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러시아 리튬이온 축전지 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2021-05-24
- 출처 : KOTRA
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- 고 개발비로 생산 및 공급 부족 예상, 외국투자유치 활발해질 것 -
- 러 경제개발부, 2030년까지 전기차 시장점유율 15%까지 높일 것 -
리튬(Lithium)은 가장 가벼운 금속으로, 전기화학적 전위서열에서의 자신의 위치 때문에 전지 생산업체들은 1930년대부터 1차전지 개발에 나섰다고 한다. 이와 관련 리튬 2차 전지 기술은 아직도 신기술로써 그 진화를 거듭하고 있다. 리튬이온 전기는 1개의 셀 전지로 생산되지 않고 대부분 배터리 팩으로 생산되며, 에너지밀도와 비에너지가 가장 높아 전기자동차 또는 하이브리드 자동차 배터리로 각광받고 있다. 그러나 리튬이온 전지를 자동차 구동배터리로 사용하는데 있어서 가격, 대전류 친화성, 안전문제(과부하 화재 등) 등은 아직도 완벽히 해결되지 않은 과제들이다.
러시아 리튬이온 축전지 시장 개요
수입통계와 현지 생산성을 근거로 2019년 기준 러시아의 리튬이온 축전지 시장은 약 1억6000만 달러로 파악된다. 러시아에서 리튬이온 축전지가 상용화되기 시작한 시기는 1999~2000년인 것으로 알려져 있다. 2000년대는 연간 5~10% 사이의 성장세를 보여왔으며, 2002년 기준 시장 규모는 500만~550만 달러였다. 러시아의 리튬이온 축전지 시장 규모는 세계의 0.3%에 불과하나 2010년 이후로 본격적으로 성장하고 있다. 2017~2018년 22.8%가 성장하고 2019년은 전년대비 5.1% 성장한 바 있다.
Grandviewresearch.com(시장분석기관)은, 세계 리튬이온 배터리 시장 규모가 329억 달러(2019년 기준)이고 2020~2027년 연 13%씩 성장할 것으로 전망했다. 리튬이온 전지에 대한 세계적인 추세는 전기차 배터리(EVs), 배전용 축전지(Grid Storage)의 시장 확대이다. 러시아는 자동차 배터리보다 전력발전용 전지 개발에 주력하고 있다. 러시아는 2025년까지 전력발전용 리튬이온 축전지 시장 규모가 15억~30억 달러에 이를 것으로 기대하고 있다. 최근 러시아 에너지부가 전망한 전력발전용 리튬이온 축전지 시장 규모는 80억 달러 수준이다.
현재 상용화는 러시아의 리튬이온 축전지는 가전용 소형 배터리가 대부분을 차지하고 있다. 가전 배터리는 모바일 가제트, 노트북, 카메라 등에 장착되는 배터리를 의미한다. 산업용으로는 전기차 및 하이브리드 자동차용 배터리가 대표적이며 대형 축전 시스템으로 전기 발전용과 고속전차 배터리도 포함된다. 2018년 기준 러시아 배터리 시장에서 리튬이온 축전지 비중은 불과 10%로, 글로벌 시장 대비 10년 정도 뒤쳐진 것으로 나타났다. 다만, 산업용 리튬이온 축전지는 2016년부터 본격 개발되기 시작했고 발전용 축전지 상용화는 두각을 보이고 있다. 고비용 개발과 높은 소비가로 상용화에 어려움을 겪고 있으나 러시아 정부는 수입산의 정부조달 참여 제한(2023년까지 현지제품 참여율 60% 이상 목표)해 현지화에 주력하고 있다.
자료: KOTRA 모스크바 무역관
소비 및 제품 동향
러시아는 상용화의 어려움에도 불구하고 최근 전기차량 소비가 통계 수치상 크게 증가하였다.
자료: Yandex
Autostat에 따르면, 2020년 기준 신규 전기차 판매량은 687대로 전년대비 95% 급증(2019년 353대) 하였다. 2021년1월 기준 러시아에서 등록된 전기차는 10,836대로 전년대비 75% 증가(2020년 6,300대) 하였다. 현재 운행중인 전기차 중 닛산 리프가 약 83%(약 9,000대 이상)를 점유하고 있다.
