 정부는 생산성·효율성 제고를 위해 국영기업 민영화를 지속적으로 추진하고 있으나, 일부 지분만을 매각하는 등 지분 획득에 제한을 두어 외국인 및 민간의 참여가 저조함.
각 부문별 GDP 기여 비중
자료원: 베트남 통계청
ㅇ 외국인투자기업, 제조업 분야에서 단연 강세, 수출기여도는 약 70%
- 삼성전자 베트남은 외국인 투자기업 중 유일하게 베트남 10대 기업에 포함됐으며, 이 외에도 혼다(Honda), 마이크로소프트(Microsoft), 도요타(Toyota), 캐논(Canon) 등의 외국 제조기업들이 모두 50위권에 포함됨. 이를 통해 전기·전자기기, 자동차 등 주요 제조업 분야에서 FDI 기업들이 약진하고 있음을 알 수 있음.
- 베트남의 제조업은 낮은 인건비를 통한 생산기지로서의 장점과 TPP, AEC 등을 통한 수출기지로서의 장점을 바탕으로 외국인들의 대베트남 투자 1위 업종을 차지하고 있음(2015년 외국인들의 대베트남 제조업 투자비중은 67%). 또한 외국인투자기업들의 베트남 수출 기여도는 약 70%로, 베트남 경제에 중요한 존재임.
- 베트남 정부는 외국 투자기업들에 대한 의존도를 줄이고 국내산업 육성을 위해 부품·소재산업(Support Industry) 발전 계획을 지속적으로 추진 중임. 베트남 국내에서의 부품·소재 조달율은 30% 미만으로, 섬유·봉제 등 경공업 분야부터 전기·전자, 자동차와 같은 고부가가치 산업에 이르기까지 대부분의 원자재와 부품을 수입에 의존하고 있음.
- 베트남 정부는 부품·소재 산업에 해당하는 기업들에게 인센티브를 제공하는 등 각종 혜택을 주고 있으나, 단시간 내에 이 산업이 발전하기란 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세함. 그럼에도 불구하고 베트남의 부품·소재 산업 육성은 산업경쟁력 향상 및 고부가가치화를 위해 베트남 정부가 꼭 해결해야 할 과제임.
주요 업종별 대베트남 외국인투자 현황(1988~2016.6월 누계 기준)
자료원: 베트남 외국인투자청
외투기업과 민간기업의 베트남 무역 기여도 비교
자료원: IMF
ㅇ 베트남 민간기업, 식품 및 소비재 부문에서 두각 나타내
- 베트남 100대 기업에 포함된 빈그룹(Vingroup), 사이공쿱(Saigon Co.op), 마산그룹(Masan Group), 민푸씨푸드(Minh Phu Seafood Corp) 등의 베트남 민간 대기업들은 모두 식품 등의 소비재를 유통하는 기업들임.
- 전통적으로 1차 산업이 발달한 베트남은 메콩델타 지역을 중심으로 세계적인 벼 생산국가이자, 새우류 등 해산물이 풍부한 국가임. 따라서 베트남 민간 기업들은 이러한 1차 산업에서 얻은 생산물(농림수산물)을 식품 등으로 가공해, 이를 내수시장과 해외 시장으로 유통 및 수출함으로써 크게 성장했음을 알 수 있음.
- 한편, 연평균 6~7%씩 베트남 경제가 성장하고 있음과 동시에 베트남 내수소비시장 역시 크게 확대되고 있음. 이에 따라, 최근 베트남 기업들은 1억 인구의 내수시장을 외국계 대형 유통기업들에게 빼앗기지 않기 위해 국내 업체 및 공급사와의 협력 확대, 그리고 사업 확장 등의 시장선점을 위한 다양한 노력을 하고 있음.
· 최근 들어 태국, 일본 등의 외국계 유통기업들이 베트남 내수소비시장의 잠재력을 높게 평가해 소매유통, 외식업 분야에서 M&A 투자를 늘리고 있음.
- 이 외에도, 금융(7개), 철강(5개), 귀금속(2개) 분야에서 베트남 민간기업들이 두드러졌음.
베트남 식품 대기업 Masan 그룹 제품의 시장점유율
자료원: 현지 언론 보도(Nguyenquyenvietnam.com)
□ 주요 베트남 기업 들여다보기
회사
대표
업종
요약
페트로베트남
응웬꾸옥칸
(Nguyen Quoc Khanh)
석유·가스
1977년 설립된 페트로베트남(베트남 석유·가스그룹, 이하 PVN)은 베트남 국내 석유·가스 탐사 및 개발과 관련한 활동을 독점하고 있으며 베트남을 세계 석유·가스 개발국의 반열에 올려놓은 주역
비엣텔
응웬만훙
(Nguyen Manh Hung)
통신
비엣텔(베트남 군대통신)은 2004년 설립돼 베트남 국방부가 소유·관리하고 있음. 베트남 최대 모바일 네트워크 운영회사로서, 가입자수는 약 6300만 명이며 2015년 매출액은 약 150억 달러로 추정됨(Vietnamnet).
