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러시아의 LED 제품 시장 동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2021-10-06
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 LED 현지 생산, 아직까지 중국 부품 조립 수준 -
- 유연한 가격 정책과 기술협력을 통해 현지진출 기반 마련이 중요 -
HS코드 854140의 제품명은 광전지, 모듈, 패널, 발광 다이오드 등으로 명기된다. HS코드 상 제품들은 광전지와 태양광 발전, LED 등에 장착되는 부품들이라고 할 수 있다. LED는 전기 에너지를 빛으로 변환시키는 광반도체로 음의 성격을 띤 N형과 양의 성격을 띤 P형 반도체가 얇은 층의 형태로 구성되어 있다. 그렇기 때문에 대표적인 반도체 부품으로 분류되면서, 동시에 LED 조명을 의미하기도 한다. LED에 전기를 순방향으로 연결할 때 전자이동의 에너지 차이만큼 빛이 방출되는데, 어떤 재료로 만들어졌는지에 따라 빛의 색이 달라지기 때문에 LED 자체가 조명 완제품으로 활용된다.
러시아 반도체 부품 LED 시장 개요
최근 3년간 러시아 LED 시장 성장 추이
(단위: 10억 루블)
자료: Lighting Business Consulting
러시아 발광 다이오드(LED) 시장은 광전지와 같이 꾸준히 성장세에 있다. Lighting Business Consulting(모스크바 소재 컨설팅업체)에 따르면, 러시아 LED 조명 시장규모는 2018년 510억 루블(약 8억 달러)에서 2019년 589억 루블, 2020년 613억 루블로 증가하였다. 러시아 정부는 LED 조명 교체 프로그램을 추진 중이며, 러 연방 에너지부는 이 프로그램을 위해 4420억 루블(약 62억 달러)의 10년 교체(정부 조달) 예산을 책정한 바 있다. 에너지부의 2018년 조사에 따르면, 러시아 공공시설의 수은 램프와 교체 시기에 도달한 램프 비중은 30%에 이르는 상황이다.
러시아의 LED 시장 특성은 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 러시아 LED시장은 아직까지 수입에 의존성이 크다는 것이다. 러시아 LED 제조업협회에 따르면, 2020년 기준 러시아 LED 판매 규모는 8억4400만 개에 달했으나 이 중 4,500만 개만 현지 생산되었다. 둘째로, LED는 러시아 정부가 추진 중인 수입대체화 전략 품목으로 부상 중이라는 점이다. 2020년 6월, 러시아 정부는 LED 조명의 국산화 목표를 밝혔으며 공공 입찰 자격으로 국산 우선주의를 명시하였다. 러시아 정부는 같은 기간 연방 산업통상부 산하 기관에 LED 제조사 컨소시엄을 설립해 LED 현지화에 적극 지원하는 프로그램을 본격 운영하기 시작하였다. 러시아 LED 시장에는 약 300개 기업이 존재하며, 이 중 95%가 중국과 파트너십을 맺고 있다고 조사된다. 러시아 전문가들은 중국산 LED는 품질 면에서 좋은 평가를 받지 못하고 있으나 현지산 대비 가격이 저렴하기 때문에 중국산 시장 점유율을 당분간 낮추기 어렵다는 지적이다.
시장 육성 정책 및 소비동향
러시아 시장에서 유통되는 LED 형태는 원형, 타원형, 원통형, 장방형, 홀더 장착형(Piranha LED) 등이다. 러시아 LED 시장을 이끄는 핵심 요인은 정부의 에너지 효율화 프로그램과 조명 산업육성 정책이다. 러시아 정부는 도시 건설 프로젝트에 LED 조명사용 비율을 규정하고 있고 상업지 부동산 개발, 국제 스포츠 행사, 도시 인프라 구축 프로젝트에도 LED 사용에 대한 규정을 명확히 제시하고 있다. 모니터, TV, 대형 실외 평면 패널, 자동차, 신호등, 장난감 등의 LED 사용 응용분야가 다양하지만 러시아 LED 수요는 사무공간 조명과 공공시설 실외 조명 시장이 가장 크다. Lighting Business Consulting은 2020년 기준 LED 사용 공간 중 자동차 도로 조명이 80%, 사무공간이 97%를 차지하고 있다고 밝혔다. 다만 옥외 일반 시설의 LED 조명 설치 비중은 약 29~38%로 매우 낮은 편이다.