2020년 초 기준, 러시아 연방 내 극동지역이 최다수 전기차 등록건수를 기록(약 1000대)했고 두 번째로 모스크바 및 모스크바주 등록 건수(835대)가 높았다. 이르쿠츠크 지역의 등록 건이 657대로 세 번째로 높았으며, 네 번째로 크라스노다르 지역이 500대를 기록했다. 2021년 1월 기준 러시아 내 차량 판매량 중 전기차 비중은 0.4%이고 전량 수입산이다.
2019년 기준 러시아 내 리튬이온 배터리를 장착한 전기 버스 및 트롤버스는 500대로 기록되며, 2021년까지 3,500대로 증가할 것이다.
2018년 모스크바시에서 처음으로 전기 버스가 운행 시작했고 31대 급속 충전소가 설치됐다. 2021년 1월 기준 모스크바는 약 600대의 전기 버스(Kamaz 기업 모델 KAMAZ-6282와 Gaz 기업 모델 LiAZ-6274)가 운행 중이다. 전기 트롤 버스는 상트페테르부르크, 툴라, 노보시비르스크, 크림(심페로폴, 세바스토폴)에서 운행 중이다.
KAMAZ-6282 (자료: Mosgortrans)
2020년 여름, 상트페테르부르크에서 리튬이온 배터리를 장착한 쌍동선(Catamaran)이 ‘에르미타쥐 박물관-페테르고프’ 노선으로 첫 운항했다. 이 쌍동선은 60명의 승객을 태우는 소형 페리로 1회 전기 충전으로 10시간을 운항할 수 있다.
A Genuine Interest라는 잡지는, 2019년 러시아 철도청(Russian Railway)과 Transmashholding사(기관차 설계 및 제작), Rusnano(나노기술청)이 합작해서 제작한 전기 하이브리드 기관차를 소개했다.
자료: Transmashholding
러시아 철도청, Rusnano, Transmashholding은 2019년 친환경 하이브리드 기관차를 설계하였고 국내 최초로 현지 생산 배터리 장착해 대규모 도심 및 휴양지에서 론칭하였다. 2019년 8월에 론칭된 이 기관차는 프로토타입(원형)이며, 차후 리튬이온 배터리가 탑재된 광공업 기관차도 시범 운행이 시작되었다.
전력 발전용 리튬이온 축전지가 사용된 대표적 사례는, 바이칼과 케메로보 지역의 하이브리드 태양광 디젤 전력발전소이다. 야쿠티아와 투바 지역의 하이브리드 전력발전소에도 710kWh 리튬이온 축전지가 장착되었고 야쿠티아 지역에는 2020년 유사한 프로젝트가 5건이 추진되고 있다. 리튬이온 축전지인 UPS(Uninterruptable Power Supply: 무정전 전력공급 장치)가 모스크바의 벨라루스 역에서 최초로 설치된 사례도 있다. Polymetal사와 Sberbank도 유사한 UPS를 사무동 건물에 설치(2019~2020년)하였고 레닌그라드 지역 루가 항구의 화물운송 구역에도 설치되었다. 한편, Rusnano는 2025년까지 리튬이온 축전지가 사용된 전력 저장시스템을 개발하기 위해 120억 루블(1억7000만 달러)을 투자하기로 결정하였다.
