- 냉동 계육은 한국에서 베트남으로 수출이 가능한 유일한 고기류 -

- 2020년 베트남의 가금육 수입규모는 약 21만5천 톤으로 베트남 계육 생산량의 20.4%에 해당 –

- 가금육의 유통채널은 오프라인 80%, 온라인 20%지만 향후 온라인 유통채널 발전 여지 있어 –

 

 

 

HS Code 및 상품명  

HS Code	상품명
0207	Gallus 종 가금육(오리, 거위, 칠면조 등 가금류의 고기와 내장)
020712	절단 되지 않은 냉동 가금육
020714	절단된 냉동 가금육 및 내장

 

가금육 시장 규모 및 동향

 

소득의 증가는 베트남 소비자의 식품 선택에 대한 취향 변화를 이끄는 요인이다. 베트남 통계청에 따르면 2016~2020년 베트남의 1인당 국민소득은 연평균 약 8.1% 증가하였다. 2020년 코로나19 충격으로 인해 특히 도시 지역의 경제가 타격을 받아 1인당 월평균 소득이 전년 대비 다소 감소하였으나 지난 5년 간의 추이를 보면 농어촌∙도시∙교외 모든 지역에서 경제력이 개선되는 추세이다.

 

베트남 지역별 1인당 월평균 소득 추이(2010~2020*)

(단위: US$**)

주*: 베트남 정부에서 매년 통계를 발표하지 않으므로 통계를 발표한 해 기준으로 작성

주**: 1US$=23,154VND (베트남 중앙은행21.10.05 고시 환율 적용)  

자료: 베트남 통계청(GSO)

 

최근 몇 년 동안 베트남 사람들의 소득 증가와 함께 전반적인 식품 수요, 특히 가금육을 비롯한 육류·계란 및 우유 소비가 지속적으로 증가했다. 2020년 인구생활수준 조사에 따르면 베트남 가계는 점차 전분 소비를 줄이는 대신 육류 소비를 늘리는 경향을 보이고 있다. 2010년에는 1인당 월 육류 소비량이 1.8kg에 불과하였으나 10년 뒤인 2020년에는 2.3kg으로 약 27% 증가했다.

베트남 통계청에 따르면 2020년 베트남의 육류 생산량은 약 537만 톤으로 2019년 대비 3.5% 증가했으며, 가금육 생산은 150만 톤으로 2019년 대비 16% 증가했다. EVFTA 및 CPTPP와 같은 무역 협정에 참여하면서 가금육에 대한 수입세는 7-10년 후에 점차적으로 0%로 감소하고 이는 베트남으로의 축산물 수입을 촉진시킬 전망이다.

 

베트남의 도축 및 판매된 가금육 생산량 추이(2010~2020)

(단위: 천 톤)

자료: 베트남 통계청(GSO)

 

베트남인이 선호하는 고기는 돼지고기>가금육>소고기 순이지만, 서구화되는 입맛에 따라 닭고기의 소비가 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상된다. 베트남 농업농촌개발부(MARD) 산하 축산부에 따르면, 가금육 구매시 베트남 소비자의 90%는 주로 냉장 가금육을 선호한다. 그러나 2019년 말부터 미국식 프라이드 치킨(American Style Fried Chicken-ASF)이 인기를 끌면서 냉동 가금육의 수입이 급격히 증가하는 추세이다. 약 1억명에 육박하는 인구를 가진 베트남의 경제 수준이 높아지면서 가금육 시장에서 잠재력이 큰 것으로 간주되고 있다.

베트남인의 생활 수준은 나날이 향상되고 있으며 식품 안전성에 대한 요구사항도 예전에 비해 엄격해지고 있다. 또한 식품 위생 및 안전 의식이 높아진 베트남 소비자의 소비성향 변화에 따라 목초지에서 방목 사육한 소고기· 돼지고기·가금육을 찾는 소비자가 점차 늘고 있다. 신선한 식재료가 건강에 더 좋다고 생각하던 현대 소비자들은 코로나19의 유행과 바쁜 생활과 맞물려 보관 및 조리가 간편한 냉동식품을 받아들이고 점차 익숙해지고 있다. 특히 젊은 사람들은 식당에서 외식하는 것을 좋아하나, 식당에서 사용하는 식재료는 대부분 냉동 가금육 혹은 냉동식품으로 조리된다는 것을 알고 있다. 결과적으로 소비자들은 냉동식품이 주는 편리함과 보관성을 인식하고 필요에 따라 냉장식품과 냉동식품을 분배해서 구매한다.

