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태국 유통시장 절대강자 7-Eleven을 잡아라
2016-06-23 김민수 태국 방콕무역관

 

태국 유통시장 절대강자 7-Eleven을 잡아라

- 태국 편의점의 70% 이상을 차지하고, 공격적 점포망 확장전략 추진 중 -

 - 초기진입비용 비싸지만 진출 시 기대수익 높아 –                   

 

 

 

□ 7-Eleven 사의 모기업, CP All사 연혁 및 현황

 

 ○ 1988년 설립된 CP All사는 태국의 재벌기업 Charoen Pokphand Group(CP 그룹)의 유통사업체임.

  - 산하에 대표기업인 7-Eleven 편의점, Cash and Carry 형태의 Makro를 비롯해, 태국 최대 유통망을 확보하고 있는 이점을 십분 활용해 물류업, 보험중개업, 스마트 카드사업 등 다양한 사업분야에서 수익을 창출하고 있음.

  - CP All사는 7만5000명 이상의 종업원을 거느린 대기업으로, 2003년 10월에 상장했음. 2015년 한 해 동안 4058억9300만 밧(114억560만 달러)의 매출액을 올림.

  

 ○ CP All사는 경제잡지인 Forbes Asia Magazine의 아시아 태평양 지역 50대 대기업에 5년 연속 선정됐을 뿐만 아니라, Forbes Magazine으로부터 2015년 태국 최대 혁신기업, 아·태 지역 3위, 세계 17위 기업으로 선정된 바 있음.

 

CP All사 기업 조직도


자료원: CP All사 2015년 연례보고서

 

□ 태국7-Eleven  소개

 

 ○ CP All사는 미국 7-Eleven사로부터 독점 운영 라이선스를 확보해 1989년 태국 내 첫 번째 7-Eleven 점포를 개장한 이래, 2016년 3월 말 기준 태국 전역에 9043개의 점포 운영 중

  - 7-Eleven사는 태국 편의점 시장의 70.6%를 차지해 독점에 가까운 구조를 띠고 있으며, 점포는 방콕 및 외곽지역에 44%, 지방에 56% 분포하고 있음. 또한, 점포망 중 45%는 직영점, 48%는 가맹점 형태로 운영됨.

  - 2018년 점포수 1만 개 달성을 목표로 하는 7-Eleven은 2014년과 2015년 중 각각 700여 개의 점포를 신설했으며, 올해도 비슷한 수준의 확장을 목표로 해 1분기 중 211개의 점포를 신축 개점했음.

 

태국 내 7-Eleven 분포도 및 점포망 관련 도표

자료원: CP All사 2016년 1분기 실적보고서

 

 ○ 일일 평균 세븐일레븐을 찾는 고객 수는 1217명이며, 1회 방문 시 구매금액은 63밧 수준임. 점포당 일일 평균 매출액은 7만7341밧(2160달러) 수준으로 구매금액과 평균 매출액 모두 증가 추세에 있음.

 

 ○ 그룹 내 대표기업인 7-Eleven사의 경우 2016년 1분기 기준으로 그룹 총매출의 59.7%, 영업이익의 69.6%, 순이익의 59.9%를 차지해 그룹을 이끌고 있음. 주요 지표들이 모두 건전한 성장세를 보임.

 

CP ALL사의 주요 지표

            (단위: 백만 밧, %)

구분

2013

2014

2015

증감률

(15/14)

2015.1Q

2016.1Q

YoY

총매출

284,670

371,301

405,893

9.3

98,781

108,786

10.1

    7-Eleven

217,495

228,996

249,758

9.1

58,450

64,943

11.1

영업이익

15,059

21,108

25,469

20.7

6,551

7,113

8.6

    7-Eleven

13,828

17,717

21,013

18.6

4,558

4,953

8.7

순이익

10,503

10,200

13,682

34.1

3,408

4,065

10.2

    7-Eleven

10,260

8,686

11,376

31.0

2,011

2,433

11.3

자료원: CP ALL사 홈페이지 내 2015년 프레젠테이션 자료

 

 ○ 세븐일레븐의 주요 취급품목은 조리식품, 가공식품, 음료수 등의 식품류와 생활용품, 문구류, 화장품, 서적 등의 비식품류로 대분류됨. 식품류의 판매비중이 70.8%로 월등히 높은 편이나, 판매 마진율은 식품·비식품 모두 26%대로 비슷한 수준임.

