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몽골 3대 가전제품 TV·냉장고·청소기 시장 동향
- 트렌드
- 몽골
- 울란바토르무역관 Nandintsatsral Amarsanaa
- 2016-10-05
- 출처 : KOTRA
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Keyword #몽골 전자제품
- 3년 연속 경기불황 및 투그릭화 약세 지속 -
- 고가 브랜드보다 중저가 브랜드 선호 추세 -
- 삼성과 LG 브랜드 여전히 우위 유지 -
□ 몽골의 3대 가전제품 시장 동향
ㅇ 최근 경기침체로 수출입 물량 급감- 몽골은 한 때 세계에서 최고도의 17% 경제성장률을 이루던 국가지만, 최근 3년 연속 세계 시장에서의 원자재 가격 약세와 같은 외형적인 변수에 의해 경제성장률이 급락, 경기침체가 심화되고 있음.
- 특히 중국의 경제성장률 둔화로 인해 몽골의 주 수출품인 석탄과 구리의 수출량이 19%나 감소됨에 따라, 주요 소비재 수입량 또한 감소함.
(단위: 백만 달러)구분
2012
2013
2014
2015
수출
4,384.7
4,269.1
5,774.3
4,669.3
수입
6,738.4
6,357.8
5,236.7
3,797.5
무역수지
-2.353.7
-4,442.5
537.7
871.8
자료원: 몽골 통계청
ㅇ 가전제품의 시장 개요
- 몽골은 가전제품을 자체 제조하지 않고 100% 수입제품에 의존하고 있으며, 인근 중국과 러시아에서의 수입이 가장 많고 그 다음은 한국, 싱가포르, 말레이시아 등임.
- 소위 3대 가전제품인 TV, 냉장고, 청소기의 경우 2015년 수입액이 2987만5408달러로, 전체 수입액 중 0.7% 차지함.
- 최근 몽골 투그릭화 약세로 수입제품인 가전제품의 가격이 상승함에 따라, 고가브랜드의 수입량이 점차 감소하는 추세이며 중저가 브랜드가 대세임.
ㅇ 유통채널
- 몽골에는 전자제품 판매 대형매장으로 Next Electronics, Nomin Electronics, BSB Electronics, Summit Computers, Smart Electronics 등이 있으며, 그 외 Narantuul과 Kharkhorin 등의 대형 종합 시장에서 저가 브랜드 제품을 판매함.
- 삼성, Sony, LG, TCL, DIRT DEVIL 같은 세계적인 브랜드의 제품을 원국에서 직수입하지 않고 인근 중국과 러시아 본부에서 수입하고 있기 때문에, 그 국가들에 대한 수입이 가장 많은 비중을 차지하고 있음.
□ 몽골 3대 가전제품의 2015년 수입 동향
ㅇ 2015년 TV 수입통계
- 2015년 TV 전체 수입액은 1769만3821달러이며, 수입액 기준 시장점유율은 중국 359만9221달러로 1위, 다음은 싱가포르, 홍콩, 말레시아, 한국 등임.- 브랜드별 분류에서 수입 개수 기준 전체 9269개로 TCL가 1위, 다음은 삼성이 9093개로 2위, 이어서 Monel, Panasonic, Sony, LG 등임.
- 그러나, 브랜드별 분류에서 수입액 기준 삼성이 503만2372달러로 1위, SONY 259만3983달러로 2위, TCL 195만8881달러로 3위, 그 다음은 LG, PANASONIC, MONEL 등임.
- 2015년 TV 수입 통계는 아래와 같음.2015년 TV 수입통계
수입국
개수
금액(달러)
점유율(%)
1
중국
18,080
3,599,221
20
2
싱가포르
15,374
5,413,434
31
3
홍콩
6,674
1,215,295
7
4
말레이시아
5,898
2,804,577
16
5
한국
3,805
1,798,971
10
6
러시아
2,888
1,958,545
11
7
기타
3,148
903,778
5
합계
55,867
17,693,821
100
ㅇ 2015년 냉장고 수입통계
- 2015년 냉장고의 전체 수입액은 989만8468달러이며, 수입액 기준 시장점유율은 삼성이 395만5607달러로 1위, LG가 98만1920달러로 2위, HITACHI가 92만9371달러로 3위, 그 다음은 TOSHIBA, BEKO, SHARP, FRESTECH 등임.