러시아에서 상용화된 리튬이온전지 가격 동향
브랜드명/국가
설명
사진
개당 가격/루블*
Soshine
Soshine 14500; 3.7V/ 800 mAh; consumer and industrial use
350
Robiton/중국
Robiton Li-Pol; 3.7V/160mAh
350
Panasonic
Panasonic NCR18650BD; 3.6V/3200 mAh
480
Sanyo
Sanyo 14500P; 3.7 V/840 mAh; industrial accumulator
575
Eagle Tac
Eagle Tac R33; 7.4V/ 4500 mAh
2 416
Metabo
Metabo 625438000; 10.8 V /2 Аh; for electric tools
1 800
Metabo 625368000; 18 V/ 5.5 Аh; 전동 공구용
10 115
Vektor Energy/China
Vektor Energy LFP 48-100PW; 48V/100Ah; LiFePO4; 전기 운송, 대체 에너지, 자율전원 공급 시스템
225 906
Zenith/Italy
ZENITH ZLI024060; 24V/ 100Ah; LiFePo4; 전기 자전거, 전기 보트 모터, 자동주행 카트 등 용도의 트랙션 배터리
276 940
Stark/Russia
Stark Lithium; 36 V/ 160 Ah; LiFePO4; 지게차 및 창고 장비, 청소 장비 등 용도의 트랙션 배터리
491 905
한국 제품
Samsung
Samsung ICR18650-22FM; 3.7V/ 2200 mAh
398
Samsung ICR18650-26HM; 3.6V/ 2600 mAh
858
LG
LG 18650 HE4; 3.6V/2500 mAh
300
LG 18650 HG2; 3.6V/3000 mAh
370
주: 5월 20일 기준 평균환율: 73.6루블/1달러
자료: https://msk.compumir.ru/; https://www.ups-lab.ru/
러시아 리튬이온 축전지 수입동향
2020년 기준 러시아 리튬이온 축전지(HS코드 8507 60)의 전체 수입 규모는 1억5834만 달러로 전년대비 15% 증가하였다. 주요 수입국인 중국은 2020년 기준 65.5%를 점유하고 있다. 중국 외 수입국의 점유율은 매우 낮은 편이며, 2020년 기준 한국은 7위를 차지하였고 수입 규모는 367만 달러이다. 전년대비 30%가 감소하였으며, 2018년도 631만 달러를 기록한 후 감소 추세이나 2021년은 다시 상승할 것으로 기대 중이다.
2016년-2020년 러시아 리튬-이온 축전지 수입(HS코드: 8507 60)
(단위: 천 달러, %)
수출국
2017
2018
’18/’17
2019
’19/’18
2020
2020
점유율
’20/’19
전 세계
88,450
122,807
39
137,185
12
158,341
100
15
중국
65,754
89,675
36
94,081
5
103,705
65.5
10
말레이시아
6,885
5,335
-23
11,840
122
14,156
8.9
20
일본
2,522
5,824
131
9,834
69
12,355
7.8
26
미국
1,682
1,551
-8
2,356
52
4,853
3.1
106
베트남
2,259
1,550
-31
1,154
-26
4,281
2.7
271
대한민국
2,151
6,311
193
5,207
-17
3,670
2.3
-30
폴란드
837
661
-21
2,137
223
2,761
1.7
29
홍콩
968
1,128
17
2,436
116
2,658
1.7
9
프랑스
1,049
3,366
221
1,658
-51
2,228
1.4
34
독일
1,828
2,066
13
1,754
-15
1,780
1.1
1
헝가리
107
530
395
1,153
118
1,331
0.8
15
타이페이
1,151
,1574
37
962
-39
1,105
0.7
15
핀란드
97
196
102
91
-54
826
0.5
808
덴마크
7
36
414
66
83
305
0.2
362
벨라루스
72
763
960
532
-30
301
0.2
-43
자료: ITC-Trade Map
러시아 리튬이온 시장 경쟁 동향
리튬이온 축전지의 주원료가 되는 광물은 니켈, 알루미늄, 구리, 탄화수소, 흑연, 리튬 등으로 세계적인 자원 보유국인 러시아에는 현지 조달이 용이해 생산국으로서는 유리한 편이다. 그러나 광물을 보유하고 있으나 소재로 제조하기 불가능해 현지 조달이 힘든 원자재도 여전히 존재한다.
