2016년 베트남 외국투자유치 한국 기업이 이끌어

- FDI  전년동기대비 2배 이상 증가 -

- 한국은 제조업 위주의 투자로 전년동기대비 162% 폭발적 증가 -

     

 

 

□ 베트남 FDI 총괄

      

 ○ 2016년 2분기까지 총 외국인직접투자유치 누계는 2만1398건, 2929억5000만 달러

     

 ○ 2016년 1~6월 외국인 직접투자 유치건수는 1680건, 112억8000만 달러로 전년동기대비 투자유치건수 61.8%, 투자유치액 105.4% 증가

     

연도별 외국인직접투자

            (단위: 백만 달러, 건)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016.6
투자액	15,598	16,348	22,352	20,230	22,757	11,284
투자 건수	1,191	1,287	1,530	2,182	2,827	1,680

자료원: 베트남 통계청, 기획투자부(MPI)

     

□ 국가별 FDI 동향

     

 ○ 2016년 2분기 기준, 국가별 외국인 투자금액(증자 포함) 누적순위는 한국이 투자건수 5364건, 투자액 485억1000만 달러로 1위를 기록

  - 이어 일본(3117건, 398억 달러), 싱가포르(1643건, 379억 달러), 대만(2525건, 318억6000만 달러) 순

     

 ○ 2016년 1~6월 베트남에 대한 국가별 투자는 한국이 전체 외국인투자의 약 35.3%를 차지해 독보적 1위 기록

  - 이어 일본(10.8%), 싱가포르(10.0%), 대만(9.3%), 홍콩(6.0%), 중국(4.7%), 버진아일랜드(3.5%) 순

     

대베트남 국가별 투자 누적액 상위 8개국 최근 5년 투자 동향

            (단위: 백만 달러, 건)

순위	국명	2011	2012	2013	2014	2015	2016.1~6	누적
1	한국	1,466.6 (345건)	1,178.0 (332건)	4,293.5 (488건)	7,327.5 (684건)	6,726.9 (962건)	3,991.4 (546건)	48,510.0 (5,364건)
2	일본	2,438.4 (285건)	5,137.9 (378건)	5,747.8 (416건)	2,050.2 (436건)	1,841.7 (456건)	1,229.3 (249건)	39,804.9 (3,117건)
3	싱가포르	2,208.2 (137건)	1,727.5 (138건)	4,376.8 (139건)	2,799.8 (147건)	1,231.3 (192건)	1,129.0 (119건)	37,901.0 (1,643건)
4	대만	565.6 (121건)	453.0 (104건)	595.5 (118건)	1,178.0 (139건)	1,398.2 (171건)	1,056.6 (114건)	31,869.2 (2,525건)
5	버진 아일랜드	481.0 (38건)	788.3 (42건)	306.6 (25건)	524.4 (49건)	1,219.2 (81건)	397.9 (38건)	19,955.2 (654건)
6	홍콩	3,093.1 (68건)	657.6 (59건)	701.9 (76건)	3,002.9 (122건)	1,196.1 (135건)	680.7 (86건)	16,628.3 (1,043건)
7	말레이시아	453.4 (32건)	224.2 (44건)	144.3 (28건)	400.3 (46건)	2,478.2 (42건)	307.3 (30건)	13,883.8 (547건)
8	미국	253.9 (52건)	125.2 (48건)	125.5 (43건)	259.8 (45건)	227.7 (74건)	91.8 (43건)	10,865.0 (816건)
	FDI 투자총계	15,598 (1,191건)	16,348 (1,287건)	22,352 (1,530건)	20,230 (2,182건)	22,757 (2,827건)	11,284 (1,680건)	292,950.4 (21,398건)

주: 순서는 누적 투자순

자료원: 베트남 투자청

 

□ 업종별 FDI 동향

 

 ○ 누계 기준으로는 제조 및 가공업 분야가 전체 투자의 58.3% 차지

  - 2016년 1~6월 기준으로는 삼성, LG전자 협력사 및 중국·대만·홍콩계 섬유 제조업의 대규모 투자에 힘입어 제조업이 전체 외국인 투자의 약 71.5%를 차지

   · 뒤이어 부동산 경영(30건, 6억480만 달러), 기술과학전문(137건, 5억6230만 달러), 용수 공급 및 수처리(8건, 3억9440만 달러), 건설(72건, 3억5720만 달러), 예술·오락(4건, 3억600만 달러)  순