2021년 상반기 기준 러시아 내 발광 다이오드(LED, HS코드 8541 40 1001, 8541 40 1002, 8541 40 1004, 8541 40 1006, 8541 40 1007, 8541 40 1008, 8541 40 1009)를 공급하고 있는 외국계 기업은 아래와 같다.
8541 40 1001
8541 40 1002
8541 40 1004
8541 40 1006
Wurth Elektronik
Cree Inc
Bticino S.P.A.
Vishay Semiconductor Opto Division
Vishay Semiconductor
Opto Division (Va)
Kingbright Electronic Co Ltd
LG
Kingbright Elec. Co
Xiamen Neex Optical Electronic Technology Co. Ltd
Samsung Electronics Co. Ltd
Kingbright Electronic Europe Gmbh
Osram Opto Semiconductors
Coxo Technology Co. Ltd
Eaton Industries Gmbh
Rohm Co.Ltd.
Easy Storage Technologies Co.Ltd
Everlight Electronics Co. Ltd
Bright Led Electronics Corp.
Everlight Electronics Co. Ltd
Hormann Kg Verkaufsgesellschaft
Vishay Intertechnology Inc
Osram Opto Semiconductors
Optosupply Ltd.
Ushio
Kingbright Electronic Co Ltd
Everlight
Lite-On Inc.
Datalogic S.R.L.
Surwemi
Dongshi Yihui Electronic Technology Co. Ltd.
Bridgelux Inc.
Everlight Electronics Co Ltd
Superlum Diodes Ltd.
Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd
Worldsemi Co. Ltd
Ningbo Foryard Optoelectronics Co.Ltd.
Shenzhen Mtc Lighting Co.Ltd
Xuyu Optoelectronics (Shenzhen) Co. Ltd
Ningbo Foryard Optoelectronics Co. Ltd
Osa Opto Light Gmbh
Tekcore Co. Ltd
Ligitek Electronics Co. Ltd.
Avago Technologies Limited
Renown Technology Development Limited
자료: KOTRA 모스크바 무역관
러시아 LED 시장 가격 현황
(단위: 루블)
원형 LED
GNL-3012ED
60 °; d = 3mm; 8mcd; 635nm (Orange)
G-nor Electronics/중국
10
L-115VEGW
60 °; d = 3mm; 50 / 40mcd; 625 / 568nm (Red /Green)
Kingbright/대만
26
BL-L101PGC
25 °; d = 10mm; 5000mcd; 525nm (Ultra Pure Green)
Betlux/중국
39
플랫탑 및 타원형LED
L-1394YDT
Flat Top; 120 °; d = 2mm; 5mcd; 588nm (Yellow)
Kingbright/대만
21
HLMP-BD06-P0000
Oval; 880mcd; 35/70 °; surface: convex; 20mA (Red)
Broadcom/미국
160
C566C-GFS-CV0Z0792
Oval; 70/35°;d = 5mm; 12000 mcd (Green)
Cree/미국
210
원통형 및 정방형 LED
L-173YD
Cylindrical, 2.5x5mm, 2-8mcd, with diffused lenses (Yellow)
Kingbright/대만
42
LL-463UGDS
Rectangular, 6,22x3,68mm, with side wall, 110° (Green)
Lucky Light/중국
70
OSB5SA7BA1B
Rectangular, 2x3x4mm, 330-600mcd, 100 °, 20mA (Blue)
OptoSupply/중국
85
Chip (SMD) LED
AR 2835-SAF
SMD, 2.8x3.5mm, 120°, 68lm-72lm, 2.8V-3.4V, 0.5W, 0.15A (White)
Arlight/러시아-중국
4.0
KAA-3528SURKSYKC
