- 2016년 들어 철강 생산량, 소비량 모두 증가세로 전환 -
- 환경인증제도 강화, 새로운 부처령 시행 시 수입장벽 더욱 높아질듯 - 

□ 태국 철강산업 동향

  ㅇ (생산) 2014년 전년대비 0.7%, 2015년 전년대비 4.4% 감소했던 태국의 철강 생산량이 2016년 증가세로 돌아서, 2016년 상반기 생산량이 421만 톤에 달해 전년동기대비 32.0% 증가

    - 증가 비중이 가장 큰 품목은 아연도금 강판(Galvanized steel sheet)으로, 2015년 중 133.45%, 2016년 상반기 중 48.6% 증가함. 생산량 증대의 원인은 일본계 철강회사인 Nippon Steel & Sumikin Galvanizing(Thailand)사와 JFE Steel Galvanizing(Thailand)사가 2015년부터 태국 내 아연도금강판 제품의 생산을 시작한 데에 따름.

    - 생산 감소폭이 큰 제품은 양철판 및 주석코팅강철로, 2015년에는 전년대비 17.0%, 2016년에는 전년동기대비 19.6% 감소함. 

  ㅇ (소비) 2015년 태국 내 철강제품 소비량은 2014년 대비 3.5% 감소한 1670만 톤을 기록했으나, 2016년 상반기 중 전년동기대비 19.0% 증가한 993만 톤의 철강을 소비한 것으로 나타남.

태국 철강 생산량 및 소비량 추이
                            (단위: 미터 톤)

	Production(YoY)	Consumption
2014	6,794,004(-0.74%)	17,338,507(-2.21%)
2015	6,495,236(-4.40%)	16,733,913(-3.49%)
2015 Q1-Q2	3,189,197(-4.74%)	8,320,339(0.5%)
2016 Q1-Q2	4,210,835(32.03%)	9,925,278(19.01%)

자료원: Office of Industrial Economics(OIE)

  ㅇ (수입시장) 태국은 2014년 기준 아세안 철강 총 소비량 6300만 톤 중 17.6%를 차지하는 역내 소비 1위 국가지만, 철강 수요의 60% 이상을 수입에 의존하고 있음. 수량 기준으로 수입 제품이 차지하는 비중은 2010년 52% 수준에서 2014년 64%까지 증가했으며, 이는 상대적으로 저렴한 중국 제품의 수입 증가에 기인함.

태국 철강시장 점유율 및 소비량 변화

자료원: Iron and Steel Institute of Thailand(ISIT) 자료를 바탕으로 SCB EIC 작성

  ㅇ (태국 업체 생산능력) 태국의 주요 철강 제조업체인 SSI, G Steel, BSI, TATA, SYS 5사의 연 생산능력을 합해도 포스코의 약 1/4 수준인 1100만 톤에 불과함.

세계 주요 철강 제조업체 대비 태국 업체들의 연 생산능력

 자료원: WSA 및 업체 연례보고서를 바탕으로 SCB EIC 작성

□ 태국 철강 수입시장 동향

 

   ㅇ 철강제품은 우리나라의 대태국 최대 수출품목이며, 태국에서는 일본 및 중국에 이어 우리나라의 철강제품을 세 번째로 많이 수입하고 있음. 

    - 태국 철강제품 수입량 중 우리나라 제품의 비중은 약 11~13%이며, 2015년 13억5500만 달러의 철강제품을 우리나라로부터 수입했음.

    - 2013년 14.8%에 불과했던 중국산 철강제품의 수입비중이 2015년 21.3%, 2016년 1~7월 28.4%로 증가하면서 우리나라 제품과의 수입액 격차가 커지는 추세임.

 

태국의 철강제품 수입 추이

                                                                           (단위: 백만 밧, %)

자료원: 태국 상무부(MOC)

 

   ㅇ 태국 철강협회의 자료에 따르면, 2016년 1~5월 중 태국에 수입된 철강제품은 830만 톤으로 전년동기대비 25% 증가함.