 

수입 동향

 

일부 베트남 소비자는 상품 다양성, 경쟁력 있는 가격, 편리한 포장, 믿을 수 있는 원산지 표시 등을 이유로 수입육을 선호한다. 과거에는 수입육에 대한 수요가 주로 산업공단, 식당, 또는 케이터링 서비스 업체 등 도매업체에서 비롯되었다면, 최근에는 하노이·하이퐁 등과 같은 대도시의 개별 소비자들의 수입육 소비도 증가 추세를 보인다.

베트남 관세총국(General Department of Customs) 자료에 따르면 2020년 베트남에서 수입된 가금육의 규모는 약 21만5천 톤으로 현지 계육 생산량(전체 가금육 생산량의 약 74%를 차지)의 20.4%에 해당한다.

 

베트남의 수입육 종류별 수입량 및 규모 추이(2018~2020)

(단위: 톤, 마릿수, US$)

 

주*: 한국과 베트남은 축산 검역협정이 이루어지지 않은 국가로서, 2021년 10월 기준 한국에서 베트남으로 수출 가능한 고기는 냉동 가금육(냉동 닭고기) 밖에 없음

자료: 베트남 관세총국(General Department of Customs Vietnam)

 

베트남의 Gallus 종 가금육, 오리, 거위, 칠면조 등(HS Code: 0207)의 2020년 수입 규모는 약 2억 9,317만 달러로 전년 대비 9% 성장하였다. 2018년과 2019년은 전년 대비 각 64%, 45% 성장하며 가파른 성장세를 보였으나 2020년에는 코로나19의 충격으로 인해 전반적인 수요가 감소하며 수입 증가세가 둔화된 것으로 추정된다.

 

Gallus 종 가금육, 오리, 거위, 칠면조 등(HS Code: 0207) 수입 추이(2018~2020)

(단위: US$ 천, %)

	2018	2019	2020
수입액	186,013	268,915	293,174
전년 대비 성장률	64%	45%	9%

자료: ITC Trade Map(2021.9.8.)

베트남으로 수입된 가금육 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 미국산으로, 베트남은 2020년 미국으로부터 전년 대비 16% 증가한 1억 2,885만 8,000달러를 수입했다. 한국은 2위 수입국의 지위를 유지하며, 전년 대비 24% 증가한 5,235만 9,000달러 규모를 베트남으로 수출했다. 3위 수입국은 브라질로서, 전년 대비 무려 109% 증가한 4,872만 2,000달러를 수입하여 괄목할 만한 성장이 눈에 띈다. 브라질산 가금육은 중량대비 가격이 저렴하고 육계가 크기 때문에 업소용으로 많이 이용된다.

 

Gallus 종 가금육, 오리, 거위, 칠면조 등(HS Code: 0207) 주요 수입국 및 수입액(2018~2020)

(단위: US$ 천, %)

순위	수입국	2018	2019	2020	2019-2020년 증감률
1	미국	90,654	111,548	128,858	16%
2	한국	20,186	42,176	52,359	24%
3	브라질	18,456	23,274	48,722	109%
4	폴란드	13,810	23,623	19,776	-16%
5	네덜란드	7,479	20,783	19,183	-8%
6	러시아	5,251	10,120	5,119	-49%
7	파키스탄	5,528	7,464	2,634	-65%
8	이탈리아	1,530	2,608	1,933	-26%
9	벨기에	587	677	1,926	184%
-	기타	22,532	26,642	12,664	-52%
총 수입액		186,013	268,915	293,174	9%

자료: ITC Trade Map(2021.9.8.)

 

경쟁동향 

 

베트남 슈퍼마켓에서는 수입 냉동 닭고기를 국내 유사 제품보다 30~40% 저렴한 가격에 판매하고 있다. 하지만 여전히 국내산 닭고기가 매장 진열대에서 차지하는 비중이 수입 닭고기의 거의 2배에 달한다.

닭고기 소매 가격은 평일의 경우 평균 130,000동/1kg, 주말 및 공휴일의 경우 150,000~170,000동/1kg이다. 농장에서 직접 닭고기를 구매할 경우 더 저렴하다. 닭고기 도매 가격은 평일 평균 90,000동/1kg, 주말 및 공휴일에는110,000~150,000동/1kg이다.

