- 건설 산업의 지속적인 성장과 베트남 중위소득 가구 증가로 베트남의 디지털 도어락 시장 성장 기대  –

- 저가 제품부터 고가 제품까지 다양하게 출시하여 폭넓은 소비자층을 공략하면 유리할 것 -

베트남 건설분야의 꾸준한 성장

베트남의 디지털 도어락 시장을 살펴보기 전에 베트남 건설분야의 전망을 살펴 볼 필요가 있다. 건축시장 경기와 건축자재 시장 경기는 비례하기 때문이다. 2020년 한 해 베트남의 건설 산업은 전년 대비 8.6%의 성장을 기록했다.

베트남 건설분야 시장규모 및 성장률 변화 추이 (2016~2020)

 (단위: US$ 십억, %)

자료: 베트남 통계청

Savills 에 따르면 2021년 하노이에는 약 2만 5,800가구가 신규 공급 될 전망이다. 이 중 89%는 B등급 아파트로 제곱미터 당 분양가가 1,000~1,500 달러에 해당한다. 호찌민의 경우 2021년 한 해 약 1만 8,000여가구가 신규 공급 될 예정이며 이 중 하이엔드급 아파트와 B등급 아파트 공급률은 전년 대비 9% 상승할 전망이다. 대도시를 중심으로 베트남에도 주상복합 아파트가 속속 등장하고 있으며, 이들은 세련된 인테리어, 편의성과 보안을 중시하므로 경제력이 있는 젊은 베트남인들을 중심으로 중·고급 및 하이엔드 중·소형 아파트 구매 수요가 증가할 것으로 예상된다.

이처럼 건설업은 다른 분야에 비해 상대적으로 코로나19의 영향을 받지 않은 분야로서 베트남의 건설 산업이 유망함에 따라 건축 자재 및 인테리어 시장도 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 기대 된다.

베트남의 홈 시큐리티 시장 규모

2019년 기준 베트남 도어락 시장에서 디지털 도어락이 차지하는 점유율은 3%에 불과했다. 디지털 도어락 시장에 대한 자세한 통계 자료는 아직 나와있지 않으나, Statista는 베트남의 홈시큐리티 시장은 2020년부터 2025년까지 5년간 연 평균 30.07% 성장할 것이라고 전망했다.

베트남의 스마트홈 시큐리티 시장 규모 (2017~2025)

(단위: US$ 백만)

자료: Statista (2021.5)

1 가구당 스마트 홈 설치 비용 평균 (2017~2025)

(단위: US$)

자료: Statista (2021.5)

스마트 홈 시큐리티 시스템에는 디지털 도어락, CCTV 보안 장치, 네트워크 장치, 무인 컨트롤러, 위험 감지 장치, 스마트 홈 무인경비 서비스 (ADT, 에스원 등)가 포함된다. 스마트 홈 시큐리티 시장은 전통적인 보안 방식에서 발전하여 더 편리하고 안전한 보안 방식을 추구하는 현대인들의 수요에 맞춰 지속적으로 성장할 전망이다.

베트남의 홈 시큐리티 시장은 아직 도입 단계지만 2025년까지 동남아시아 시장규모의 15.5%를 차지할 정도로 성장할 전망이다. 베트남 MZ세대의 기술친화력이 뛰어난 것도 베트남의 홈 시큐리티 시장 확대를 돕는 요소가 될 수 있다. MZ세대는 스마트 폰, 스마트 패드 등 다양한 스마트 용품과 미디어 활용 및 스마트폰 앱 사용에 익숙하다. 베트남에 중위소득 가구가 증가하고 구매력이 향상되면 자연스럽게 홈 시큐리티 장비에 대한 소비도 증가할 것으로 예상된다.

또한 베트남은 30-40대 경제활동 가능인구의 맞벌이 비율이 높기 때문에 조부모가 아이들을 돌보며 집에 있는 동안 발생하는 안전 위험에 대해 대비할 보안 장비가 필요하다. 이러한 경제활동 인구의 증가는 디지털 홈 시큐리티 장비에 대한 수요를 높이는 요인이 될 수 있다.