 

□ 업체 최근 동향

 

 ○ Private Label(PL) 및 Co-branding 확대 중

  - 7-Eleven 편의점과 7-Catalogue를 통해 판매 중인 7000여 개의 상품 중 600개가량이 Private Label을 활용한 자체브랜드 또는 Co-branded 제품이며, 지속적으로 확대 개발 중임. Private Label은 간식 및 식사류 위주인 7-Fresh와 음료수 및 생활용품 부문 자체 브랜드인 7-Select로 나뉨.

  - 7-Fresh의 경우 신선냉장식품, 가공식품, 즉석식품 등 상품군이 다양할 뿐만 아니라 맛과 가격 모두 훌륭해 태국인들의 많은 사랑을 받고 있음. 구입 시 점원이 직접 상품을 데워서 소비자에게 전달해주며. 태국 직장인들이 출퇴근 시간 및 점심시간에 한 끼 식사로 세븐일레븐에서 식사류를 사서 해결하는 경우가 매우 흔함.

 

 ○ 비매장(온라인) 유통망 확대

  - 공간이 협소한 편의점 내 상품유통의 한계를 극복하고, 소비자들에게 더욱 폭넓은 쇼핑의 기회를 제공하고자 2014년 8월 24일 Shopping Co. Ltd.라는 자회사를 설립, www.7catalog.com, www.shopat7.com 등의 플랫폼을 통해 판매를 개시한 지 1년 만에 30%의 매출 신장률을 달성하는 등 온라인 판매망을 통한 판매 증대를 꾀하고 있음.

 

 ○ 신소비자 트렌드인 ‘편의성’과 ‘스피드’ 갖추기 위한 노력

  - (one stop service 제공 추구) 전통적인 편의점의 역할인 식품 및 생필품 판매를 넘어서 원스톱 서비스를 제공하고자 편의점 내 고지서 납부 서비스, 주문상품수령 서비스 등을 대리하고 있으며, 전체 매장의 86%가 ATM를 갖추고 있음. All Café라는 이름으로 Fresh Coffee 코너를 오픈해 신선한 커피를 경쟁력 있는 가격에 판매하고 있음.

  - (즉석식품 품목 확대) ready-to-eat food에 관한 소비자들의 선호도 증대에 따라 전체 매장의 22%가 즉석식품으로 진열돼 있으며, 각 점포마다 가능한 많은 공간을 즉석식품 코너로 확보하고자 함.

  - (적극적인 점포확장 전략) 특히 방콕지역에서는 코너마다 7-Eleven 매장이 있다고 할 정도로 곳곳에 세븐일레븐이 있음. CP All사의 분석에 따르면, 소비자들이 1회 방문 시 구입하는 품목수는 적어졌으나 방문 빈도는 높아지고 있어 고객들의 발길이 닿는 곳곳에 매장을 확보하는 것이 중요하다고 판단함.

 

□ 벤더 등록절차

 

 ○ CP All사는 자체수입을 하지 않고, 수입품목 취급이 필요한 경우 현지 수입상 또는 업체의 태국 현지법인을 통해 물품을 조달함.

  - 제품 소개 및 제안서 제출 등은 각 업체에서 할 수 있으나, 제품 수입이나 유통은 현지 수입상 또는 현지법인을 통해 이루어짐. 따라서 수출을 통해 물품을 공급하고자 한다면 현지 거래선을 확보해야 함.

