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스타트업으로 꽃 피는 콜롬비아 핀테크 산업
  • 트렌드
  • 콜롬비아
  • 보고타무역관 김다희
  • 2021-05-25
  • 출처 : KOTRA
Keyword #콜롬비아 #스타트업 #핀테크 #산업 #성장 #정책 #동향

- 코로나19가 콜롬비아 핀테크 산업 성장 요인으로 작용 -

 

 

 

스타트업으로 꽃 피우는 콜롬비아 핀테크 산업의 성장


콜롬비아 핀테크 생태계는 브라질과 멕시코, 우루과이에 이어 중남미에서 4번째로 큰 시장환경을 보유하고 있다고 평가된다. 특히 핀테크 스타트업 육성 전문업체 Finnovista와 미주개발은행에서 공동으로 진행한 조사 결과에 의하면 2019년부터 2020년까지 2년간 콜롬비아 핀테크 스타트업 기업수가 약 26% 증가한 것으로 집계됐다. 콜롬비아핀테크산업협회(Colombia Fintech)는 2016년부터 2020년까지 콜롬비아 핀테크 산업은 약 212% 성장했으며, 2021년 콜롬비아 핀테크 산업에 대한 투자가 전년 대비 26% 증가할 것이라고 전망했다. 현재 콜롬비아 핀테크 분야 성공신화로 불리는 RappiPay, Addi외에도 다수의 콜롬비아 핀테크 기업들이 콜롬비아를 넘어 주변 중남미 국가까지 사업을 확장하고 있으며, 주요 벤처캐피털 펀드로 손꼽히는 SoftBank, Andreessen Horowitz, Quona Capital, Y Combinator로부터 투자를 받은 것으로 알려졌다.

 

중남미 핀테크산업 시장점유 상위 5개국

(단위: %)

순위

국가

점유율

1

브라질

66.31

2

멕시코

19.01

3

우루과이

7.05

4

콜롬비아

6.30

5

칠레

0.84

자료: Latam Fintech, Colombia Fintech 

 

콜롬비아 핀테크 스타트업 시장 동향


콜롬비아 시장조사 전문업체 RADAR 핀테크 산업 조사에 따르면 2020년 4월 기준 총 200개의 핀테크 스타트업이 있는 것으로 확인됐다. 핀테크 기업들이 가장 많이 집중된 도시는 보고타로 전체 기업 중 약 68%를 차지했으며, 메데진이 약 20%, 바랑키야가 약 3%로 그 뒤를 이었다. 또한, 콜롬비아 주요 핀테크 스타트업 진출 분야는 대출서비스(25%), 결제 및 송금 서비스(22%), 금융기관을 위한 비즈니스 솔루션 개발(14%)로 집계됐다. 콜롬비아 핀테크 스타트업 기업  중 약 30%가 콜롬비아외 칠레, 페루, 미국 등 주변국으로 사업 영역을 확대한 것으로 분석됐다. 또한 콜롬비아 핀테크 스타트업 중 60% 정도가 외국 투자자금을 유치한 것으로 집계됐다. 이는 콜롬비아 핀테크 스타트업들의 경쟁력과 미래성장 가능성에 많은 해외 투자기업들이 관심을 보이고 있다는 점을 반증한다.

 

콜롬비아 핀테크 스타트업 200개사 거점 도시 현황

Gráfico, Gráfico circular Descripción generada automáticamente

자료: STARTUPEABLE

 

콜롬비아 정부의 핀테크 지원정책 동향


2020년 콜롬비아 정부는 핀테크 산업 활성화를 위해 법령 1234호(일명 규제 샌드박스*)를 발효했다. 이 법령에 의해 핀테크 스타트업 기업들은 예외적으로 금융감독원의  특별 관리하에  최대 2년 동안 법적으로 금융 사업을 진행할 수 있는 임시 허가증을 발급받을 수 있게 됐다.

  * 규제 샌드박스: 신기술과 신서비스의 원활한 시장진출을 지원하기 위해 혁신성과 안전성을 바탕으로 시장진출의 기회를 주거나 제한(시간, 장소, 규모)을 두고 실증 테스트를 허용하는 제도로 국민의 생명과 안전에 위해가 되지 않는 한 마음껏 도전하고 새로운 시도를 해볼 수 있는 기회를 부여. '샌드박스'는 아이들이 안전한 환경에서 자유롭게 뛰어 놀 수 있게 만든 모래놀이터(Sandbox)에서 유래됨.