러시아의 리튬이온 축전지 주원료 생산 동향
요소
현지 생산이 불가능한 원료
현지 생산이 가능한 원료
생산 예정 원료
양극화물질(Active cathode material)
LMO, NCA
LCO, LFP, NCM
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음극화물질(Active anode material)
AG, HC, SC, LTO
NG
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바인더(Binder)
SBR/CMC
PVDF
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분리기(Separator)
PE, PP/PE/PP, PP/PE/PP+ceramic coating
PP
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도전보조제(Conductive additive)
Carbon fiber
Carbon black, Acetylene black
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포일(Foil)
Cadmium foil
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알루미늄 포일
전해액(Electrolytic Solution)
Functional additives
LiPF6, organic carbonates
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주: LMO (Lithium Manganese Oxide; LiMn2O4), NCA (Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide, LiNiCoAlO2), LCO (Lithium Cobalt Oxide; LiCoO2), LFP (Lithium Iron Phosphate; LiFePO4), NCM (Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide; LiNiCoMnO2), AG (Artificial Graphite), HC (Hard Carbon); SC (Silicon Carbon), LTO (Lithium Titanate; Li2TiO3), NG (Natural Graphite), SBR/CMC (Styrene-Butadiene Rubber/CarboxyMethylCellulose; PVDF PolyVinylidene DiFluoride)
자료: Power Electrochemical Storage Center
러시아 리튬이온전지를 생산하는 기업은 20개사 미만이며, 주로 방산산업으로 분류되는 기업들이 많다. 러시아 리튬이온전지 생산기업들은 3가지 유형으로 현지 제조를 하고 있다. 첫 번째 유형은, 수입 원료로 전극과 배터리를 생산하고 2차로 모니터링 제어 시스템과 전지 완제품을 생산한다. 두 번째는, 전극 테이프 자체를 수입해 배터리를 조립하고 모니터링 제어 시스템과 전지 완제품을 생산하는 유형이다. 세 번째 유형은, 배터리 소재 및 부품을 모두 수입하여 조립하고 모니터링 제어 시스템과 전지 완제품을 생산하는 것이다.
Skoltech(전기화학 발전 저장소 센터)에 따르면, 러시아 리튬이온전지 생산기업 중 Uralelement, Saturn, Liteco/Liotech이 선도 중이다. Lithium Element과 Autonomous Power는 제품 종류가 매우 다양한 것(LFP, LCO, NCM 원료 위주)으로 알려져 있다. Liteco/Liotech는 일반 소비제품으로 제조업을 확장 중이고 NPO SSK와 Aspil Energy는 상업용 축전지 생산에 주력 중이나 조립 생산이 주를 이루고 있다. 한편, Uralelement, Rigel, Saturn, Engergy는 기술개발연구에 집중하면서 주로 정부 방산 조달에 참여하는 기업들이다. Uralelement는 러시아 전략무기청(Tactical Missile Weapons Corporation)의 계열사이고, Saturn은 러시아 우주항공청(Roscosmos State Space Corporation) 산하 기관이다.
러시아 주요 리튬이온 축전지 생산기업
Liteco, LLC /Liotech Innovations, LLC
(https://www.liotech.ru/)
Lithium Element, JSC
(https://lithium-element.ru/)
NIIEI JSC
http://niiei.ru/
NPP Lithium, LLC
(http://litiy-dubna.ru/)
Saturn, PAO
(https://saturn-kuban.ru/)
Energy, JSC
(http://jsc-energiya.com/)
NIAI Istochnik, OJSC
(http://niai.ru/)
Uralelement, JSC
(http://uralelement.ru/)
Rigel, OJSC
(http://www.rigel.ru/)
Chechenneftechimprom, OJSC
(http://chechhimprom.ru/)
Aspil Energy
(https://aspil.ru/)
NPO SSK, LLC
(https://www.sskgroup.ru/)
Autonomous Power Sources Scientific Center, LLC (http://www.aitnc.ru/)
NPK Alten, JSC
(http://npk-alten.ru/)
Neter
(https://neter.pro/)
러시아 선도기업 Liotech
기업명/HTTP
로고
Liteco, LLC /Liotech Innovations, LLC
(https://www.liotech.ru/)
주요사항:
- Rusnano OJSC 자회사로 2011-2012년 설립
- 생산시설 위치: 노보시비르스크 지역(톨마초보, Tolmachovo)
- 2019년 총 매출: 322,838,000루블
- 제조업체 관리 기업(Liotech Innovations LLC)으로 Rusnano가 Liteco LLC의 지분 99.99% 소유
- Liotech Innovations은 대중매체를 통해 러시아 리튬-이온 축전기 생산기업 중 가장 인지도가 높음.
- 생산기술 LFP/C(리튬-이온-인산염 음극 소재 LiFePO4; 양극 소재 합성 카본 C; 리튬 헥사플루오로인산나트륨 LiPF6기반 전해질)
- Liotech은 러시아 기업 중 유일하게 배터리 및 전지 자동화 생산이 가능한 기업
- 러시아 유일한 확장 저장용량 리튬-이온 축전지 생산 기업
- B2B 패턴에 따라 대규모 산업 고객을 선호하며 전기버스, 트롤리버스, 입환 기관차, 광산 기계, UPS, 전력 저장 장치 등에 리튬-이온 축전지 공급 프로젝트에 관여함.
