일본 기업의 대(對)체코 투자 동향

- 제조∙ 물류 센터∙ 세일즈 센터 투자가 가장 빈번함. -

- 대체코 투자 2위국 일본, 장기 경기 침체로 투자도 침체 -

     

     

     

□ 개요

     

 ○ 체코중앙은행에 의하면 1993~2013년 일본의 대체코 총 투자금액은 지난 6년간 2010년을 제외하면 매년 마이너스를 기록하여 누계 2억7000만 달러를 기록함.

  - 이는 법인과 개인의 투자를 모두 포함하며 2007년에 4억1000만 달러 투자를 최고로 2008년 경제 침체와 함께 매년 감소추세임.

     

대(對)체코 최근 10년간 일본 FDI 동향         

(단위: 100만 달러_

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FDI	39	63	151	405	-236	-216	24	-129	-195	-236

자료원: 체코중앙은행(2014)

     

 ○ 한편 1993.1.~2013.6. 투자 인센티브 정책을 수행하는 유일한 정부 공식기관인 체코투자청(Czech Invest)을 통해 투자한 일본 기업의 대체코 투자는 총 106개 프로젝트로 33억2000만 달러에 달함.

     

 ○ 또한 ‘fDi Itelligence’에 의하면 2003.1.~2014.4. 일본 기업에 의해 체코에 투자된 총 투자 프로젝트는122건으로 33억2000만 달러가 투자됨.

     

□ 연도별 일본 기업의 투자 동향(2003.1.~2014.4.)

     

 ○ 일본 기업의 연도별 대체코 투자는 투자 프로젝트 수 기준으로 2002년의 Toyota Motor의 진출과 함께 2003년에 자동차산업 분야 진출이 활발했고 2004년에는 엔지니어링 및 기타 분야에 투자가 활발히 이루어져 양해에 각각 19건으로 최다의 프로젝트 유치를 기록함.

     

 ○ 투자 규모 기준 2004년 5억5000만 달러, 2006년 5억8000만 달러에 이어 2008년 6억 달러 등으로 2008년에 최고를 기록했으나 2009년 이래 급속히 감소 추세임.

  - TPCA(토요타, 푸조, 시트로엥) 생산 공장 설립으로 2002년 1억2000만 달러, 2003년 3억5000만 달러를 투자했던 토요타는 2010년부터 판매 부진으로 2013년까지 계속 생산을 줄이고 있음.

  - 특히 2007년에 체코 자테츠 지역에 투자 진출했던 Panasonic이 경영부진으로 2012년에 LCD 공장을 폐쇄하는 등 대표적 기업이 어려움을 겪음에 따라 대체적으로 일본의 대(對)체코 투자가 위축됨.

  - 2009년에는 세계금융위기 여파로 인해 4개의 프로젝트에 투자된 규모는 7600만 달러에 그쳐 근 10여 년간 최저의 투자를 기록했고 그 이후에도 2011년을 제외하면 투자 규모가 1억 달러 규모에 머무르고 있음.

     

2003~2013년 일본 기업의 투자 규모 집계        

 

자료원: fDi Intelligence

     

□ 진출 분야별 일본 기업의 투자 현황(2003.1.~2014.4.)

     

 ○ 투자 분야로는 투자된 22개 분야 중 자동차 부품, 산업용 기계(설비 및 공구), 전자부품, 가정용 전자제품, 금속 등 5개 분야에 투자가 가장 두드러져 전체 투자의 2/3를 차지함.

  - 이 중 자동차 부품에 가장 많은 35개의 프로젝트가 유치되어 총 7억7000만 달러가 투자되었고 산업용 기계(설비 및 공구)에는 17개 프로젝트에 450억 달러, 전자부품은 14개 프로젝트에 4억 달러가 투자됨.