SMD, 3.5х2.8mm,120°, Red/Yellow, Red (630nm / 200-320mcd), Yellow(590nm / 120-240mcd)
Kingbright/대만
25
LY A67F-U2AB-36
SMD, 3.54lm 597nm 120DEG (Yellow)
Osram/독일
39
MCE4CT-A2-0000-00A4AAAB1
9.0x7.0x4.5 mm 186 lm (White)
Cree/미국
1 350
Piranha LED
BL-FL7600BGC
100°, 4000mcd, 505nm, flat lens (Ultra Bluish Green)
Betlux/중국
12
TLWR7600
60°, 2600 mcd, 618 nm, spherical lens (Red)
Vishay/다국적
230
강력형 LED
ARPL-1W-EPL30
Emitter type, 140°, d=8 mm, h=5.1 mm, 620-630 nm, 30-50 lm, 1W (Red)
Arlight/러시아-중국
44
BL-HP20AUECL-5W
140°, 160 lm, 630 nm, 5W (Ultra Orange)
Betlux/중국
500
TDS-P030LRC11
160°, 625nm, 400lm, 30W (Red)
TDS Lighting Co./중국
1 300
한국산 LED
N/A
SCP7RTF1HEL1RKP34E
Round LED, 2424 CSP LH181B 5000K CRI70 SAL (White)
삼성전자
18
N/A
SPHWHAHDND25YZT3D2
Round LED, 13.5x13.5 COB LC013D2 4000K CRI80 SAL (White)
300
SPHWHAHDNE25YZT3D3
Round LED, 19x19 COB LC016D3 4000K CRI80 SAL (White)
390
SPHWHAHDNC25YZWPT1
Round LED, 19x19 COB LC010T Tunable 2700K-6500K CRI80 SAL (White)
590
N/A
LW520A
Round LED, 5mm (lens size), 10000 mcd, 2.9Lm, 22° (White)
서울 반도체
46
LW514
Round LED, 5mm (lens size), 35000mcd, 15В°, 20 mA (White)
120
N42180 (N42180-06)
Power LED, 70lm, 3000K, 0.8A, 3.2W (White)
330
LEMWS59R80FZ21EP
Chip LED (SMD), 5630,35 lm; 6500K; 80; 120°; 65mА (White)
LG 이노텍
130
LEMWS59R80JZ31EP
Chip LED (SMD), 5630; 36 lm; 4000K; 80; 120°; 65mА (White)
130
LEMWS59R80LZ31E
Chip LED (SMD), 5630; белый теплый; 34.5 lm; 3000K; 80; 120°; 65 mА (White)
130
주: 2021년 6월 29일 기준 환율은 72.37루블/US$ 1
자료: Solbatcompany.Ru, PV-Sys.Ru, Chipdip.Ru, Arlight.Ru
러시아 수입 동향
러시아의 동 부품(HS코드 8541 40) 수입은, 5년간 꾸준히 증가하다가 2020년 코로나 경기악화로 5년 만에 처음으로 마이너스를 기록했다. 2017년은 전년대비 24.7%, 2018년은 47%, 2019년은 15% 증가하였고, 2020년은 20% 감소한 2억8100만 달러를 기록하였다. LED(HS코드 8541 40 1004와 끝자리 1009 품목)는 나머지 35.6% 비중을 차지하고 있으며 2020년 수입규모는 9,995만 달러이다.
러시아의HS Code 8541 40 관련 품목 수입
(단위: US$ 천, %)
HS코드
2017
2018
2019
2020
‘20/‘19
2020 점유율
854140
207,058
305,233
350,584
281,003
-20
100
8541401004
N/A
10,450
37,993
36,033
-5.2
12.8
8541401009
N/A
18,283
32,518
31,852
-2.1
11.3
N/A
9,182
21,299
19,250
-9.6
6.9
8541401008
N/A
4,304
10,608
10,319
-2.7
3.7
8541401001
N/A
668
1,426
1,284
-10
0.5
N/A
18
192
441
129
0.2
자료: ITC-Trade Map
동 부품 수입을 10자리 HS코드로 분류하면, 한국 순위가 가장 높은 품목은 무기물 LED(끝자리 1004, 1002)로 2위와 3위이다. 특히 8541401002 품목은 한국 점유율이 41.7% 이르고 전년대비 20.6%가 증가하였다.