- 제품:
규격용량 100-270 Ah의 프리즘 설계 축전지(기술: LiFePO4 or LFP)
프리즘 알루미늄 하우징 컴팩트 배터리 2가지 버전(에너지 집약 LT-LFP 72 및 고출력 LT-LFP 65)
동력 충전 전기 버스용 트랙션 모듈식 리튬 이온 배터리(공기 냉각 및 하이브리드 냉각)
확장 자율 주행 트롤리 버스용 트랙션 배터리(총 에너지 용량78 kWh)
로더, 리프트, 기타 장비용 다양한 크기의 트랙션 배터리(전압 24 - 80V 및 용량 140 - 1000 Ah)
광산 장비용 트랙션 배터리(전압 80-1000V)
하이브리드 및 배터리 사용 입환 기관차용 트랙션 배터리
병렬 연결 추가 확장 가능 for online UPS(출력 6-500 kVA)용 무정전전원장치(UPS)
네트워크 산업용 저장 장치는 최대 20MVA 총 전력을 위해 병렬연결이 가능한 100-1000kVA 전력 범위의 컨테이너 및 캐비닛 버전으로 생산
자율 전원 공급 시스템은 장기간 유지보수가 필요 없는 자율운전 모드에서 연속 전원 공급을 위한 컨테이너형 전원 공급 시스템
자료: Spark Interfax, 회사 홈페이지
러시아 주요 벤더
기업명/웹사이트/로고
주요사항
Energy, JSC
(http://jsc-energiya.com/)
- 1992년 설립
- 위치: 리페츠크 지역(옐레츠, Elets)
- 2020년 총 매출: 2,412,659,000루블
- 제품 라인: 리튬-이온 축전지 및 기타 제품
- 리튬-이온 축전지(LCO) 제품: ICR 14/51 (실린더; 3.7V, 0.75Ah), Lits 3-18650 (실린더; 전압: 3.6;,3.7: Ah: 1.5,2.2,2.6,3.0), LIP 72 (리튬-이온-인산염전지; LiFePO4; 프리즘; 3.2V, 72Ah), LIP 100 (리튬-이온-인산염전지; LiFePO4; 프리즘; 3.2V, 100Ah), LIA (3.7V, Ah:4.1,2.0,6.0,8.0,10,4.0,2.5,0.3,2.4,3.3,0.57,12.0,28.0,4.3,6.3,1.7, LIA (프리즘, 전압: 3.7,7.4,7.2,14.8,6.0,25.9; Ah: 3.5,1.6,1.9,2.4,4.0,4.5,6.0,12.0,2.0,4.8,8.0,7.0,9.0,10.0,11.0,8)
- 용도: 특수 통신수단
Saturn, PAO
(https://saturn-kuban.ru/)
- 1993년 설립;
- 위치: 크라스나달(Krasnodar)
- 2019년 총 매출: 1,137,932,000루블
- 제품 라인: 리튬-이온 축전지 및 기타 제품
- 리튬-이온 축전지(LCO) 제품: 10 to 120 Ah 용량 및 프리즘 리튬-이온 축전지 기반 배터리
- 용도: 우주 장비
Autonomous Power Sources Scientific Center, LLC
http://www.aitnc.ru/)
- 2012년 설립
- 위치: 사라토브(Saratov)
- 스콜코보(Skolkovo)에 위치
- 2019년 총 매출: 396,463,000루블
- 사업 프로필:
· 전극 재료 R&D - Li3V2 (PO4) 3; LiNixCozMnyO2; LiNixCozAlyO2; LiFePO4; Li4Ti5O12; LixC;
· 리튬-이온 축전지 및 충전 배터리 개발 및 생산;
· 초기 전원 개발 및 생산;
· 배터리 관리 시스템 개발(BMS), 충전기 및 관련 전자제품 등 개발
- 리튬-이온 축전지 제품:
· 인산염 및 산화 물질의 다양한 형태의 축전지
- 용도: 통신 수단, 산업용 휴대 장비(오일 파이프라인 제어 장치, 휴대용 및 고정식 통신 수단 등)
NIAI Istochnik, OJSC
(http://niai.ru/)
- 1994년 설립
- 위치: 상트페테르부르크(Saint-Petersburg)
- 2019년 총 매출: 285,934,000루블
- 제품 라인: 리튬-이온 축전지 및 기타 축전지 및 배터리(Ni-Cd, Ni-MH, Ni-H)
