오만에서 각광받을 신규 아이템(5) - 알루미늄 프로파일 가공기계

- 각종 인프라 프로젝트 추진으로 건설자재 수요 증가 -

- 주기적인 점검 및 수리가 가능해야 현지 판매 가능 -

□ 시장 동향 및 규모

 ○ 오만은 각종 인프라 프로젝트 추진으로 오피스 건물 및 상업빌딩 건설 붐이 불고 있으며, 건설자재에 대한 수요가 지속 증가 중임.

  - 2016년 3분기 BMI보고서에 따르면, 2016년 인프라 분야 성장률은 전년대비 3.4%로 예상

  - 또한, 오만 정부는 늘어나는 인구에 따른 주택 수요 증가로 각종 주택 건설 개발 사업을 추진 중이며, 국민주택 구입 지원을 위해 미화 약 2억2000만 달러 규모의 융자를 시행 중

 ○ 문, 창문 제작에 사용되는 알루미늄 프로파일 기계는 현지에서 생산되지 않음.

  - 현지 수입상들은 미국, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도 등에서 수입함.

  - 수입 초창기에는 수입상들이 제조업체로부터 직수입했으나, 최근에는 UAE에서 다양한 브랜드 제품을 보유한 유통업체들을 통해 수입

  - 이 유통업체들은 기계 부속품들을 다량 확보하고 있으며, 오만 현지에서 기계가 고장나는 등 문제가 생기면 A/S를 해줄 수 있는 기술 인력도 보유하고 있음.

 ○ 이 제품을 취급하는 현지 기업들의 의견을 종합해보면 연간 시장규모는 400만 달러로 추정

□ 제품 동향

 ○ 알루미늄 프로파일 가공기계에 원자재로 사용되는 알루미늄 프로파일 생산은 정부기금으로 설립된 NAPCO(National Aluminium Products Company SAOG)가 독점하고 있으며, 평균적으로 6㎜의 프로파일을 생산, 최대 24㎜까지 생산함.

  - NAPCO는 한 방향으로만 돌려지고 밀어지는 단방향 프로파일만 생산

 ○ 양방향으로 돌려지고 밀어지는 Euro Profile은 현지에서 생산되지 않음.

  - UAE에서 가장 많이 수입하며, 중국·인도·브라질·유럽에서도 수입

□ 수요 동향 및 유통구조

 ○ 알루미늄 프로파일 가공기계의 주 수요자는 대형 건설사, 정부, 개인소비자 등임.

 ○ 정부 프로젝트에서는 ICV(In Country Vaule) 정책에 따라, NAPCO에서 공급하는 프로파일만을 사용해야 함.

  - ICV는 오만의 자국산 제품 우대정책으로, 정부 프로젝트의 경우 전체 프로젝트 비용의 10% 상당을 오만산 제품을 사용하도록 강제하고 있음.

 ○ 이는 NAPCO가 제작하는 프로파일에 대한 수요 과잉을 불러와, 조달시간을 지연시킴.

  - 평균적으로 오더 이후 30일이었던 조달기간이 90~120일로 늘어났으며, 이는 정부 프로젝트 추진 지연을 야기

 ○ NAPCO가 공급하는 표준 프로파일 길이는 6.4meter이며, NAPCO에는 3곳의 공식 프로파일 유통업체(Mohammed Riaz & Partners LLC, Abou Nabil LLC, Al Kharusi International LLC)가 있음.

 ○ 민간프로젝트에서는 특정 프로파일 사용에 대한 규정이 없으며, 최근 기울여지고 돌려지는 창문에 대한 수요 증가로 Euro Profile에 대한 수요가 높음.

  - 프로파일 가공업체들은 외국에서 Euro Profile을 직수입함.

  - Euro Profile 가공을 위해서는 가공기계에 추가적인 장치가 필요하기 때문에 완제품의 가격이 높음.

  NAPCO 표준 프로파일유로 프로파일

□ 가격 및 경쟁 동향

 ○ 오만은 알루미늄 프로파일 가공기계를 전량 수입함.

 ○ 작업 특성상 정교함과 세밀함이 요구되기 때문에, 보통 고성능의 유럽산 가공기계를 선호함.

  - 유럽산 가공기계는 질이 뛰어나며, 높은 수준의 A/S가 보장됨.

 ○ 개인 주택과 오피스 관련 소규모 프로젝트를 진행하는 가공업체들은 중국, 대만산을 선호

  - UAE를 통해 쉽게 조달이 가능하며, UAE에 현지 대리점도 있음.

  - 하지만 정교함과 세밀함이 부족해 완제품의 질이 떨어짐.

주요 경쟁제품 및 가격

            (단위: 달러)

자료원: KOTRA 무스카트 무역관

□ 현지 주요 알루미늄 프로파일 가공업체

 ○ 아래 5개 업체는 정부 프로젝트에서 인콰이어리를 받는 주요 가공업체임.

  - Al Khalili Aluminium Co. LLC(Al Khalili Group), Shanfari Aluminium Co. LLC(Shanfari Group), Cosmos Contracting Co. LLC, Unique Construction and Contracting LLC, Al Rawahi International LLC

□ 수입 통계 및 제도

알루미늄 프로파일 가공기계 수입 동향(HS Code 84615000)

                        (단위: 달러)

자료원: 오만경찰청(ROP)

 ○ 요구되는 필수 인증제도는 없으며, 수입관세는 5% 기본관세 적용

  - 오만과 FTA를 체결한 국가들로부터 수입 시 관세 면제

□ 시사점

 ○ 알루미늄 프로파일 가공기계는 주기적인 점검 및 수리가 가능해야 현지 판매가 가능함.

  - 따라서 원활한 부품 공급, 주기적인 기술자 파견을 통해 수요자에게 신뢰를 줘야 함.

 ○ UAE에 진출한 중국, 터키 회사와의 경쟁에 유의할 필요

  - 오만과 인접한 UAE에 기계 및 부품 재고들을 확보해놓음으로써, 빠른 고객 서비스와 저렴한 운송비용으로 높은 경쟁력을 갖춤.

 ○ 현지 제조기업과 파트너십

  - 오만은 ICV 정책에 따라 자국산 생산제품을 우대(정부 입찰 시 자국산 제품 우선 구매)하고 있으므로, 현지 제조기업으로의 부품 공급 및 합작생산 등의 파트너십을 모색할 필요가 있음.

 ○ 현지 전문 에이전트 및 딜러 정보 필요 시, KOTRA 무스카트 무역관(swhan@kotra.or.kr)으로 연락 바람.

자료원: KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합