2020년 러시아의 HS Code 8541 40 관련 품목 중 LED 수입에 대한 1위 수출국과 한국 비교
HS코드
항목
2020년 1위 수출국가와 한국 점유율 비교
8541401004
무기물 LED 등
중국 (점유율 83.6%), 한국 (순위 3, 점유율 3.1%)
8541401009
기타 LED(레이저 다이오드 등 포함)
미국 (점유율 39.3%), 한국 (순위 5, 점유율 3.5%)
8541401002
무기물 LED 등
중국(점유율 51.7%), 한국 (순위 2, 점유율 41.7%)
8541401008
기타 LED 등
중국(점유율 64.4%), 한국 (순위 3, 점유율 5.1%)
자료: ITC-Trade Map
2018-2020년 러시아 LED 수입 및 대 한국 수입 현황
(단위: US$ 천, %)
HS코드
항목
2018
2019
2020
2020/2019
8541401004
무기물 LED 등
754
1,129
1,102
-2.4
8541401009
기타 LED(레이저 다이오드 등 포함)
452
1,390
1,112
-20.0
8541401002
무기물 LED 등
2,216
6,662
8,036
20.6
8541401008
기타 LED 등
530
849
523
-38.4
자료: ITC-Trade Map
러시아 시장 경쟁 동향
Svetlana Optoelectornics과 Optogan은 각각 2008년과 2010년에 상트페테르부르크에 LED 제조 공장을 설립했다. 그러나 저가 중국 수입산과의 치열한 시장 경쟁으로 인해 생산을 곧 중단했다. 러시아 LED 현지 생산은 2019년이 되면서 확대됐는데, ArLight 사와 같은 현지 제조사는 벨라루스와 중국 공장에서 생산을 병행하는 실정이다. 상트페테르부르크에 소재한 Clever사는 연 3,000만 개의 LED 생산능력을 보유하고 있으며 현지생산성의 50%를 차지하고 있는 소규모 제조사들이 30~40개 정도가 존재하고 있다.
2020년 12월, Rusnano(국영기업)는 3억5,000만 루블(약 500만 달러)을 Clever사에 투자하여, 연 LED 생산능력을 1억~1억 5000만 개 규모로 확장 시킨 바 있다. Clever사는 생산 능력을 연 2억5000만~3억 개로 확대시킨다는 목표를 수립하였고 이를 위해 Optogan 설비를 사용할 계획이다. 한편 러시아의 주요 LED 프로젝트는 Rusid(아르마비르, 크라스노다르 주)사가 추진 중인데, 해당 사는 MGC Lighting Technologies와 ROSAT(자동화 및 원격조정 로봇 시스템 과학 단지)의 공동 투자 자금(4억 루블)를 확보하였다. Rusid사는 2021년 하반기부터 연 1억 개 LED 생산능력을 보유 예정이다.
GS그룹(러시아 최대 TV셋톱박스 제조사)는 칼리닌그라드주에 3억 루블(약 4200만 달러)을 투자하여 2021년부터 연 1억4500만 개의 LED 생산능력을 확보하였다. 자회사인 GS Nanotech을 통해 첨단 통신 및 혁신 기술력 확보에 중점을 두고 있는 동 그룹은 러시아 LED 조명 시장에서 최대 50%을 공급망을 확보하겠다는 목표를 세웠다. 그 밖에 LETI(상트 페테르부르크 주립 전기기술 대학교)는 차세대 LED 칩 제조를 위한 알루미늄질화갈륨(AllnGaN) 발광 이중 구조 기술 개발에 나섰다. 해당 프로젝트는 Svetlana-Optoelectronics와 협력해서 추진 중이다. Monocrystal사는 가전제품용 사파이어, 태양광용 전극 페이스트, LED 사파이어(동 제품 시장 점유 40%) 등에서 시장을 선도 중이나 LED만을 주력하고 있지는 않다.