  - 2016년 1~6월 FDI의 제조업 분야 투자는 크게 증가하여 전년 동기대비 투자건수로 69.1%, 투자금액으로 92.6% 각각 증가

 

 ○ 베트남은 한-베 FTA(발효), 유럽-베 FTA, TPP(환태평양 동반자협정) 등이 타결 후 발효를 앞두고 있어, 수출 전진기지로서 잠재력이 부각돼 제조업 부분에 대한 외국인투자는 더욱 증가될 전망

  - 서비스·유통분야 개방으로 이 분야 외국인투자도 증가 추세

 

대베트남 산업별 외국인투자 동향

            (단위: 건, 백만 달러)

	산업	1988년 이후 누적		2016.1~6
		투자건수	투자액	투자건수	투자액
1	제조, 가공	11,377	170,696	893	8,064
2	부동산 경영	537	52,793	30	604.8
3	전력·가스·용수 제조 공급	109	12,642	1	59.2
4	건설	1,323	11,133	72	357.2
5	호텔, 요식업	479	11,112	24	27.4
6	도소매, 유지보수	1,959	5,080	251	299.8
7	정보통신	1,364	4,551	100	269.2
8	채광	100	4,487	1	37.2
9	물류 운수	557	3,984	48	171.7
10	농·임·수산	524	3,566	18	64.3
11	예술 오락	142	3,171	4	306.0
12	기술과학전문	2,052	2,474	137	562.3
13	용수공급, 폐수처리	52	2,197	8	394.4
14	의료, 사회복지	113	1,769	4	2.4
15	금융, 은행, 보험	86	1,356	3	9.9
16	기타 서비스	151	749	8	16.4
17	교육, 양성	276	732	37	15.5
18	행정, 지원 서비스	193	447	25	29.5
19	가정용 렌탈서비스	4	3.54	1	0.2
	합계	21,398	292,950	1,680	11,284.7

주: 순서는 누적 투자순

자료원: 베트남 투자청

 

□ 한국 기업의 투자 동향

 

 ○ 베트남 정부 발표에 따르면, 한국은 2016년 상반기 누계 기준 5364개 프로젝트에 485억1000만 달러 투자로 제1위 투자국이 됨. 2, 3위인 일본, 싱가포르와 격차가 커지고 있음.

  - 2016년 1~6월 투자규모는 546건, 39억9000만 달러 기록(전체 FDI 중 35.3%)

   · 한국의 대베트남 투자는 전년동기대비 투자건수 47.9%, 투자액 162.0% 각각 큰 폭 증가

 

한국 기업의 대베트남 투자 현황(신고 기준)

            (단위: 건, 백만 달러)

연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016.1~6	총누계
건수	325	345	332	488	684	962	546	5,364
투자액	2,356	1,466	1,178	4,293	7,327	6,727	3,991.4	48,510.0

자료원: 베트남 기획투자부(MPI)

     

 ○ 한국 입장에서도 베트남은 미국, 중국, 홍콩에 이어 제4위 투자 대상국이자 아세안 최대 투자 대상국

     

□ 업종별 투자 현황

     

 ○ 2016년 6월 누계 기준으로 한국 기업의 투자 업종은 제조업 68.8%, 부동산 경영 16.1%, 건설 5.6%, 물류운수 2.0% 순임.

 

 ○ 2016년 1~6월 기준으로는 제조업이 30억2000만 달러(증자 포함)로 총 투자의 75.9%를 점유했고, 과학기술 등 전문분야(3억 달러, 7.7%), 건설(2억6000만 달러, 6.6%), 부동산 경영(1억6000만 달러, 4.1%) 도소매 유지 보수(1억1000만 달러, 2.9%) 순으로 제조업 투자비중이 높음.

  - 2016년 1~6월까지 LG 디스플레이 하이퐁(15억 달러), 삼성 R &D센터 하노이(3억 달러), 태광산업 껀터(1억7000만 달러), 동원 베트남(6000만 달러) 등 신규 대규모 투자가 이루어짐. TPP를 염두에 둔 원단 생산기업 등 섬유, 봉제기업의 투자도 증가 추세

 

한국 기업의 업종별 투자 현황

            (단위: 백만 달러, %)