 

콜롬비아 핀테크 성공사례 1

 

Forma Descripción generada automáticamente con confianza media

RappiPay (라삐 페이)

설립연도

2015년

분류

결제 및 송금

투자 단계 및 조달 자금액

시리즈 F / 17억 달러

설립자

Felipe Villamarion, Sebastian Mejia, Simon Borreo

투자자

SoftBank, Sequoia Capital, Y Combinator,

 Redpoint eventures

Rappi의 처음 시작은 핀테크가 아닌 유저와 배달원 간 배달 및 구매대행 서비스 연결을 도와주는 중간 역할의 플랫폼이었다. 애플리케이션이 급속도로 성장하면서 Rappi 애플리케이션 내에서 신용카드나 현금결제 대안으로 등장한 것이 바로 전자결제 플랫폼인 RappiPay다. 이 플랫폼은 Visa의 지원을 받고 있어 전 세계적으로 사용이 가능한 직불카드도 제공하고 있다. 2020년 Rappi사는  디지털 지갑 솔루션을 제공하는 Arcus사와 협업를 통해 Rappi Pay를 개발하고 애플리케이션 내 결제 및 제휴업체 결제를 활성화했다. 또한  Visa와 현지 Davivienda 은행 제휴로 사용 수수료가 없고 사용 금액의 1% 캐시백 혜택을 제공하는 Rappicard 출시를 발표했다. 콜롬비아 대부분의 신용카드가 월 사용 수수료를 부과하고 일정 금액 사용할 시에만 사용 수수료 면제 혜택을 제공하는 형태와는 대조적이다.

자료: Colombia Fintech, RappiPay 공식 홈페이지

 

  콜롬비아 핀테크 성공사례 2


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Addi (아디)

설립연도

2018년

분류

소비자 대출

투자 단계 및 조달 자금액

시리즈B / 3,130만 달러

설립자

Daniel Vallejo, Elmer Ortega, Santiago Suarez

투자자

Andreessen Horowitz, Quona Capital

Addi는 대표적인 콜롬비아 핀테크 기업으로 신분증과 휴대전화만 있으면 대출서비스를 받을 수 있는 신용대출 솔루션을 제공한다. “단순한 100% 디지털 소비자 대출”을 슬로건으로 4無(서류, 신분보증인, 추가비용, 대출보증인)를 보장해 높은 은행 대출조건에 어려움을 겪던 시민들에게 큰 관심을 받았다. 큰 관심을 토대로 빠르게 성장한 Addi사는 2020년 Quona Capital 펀드에서 1500만 달러 투자를 받아 브라질로 사업운영 영역을 확장하는데 성공했다.

자료: Colombia Fintech, Addi공식 홈페이지

 

2021년 주목받는 콜롬비아 주요 핀테크 스타트업

 

분야

스타트업명

투자단계/조달액

설립자

투자자

결제 및 송금

Bold

(2019년)

시리즈 A /

 350만 달러

Jorge Ulloa, Jose Fernando Velez, Sergio Vergara

Simma Capital

PayU

(2011년)

시리즈 E

Jose Fernando Velez, Martin Schrimpff, Nitin Gupta, Shailaz Nag, Yunus Emre Guzer

Remitly, Bakkt, DotPe, ZestMoney, Monedo

MOVIIRED

(2002년)

시리즈 A

Hernando Rubio

Agrega Parthners, International Finance Corporation, Bamboo Capital Parthners

Tpaga

(2015년)

510만 달러

Andres Gutierrez, Juan Salcedo, Sebastioan Ortiz

Innogen Capital, K50 Ventures, Hack VC, Greyhound Capital, Toro ventures

비즈니스 대출

SEMPLI

(2017년)

시리즈 A /

 2400만 달러

Esteban Velasco, Felipe Llano

Impulsum Ventures, IBD Lab, XTP Venture Fund, Dutch Good Growth Fund

Zinobe

(2011년)

3000만 달러

Martin Schrimpff, Tarek El Sherif

QED Investors, Monachil Capital Parthners

MESFIX

(2014년)

씨드머니 /

 120만 달러

Felipe Tascon

InQlab

개인 재무관리

Tranqui

(2017년)

씨드머니 /

15만 달러

Andres Vaquez, Jorge Gallago

Y Combinator, 500 Startups

기업 재무관리

Simetrik

(2018년)

씨드머니 /

 220만 달러

Alejandro Casas, Santiago Gomez

Alpha4 Ventures, Global Founders Capital, Investo, Mercado Libre, Geni.vc, Monashees, Y Combinator

보험

R5

(2018년)

씨드머니

Fernando Sucre

Accion Venture Lab

자료: STARTUPEABLE

 

전문가 코멘트


콜롬비아 핀테크산업협회(Colombia Fintech) Erik Rincon 회장은 인터뷰를 통해 코로나19로 인한 통행금지 및 자가격리조치가 시작되면서 비대면 결제 및 금융 서비스에 대한 수요가 증가하게 됐고, 이는 핀테크 산업의 성장 계기가 됐다고 설명했다. 콜롬비아 핀테크 기업들은 2020년 총 1억9000만 달러의 투자금액을 확보한 것으로 집계됐으며, 현재 콜롬비아 핀테크 산업 성장의 핵심 분야는 디지털 지갑이나 온라인 플랫폼을 통한 금융 또는 결제서비스 제공이라고 덧붙였다.

 

 

자료: 콜롬비아 핀테크산업협회, STARTUPEABLE, 현지 언론사(La Republica), 각 기업 공식 홈페이지(RappiPay, Addi, Bold, PayU, MOVIIRED, Tpaga, SEMPLI, Zinobe, Mesfix, Tranqui, Simetrik, R5), pixabay, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

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