    - 반제품 수입비중의 급격한 증대가 눈에 띄며, 2016년 상반기 중 슬래브(slab) 타입의 철강 수입액은 전년동기대비 감소했으나, 빌렛(billet) 타입은 54.5%의 증가를 보임.

    - 길이가 긴 제품 중에서는 HR section(H/L)이 전년동기대비 5.8% 증가, 평판열간압연류가 3.25% 증가, 용접용 파이프류가 93.7% 증가한 데 반해, 냉간압연류 및 코팅처리된 철강은 모두 감소세를 이어감. 

 

제품 완성도에 따른 태국 철강제품 수입 추이(2015년 5월~2016년 6월)

 

자료원: Iron and Steel Intelligence Unit

 

□ 태국 철강산업 수입규제 현황

 

  ㅇ 자동차 수출 및 공공 건설 프로젝트 수요가 꾸준하나, 다양성, 품질 및 가격경쟁력이 부족한 자국 철강업계를 보호하기 위해 세이프가드, 반덤핑관세 부과 등을 통한 수입규제조치가 강화되는 추세임.

 

  ㅇ 철강제품이 기존의 주요 감시품목에서 2015년 6월부터 민감품목으로 분류되면서, 수입규제조치 강화 여지가 확대됨.

    - 민감 품목으로 분류됨에 따라 철강제품 가격이 일 단위로 모니터되면서, 한국산 제품의 경우 2015년 하반기 1건, 2016년 상반기에만 반덤핑 2건, 세이프가드 1건의 조사에 착수함.

 

2015년 하반기 이후 신규 조사 착수 건

구분(조사개시일)	품목	HS Code	비고
반덤핑 (2015.9.17)	스테인리스강관 및 튜브	7305.31 7306.11/21/40/61	- Thai-German Products Pcl., Toyo Milienium Co. 제소
반덤핑 (2016.1.18)	강관 및 튜브	7305.11/12/19/20/3/39/90 7306.19/29/30/50/61/69/90	- Metal Tube and Cold Forming Steel Association 제소 - 한국 제품 덤핑률 54.95% (CIF)라 주장
반덤핑 (2016.2.4)	재압연용 열연강판	7208.25/26/27 7211.14/19	- 7208.25/26/27 품목은 기존 반덤핑규제 제외대상이었으나, Sahaviriya Steel Industry Pcl. 사가 한국 상대 제소   - 한국 제품 덤핑률 22.11% (CIF)라 주장
세이프가드  (2016.2.4)	H구조 형강	7228.7010 7228.7090	- Siam Yamato Steel Co. 제소

자료원: Bureau of Trade Interests and Remedies

□ 철강제품 관련 인증규제 현황

  ㅇ 태국 산업표준원(TISI) 인증 관련 이슈

    - 수입제품의 인증을 다루는 기관은 태국산업표준원(TISI)이며, 철강제품은 토목 및 건설 자제 카테고리에 속함. 현재 철강 관련 필수인증 품목은 19개로 아래와 같음.

 