구분	산업	1988년 이후 누적			2016.1~6
		투자건수	투자액	점유율	투자건수	투자액	점유율
1	제조, 가공	3,188	33,398.6	68.8	331	3,028.8	75.9
2	부동산 경영	100	7,814.6	16.1	4	161.7	4.1
3	건설	689	2,708.3	5.6	50	264.8	6.6
4	물류운수	97	960.8	2.0	16	28.2	0.7
5	도소매, 유지보수	346	769.6	1.6	57	114.8	2.9
6	호텔, 요식업	134	732.0	1.5	15	17.9	0.4
7	기술과학전문	342	543.2	1.1	23	307.9	7.7
8	전력·가스·용수 생산공급	33	453.1	0.9	-	-	-
9	정보통신업	186	240.7	0.5	24	30.2	0.8
10	의학 및 사회봉사	26	223.6	0.5	-	-	-
11	예술 및 엔터테인먼트	24	183.8	0.4	-	-	-
12	채광산업	4	114.3	0.2	-	-	-
13	농·임·수산	41	113.6	0.2	5	23.5	0.6
14	재정, 금융업	12	106.3	0.2	2	9.9	0.2
15	행정, 지원 서비스	31	67.6	0.1	4	0.8	0.02
16	기타 서비스업	56	42.4	0.1	3	0.4	0.01
17	용수 및 폐기물 처리	12	21.1	0.04	1	1.0	0.03
18	교육, 양성	42	15.5	0.03	11	1.6	0.04
19	가정용 렌탈서비스업	1	0.3	0.01	-	-	-
합계	5,364	48,510.0	100	546	3,991.4	100

주: 순서는 누적 투자순

자료원: 베트남 투자청

 

□ 지역별 투자 현황

     

 ○ 2016년 6월 누계 기준, 한국 기업 최대 진출지역은 박닌성(60억2000만 달러)

  - 뒤이어 하노이(58억200만 달러), 동나이(53억7000만 달러), 타이응웬(49억4000만 달러), 호찌민(48억6000만 달러), 하이퐁(48억1000만 달러), 붕타우(31억6000만 달러) 순

  - 삼성 디스플레이 및 협력사 증액투자가 대규모로 진행돼 박닌성이 1위 투자지역

     

 ○ 2010년 이후 북부지역에 대한 한국 기업 진출이 크게 늘고 있으며, 2016년 1~6월 기준 북부(318건, 27억9000만 달러)가 남부(208건, 11억7000만 달러)보다 투자진출 활발

     

 한국의 베트남 지역별 투자 현황(2016년 6월 누계 기준)

            (단위: 억 달러, %)

지역	북부	중부	남부	오일 가스
지방성 수	29	13	21	1
한국 프로젝트 수	2,594	149	2,619	2
투자액	267.89	25.39	190.68	1.1
비율	55.2	5.2	39.3	0.3

자료원: 베트남 기획투자부(MPI), 2016.6.20. 기준(베트남 행정구역 편제에 따름)

     

2016년 1~6월 주요 한국 투자 프로젝트 현황

            (단위: 백만 달러)

	기업명	투자액	지역
1	LG DISPLAY HAI PHONG	1,500	Hai Phong(북부)
2	SAMSUNG R &D CENTER	300	Ha Noi(북부)
3	TAE KWANG INDUSTRIAL IN CAN THO	171	Can Tho(남부)
4	DONG WON VIETNAM	60	Dong Nai(남부)
5	PAKA PHU THO	46	Phu Tho(남부)
6	SL ELECTRONICS VIET NAM	42	Hai Phong(북부)
7	SDS HIGH TECH	34	Ha Noi(북부)
8	SAMSUNG SDI VIETNAM	32	Bac Ninh(북부)
9	LUMENS VINA	30	Binh Duong(남부)
10	SAMDUK VIET NAM	25	Long An(남부)

자료원: 베트남 기획투자부(MPI)

 

□ 시사점

 

 ○ 우리 기업의 투자방식은 최근까지 삼성, LG, 섬유 등 대형화·대중소기업 동반 투자방식을 보였으나, 2016년 들어 개별·소규모 투자가 증가하는 추세

 

 ○ 2016년 6월 누계 기준, 한국 기업의 투자금액은 하노이 중심 북부지역이 267억9000만 달러, 호찌민 중심 남부지역이 190억7000만 달러

  - 2016년 1~6월 기준으로는 북부지역이 27억9000만 달러, 남부지역이 11억7000만 달러로 북부지역으로의 쏠림 현상이 심화

 

 ○ 북부 베트남 지역의 투자 쏠림현상으로 인해 고급인력 수급, 임금 상승, 토지임대가 상승 및 각종 경영 지원 서비스비용 상승 등이 우려됨.

 

 

자료원: 베트남 투자기획부(MPI) 외국인투자 통계자료 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합