     

사업분야별 일본의 대체코 투자 현황(2003~2013년)

구분	프로젝트 수	투자금액(100만 달러)	투자 비중
자동차 부품	35	766.60	23.08%
산업용 기계(설비 및 공구)	17	448.40	13.50%
전자부품	14	399.80	12.04%
가정용 전자제품	9	145.30	4.37%
금속	8	106.70	3.21%
자동차 OEM	7	133.00	4.00%
운송	4	68.60	2.07%
세라믹 및 유리	3	314.60	9.47%
의료기기	3	31.70	0.95%
고무	3	58.60	1.76%
기타	18	848.00	25.53%
합계	121	3,321.20	100.00%

자료원: fDi Intelligence(2014)

     

 ○ 사업활동별로는 제조업에 82개의 프로젝트가 투자돼 총 24억5000만 달러가 투입되었고 물류(유통 및 운송)에 12개의 프로젝트, 250만 달러가 투자됨. 세일즈(마케팅 및 지원)에 11개 프로젝트, 9900만 달러, 소매∙ 유지 및 서비스 비즈니스 서비스 등의 세 분야에 각각 3개의 프로젝트가 투자됨.

     

사업활동별 일본의 대체코 투자 동향(2003~2013년) 

구분	투자 횟수	투자금액(100만 달러)	투자 비중
제조업	81	2,447.00	73.68%
물류(유통 및 운송)	12	251.20	7.56%
세일즈(마케팅 및 지원)	11	98.70	2.97%
소매	3	53.40	1.61%
유지 및 서비스	3	5.40	0.16%
비즈니스 서비스	3	82.50	2.48%
고객 서비스 센터	2	11.40	0.34%
전기	2	326.60	9.83%
본부	1	27.50	0.83%
디자인(개발 및 테스트)	1	9.00	0.27%
기타	2	8.50	0.26%
합계	121	3,321.20	100.00%

자료원: fDi Intelligence(2014)

     

 ○ 투자 종류별로 보면 신규 투자가 86건으로 전체의 약 70%를 차지했고 확장을 위한 재투자는 34건으로 약 28%, 코로케이션(co-location)은 2건이었음.

  - 신규 투자의 평균 투자 규모는 2억6300만 달러였고 평균 172개의 신규 일자리를 창출함. 한편 재투자의 평균 투자 규모는 3110백만 달러였고 평균 317개의 신규 일자리를 창출함.

     

□ 일본 기업의 주요 투자진출 지역(2003.1.~2014.4.)

     

 ○ 일본 기업이 주로 진출한 지역은 총 31개의 투자지 중 프라하를 비롯한 5개의 지역에 전체의 45%의 프로젝트가 유치됨.

  - 일본 기업이 가장 선호한 투자지역은 프라하로 19개의 프로젝트가 유치되었고 총 3억3000만 달러가 투자됨. Rigaku Inovative Technologies Europe, Otsuka Pharmaceutical 등이 있음.

  - 2위는 필젠으로 16개의 프로젝트에 3억6000만 달러 및 4506개의 신규 일자리가 창출되어 투자 규모 및 일자리 창출에서 최고를 기록했고 진출한 대표적인 기업은 Panasonic, Matsushita, Koyo Steering Systems, Daikin Industries 등임.

  - 자테츠에는 7개 프로젝트에 2억7000만 달러, 브르노에는 7개 프로젝트에 1억6000만 달러가 유치됨.

     

진출 지역별 일본의 대체코 투자 현황(2003~2013년)

구분	투자 횟수	투자금액(100만 달러)	투자 비중
Prague	19	328.60	9.89%
Plzen	16	364.70	10.98%
Zatec	7	271.40	8.17%
Brno	7	229.10	6.90%
Kadan	6	103.80	3.13%
Prerov	4	34.60	1.04%
Lovosice	3	134.60	4.05%
Louny	3	46.70	1.41%
Pardubice	3	77.30	2.33%
KlásterecnadOhrí	3	111.10	3.35%
Kolín	2	69.10	2.08%
UherskéHradište	2	32.60	0.98%
UstínadLabem	2	87.60	2.64%
Teplice	2	146.30	4.41%
Unhošt	2	32.00	0.96%
Plana	1	34.50	1.04%
Beroun	1	14.00	0.42%
Krupka	1	19.00	0.57%
Rakovník	1	5.30	0.16%
Vyškov	1	24.10	0.73%
Other destination cities	11	232.80	7.01%
Not Specified	25	921.90	27.76%
Total	122	3,321.20	100.00%

자료원: fDi Intelligence(2014)

     

□ 대표적 일본 투자 기업

     

 ○ 2003년에서 2014년 4월까지 체코에 투자한 일본 기업은 총 69개사였고 이 중 TOP 10 기업에 의해 총 프로젝트 중 42%에 해당하는 51개 프로젝트가 유치됨. 이에 의해 창출된 평균 신규 일자리는 294개였음.