철강제품 필수인증 품목 리스트

Compulsory TISI Standard for Iron and Steel
Code	Type	Effective Date
TIS 20-2543(2000)	Steel bars for reinforced concrete: round bars	October 8, 2004
TIS 24-2548(2005)	Steel bars for reinforced concrete: deformed bars	May 21, 2006
TIS 95-2540(1997)	Steel wires for prestressed concrete	March 30, 2003
TIS 348-2540(1997)	Low carbon steel wire rods	December 6, 1998
TIS 420-2540(1997)	Steel wires strands for prestressed concrete	March 30, 2003
TIS 528-2548(2005)	Hot rolled flat carbon steel of commercial and drawing qualities	April 14, 2008
TIS 1227-2539(1996)	Hot rolled structural steel sections	May 10, 1998
TIS 1228-2549(2006)	Cold formed structural steel sections	April 14, 2008
TIS 1390-2539(1996)	Hot rolled steel sheet piles	August 21, 1998
TIS 1479-2541(1998)	Hot-rolled carbon steel coil, strip, plate and sheet for general structure	August 25, 2001
TIS 1499-2541(1998)	Hot-rolled carbon steel coil, strip, plate and sheet for welded structure	August 25, 2001
TIS 1501-2552(2009)	Hot rolled flat carbon steel for machine structure	April 11, 2011
TIS 1735-2542(1999)	Hot-rolled carbon steel coil and strip for pipes and tubes	August 25, 2001
TIS 1884-2542(1999)	Hot - rolled high strength steel coil strip plate and sheet with improved formability for automobile structural uses	November 4, 2001
TIS 1999-2543(2000)	Hot - rolled steel coil plate and sheet for automobile structural use	September 5, 2002
TIS 2011-2543(2000)	Superior atmospheric corrosion resisting hot - rolled steel coil strip plate and sheet	September 5, 2002
TIS 2012-2543(2000)	Cold reduced carbon steel coil, strip and sheet of commercial and drawing qualities	May 13, 2002
TIS 2060-2543(2000)	Hot - rolled carbon steel coil strip plate and sheet for gas cylinders	October 14, 2002
TIS 2140-2546(2003)	Cold rolled steel coil strip and sheet for automobiles uses	January 10, 2005

자료원: 태국산업표준원(TISI)

 

     - 반덤핑 세율을 피하려는 수출입 업체 증가로, TISI에서는 철강제품 관련 24개의 필수인증 및 2개의 임의 인증품목 신설(안)을 작업 중에 있음. 초안이 확정되면 관련 업계의 의견수렴 과정을 거친 뒤, 학계 및 위원회에 회부, 국가표준위원회의 검토 및 승인을 거쳐 관보에 게재된 뒤 발효되는 과정을 거치게 됨.

 

  ㅇ 반덤핑 및 상계관세에 관한 법(Anti-Dumping and Countervailing Act, B.E. 2542(1999))

    - ‘반덤핑 및 상계관세에 관한 법’은 태국 철강업계의 강력한 요구로 1999년에 통과됐으나, 조사 착수시점부터 최종 판정을 통한 반덤핑 관세 부과시점까지 장시간이 소요(1년에서 1년 6개월)되고 절차가 복잡해, 여전히 효율적으로 덤핑규제를 하지 못하고 있다고 지적받음.

    - 2016년 2월 28일자 현지 신문인 탄세타낏(Thansettakit)지에 따르면, 태국 상무부는 부처령(Ministerial Regulations) 초안작업을 통해 반덤핑법을 개정할 예정이라고 보도함. 관련 부처령에는 반덤핑세 회피 시 수출입 업자에 관한 처벌에 관한 규정이 포함될 예정임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2016년 들어 정부의 인프라 프로젝트 사업 추진에 속도가 붙고, 최근 태국 경제가 경기회복 양상을 띠면서 위축된 철강 수요가 늘어나고 있는 점이 고무적임.

    - 다만, 우리나라의 대태국 주요 수출품목인 철 또는 비합금강의 평판압연제품류(HS Code 7208.25/26/27)의 경우 기존 반덤핑 관세부과 제외 대상이었으나, 현재 반덤핑 조사 개시 중에 있어 최종 판정이 날 경우 수출규모가 축소될 여지가 있음.

 

   ㅇ 태국 정부가 전통적인 방식인 반덤핑 관세부과, 세이프가드 발동 등으로 내수산업을 보호하기에는 부족하다고 판단, 철강산업의 환경인증 및 법규 강화를 통해 수입규제 조치를 더욱 강화하려는 움직임을 보이고 있는 만큼, 한국 기업들도 보다 적극적으로 대처해 나갈 필요가 있음.

 

 

자료원: Bureau of Trade Interests and Remedies, Iron and Steel Institute of Thailand, MOC, OIE, SCB EIC, Thansettakit, TISI 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합