롯데마트, Vinmart 등 대형 식료품점은 CP그룹이나 Dabaco에서 공급하는 대기업 생산 닭고기를 주로 판매하고 있다. Vinmart에서 뼈 있는 가슴살은 68,000동/kg, 업소용 닭다리는 67,000동/kg, 뼈없는 살코기는 79,900동/kg, 닭다리는 67,000동/kg이다. 롯데마트에서는 V자형 닭날개가 108,000동/kg, CPMN 닭날개가 98,000동/kg, 닭가슴살 살코기가 95,000동/kg에 판매되고 있다.

BicC에서 수입품을 파는 소매상들에게 조사한 바에 따르면, 일부 수입 닭고기 제품은 베트남산 닭고기보다 훨씬 저렴하다. 특히, 한국의 냉동 닭다리는 45,900/kg에 불과하며, 한국의 냉동 닭날개는 49,900동/kg에 판매된다. 따라서 베트남에서 생산된 냉장 가금육 보다 저렴한 수입 냉동 가금육은 업소용으로 주로 유통된다.

수입 닭고기 및 국산 닭고기의 소매 가격

자료: 각 슈퍼마켓 홈페이지 및 KOTRA 하노이무역관 종합 (2021.9)

 

소셜네트워킹서비스(SNS)의 마켓플레이스 플랫폼에서는 수입 닭고기를 슈퍼마켓보다 훨씬 저렴한 가격에 판매하고 있다. 예를 들어, 수입 닭고기(머리, 날개, 다리 제외)1.3~1.6kg의 평균 가격은 30,000~40,000동/kg, 미국산 닭다리는 23,000동/kg, 닭다리17,000동/kg, 닭 날개 48,000동/kg, 순살 닭고기는 28,000동/kg에 유통된다.

수입 계육 종류 별 가격비교

	수입 상품	중량(kg/ Box)	원산지	가격/kg(1,000 VND)
1	Chicken feet 50g	15kg	브라질	65
2	Seara Chicken Feet	15kg	브라질	43
3	Chicken breast cartilage	12kg	브라질	78
4	Ground chicken	15kg	브라질	32
5	Chicken gizzard	10kg	브라질	52
6	Layered chicken wings	15kg	브라질	65
7	Chicken wings	10kg	폴란드	78
8	Garlic Chicken	15kg	미국	47
9	Garlic chicken tray	20kg~25kg	미국	48
10	Chicken thighs 1/4	15kg	미국	32
11	Sing Green cane chicken thighs	15kg	한국	42
12	Shinwoo cane thighs	10kg & 20kg	한국	46
13	Sing Green drumsticks	15kg	한국	55
14	Tiptop drumsticks	10kg	미국	49
15	Tiptop thighs	10kg	미국	45
16	10D4 Whole Chicken (1.4kg)	~14kg	한국	45
17	10D5 Whole Chicken (1.5kg)	~15kg	한국	46
18	10D6 Whole Chicken (1.6kg)	~16kg	한국	47
19	10D7 Whole Chicken (1.7kg)	~17kg	한국	48
20	Whole chicken 12D4,5 (1.2kg)	~15kg	한국	44
21	Whole chicken 12D6	~16kg	한국	45

자료: ZIN FOOD VIETNAM JSC

매년 각 산업군의 상위 기업을 선정하는 Vietnam Report는 2020년 9월 베트남의 상위 10위 식품 제조·가공 기업을 선정한 바 있다. 1위는 C.P. 베트남이 차지했으며, 2위는 비산(Vissan), 3위는 다바코(DABACO)로서, 모두 닭고기, 돼지고기, 소고기 등을 직영 농장에서 기른 뒤 해외 기준으로 도축 및 유통 가공하여 위생기준을 지켜 생산하는 기업들이다. 기업 선정기준은 1)기업 재무재표  2)영향력 있는 미디어 채널에서 회사에 대한 기사 통계 수치화 3)소비자, 식품 산업 전문가 등의 2020년 8월 설문 결과 등이다.

 

Vietnam Report가 선정한 2020년 냉동·신선 식품 상위 10위 기업

자료: Vietnam Report, Top 10 prestigious companies in the fresh food industry, September 2020

 

유통구조

 

베트남 고품질제품기업협회의 설문조사에 따르면 음식 및 식재료는 코로나19 유행 이후 소비자의 최우선 구매 품목이다. 또한 현대 소비자들은 한가지 유통채널에서 구입하는 것을 고집하지 않고, 전통·현대 오프라인 구매 방식과 온라인 구매방식을 적절하게 혼합하여 구매하는 경향을 보인다.  