- 리튬-이온 축전지 (LCO) 제품 라인: 7.2 - 14.4 V 및 1.5 - 25 Ah 용량 축전지 7종
- 용도: 다양한 통신수단, 무선장비, 우주위성
Uralelement, JSC
(http://uralelement.ru/)
- 1992년 설립
- 위치: 첼랴빈스크 지역(베르흐니우팔레이, Verkhny Ufaley)
- 군 산업 단지의 전략적 기업으로 소개
- 2019년 총 매출: 1,283,119,000루블
- 제품: 리튬-이온 축전지 및 배터리(망간-에어-아연 알칼리 배터리 등)
- 리튬-이온 축전지 제품: 5개 실린더 형태의 축전지(전압:2.0-3.7; Ah: 1.8-40); 8개 프리즘 축전기(전압: 3.2-3.6; Ah: 2.5-95), 2개 축전지 모듈 (28.8V/240 Ah; 21.6V/320 Ah)
- 용도: 철도, 수상, 항공 운송, 우주 및 군사장비, 하이브리드 자동차
Aspil Energy
(https://aspil.ru/)
- 위치: 퍄티고르스크(Pyatigorsk)
- 제품: 다양한 민간 장비용 리튬-이온 축전지 (LiFePO4) (전압: 3.3-200)
- 중국 부품 조립
- 적용 장비: 창고, 냉장, 산업, 수상교통, 전기자동차, 무정전전원장치, 태양광 저장
NPO SSK, LLC
(https://www.sskgroup.ru/)
- 2006년 설립
- 위치: 모스크바
- 랴잔 지역, 우크라이나, 인도에 생산시설 소유
- 2019년 총 매출: 66,651,000루블
- 제품 라인: 리튬-이온 배터리 및 기타 제품(창고 장비용 배터리, 도시 대중교통용, 철도 이동용 등)
- 리튬-이온 배터리 제품: “smart grids”, 철도, 수상교통, 스포츠카 등
자료: Spark Interfax, 각 회사 홈페이지
러시아의 주요 외국 벤더들은 현지에서 제조가 안되는 완제품 또는 주요 소재 및 부품 공급사들이다. 기술력 또는 인프라 부족으로 러시아 현지에서 생산되지 않는 제품군과 부품 및 소재이기 때문에 진출 분야는 현지 제조사보다 광범위한 상황이다. 러시아 시장에 잘 알려진 한국 제품은, Kokam의 무정전 리튬폴리머 축전지, 에너테크의 차량용 배터리, 삼성과 LG의 가전 축전지, Neonix 축전지, Mplus의 MRW(Materials Recycling World) 축전지 등이다. 독일의 MIELE과 Porche, 불가리아의 DATECS, 홍콩의 HSTC는 한국 축전지 및 배터리를 자사 브랜드로 러시아에 공급하고 있다. 한편, Rosatom 자회사인 Ranera는 한국 기업의 지분 참여와 함께 러시아에서 리튬이온 축전지 생산 시설을 설립할 예정(2021년 3월 협정)이다.
러시아 시장에 잘 알려진 외국 벤더(제조사)
벤더
브랜드명
코멘트
중국
Soshine International(H.K.) Co.,Limited
Soshine
축전지: 3.7V 3600mAh; 3.7V 2600mAh3.7V 2900mAh, 등
Shenzhen M&Lak Industry Co.,Ltd
M&LAK
버튼 및 실린더형 축전지
Lingjing Electronic Technology
uBear, Native Union
휴대용 축전지
Minwa China (HuiZhou) Electronic Products Factory
Robiton
리튬 축전지: 리튬-폴리머, 리튬-이온, 리튬-이온-인산염
Shenzhen Unitefortune Development Co., Ltd
-
축전지: 리튬-이온, 리튬-폴리머, 니켈-카드뮴, 니켈-수소화물 등
LSI Corporation
LSI, Broadcom, MegsRAID, CacheVault
-
PortaPower
PWS
축전지: 리튬-이온, 리튬-폴리머, 리튬-이온-인산염, 니켈 수소 합급
Suzhou Doorhan Modern Metals & Materials Co. Ltd.