러시아 LED 주요 제조사
회사명/로고/웹사이트
특징
PC Clever, LLC
품목: LED and LED 모듈
프로필: LED, LED 모듈, LED 2차 광학 시스템, LED R&D, OEM 조립 제조업체
설립연도: 2017년
위치: 상트페테르부르크
현 주요 주주: Rusnano (러시아, 49%)와 Boos Lighting Group (러시아, 51%)
2019년 매출: 2,490만5,000루블
2020년 매출: 1억1,073만4,000루블
특징: 러시아 내 유일 민간용 LED 생산 업체
연간 생산 능력: LED 1억~1억5,000만 개 (소전력: 1W 미만, 중전력: 1W 이상)
RuSID, LLC
https://rusid.pro/
품목: LED
프로필: LED 제조업체
설립연도: 2020년
위치: 아르마비르, 크라스노다르 주
배경: MGC Lighting Technologies (러시아)와 ROSAT 자동화 및 원격 조종을 위한 로봇 시스템 과학 생산 단지가 공동으로 프로젝트 시행
현 주요 주주: MGC Lighting Technologies 및 러시아인
특징: ROSAT는 2 종류의 LED(2385, 3030) 생산이 가능함.
2021년 예상 생산 능력: 연간 LED 1억 개
자료: Spark-Interfax, 기업별 웹사이트
러시아 발광 다이오드(LED) 시장의 주요 외국 공급사
제조업체/국가
브랜드명
수출업체/국가
제품 원산지
Wurth Elektronik/독일
Wurth Elektronik
Digi-Key Electronics Customer Service
미국
중국
Vishay Semiconductor Opto Division (Va)/미국
Vishay Semiconductor Opto Division
Digi-Key Electronics Customer Service
미국
필리핀
Xiamen Neex Optical Electronic Technology Co. Ltd./중국
N/A
Xiamen Neex Optical Electronic Technology Co. Ltd/중국
중국
Kingbright Electronic Co Ltd./대만
Kingbright
Rubetek Limited/키프르스
중국
Superlum Diodes Ltd./아일랜드
Superlum Diodes
Superlum Diodes Ltd./아일랜드
아일랜드
Cree Inc./미국
Cree
RS Components/영국
중국
Eaton Industries Gmbh/독일
Eaton
Sabo S.A./그리스
독일
Bright Led Electronics Corp./대만
Bright Led Electronics
Samsung Electonics Co. Ltd./한국
대만
Opto Semiconductors/독일
Osram
RS Components Ltd./영국
중국, 말레이시아
Dongshi Yihui Electronic Technology Co. Ltd./중국
N/A
Fulgi Pte. LTD./싱가포르
중국
Bticino S.P.A./이탈리아
Legrand
N/A/프랑스
이탈리아
Everlight Electronics Co. Ltd./중국
Everlight
Transfer Multisort Elektronik SP.ZO.O./폴란드
중국
Optosupply Ltd./홍콩
Optosupply
Transfer Multisort Elektronik SP.ZO.O./폴란드
폴란드
Bridgelux Inc./미국
Bridgelux
Transfer Multisort Elektronik SP.ZO.O./폴란드
중국
Worldsemi Co. Ltd./중국
Worldsemi
Transfer Multisort Elektronik SP.ZO.O./폴란드
대만
Easy Storage Technologies Co.Ltd./중국
Easy
Easy Storage Technologies Co.Ltd./중국
중국
Hormann Kg Verkaufsgesellschaft/독일
Hormann
Hormann Kg Verkaufsgesellschaft/ 독일
독일
Ushio/일본
N/A
Ushio Deutschland GMBH/독일
일본
Datalogic S.R.L./이탈리아
Datalogic
MCS IT Distribution Limited/키프르스
이탈리아
Ningbo Foryard Optoelectronics Co.Ltd/중국
Foryard
Micro Electronics Technologies PTE Ltd./싱가포르
중국
한국산 제품
Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung
Samsung Electronics Co. Ltd/한국
한국
Luxpia Co. Ltd.