 

 ○ CP All사의 벤더 등록절차

  - CP All사 홈페이지 내 회원 등록: https://www.cpall.co.th/Register

  - 회원 등록 시 필요서류: 제품 이미지(최대 3장까지 등록 가능), 제품의 특장점 설명서, 시장정보, 타깃그룹 등

 

 ○ 7-Eleven으로의 물품 유통을 위한 7단계 절차

   ① CP All사 마케팅부서에 접촉해 제품 소개 및 프레젠테이션

   ② 1차 결과 통보(통과/미통과)

   ③ (통과 시) CEO 앞에서 제품 프레젠테이션(결과 통보까지 2주가량 소요)

   ④ 2차 결과 통보(통과/미통과)

   ⑤ (통과 시) CP All사의 제품 품질 및 제조시설 실사

   ⑥ 상품 시판일자 지정, 1차 주문 발주

   ⑦ 제품 판매 시작 후 3개월간 상품 판매량 모니터링

  - 단, 초기 3개월 이내에 상품 판매량이 예상량에 미치지 못할 경우, 재주문 없이 판매 종료

 

7-Eleven으로의 물품 유통을 위한 절차

자료원: CP All사 홈페이지

 

 ○ 기타 유의사항

  - 태국 최대 유통망이니만큼 진입이 녹록지 않으며, 물품 유통을 위해 필요한 제반 비용들도 적지 않음에 유의해야 함.

  - 무역관 조사에 따르면, 유통 희망 품목 및 종류에 따라 초기진입비용이 적게는 수백만 원선에서 많게는 억 원대까지 들 수 있음.

  - 지속적인 물품 공급을 위해서는 초기 3개월 이내에 계약서에 명시된 판매 수량을 맞추어야 함. 이를 위한 광고 등 마케팅을 추진하거나 매장 내 좋은 위치 선점을 위해서는 추가비용 지불이 필수적임.

  - CP All사 측의 결제기간은 통상 2개월이나 4개월까지 소요되는 경우도 있어 공급업체는 결제대금 수령 시까지 충분한 유동자금을 보유해야 함.

  - 그 밖에 배송지연 벌금이나 판매부진으로 계약이 종료될 시, 상품 회수비용 등도 공급업체에서 직접 담당해야 함.

  - 태국에서 식품류의 취급을 위해서는 태국 FDA의 승인, 라벨링 부착 등이 필수적임.

 

□ 시사점

 

 ○ CP All사는 태국 유통업계 중 매출액과 유통매장 수 측면 모두에서 1위를 차지하는 기업인 만큼, 태국 내 한국 제품 유통을 위해 가장 공략할 만한 기업이라고 할 수 있음.

 

 ○ 단, 7-Eleven으로 물건을 납품하기 위한 경쟁이 치열하며, 값비싼 등록비를 지불해야 함에도 입점 후 3개월 이내에 괄목할 만한 매출 성과를 달성하지 못할 경우 쉽게 퇴출당할 수 있는 점에 유의해야 함. 따라서 입점 전 기대수익 분석 및 사전조사를 철저히 한 뒤에 접근해야 함.

 

 ○ 세븐일레븐에서는 적극적으로 즉석식품류에 관한 취급을 늘리고, 더 많은 파트너를 유치하고자 하므로 한국식 식사류인 찌개나 덮밥류 등의 co-branding 또는 Private Label을 통한 공급도 고려해볼 만함.

 

 

자료원: CP ALL사 홈페이지, Euromonitor International 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

 

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  • 박* 현 2016-06-27

    국내에서 프랜차이즈 편의점을 진행하고 있는 가맹본부 입니다.
    편의점의 특성상 고객과 접점 마케팅을 하다보니 고객의 소리에서 착안 하여 신제품을 개발 햇습니다. 즉석 떡뽑기를 개발하여 매장에서 팩으로 전시 판매하고 즉석에서 전자랜지에 대워 먹을 수 있는 제품 입니다 태국 7-Eleven에 접목하면 식사 대용 및 간식거리로 타당하다 사려 되어 문을 두드립니다. 감사 합니다. 박주현 01053823136