Doorhan
게이트 제어 시스템 무정전전원 장치용 고정 축전지
Boltex Industries Limited
Coslight
통신 무정전전원 장치용 고정 축전지
CYTs-Spirit Logistics Ltd/China
-
산업용 축전지
독일
Mercedes-Benz Ag Global Logistics Center
Mercedes-Benz
차량용 배터리
Bayeriche Motoren Werke Aktsiengeselshaft
BMW/Mini
차량용 배터리
DR.ING.H.C.F. Porsche AG
Porsche
차량용 배터리
Metabowerke GMBH
Metabo
무선 전동공구용 축전지
Ansmann AG
Ansmann
축전지 : 리튬-폴리머, 리튬-이온, 니켈 수소 합금 배터리
Lowenstein Medical Technology GMBH + CO. KG
Lowenstein Medical Technology
의료 장비용 축전지
Kaeser Kompressoren SE
SAFT
일반 산업용 축전지
Phoenix Contact GMBH & CO KG
Phoenix Contact
산업용 전자 및 자동 장비 축전지
SKF Lubrication Systems Germany GMBH
SKF
산업용 축전지
이탈리아
Datalogic S.R.L.
Datalogic
바코드 스캐너용 축전지
사이프러스
Bd Enterprise Networking Limited
Zebra
바코드 스캐너용 축전지
Merlion Trade Worldwide Limited
Lenovo
전자 장치용 축전지
스위스
Medtronic BV on behalf of Covidien AG
Covidien
의료 장비용 축전지
폴란드/아일랜드
Dell Products Poland Sp.Zo.O/ Dell Products Ireland
Dell
PC 및 노트북용 축전지
프랑스
SAFT Poitiers
Saft
일반 산업용 축전지
미국
Eagle Tac
EagleTac
축전지: 3100mAh 7.4V; 4500mAh 7.4V; 6000mAh 7.4V
자료: Globus Fea, Import-v-rossiu.ru
유용정보
러시아에서 유통되고 있는 리튬이온 축전지는 아래와 같이 구분할 수 있으며, 공급 구조가 소폭씩 차이가 있다. 수입 관세는 영세율이며, 부가가치세는 20%이다.
- 현지산 트랙션 축전지(버스, 기관차, 광산용 기계 등), UPS, 전력 스토리지 설치: 대규모 최종 사용자, 해당 프로젝트 개발자(B2B 패턴)에게 직접 공급하는 러시아 제조업체(Liotech)
- 휴대용 전자제품용 수입 축전지: 외국 벤더는(대리점을 통한 추가 유통) 러시아내 자회사 또는 대리점에 제품을 공급
- 전동공구용 수입 축전지: 외국 벤더는 러시아내 자회사 또는 전동공구 유통업체에 공급(온라인 쇼핑 소매업체 포함)
- 무정전전원 공급 장치용 수입 축전지: 외국 벤더는 러시아내 엔지니어링 기업 또는 각 사업별 솔루션 제공 또는 연계되어 있는 유통업체에 공급
- 차량용 수입 배터리: 외국 벤더는 러시아 유통을 위해 자회사를 통한 공급 또는 자동차
주요 인증서로, 적합성 증명 인증은 필수이고 이와 관련된 규정은 ‘러시아 법령 2009.12.1. #982 리튬 시스템의 축전지 및 배터리’ 이다. 러시아 기술 적합성 증명인 GOST-R 또한 취득해야 한다.