비나밀크
마이끼에우리엔
(Mai Kieu Lien)
우유·유제품
Vinamilk는 베트남 유업계의 대명사로서, 베트남 시가총액 1위 기업(약 90억 달러, 2016.9월 기준). 베트남 최초로 미국 경제지 포브스가 선정한 ‘2016 아시아 50대 유망 상장기업’으로 선정(24위)
비엣콤뱅크
응임쑤언탄
(Nghiem Xuan Thanh)
금융
비엣콤뱅크는 베트남 최대상업은행으로 현재 베트남 시가총액 3위를 기록 중. 2008년 베트남 국영기업 대상 시범 민영화 기업으로 선정돼 IPO 당시 6억5200만 달러의 자금을 조달해 대성공을 거둠.
빈그룹
팜녓브엉
(Pham Nhat Vuong)
부동산,
유통, 관광
Vin Group은 1993년 최초 설립된 베트남 최대 부동산 회사임. 부동산 외에도 유통, 헬스케어, 교육, 엔터테인먼트 및 케이터링 등 다양한 분야에서 사업을 펼치고 있음. 베트남 시가총액 4위
타코
쩐바즈엉
(Tran Ba Duong)
자동차
1997년 설립된 Thaco는 베트남 토종 자동차 업체로 베트남에서 유일하게 승용차, 트럭, 버스 3가지 종류의 자동차를 모두 조립·생산·유통하는 기업임. 생산공장은 베트남 중부지방 꽝남성에 있으며, 고용인원은 약 1만5000명
민푸
레반꽝
(Le Van Quang)
식품가공
및 유통
1992년 설립된 Minh Phu는 베트남 최대 해산물(새우류) 유통·수출기업. 주요 제품인 블랙 타이거(black tiger) 대형새우제품을 미국, 유럽, 아시아 등에 수출 중
□ 시사점
ㅇ 베트남 100대 기업 중 국영기업 비중이 가장 높은 것으로 나타나, 베트남을 대표하는 기업은 여전히 국영기업이라는 사실을 알 수 있음. 다만, 베트남의 지속적인 경제성장을 위해서는 인프라 구축(석유·가스, 전력, 통신 등)과 같은 공익성 사업을 제외한 식품 등의 소비재 유통·서비스 부문에서 정부의 보호막을 좀 더 걷어내고 민간 부문의 경쟁력을 키울 필요가 있음.
- 월드뱅크는 베트남 국영기업이 거의 모든 산업에서 비대해져 향후 베트남 경제활력 저해 요인으로 작용할 것이라고 우려함.
- 최근 베트남은 TPP 체결, AEC 출범 등 시장환경 변화에 맞춰 국영기업 민영화를 지속적으로 추진하고 있어 그 귀추가 주목됨.
ㅇ 베트남은 외투기업들의 꾸준한 진출 덕분에 글로벌 생산기지로서 발돋움했음. 당분간 베트남 제조업은 외투기업들을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.
- 그러나 베트남 제조업이 단순조립을 벗어나 고부가가치화를 이루기 위해선 부품·소재산업 육성이 필수적임.
- 베트남 정부가 이를 위해 하이테크(Hi-Tech) 산업 및 부품·소재산업 기업들에게 다양한 인센티브 제공하는 등 국가 차원에서 적극적으로 이 산업을 장려하고 있어 향후 베트남 산업 경쟁력이 향상될 것으로 기대됨.
ㅇ 베트남 민간기업들은 식품과 같은 소비재 분야에서 두각을 나타내고 있음. 최근 외국계 유통기업들이 베트남 내수소비시장 공략에 나서고 있어 현지 대기업들은 내수시장 점유율 확대에 적극적으로 나서는 추세임.