베트남의 디지털 도어락 시장 동향

디지털 도어락의 종류

베트남에서는 아직까지 일반적인 열쇠 잠금 방식이 도어락 시장의 가장 큰 비중을 차지한다. 디지털 도어락의 경우 개폐 방식의 차이에 따라 카드키·지문인식·열쇠 잠금 혼용 방식이 있다.

디지털 도어락은 전자 마그네틱 카드키 도어락 (Electro Magnetic Lock), 지문인식 도어락(Fingerprint access Lock), 비밀번호 도어락(Password-protected Lock)이 있으며 Wifi나 블루투스(Bluetooth)와 모바일 앱을 사용하여 휴대폰으로 문을 여닫는 (Smart Lock)방식도 있다. 자물쇠형 디지털 잠금장치는 다른 디지털 잠금 장치보다 경제적이고 손쉬운 사용 때문에 베트남 시장에 먼저 등장했다. 디지털 자물쇠를 생산하는 회사 중에서 베트남 시장에 인지도가 높은 회사는 Viet Tiep(베트남), Huy Hoang(베트남), Abus(독일), Yeti(이탈리아), Yale(스웨덴)이 있다. 신규 아파트 공급이 증가함에 따라 새로 지어지는 아파트에는 스마트 디지털 도어락과 동시에 스마트홈 시스템이 차용되는 경우도 있다. 기존 아날로그 방식의 조명, 가전기구, 문 개폐 동작을 디지털 시스템으로 연결하는 것은 부품 교체 및 신규 설치 등의 비용이 많이 들기 때문에 스마트홈 시스템으로 리모델링 및 업그레이드 하기 보다는 신규 공급 아파트에서 초기 인테리어를 할 때 스마트홈 방식을 채택하는 경우가 더 많다. 디지털 도어락의 경우 굳이 전체 스마트 홈 시큐리티 시스템에 연동하지 않더라도 독립적으로 사용하기가 간편하므로 스마트홈 시장 규모 성장에 큰 영향을 받지않고 독자적으로 성장할 가능성이 있다.

베트남에서 디지털 도어락을 구매할 만한 타깃 소비자는 아파트에 거주하는 기술에 익숙한 젊은 중산층 가구이다. 이들은 주로 맞벌이를 하며, 바쁘게 살아가므로 편리하고 안전한 디지털 도어락을 선호 할 수 있다.

디지털 도어락은 크게 두 가지 종류가 있다. 지문, 홍채, 목소리, 정맥 인식 등의 생체 인식 디지털 도어락과 패스워드, 스마트키, 스마트 카드 등을 사용하는 기계적 인식 디지털 도어락이다. 여러 가지 혼합 보안 기능을 갖추고 IoT 기능을 가진 제품은 가격이 높으나 베트남 소비자는 가격에 민감하기 때문에 고가의 디지털 도어락 보다는 실속형의 디지털 도어락을 선호한다.

베트남 현지 기업인 Viet Tiep, Appota등 은 Hafele, 삼성 등 해외 제품 위주인 디지털 도어락 시장에서 살아남기 위해 R&D 부서를 만들고 수입 제품에 비하여 경쟁력 있는 가격과 실속 있는 기능으로 중저가 시장을 공략하고 있다.

수입동향

HS Code 830140은 손잡이가 있는 디지털 도어락과 손잡이가 없는 디지털 도어락을 모두 포함한 품목이다. 2020년 한 해 베트남에 수입된 도어락은 총 96억 5,420만 달러규모였다. 이 중 중국은 87억 7130만 달러를 수입하는 1위 수입국이며 전체의 90.86%를 차지했다. 한국에서는 2억 8,260만 달러를 수입했으며 뒤를 이어 필리핀, 대만, 일본, 태국 등에서 도어락을 수입했으나 이들 국가의 점유율은 1.38%에서 1%미만으로 매우 낮다. 특히 2020년에는 코로나19의 영향으로 인해 대부분의 국가에서 도어락 수입량이 감소한 것을 볼 수 있다. 2019년 대비 2020년 수입량이 증가한 국가는 상위 수입국 10개국 중 대만, 프랑스, 캐나다가 유일하다.