- 관련 전시회
전시회명
제23회 Expo Electronica 국제 전시회(전자 구성 요소, 모듈 및 조립 부품)
아이템
반도체 부품 및 모듈, 수동 및 전자기계식 부품, 인쇄 회로기판, 컨트롤러, 전원 공급장치, 디스플레이, 자동화 솔루션 등
장소 및 도시
Crocus Expo, Moscow, Russia
주최
Hyve Group
기간
2021년 4월 13-15일
웹사이트
https://expoelectronica.ru/Ru
전시회명
자율 전원 공급 장치(Autonomous Power Supply Sources)
아이템
트랙션 및 고정 배터리, 모든 유형 알칼리성 배터리, 리튬 전류 공급, 전류발생 장치 및 배터리, 에너지 스토리지, 기술 및 진단 장비, 재료 및 구성품 등
장소 및 도시
Moscow-City Hall Building, Moscow, Russia
주최
Interbat International Battery Association and Rusbat Russian Battery Association
기간
2022년 3월 16-18일
웹사이트
http://www.interbat.ru/exib.htm
시사점 및 전문가 코멘트
러시아 시장은 가전용, 전력 저장, UPS, 화물 운송 등의 리튬-이온 축전지의 수요가 여전히 높은 편이다. 현지 수요 증가만큼 공급이 충족되지 않는 이유는 높은 개발비 및 생산비로 민간 투자가 아직 활발하지 않기 때문이다. 이에 따라 러시아는 당분간 수입에 의존할 것이고 수입 관세 영세율 적용을 유지할 전망이다. 게다가 서방경제제재 지속으로 러시아는 수입 다변화를 추구할 것이기 때문에 대한국 수입이 증가할 것으로 보인다. 한편, 대중국 수입이 절대적 비중을 차지하고 있어 유연한 상품가격 정책과 효율적인 유통 및 현지 인지도 제고가 필요한 상황이다.
최근 한미 정상회담을 계기로, 한국 주요 대기업들은 반도체 및 배터리의 미국 현지 생산 투자에 나서고 있다. 이와 같이 한국 배터리 생산기술력은 세계적으로 알려져 있기 때문에 러시아는 한국의 기술협력 및 현지투자유치에 대한 의지가 상당히 높다. 러시아 연방 경제개발부는 최근 2030년까지 전기차량 상용화를 위해 4,180억 루블(59억 달러) 예산을 투입할 것으로 발표했다. 러시아 경제개발부는 2022년까지 전기차량 비중을 1.7%(180만 대)로 높이고 2030년까지는 15%(250만 대)까지 높이겠다고 밝혔다. 한편 2030년까지 전기 충전소는 15만 곳에 설치될 예정이다. 러시아 정부의 이러한 전기차량 상용화 및 인프라 구축 의지로 핵심 부품인 차량용 리튬이온 축전지 개발도 급물살을 탈 것으로 보인다.
Liteco의 고객관리 매니저, Vera Voloshina는, 러시아 시장의 리튬이온 배터리는 유사 배터리 대비 가격이 상당히 높기 때문에 시장 수요가 아직 크지 않다고 밝혔다. 다만 전력 저장용량이 매우 크며 상대적으로 부피와 질량이 작아 시장 인지도는 높아질 것이고 도시형 전기 운송수단(전기버스, 전기자동차, 자율주행 트롤리 버스 등)이 상용화되면서 산업용 리튬이온 축전지 수요는 급속도로 증가할 것으로 전망했다. 한편, 항공 산업용 리튬이온 축전지도 전망이 밝은데 최근 몇 년 사이에 빠르게 개발되고 있는 드론, 무인 소형항공기가 그 예라고 강조하였다. 납산 배터리 시장을 리튬이온 배터리가 교체되는 시간이 점점 빨라지고 있어 러시아 현지 생산성 제고가 시급한 상황이라고 언급했다. 한편, Liteco사는 2019년부터 1MW이상의 전력 저장 장치인 UPS(리튬이온 축전지 사용)를 공급 중이다. 이와 관련 전력 저장 장치 및 전기 운송수단을 포함한 러시아의 리튬이온 축전지 시장규모는 100억 달러에 이를 것이라고 Liteco는 추정하고 있다.
자료:
ㅇ 현지언론 및 SNS
http://alexmasanov.ru/blog/litium-ion-batteryin-russia
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/lithium-ion-battery-market
https://yandex.ru/turbo/autostat.ru/s/news
https://mag.auto.ru/article/parkelektro20/
https://tass.ru/ekonomika/6229978
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/04/779901-moskva-elektrobusov
https://transphoto.org/show.php?t=9&cid=1
https://www.mosgortrans.ru/electrobus/
https://incrussia.ru/specials/new-batteries/
https://iz.ru/978553/elena-poltavskaia/trebuetsia-podzariadka-komu-nuzhny-rossiiskie-litii-ionnye-akkumuliatoryВключить звук
https://www.eriras.ru/files/antipov_sovet_18_10_18.pdf
https://import-v-rossiu.ru/dostavka/akkumulyatory-litiy-ionnye
ㅇ 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), 러시아 통계청(http://static.government.ru), ITC-Trade Map(https://www.trademap.org), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
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