일반적으로 베트남 식품의 경우 50% 이상의 소비자들은 하이퍼마켓을 통해 쇼핑하며, 약 35%가 슈퍼마켓, 약 30%가 편의점을 통해 유통된다. 시중 노점, 재래시장과 키오스크가 20% 이상, 식료품 소매점 20% 미만으로 유통된다. 온라인 유통채널은 20%를 차지하며, 온라인 식료품 유통 소매점 10%, 전자상거래 몰 10%로 구분된다.

코로나19 의 유행은 전통 유통 채널로 편중되어 있던 소비자의 온라인 쇼핑 트렌드를 촉진시켰으며 신선 식품과 냉동 식품도 온라인 유통채널에서 판매되는 결과를 낳았다. 유통업체는 새로운 상황에 빠르게 적응하여 라이브 스트리밍 판매, 티키나우(Tiki Now) 2시간 이내 배송과 같이 기존과 다른 형태의 소비자 유치 방안과 함께 보다 다양한 품목의 식품류를 판매하고 있다. 소비자들은 라자다(Lazada), 쇼피(Shopee)와 같은 오픈마켓 전자상거래 플랫폼과 VinID와 같은 오프라인 마트 연계 모바일 앱에 이르기까지 다양한 온라인 쇼핑 채널에서 신선 및 냉동 식품을 구매할 수 있어 접근성이 높은 편이다.

 

베트남 전자상거래 몰의 신선식품 유통 판매 현황

자료: Lazada, Tiki

 

소비자의 식품 위생과 안전의식이 향상되면서 육가공 생산·가공 공장들 또한 소비자들의 요구를 충족시키기 위해 생산 기술을 개선하려고 노력하고 있다. 2011년부터 지금까지, 도축, 가공, 식품 가공에 이르기까지 폐쇄된 식품 가공 공정을 가진 첨단 축산 농장, 식품 가공 산업 단지를 건설하기 위한 투자 자본 금액, 국내 기업이 소비하기 위해 시장에 완제품을 포장하는 비용은 1조 8,200억 동(약 8,018만 달러) 이상이다. 특히 태국 C.P. 그룹 산하의 C.P. 베트남은 베트남 최고의 축산 식품 가공기업으로서 동물사료 생산 공장, 사육장, 농장에서 도축장, 식품가공, 보존, 유통까지 모두 연결하는 3F(Feed-Farm-Food) 모델을 완성했다. 3F 모델은 시장에 출시되는 제품의 품질을 보장하는 데 기여하는 중요한 개발 단계로 간주된다. 지난 10년 동안, 베트남의 많은 식품 산업 대기업들은 투자를 늘리고, 공장을 짓고, 현대식 장비를 구입하여 점차적으로 3F 과정을 시행하고 있다.

 

C.P. 베트남의 3F 모델

자료: C.P. 베트남

 

수입 관세

HS 코드 0207 품목은 한-베트남 자유무역협정에 따라 0~5%의 수입세율이 부과되며, 5%의 부가가치세가 적용된다.

베트남 가금류 관련 관세

주*: 상품은 자체 생산, 포획, 판매 단계 및 수입 단계에서 부가가치세가 부과되지 않으며, 부가세율 5%를 적용하되, Circular 83/2014/TT-BTC 제 4조3항 b는 예외이다.

주**: 수입세 특례란 괄호안에 있는 국가는 이들 국가에서 수입되는 상품에 대해 특별 우대 세율이 적용되지 않음을 규정한다.

자료: Export - Import Tax Book, published by Lao Dong Publisher

 

수입규제

 

일반적으로 육류 및 닭고기의 수입관리는 현재 농림수산식품부가 수행하고 있다. 베트남에 수출되는 육류제품에 대한 동물검역인증서 형식과 수의학적 위생 및 식품안전요건을 엄격히 준수한다. 유해 미생물, 육류용 독성 화학 잔류물에 대한 허용 한도는 베트남 법률 문서에 규정되어 있다. 이에 따라 수입축산물과 가금육은 국경 수입 검역 창고(the import border gate area)에 보관해야 하며, 동물검역과 식품안전검사 결과를 기다리는 동안 보관을 위해 반입해서는 안 된다. 베트남으로 수입되는 식재료는 원산지, 생산일, 유통기한, 보관온도 지침 등에 따라 국경 수의사에 의해 검사되고 엄격히 통제된다. 수입업체는 검사 및 통관 후 수입육을 업소, 음식점 등에 직접 판매하거나 보관창고로 운반하여 점진적인 소비를 위한 수의위생조건을 확보할 수 있다.