HS Code 830140 베트남 도어락 상위 10위 수입국 (2016~2020)

(단위: US$ 천, %)

자료: ITC Trademap (2021.6)

한국 무역협회 통계에 따르면 한국의 HS Code 830130품목 대(對)베트남 수출 규모는 2015년 8억 4,539만 달러에서 2016년 10억 758만 달러로 27.3% 증가했다가 2017년부터 소폭 감소하고 2018년 11억 7,072만 달러에서 2019년 9억 6,671만 달러로 17.4% 감소한 후 2020년에는 코로나19의 영향으로 14.9% 감소했다.

HS Code 830140 대베트남 수출 규모 및 증감률 추이 (2015~2020)

(단위: US$ 천, %)

자료: KITA K-stat (2021.6)

유통채널

디지털 도어락 제조사의 직영 온·오프라인 통합 옴니채널이 대세

베트남 소비자들은 여전히 전통방식의 구매를 선호한다. 최근 생산되는 상품들은 간편한 설치 기능으로 설비 기사가 필요 없는 경우도 있으며 기존 기계식 잠금장치를 디지털 도어락으로 손쉽게 교체할 수 있는 제품이 많이 나와있다. 베트남 소비자들은 최종 구매 결정을 내리기 전에 전자상거래 몰의 제품 리뷰나 지인의 추천에 영향을 받는다. 따라서 도어락 회사들은 오프라인 직영 판매 전시장을 주요 도시에 운영하며, 동시에Lazada, Tiki, Shopee등 대표적인 전자상거래 몰에 브랜드관을 만들어 온라인 상점과 오프라인 상점을 통합하는 옴니채널* 방식을 사용, 온라인 구매자의 구매 패턴을 분석 하고 소비자를 유인하는 것에 집중하고 있다. 베트남의 한 디지털 도어락 회사 A의 관계자는 KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 베트남의 도어락 구매 고객들은 오프라인 매장에서 도어락을 체험 해보고, 어떤 제품이 사용하기 편리한지 확인해 본 후 온라인 몰에서 모델명을 확인 한 후에 동일 상품을 최저 가격으로 구매하는 경향이 있다고 밝혔다.

_{*옴니채널: 제조사에서 오프라인 매장과 온라인 매장을 동시에 직영으로 운영하는 방식, 오프라인과 온라인 상점의 프로모션이 동일하게 적용되며 소비자는 본사 서비스센터에서 동일한 제품 관련 서비스 및 상담을 받을 수 있다.}

도어락 제조 회사들은 오프라인 직판장과 온라인 브랜드관을 총괄 하므로 온라인 및 오프라인 판매 모두에서 판매자는 철저한 설치와 사후 서비스를 제공하고 있다. 디지털 도어락은 시간이 지나면 고장이 날 수 있기 때문에, 보증 유무와 용이한 서비스 이용이 중요하다. 따라서 디지털 도어락을 구매하는 고객이 가장 관심을 두는 구입 고려 요소는 가격이 저렴하면서 본사에서 보증을 해 주고 수리 서비스를 제공하는지에 대한 유무이다. 

아파트 건설사와 대량 공급 계약을 체결하는 것이 유리 

신규 아파트 프로젝트가 발표되기 전부터 각 건설·인테리어 관련 부품과 자재 계약 체결 시장은 뜨겁게 달아오른다. 디지털 도어락 역시 제조 회사에게 대량 납품을 가능하게 하는 좋은 기회이다. 아파트 공급 프로젝트에서 설비 공급 역할을 하기 위해서는 베트남의 건설 관계자, 협력업체, 시공업체 등과 관계를 맺고 건설분야의 인맥을 유지·관리할 필요가 있다. 또한 베트남 현지 회사는 기본적인 기능을 갖춘 디지털 도어락의 가격이 2백만동 (10만원) 미만이므로 기능과 가격을 베트남 현지시장에 맞춰 책정하는 것도 중요하다.