(참고) 베트남 100대 기업 리스트
순위
회사명
주력 업종
소유형태
설립연도
위치
1
PETROVIETNAM
(Vietnam Oil and Gas Group)
석유·가스
국영
1977
하노이
2
Samsung Electronics
Vietnam Co.,Ltd
전자
FDI
2008
박린
(Bac Linh)
3
Petrolimex
(Vietnam National Petroleum Group)
석유·가스
국영
1956
하노이
4
EVN
(Vietnam Electricity Corporation)
전기·전력
국영
2006
하노이
5
Viettel Mobile
통신
국영
1994
하노이
6
Binh son Refining and
Petrochmical Co.,Ltd
석유·가스
국영
2008
꽝응아이
7
VNPT(Vietnam Posts and
Telecommunications Group)
통신
국영
2006
하노이
8
Joint Venture VIETSOVPETRO
석유·가스
합작
1981
바리아
붕따우
9
VINACOMIN
석탄
국영
2005
하노이
10
PetroVietnam Gas
Joint Stock Corporation
석유·가스
국영
1990
호치민시
11
Vietnam Airlines Corporation
항공
부분 민영화
1996
하노이
12
Southern Power
Corporation(EVN SPC)
전기·전력
국영
2010
호치민시
13
PetroVietnam Oil
Corporation(PV OIL)
석유·가스
국영
2008
호치민시
14
Agribank(Vietnam Bank
For Agriculture and Rural Development)
금융
국영
1988
하노이
15
PetroVietnam Exploration
Production Corporation(PVEP)
석유·가스
국영
2007
하노이
16
Honda Vietnam
자동차·
오토바이
FDI
1996
빈푹
17
Hochiminh city's
Petroleum Company Limited
석유·가스
국영
1986
호치민시
18
Northern Power Corporation
(EVN NPC)
전기·전력
국영
1969
하노이
19
BIDV(Bank For Investment And
Development Of Vietnam)
금융
국영
1957
하노이
20
Vietin Bank
금융
부분 민영화
1988
하노이
21
C.P. Vietnam Corporation
식품
FDI
2008
동나이
22
Microsoft Mobile Vietnam
전자
FDI
2011
박닌
23
VINAMILK
(Vietnam Dairy Products JSC)
식품
부분 민영화
1976
호치민시
24
MOBIFONE Corporation
통신
국영
1993
하노이
25
DOJI Gold and Gems Group
귀금속
민간
1994
하노이
26
Toyota Motor Vietnam
자동차
FDI
1995
빈푹
27
Vietcombank
(Bank for Foreign trade of Vietnam)
금융
부분 민영화
1963
하노이
28
Saigon STEC Co.,Ltd
전자
FDI
2007
빈즈엉
29
FPT Corporation
통신
부분 민영화
1998
하노이
30
EVN HCMC
전기·전력
국영
1995
호치민시
31
Petrovietnam Technical
Services Corporation
서비스
국영
1994
하노이
32
SABECO(Saigon Beer Alcohol
Beverage Corporation)
음료
부분 민영화
1977
호치민시
33
VINAPCO(Vietnam Air Petrol
Company Limited)
항공연료
국영
1993
하노이
34
Vingroup
부동산,
유통, 관광
민간
1993
하노이
35
Canon Vietnam
Company Limited
전자
FDI
2001
하노이
36
SAIGON CO.OP
(Saigon Union of
Trading Co-operation)
유통
협동조합
1989
호치민시
37
Hoa Phat Group
철강
민간
1992
흥이옌
38
VNSTEEL
(Vietnam Steel Corporation)
철강
부분 민영화
1996
하노이
39
THALEXIM(THANH LE GENERAL
IMPORT-EXPORT TRADING CORPORATION)
유통
국영
1991
빈즈엉
40
THACO
(Truong Hai Auto JSC)
자동차
민간
1997
호치민시
41
EVN GENCO 3
전기·전력
국영
2012
바리아
붕따우
42
Unilever Vietnam
화학
FDI
1995
호치민시
43
Pouyuen Vietnam
섬유·봉제
FDI
1997
호치민시
44
Vinaphone
(Vietnam Telecom Services Company)
통신
국영
1993
하노이
45
EVN GENCO 2
전기·전력
국영
2012
껀터
46
EVN HANOI
전기·전력
국영
2010
하노이
47
Petrolimex Saigon
석유·가스
국영
1975
호치민시
48
Petrovietnam Drilling
& Well Services Corporation
석유·가스
부분 민영화
2001
호치민시
49
PETIMEX
석유·가스
국영
1992
동탑
50
Petrolimex Hanoi
석유·가스
국영
1956
하노이
51
Saigon Commercial Bank
금융
민간
2012
호치민시
52
Cargill Vietnam Company Limited
곡물, 사료,
철강
FDI
1995
호치민시
53
EVN CPC
전기·전력
국영
2010
다낭
54
VINAFOOD II
(Vietnam Southern Food Corporation)
식품
국영
1995
호치민시
55
BAOVIET
