- 코로나19 이후 '홈코노미' 흐름을 타고 '셀프홈케어'를 위한 미용기기 시장 성장 주목 -

- 'K-드라마 속 배우들처럼 좋은 피부를 가지고 싶다'는 니즈가 한국發 미용기기 제품 수요로 연결될 수 있을까 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 품목: 미용기기

  ㅇ HS코드: 8543.70

일본 미용기기 제품

□ 시장규모 및 동향 

  ㅇ 일본 미용 기기 시장 규모

    - 일본 미용기기 시장 규모는 매출액 기준 최근 7년간 꾸준히 확대되어 왔으며, 2018년에는 2,484억 엔에 달할 것으로 예측되었음.

    - 과거 미용가전은 드라이기, 고데기, 제모기 등이 대부분을 차지했으나, 2000년대 중반부터는 피부관리실 또는 피부과 시술과 유사한 효과를 얻을 수 있다는 콘셉트의 스킨케어 및 레이저제모기 제품군 비중이 늘어나고 있음.

일본 미용기기 시장규모

(단위: 억 엔)

*주: 1) 미용 가전은 온열기, 전동 세안기, 네일케어기, 제모기, 마사지기(발, 두피 등), 전신 EMS 등을 포함,

2) 화장 잡화는 전열 헤어롤, 온열매트, 모공 관리 기구, 속눈썹 컬러 등을 포함
자료원: 후지경제연구소

  ㅇ 수입규모 및 동향

    - 일본의 미용기기 (HS 8543.70) 전체 수입액은 2019년 기준 총 22억 8,385만 7,000달러 규모로, 전년 대비 증가율은 4.17%임.

    - 수입 상위 5개국은 1위 중국(12억 2,772만 6,000달러, 점유율 53.55%), 2위 말레이시아(2억 9,878만 4,000달러, 점유율 13%), 3위 미국(2억 6,516만 달러, 점유율 11.56%), 4위 독일(8,932만 달러, 전년 대비 3.9%) 순이며, 5위가 한국임.

    - 對 한국 수입액은 5,308만 4,000달러로 점유율은 2.32%임. 전년 대비 수입액 증가율은 11.38%임.

자료: @cosme 스킨케어 미용 가전 랭킹(2020년 8월 26일 기준)

  ㅇ 미용기기의 종류 / 구분

자료: 후지경제연구소

    - 미용기기 시장점유율 1위 Panasonic사는 일본의 대표적인 가전메이커로 스킨케어, 메이크업, 바디/헤어케어 용품까지 다양한 분야의 미용기기 제품을 취급하고 있음.

    - 2위 YA-MAN 사는 스킨케어 및 바디케어 기기에 특화된 기업으로 탄탄한 기술력을 바탕으로 가정용 및 업무용 미용기기를 개발하는 등 주력 제품군에 차이가 있음.

    - 기타, EMS 트레이닝* 기기로 잘 알려진 MTG사가 롤러미용기 및 스킨케어 기기를 선보여 소비자들의 주목을 끌고 있음.

      * EMS(Electrical Muscle Stimulation) 트레이닝: 재활치료에 사용되는 기술을 일반 트레이닝에 적용. 근육에 전기자극을 주는 EMS 기기를 착용하고 근력운동을 진행함. 단시간의 운동으로 효율적으로 근육을 늘릴 수 있다고 알려져 직장인 등을 중심으로 인기를 끌고 있음.

  ㅇ관련전시회

□ 관세율, 수입규제・인증 등 

  ㅇ 관세율 

  ㅇ 인증

    - 미용기구의 경우 특별한 유의사항은 없음

    - 미용기기가 가전에 해당하는 경우 제품에 따라 PSE마크 취득 필요

자료: mipro 가전제품 수입 요령 가이드 등을 참조하여 KOTRA 도쿄 무역관 작성

□ 시사점 

  ㅇ 코로나19 이후 ‘홈코노미’ 트렌드에 힘입어 미용기기 수요는 지속 확대될 전망

    - 장시간의 마스크 착용에 따라 피부트러블로 고민하는 소비자가 늘고 있음. 일본의 뷰티 관련 종합정보포털인 @코스메 담당자에 따르면, “코로나19 이후 스킨케어 관련제품 매출은 호조”임. 

    - 피부트러블 우려는 화장품뿐 아니라 미용기기 시장에도 기회요인이 되고 있음. 감염 우려로 피부관리실 또는 피부과에 가기를 꺼리는 분위기 속, 미용기기를 활용해 집에서 간편하게 셀프케어 할 수 있기 때문임.

  - 한편, 일본의 고령화에 따른 고령인구 증가 경향을 고려할 때, 안티에이징 기능을 강조하는 것도 셀링포인트가 될 수 있을 것으로 보임.

  ㅇ K-뷰티에 대한 관심을 미용기기 시장으로도 확대해 나갈 필요

    - 최근 <사랑의 불시착> 등 한국 드라마에 대한 관심이 커지면서, 드라마 속 한국 배우들처럼 깨끗한 피부를 가지고 싶다는 수요가 K-뷰티에 대한 관심으로도 이어지고 있음.

    - 이러한 분위기속, 닛케이신문은 LG전자의 미용가전 마스크 제품인 Pra.L Derma LED Mask에 대해 “한국에서는 남성도 미용마스크를 구입하고 있다”는 내용으로 소개하기도 함.

    - 미용기기 시장은 미용가전과 화장잡화로 구성되며, 특히 미용가전의 경우 Panasonic, Refa 등 어느정도 브랜드 인지도가 자리잡은 이후에는 꾸준히 고부가가치 제품군으로 이익을 낼 수 있어 기술력을 갖춘 우리 기업들의 관심을 요하는 분야임.

자료: 후지경제연구소, 닛케이신문, @cosme, Research Nester Private 등을 참고하여 KOTRA 도쿄 무역관 작성