N/A
Seyoung Co.Ltd./한국
한국
Seoul Semiconductor
Seoul Semiconductor
Heesung Electronics Co. Ltd./한국
한국
Ilsan Electronics Co. Ltd. Korea
N/A
LG Electronics Inc./한국
한국
Hyundai Mib International Co.Ltd.
Hyundai Mib International
Hyundai Mib International Co.Ltd./한국
한국
자료: Globus Fea(러시아 세관신고 데이터베이스)
유통구조
러시아 반도체 부품(LED 제품) 수입품은 다음과 같이 세 가지 구조로 유통하고 있다.
- 해외 공급 업체-> 러시아 자회사 (수입 업체)-> 유통업체-> 딜러-> 최종 소비자
- 해외 공급 업체-> 유통업체-> 딜러-> 최종 소비자
- 해외 공급 업체-> 산업 분야 최종 소비자
한편, 최근 러시아 전자 상거래가 증가하면서 유통사가 직접 온라인 상점을 운영하여 소매 역할을 하는 경우도 종종 발견되고 있다. 러시아 LED 제조사 Arlight-company는 전국에 26개 딜러숍을 포함한 57개 소매 유통망을 운영 중이고, 이 중 7개 딜러숍 및 소매상이 직접 전자상거래를 운영 중에 있다.
러시아 LED 시장에 외국계 기업의 진출 방식은 자회사 설립, 합작회사 설립, 독점 유통, 법인 진출 직접 유통으로 나누어 볼 수 있다. LED의 자회사 설립으로 진출한 사례는 Schneider Electric (Schneider Electric JSC, 모스크바), Hormann KG Verkaufsgesellschaft (Hormann Russia LLC, 상트페테르부르크)가 있다. 이 자회사들은 현지 수입 통관까지 직접 수행하고 있다. 한국 기업으로서의 완전 자회사 설립은 삼성전자, LG전자와 같다. 모스크바에 소재한 Samsung Electronics RUS LLC 외에, 칼루가 주의 전자 제조업체를 위해 Samsung Electronics RUS Kaluga LLC는 LED를 직접 수입하고 있다. LG Electronic RUS Company LLC는 산업용 LED(모스크바 주 내 가정용 전자 조립)를 적극적으로 수입하고 있다. LG Electronic RUS의 한국 공급사는 럭스피아, 서울 반도체, 일산전자 등이다.
러시아 시장에 독점 유통을 선호하는 외국계 기업은 주로 중국, 미국, 독일, 아일랜드 제조사들이다. 대표적인 제조사로, 중국 기업 Everlight와 독일 기업 Osram Opto Semiconductors, 아일랜드 기업 Superlum Diodes Ltd가 있다. 법인 진출로 직접 유통하는 대표 기업은 Tula Brick Maker JSC (공식명 TKZ)로, 벽돌 제조 라인용 보증 기간 예비 부품을 위해 Eaton Industries Gmbh (독일)에서 LED를 직접 수입 중이다.
관세정보
HS코드 8541 40의 수입 관세는 영세율이나 부가가치세는 20% 그대로 적용된다. 인증으로는, 반도체 부품으로서 EAEU “저전압 장비의 안전” 기술 규정(TR CU 004/2011)과 "기술적 수단의 전자파 적합성" 기술규정(TR CU 020/2011에 대한 2014년 1월 16일 자 위원회 결정 #2와 TR CU 004/2011에 대한 2013년 4월 24일자 이사회 결정 #91)을 따른다. 한편, HS코드 8539 50 000인 LED는 세 가지 기술 규정 요건을 충족해야 한다. "저전압 장비의 안전” 기술 규정(TR CU 004/2011) 및 "기술적 수단의 전자파 적합성" 기술규정(TR CU 020/2011) 이외에도 "전자 및 무선전자제품의 유해물질 사용 제한에 관한” 기술 규정(TR EAEU 037/2016)이다.