- 브랜드별 분류에서 수입개수 기준 역시 삼성이 8403개로 1위, 2606개로 FRESTECH 2위. 2654개로 LG 3위, 그 다음은 HITACHI, TOSHIBA, BEKO SHARP 등임.
- 2015년 냉장고 세부 수입통계는 아래와 같음.2015년 냉장고 수입통계
순번
브랜드명
개수
금액(달러)
비율(%)
1
SAMSUNG
8,403
3,955,607
40
2
FRESTECH
2,606
283,468
3
3
LG
2,654
981,920
10
4
HITACHI
1,738
929,371
9
5
TOSHIBA
1,701
557,780
6
6
BEKO
1,257
411,692
4
7
SHARP
1,404
416,980
4
8
ROTENZO
582
169,135
2
9
HISENSE
482
67,790
1
10
BLOMBERG
413
146,311
1
11
MIDEA
410
38,334
0
12
ELKO
385
92,620
1
13
BSB
348
57,734
1
14
PANASONIC
309
145,171
1
15
OTHER
6,460
1,644,555
17
합계
29,152
9,898,468
100
ㅇ 2015년 청소기 수입통계
- 2015년 진공청소기 전체 수입액은 228만3119달러며, 수입액 기준 시장점유율은 중국이 117만459달러로 1위, 다음은 베트남, 싱가포르, 헝가리, 한국 등임.
- 브랜드별 분류에서 수입개수 기준 전체 1만298개로 DIRT DEVIL 1위, 7935개로 삼성 2위. 2760개로 LG 3위, 그 다음은 CHINA, BSB, ELKO 등임.
- 브랜드별 분류에서 수입액 기준 시장점유율 역시 65만9015달러로 DIRT DEVIL 1위, 53만9615달러로 삼성 2위, 16만9372달러로 LG 3위, 그 다음은 중국 브랜드 HITACHI, CHINA, ELKO 등임.- 2015년 진공청소기 세부 수입통계는 아래와 같음.
2015년 진공청소기 수입통계
순번
국가명
개수
금액(달러)
점유율(%)
1
중국
20,870
1,170,459
51
2
베트남
7,879
536,359
23
3
싱가포르
2,561
174,466
8
4
헝가리
812
71,253
3
5
한국
1,266
63,863
3
6
독일
398
161,437
7
7
슬로베니아
144
10,533
0
8
러시아
110
7,615
0
9
기타
275
87,134
4
합계
34,315
2,283,119
100
□ 전망 및 시사점
ㅇ 경기회복이 어려운 상황에서는 고가 브랜드보다 중저가 브랜드로 갈 확률이 높음.
- 최근 주요 언론을 통해 몽골 경제학자들이 현재와 같은 몽골의 경제 불황 및 투그릭화 약세가 향후 2년간 지속될 것으로 전망하며, 이를 감안했을 때 앞으로 위와 같은 중저가 브랜드 제품 선호 추세가 지속될 것으로 판단
ㅇ 그럼에도 한국의 고가 브랜드 삼성, LG는 아직도 우위를 유지하고 있음. 이는 한국 제품의 인지도가 그만큼 높은 것을 의미함.
- 몽골인들은 전자기기나 전자제품에 있어서 아직도 중국 제품에 대한 신뢰도가 낮음.- 대기업 점유율이 높은 가전제품보다는 핸드폰 충전기, 외장하드, 파워뱅크와 같은 휴대용 전자제품의 틈새시장에 진출하는 것이 좋을 것으로 보임.
자료원: 몽골 관세청 통계자료, Unuudur 신문 및 KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합
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