(Vietnam Insurance Company)
금융
국영
1998
하노이
56
Yamaha Motor Vietnam
오토바이
FDI
1998
하노이
57
Ma San Group
식품
민간
1996
호치민시
58
Sacombank
금융
민간
1991
호치민시
59
Saigon Jewelry Company Limited
(SJC)
귀금속
국영
1998
호치민시
60
PV POWER
(PETROVIETNAM POWER
CORPORATION)
전기·전력
국영
2007
하노이
61
Mobile World Investment Corporation
전자
민간
2004
빈즈엉
62
TECHCOMBANK
금융
민간
1993
하노이
63
Kuhera Vietnam
포장
FDI
2008
동나이
64
MB Bank
금융
민간
1994
하노이
65
Minh Phu Seafood Corp
식품
민간
1992
까마우
66
Hung Vuong Corporation
식품
민간
2003
띠엔장
67
ACB(Asia Commercial Bank)
금융
합작
1993
호치민시
68
Hoa Sen Group
철강
민간
2001
빈즈엉
69
Thai Hung Trading JSC
철강
민간
1993
타이응웬
70
JAPAN VIETNAM PETROLEUM Co.Ltd
석유·가스
FDI
1992
바리아붕따우
71
VPBank
금융
민간
1993
하노이
72
Intimex Group Corporation
식품
부분 민영화
2006
호치민시
73
Posco Vietnam Co.,Ltd
철강
FDI
2006
바리아붕따우
74
Prudential Life
Insurance Vietnam Co.,Ltd
금융
FDI
1999
호치민시
75
Bunge Vietnam Co.,Ltd
식품
FDI
2008
바리아붕따우
76
Tin Nghia Corp
식품
부분 민영화
1989
동나이
77
PC DONGNAI
(Dong Nai Power Co.,Ltd)
전기·전력
국영
2006
동나이
78
PROCONCO
(Vietnam-France Castle Feed
Manufacturing Corp)
식품
합작
1991
동나이
79
PETROSETCO
(PetroVietnam General Services
Joint Stock Corporation)
서비스
부분 민영화
1996
호치민시
80
Hoa Sen Steel one member
limited liabilities company
철강
민간
2001
빈즈엉
81
Vimedimex Medi-Pharma JSC
의약
부분 민영화
1984
호치민시
82
PTSC Mechanical
& Construction Co., Ltd
조선
국영
2001
바리아붕따우
83
Olam Vietnam Co.,Ltd
식품
FDI
1999
닥농
84
Saigon – Hanoi Commercial
Joint Stock Bank
금융
민간
1993
하노이
85
SMC Trading Investment JSC
철강
민간
1988
호치민시
86
BAOVIET LIFE
금융
국영
2003
하노이
87
EVN NPT
전기·전력
국영
2008
하노이
88
MARITIME BANK
금융
부분 민영화
1991
하노이
89
Cai Lan Oils and Fats Industries
Company Limited(CALOFIC)
식품
합작
1996
꽝닌
90
HAI LINH Limited Company
석유·가스
민간
2000
푸토
91
HABECO(Hanoi Beer Alcohol and
Beverage Joint Stock Corp)
음료
부분 민영화
1958
하노이
92
Vietnam Zuellig Pharma
Company Limited
의약
FDI
1999
하노이
93
Petrovietnam Fertilizer
& Chemical Corp(PVFCCo)
화학
부분 민영화
2004
호치민시
94
Nestle’ Vietnam Co.,Ltd
식품
FDI
1995
호치민시
95
Petrovietnam Construction
Joint Stock Corporation(PVC)
건설
부분 민영화
2007
하노이
96
Chang Shin Co.,Ltd
신발
FDI
1995
동나이
97
Eximbank
(VIETNAM EXPORT IMPORT BANK)
금융
민간
1989
호치민시
98
GreenFeed Vietnam Co. Ltd
식품
FDI
2003
롱안
99
Ford Vietnam Co.,Ltd
자동차
FDI
1995
하이증
100
PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY(PNJ)
귀금속
민간
1988
호치민시
주 1: 국영기업이란 베트남 개정 기업법(2015.7.)에 따라 국가 지분소유가 100%인 기업을 의미함(이전에는 국가가 51% 이상의 지분 소유 시 국영기업으로 분류했으나, 국영기업 민영화 촉진 및 효율성 제고를 위해 국영기업 분류기준을 수정함). 다만, 위의 자료는 2014년 기준 자료이므로 현재와 다소 오차가 있을 수 있음.
주2: 부분 민영화 기업은 과거 국영기업이었으나, 현재 주식회사화(민영화)가 진행 중인 기업임.
주3: Vietnam Report Top 500은 베트남에서 가장 권위있는 베트남 기업 순위 보고서임. 이 보고서는 2007년 이후 매년 발표되고 있으며, 매출액, 매출성장률, 영업이익률, 총자산, 고용효과, 미디어 평가 등 다양한 기준을 종합해 순위를 집계함.
자료원: Vietnam Report Top 500,
자료원: VNR 500, IMF, 각 사 홈페이지, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합
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