 

냉동 계육 수입 절차

다음은 베트남의 냉동 닭고기 수입 절차 세부사항이다.

1. 수입가능 여부 확인 해외 생산 기업의 이름이 베트남에 육류를 수출할 수 있는지를 동물보건국 웹사이트에서 확인해야 한다. 만약 수입 승인 기업 목록에 없다면 베트남으로 상품을 수입할 수 없다. 참고자료 : 동물 보건국 웹사이트 http://www.cucthuy.gov.vn/Pages/danh-sach-cac-doanh-nghiep-cua-22-nuoc-du-dieu-kien-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-dong-vat-tren-can-vao-viet-nam.aspx 이 목록에 없으면 다른 수출업자를 찾거나 위 목록에 추가를 신청해야 하며 제조업체 이름을 위 목록에 추가하기 위해서는 동물 보건부에 직접 연락하여야 한다. 2. 동물보건국 수입검역 등록 기업 이름을 목록에서 확인한 후 동물 보건부에 검역 등록을 하기 위해 필요한 문서는 다음과 같다. - 양식에 따른 검역등록서 - 수출국 검역기관 수출검역증명서 사본, 수입업체 인증서 3. 동물검역 및 식품위생을 위한 샘플 채취 등록증에 동물보건부의 서명과 승인을 받은 후, 해당 지역 검역 기관에 등록하여 각 기업이 항구에 가서 검역 샘플을 채취하고 선적에 대한 식품 안전을 확인한다. 검역신고서에는 다음이 포함된다. - 서식에 따른 등록 양식 - 상업 송장 - 선하 증권 - 식품안전 가격을 갖춘 기업의 물품창고증명서 신청서를 제출하면 검역기관 직원이 항구로 내려가 검사를 위한 샘플을 채취한다. 4. 수입물품 통관절차 화물 통관 서류에는 다음이 포함된다: - 세금 신고서: 사본 1부 - 송장: 1부 - 선하증권: 1부 - 인가된 검역 등록신고서 - 기타 서류: 배송 송장(ExW, FOB 상품), 원산지 증명서, 검역 증명서(있는 경우)

자료: 베트남 동물 보건국, KOTRA 하노이무역관 종합

현지 전문가 인터뷰 및 시사점

베트남의 대표적인 축산식품가공기업인 C사의 관계자는 KOTRA 하노이무역관과의 인터뷰에서 해외 출신의 식품 회사가 베트남에서 성공을 거둔 비결은 베트남 국민과 문화를 이해하는 것에 있다고 밝혔다. 또한 축산업 종사자의 권리 신장과 베트남 제품의 국제적 수준에 맞는 품질 향상에 초점을 맞춰 현대적인 생산라인을 발전시킨 것이 성공의 비결이라고 말했다. 이는 C사가 가진 국가, 국민, 그리고 마지막으로 회사라는 "3가지 이익" 철학과 일치한다"고 밝혔다.

서구화되는 식탁과, 1억에 육박하는 인구로 인하여 베트남의 가금육 시장은 지속하여 성장할 전망이다. 닭고기는 한국에서 베트남 수출이 가능한 유일한 고기로서, 2020년 11월 11일 기준 베트남으로 냉동 가금육을 수출중인 한국 기업은 총 32개이다*. 한국의 위생적이고 안전한 닭고기 사육환경과 가공 공정으로 인하여 한국의 냉동 가금육은 업소용 또는 소매용으로 소비되며, 특히 한국식 프라이드 치킨이 베트남에서 인기를 얻음에 따라 치킨 프랜차이즈에서 도매로 구입하는 경우도 많다. 이에 따라 진출을 원하는 한국 기업은 베트남의 치킨 프랜차이즈 전문점, 또는 식품 유통 전문 기업을 통해서 수출하는 방법을 모색할 수 있을 것으로 전망된다.

*참고자료: 베트남 동물 보건부 - 베트남 닭고기 및 가공품 수출 허용 국가 리스트 http://www.cucthuy.gov.vn/Pages/danh-sach-cac-doanh-nghiep-cua-22-nuoc-du-dieu-kien-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-dong-vat-tren-can-vao-viet-nam.aspx

(국가 리스트에서 Republic of Korea를 클릭하면 한국에서 베트남 수입허가를 받은 닭고기 수출 기업 리스트 32개 확인 가능)

 

공동작성: Tuan Nguyen

자료: Statista, ITC Trade Map, tapchigiacam.vn, 베트남 통계청, 베트남 기획투자부, 베트남 축산부 및 KOTRA 하노이무역관 종합