경쟁동향

베트남에서 디지털 도어락을 유통하는 회사는 해외 기업과 현지 기업 두 종류가 있다. 외국 회사는 보쉬, 하펠, 삼성, 샤오미 등이며 현지 회사는 비엣티엡, 아포타 등이다. 샤오미를 제외한 나머지 해외 기업들은 중·고 소득 가구를 타깃 고객으로 삼기 때문에 제품 가격이 5백만 동(25만원)~1천만 동(50만원) 정도로 형성 되어있다. 반면 베트남 현지 제품은 단순히 문을 전자식으로 잠그는 것에 집중한 디지털 도어락으로 5백만 동 (25만원) 이하 제품이 많으며 가장 많이 팔리는 제품은 2백만 동~3백만 동 (10만원~15만원) 사이의 제품이다.

베트남에서 유통되는 디지털 도어락 제품

자료: 각 사 홈페이지 및 KOTRA 하노이무역관 종합

시사점

베트남 디지털 도어락 시장에 진출을 원하는 기업은 크게 두 가지 방법으로 진출을 고려해 볼 수 있다. 먼저 아파트 건설 마지막 단계에서 입찰에 참여하여 대량으로 납품하는 방식이다. 베트남 아파트의 건설은 디자인, 입찰, 토대, 지지구조 및 완성작업으로 구성된다. 도어락은 건축물의 서비스와 미적인 부분을 개선하는 마지막 단계에서 주로 입찰로 결정된다. 베트남의 대표적인 인테리어 디자인 회사는 WorkWonders, MM Architects, Studio Milou, MAS Architecture Workshop, HOMA Architects, Transform Architectures 등이 있다. 입찰의 경우 개방입찰(Open Competitive bidding), 제한입찰(Restricted Bidding), 직접선택입찰(Direct Selection Bidding)등의 3가지 방식이 있다. 그러나 B2C인테리어의 경우 베트남 소비자들의 최종가격에 크게 영향을 받기 때문에 특정 브랜드가 시장을 주도하기 보다는 다양한 종류들의 소매 유통 업자들이 시장을 분할 점유하고 있으며 중국산 제품이 납품 되는 경우도 많다. 따라서 디지털 도어락을 베트남 아파트에 입찰하기 위해서는 현지 실정에 맞는 가격 정책이 필요하고 한국 브랜드의 높은 품질과 기능을 이용하여 마케팅 전략을 세워야 할 것으로 예상된다.

두 번째로 현지 유통업체와의 제휴를 통하여 일반 소비자들에게 유통하는 방법을 선택할 수도 있다. 삼성의 경우 현지 업체인 Vinlock과 제휴하여 베트남 진출을 공략했다. Vinlock은 베트남에서 아파트 도어락을 전문적으로 취급하는 유통회사로서 2018년 6월 삼성은 Vinlock을 삼성 SDS 도어락의 공식 판매 파트너사로 선정한 바 있다. Vinlock은 삼성 디지털 도어락의 현지 유통을 담당하며 베트남 전역에 약 500개가 넘는 Vinlock 대리점을 통해 삼성SDS 도어락 제품을 공급하고 있다.

디지털 도어락은 단순히 전자 개폐방식으로 개폐의 편리성을 살린 제품에서부터 시작해서 홍채, 지문 등 신체 부위를 사용하여 개폐를 돕는 바이오 인증 개폐방식, 스마트 키와 비밀번호 개폐 방식, 스마트폰 블루투스 연동 개폐 방식 등 다양한 방식으로 진화하고 있다. 베트남 국민의 소득이 증가하면 자연스럽게 가처분소득이 증가하며 디지털 도어락 시장이 확대 될 것으로 예상된다. 베트남에서는 저가형 디지털 도어락을 찾는 고객부터 고가형 도어락을 원하는 건설사나 고객까지 다양한 수요가 있으므로 가격대를 저가·중가·고가 3개로 나눠서 각 소비층을 공략하는 제품을 출시하는 방법을 고려할 수 있다.

공동작성: Tang Thi Thanh Lam

자료: Statista, ITC Trademap, KITA K-stat, 각 사 홈페이지 및 KOTRA 하노이 무역관 종합