일본의 골프산업 동향

- 버블기에 비해 감소했지만 여전히 거대한 일본 골프시장 -

- 일본 골프 시장의 틈새를 공략하기 위해 아이디어 상품 개발해야 -

     

     

     

□ 일본의 골프 이용자는 감소하고 있음.

 

 ○ 레저가 다양화되는 가운데 골프용품 및 골프장 이용 요금의 증가로 이용자는 감소 추세에 있음.

     

 ○ 또한 일본은 기업의 접대에 골프장이 많이 이용됐으며, 거품경제시대에는 골프장 건설 붐이 일어났고 골프 회원권도 고가로 거래됐음.

  - 버블 붕괴 후 회원권 시세는 폭락했으며, 접대로 골프를 이용하는 기업이 감소해 골프 이용자가 급감했으며, 경영 파탄에 이르는 골프장이 잇따름.

 

 ○ 골프 참가 인구는 15년 만에 약 40% 감소한 것으로 나타남.

  - 2010년 여름 무더위의 영항으로 전년대비 참여 인구 크게 감소했으며, 동일본 대지진으로 인한 눈에 띄는 영향은 없는 것으로 나타남.

  - 2012년 참여 인구 합계는 전년대비 감소했고 저출산 고령화로 인한 인구 감소의 영향으로 향후에도 참여 인구의 급격한 증가를 전망하기는 어려움.

   

일본의 골프 이용자 추이

            (단위: 만 명)

	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
골프 코스	950	960	810	800	790
골프 연습장	950	1,060	880	920	840
합 계	1,900	2,020	1,690	1,720	1,630

자료원: 일본생산성본부 ‘레저백서’

 

□ 골프 관련 시장규모 또한 감소 추세

 

 ○ 골프 관련 시장규모도 축소되고 있음. 그 원인으로는 참여 인구의 감소 외에도 골프장 이용 요금을 낮추는 추세 및 중고 골프 용품 구입 증가 등으로 관련 지출이 감소함.

     

골프 관련 시장규모 추이

                        (단위: 억 원)

	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
골프 코스	10,550	10,000	9,650	9,220	9,110
골프 연습장	1,580	1,620	1,480	1,360	1,340
골프 용품	4,000	3,590	3,550	3,340	3,370
합 계	16,130	15,210	14,680	13,920	13,820

자료원: 일본생산성본부 ‘레저백서’

     

 골프장 수, 매출액 추이

              (단위: 개, 천 명)

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
골프장 수	2,442	2,445	2,432	2,413	2,405
연 이용자 수	90,786	91,642	88,061	84,327	86,745

자료원: 일본 골프장사업협회

     

 ○ 2011년 동일본 대지진 시 레저 활동을 자제한 이용자가 2012년에 일부 돌아오긴 했지만, 골프장 수는 지속적으로 감소함.

     

 ○ 미야자토 아이, 이시카와 료, 마츠야마 히데키 등 젋은 프로 골퍼의 활약과 더불어 2016년 리우데자네이루 올림픽 정식 종목 채택 등의 영향으로 골프 인구와 골프장 수 증가를 기대함.

 

 ○ 또한 이용자를 증가시키기 위해 골프장 간 경쟁이 격화되고 있으며, 합리적인 가격 설정과 골프용품 대여 확대 등 장벽을 낮추는 노력을 함.

     

□ 고객 유치를 위한 골프업계의 이니셔티브 개발을 위한 노력

 

 ○ 일본의 골프장 운영 기업은 아코디아와 PGM 2대 세력 중심임.

  - 양사 모두 외자펀드 산하에 있으며, 거대 자본을 바탕으로 경영 위기에 있는 골프장을 인수해 옴.

  - 앞으로도 국내외 실적 부진 골프장을 인수할 예정이며, 따라서 M &A 활성화가 전망됨.

 

골프장 업계 매출 및 점유율 순위 (2012~2013년 기준)

	기업명	매출액(억 엔)	매출 점유율(%)
1	아코디아 골프	909	37.9
2	PGM 홀딩스	757	31.6
3	리조트 솔루션	200	8.3
4	아케치 골프 클럽	33	1.4
5	야마다 클럽 21	33	1.4
6	치바 컨트리 클럽	22	0.9
7	시시도 국제 골프 클럽	22	0.9
8	카니 골프 클럽	20	0.8
9	보소 컨트리 클럽	15	0.6
10	호쿠리쿠 관광 개발	13	0.5

자료원: 일본 업계동향 검색 사이트(gyokai–search.com)

 

 ○ 고객 유치를 위한 새로운 이니셔티브 개발에 노력

  - 골프장 이용자 수 감소로 인해 각 골프장에서는 고객 유치를 위한 다양한 대책을 강구하며 기존의 저가 전략과는 다른 ‘고급브랜드화’ 및 ‘골프 외 레저 활동 제공 서비스’ 등을 통해 고객 유치 방안을 모색하는 움직임이 활발

 

□ 시사점

 

 ○ 일본의 골프산업은 버블기에 비해 침체됐으나 여전히 규모가 큰 시장임.

  - 일본 골프산업은 규모 1조3000억 엔, 이용자 8600만 명에 달하는 거대한 시장이며, 한국의 관련 기업이일본시장을 빼놓을 수 없는 이유이기도 함.

 

 ○ 다만, 골프용품의 경우 브랜드 인지도가 중요하기 때문에 한국기업 진출이 쉽지 않을 것임.

     

 ○ 따라서 한국 기업은 우수한 품질의 아이디어 제품을 개발해 틈새시장을 공략할 필요가 있음.

  - ‘골프존’은 2009년 골프존재팬을 설립하고, 골프 시뮬레이터 판매사업, 골프존 아카데미사업, 골프존 닷컴 등을 통해 다양한 사업을 펼치고 있음.

  - 그 외 골프공, 골프웨어 등에서도 한국산 제품이 관심을 받음.

 

 

자료원: 일본 경제 일간지, 일본생산성본부, 일본 골프장사업협회, KOTRA 도쿄 무역관 의견 종합