  - 대표적인 기업은 2002년에 체코의 콜린 지역에 자동차 OEM 공장인 TPCA를 건립하기 위해 프랑스의 시트로앵과 함께 합작투자한 토요타(Toyota Motor)로 11개의 프로젝트에 2억5000만 달러를 투자했고 총 2400개의 신규 일자리를 창출함. TPCA는 친환경적인 생산라인을 갖추고 있고 연 30만 대의 승용차를 생산할 수 있음. 2009년에 33만2439대 생산으로 최대 생산을 기록했으나 2010년부터 생산이 줄어 2013년에는 18만5124대를 양산하는데 그침.

  - Daikin Industries는 총 7개 프로젝트에 3084개의 일자리를 창출하고 3억3000만 달러가 투자됨. 체코에 필젠과 브르노 두 군데에 생산공장이 있고 필젠에서는 2004년부터 가정용 에어컨을 생산함. 브르노에서는 2006년부터 공기압축기(compressor)를 생산했고 프라하에 판매를 위한 지사가 있음. 연 매출 규모는 약 4억4000만 달러임.

  - Panasonic은 6개의 프로젝트에 약 1억7000만 달러가 투자되어 체코에 자동차 오디오 및 LCD TV 생산공장 및 판매 법인이 설립되었고 2012년 LCD 공장은 매출 부진으로 철수됨. 현재 필젠의 PDP 및 LCD 모니터 공장과 파르두비체의 자동차 오디오 공장이 제품을 생산 중이며 매출 규모는 각각 1억5000만 달러 및 4억2000만 달러임.

     

체코 내 대표적 일본 기업

기업	프로젝트 수	투자 금액(백만 달러)
Toyota Motor	11	255.90
Daikin Industries	7	327.10
Panasonic (Matsushita)	6	166.80
Olympus	5	40.30
Kyocera	5	112.10
Hitachi	4	206.90
Sony	4	42.80
Sumitomo Group	3	39.20
Oiles	3	17.80
Asahi Glass(AGC Group)	3	314.60

자료원: fDi Intelligence(2014)

     

  - Olympus는 5개의 프로젝트에 4000만 달러가 투자되어 2003년 Prelov 지역에 설립됨. 클래식 사진기, 디지털 사진기 등 사진기를 생산하며 연간 약 9500만 달러의 매출을 올림.

  - Kyocera는 태양광 패널을 생산하는 공장으로 체코의 Kodan에 2004년에 5개의 프로젝트 1억1000만 달러가 투자되었고 1362개의 신규 일자리를 창출함. 연간 매출액 규모는 1억3000만 달러임.

  - Hitachi는 4개의 프로젝트에 2억1000만 달러가 투자되어 체코의 브로노 근방에 2004년 투자됨. 수동형 전기 공구 및 정원용 기기를 생산하며 연간 약 300만 달러 규모임.

     

□ 전망 및 시사점

     

 ○ 체코투자청에 따르면 일본(33억 달러)의 대체코 투자는 독일(67억 달러)에 이어 두 번째로 큰 규모임.

  - 제트로가 334개 기업으로부터 실시한 설문에 따르면 체코는 9번째로 판매 유망한 지역으로 꼽혔는데 이는 8위의 중국 다음이며 10위의 영국보다도 앞선 결과임.

     

 ○ 일본의 대(對)체코 투자는 지난 2003~2013년 독일 다음으로 가장 많이 투자되었으나 2008년 경기 침체 이후 저조했음.

  - 자동차 분야와 전자 분야의 판매 부진 및 2014년 7월부터 적용되는 체코의 개정 인센티브 법에 의해 대기업의 투자 인센티브가 기존의 40%에서 25%로 하향 조정됨에 따라 대규모 생산법인 투자는 당분간 저조할 것으로 전망됨.

  - 최근 프라하를 중심으로 물류 센터나 R &D 센터, 비즈니스 본부 등이 증가하는 추세가 당분간 지속될 것으로 전망됨.

     

 ○ 그러나 아직도 일본 기업들에게 체코가 판매 유망지로 인식되고 있어 유럽 및 체코의 경기가 회복되면 투자가 다시 증가할 가능성이 높음.

     

     

자료원: 체코중앙은행, 체코투자청, fDi Intelligence 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 정리