협회 및 전시회 정보
ㅇ 관련 협회
협회명
러시아 LED 및 LED 기반 시스템 제조업체 협회
법정 주소
Russia, 105 318, Moscow, Ulitsa Mironovskaya Str., 25, Office 3/362
우편 주소
Russia, 119 602, Moscow, Ulitsa Koshtoyantsa Str., 47, Building 1, Office 213
전화 번호
(7-966) 352- 5719
팩스 번호
(7-966) 352- 5719
이메일
info@russia-led-ssl.ru
웹사이트
http://www.russia-led-ssl.ru/
자료: 협회 사이트
ㅇ 관련 전시회
전시회명
러시아 Electro 국제 전시회
(조명 엔지니어링 및 빌딩 자동화를 위한 전력 공급 전기 장비 및 솔루션)
품목
전기 공급, 고전압 및 저전압 장비, 조명 장치 및 기구, 케이블 및 배선 제품, 전기 설비 제품, 도구, 계량, 제어 및 측정 기기, 전력 효율 등
개최기간
2021년 6월 7-10일
개최장소
Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관
Expocenter
웹사이트
https://www.renwex.ru/
전시회명
2021 러시아 모스크바 조명 기술 전시회
품목
기술, 장식, 축제 조명, 구성 부품, 전기 램프, 보안 시스템, "지능형 빌딩(전기 공학, 빌딩 자동화)”, “스마트 홈”, "스마트 시티"
개최기간
2021년 9월 13-16일
개최장소
Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관
Messe Frankfurt Rus
웹사이트
https://www.renwex.ru/
자료: 각 전시회 사이트
시사점 및 전문가 코멘트
러시아 LED현지화 프로젝트은 현재까지 중국에서 수입한 LED 결정 소자를 사용하여 초소형 회로(LED)를 패키징 하는데 국한되어 있다. LED 결정 소자는 케이스에 배치되고 이 결정 소자에 전기 접점이 연결하는 것이다. 이 모든 것은 인광물질로 채워져 있고 회로기판에 LED를 설치한 후에 램프나 조명기구에 넣는 방식으로, 기술적으로 LED 패키징은 어려운 과정이 아니다. 이렇게 러시아는 단순 조립식 LED 생산 수준에 머물러 있어 수입의존도가 여전히 높은 편이라고 할 수 있다. 특히 저가 중국산의 시장 점유율이 절대적이나 품질 평가가 매우 낮아 한국산과 같은 중고가 고품질에 유통을 변경하는 사례도 발생하고 있다. 다만 러시아 정부의 수입대체화 정책에 따라 수입산 조달제한 등으로 단순 수출만으로는 한계가 있을 것으로 보인다. 그동안 한국 공급은 최종소비자가 대규모 산업단지인 경우가 많았으나 앞으로는 전사상거래 등 유통경로를 다변화할 필요가 있다. 러시아 LED 시장 유통을 위해 기본적으로 참고할 사항은 아래와 같다.
- 러시아어로 된 웹사이트 개설
- 제품 소개 및 매뉴얼을 최대한 상세히 현지어로 표기
- 관련 전시회에 정기적인 참가로 현지 바이어 관리 및 시장 파악
- 현지 유통 가격과 조달 가격을 상세히 파악해 유연한 가격정책 운영
Lighting Business Consulting의 Borovkov 대표에 따르면, 러시아 LED 조명 설치가 가장 활발히 이루어진 공간은 옥외 공공장소로, 전체의 40%가 LED 조명으로 대체됐다고 한다. 사무공간 LED 조명 설치는 거의 완벽하게 이루어진 상황이기 때문에 옥외 공공장소 조명 조달 시장이 현재로서는 가장 매력적인 공급처로 부상 중이다. 다만 앞서 언급한 것처럼 러시아 정부의 수입대체화로 수입산의 조달 제한이 따르기 때문에 기술협력 진출 또는 현지 공장 투자 진출을 고려해봐야 하는 시점이다.
자료: ㅇ 현지언론 및 SNS, 보고서(Kommersant, https://www.dp.ru/, https://www.eprussia.ru, https://arlight.ru/, http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info, https://www.chipdip.ru, https://www.elitan.ru)
ㅇ 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), 러시아 통계청(http://static.government.ru), ITC-Trade Map(https://www.trademap.org), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
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