- 수돗물 안전사고 및 수도 노화 등의 원인으로 홍콩 정수기 시장 확대 예상 -

- 인공지능 등의 새로운 기술 발전으로 인한 스마트 정수기에 대한 주목 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

ㅇ HS 코드: 842199

ㅇ 상품명: 정수기

 

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 정수기 시장 규모

    - 미국 시장 조사기관인 Allied Market Research에 따르면, 2018년 기준 글로벌 정수기 시장 규모는 310억 미 달러로 집계되었으며 2025년까지 연평균 9%의 성장률로 성장하여 583억 미 달러까지 시장이 확대 될 것으로 예상됨. 그 중 아시아 태평양 지역 시장은 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아지면서 연평균 10% 성장률을 보여줄 것으로 예상됨.

    - 글로벌 시장조사 및 컨설팅 기관 Frost & Sullivan 2020년 5월 발표한 통계자료에 따르면, 2020년 중국의 정수기 판매액은 전년 대비 약 8.5% 증가하여 시장규모 약 7.4억 미 달러에 도달할 것으로 예측됨. 또한, 2024년까지 연평균 10.2%의 증가율로 성장할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 수돗물 오염에 대한 우려 증가

    -  대부분의 홍콩인들은 생수를 사 먹지 않고 수돗물을 끓여서 음용함.

    - 홍콩 수무서 (水務署, Water Supplies Department)에서 매년 홍콩 각 지역에서 무작위로 수돗물을 추출하여 검사를 실시하고 있으며, 2019년 기준 홍콩 내 50년 이상 된 건물은 10,000 채가 넘었음. 오래된 건물의 수도관은 대부분 노후화 되었으며, 물이 오염되었을 가능성이 높음. 또한, 주택용 건물의 물탱크는 공공재 (public goods)이기 때문에 정기적인 청결 및 위생 검사를 하지 않음. 이로 인하여 홍콩 시민들이 일상에서 음용하는 수돗물에 대한 우려가 커지고 있어 향후 정수기에 대한 수요가 확대될 것으로 예상함.

 

자료: HK01

 

ㅇ 2015년 납 중독 사건 이후로 홍콩 식수의 안전 문제에 대한 우려 증가

- 2015년 홍콩에 여러 지역의 공공 및 개인 주택, 유치원, 학교, 병원 등의 30여 곳의 수돗물에 납 성분이 세계보건기구 (World Health Organisation)의 기준인 리터당 10마이크로그램을 초과한 것으로 밝혀짐. 이 사태 이후 정부 당국은 불합격한 수도를 교체하였지만, 홍콩 시민들의 신뢰를 만회할 수 없었으며 홍콩시민들의 물 안전성에 대한 인식을 깨우치게하는 계기가 됨.

 

 

□ 수입규모 및 동향

 

2017-2019년 홍콩 정수기TOP 10수입국

(단위: 천 홍콩 달러, %)

순위	국명	2017년		2018년		2019년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	중국	293,776	+6.8	321,103	+9.3	335,470	+4.5
2	미국	147,796	-13.9	102,290	-30.8	119,675	+17.0
3	일본	91,912	-6.5	93,723	+2.0	90,017	-4.0
4	캐나다	49,291	-29.7	47,700	-3.2	57,073	+19.7
5	독일	73,060	+45.9	37,656	-48.5	52,838	+40.3
6	영국	39,048	-7.8	29,035	-25.6	48,963	+68.6
7	이스라엘	16,551	-29.8	27,274	+64.8	46,251	+69.6
8	한국	38,146	+33.7	38,676	+1.4	24,400	-36.9
9	싱가포르	12,778	+88.6	11,536	-9.7	19,057	+65.2
10	프랑스	14,735	+88.8	12,678	-14.0	13,307	+5.0

자료: 홍콩 통계청

 

  ㅇ 수입국 1위인 중국은 전체 수입액중 37% 차지

    - 홍콩 2019년 정수기 수입 규모는 전년 대비 7.2% 증가하여 895만 홍콩 달러 (약 115 미 달러)로 집계되었음. 

    - 2019년 기준, 중국은 전체 수입 금액의 37% 차지하였으며 전체 수입국 중의 1위임. 대 중국 정수기 수입액은 2017년부터 지속적인 증가세를 보이고 있으며 2019년 수입액이 전년 대비 4.5% 증가하여 335만 홍콩 달러 (약 43만 미 달러)로 집계됨.   

 

  ㅇ 대 한국 수입액 전년 대비 36.9% 하락

    - 2019년 기준, 대 한국 정수기 수입액은 전년 대비 36.9% 하락하여 2,440만 홍콩 달러 (약 313만 미 달러)로 집계됨 .

 

□ 정수기 시장 경쟁 동향

 

  ㅇ 홍콩에서 출시되는 정수기 종료

자료: health.ESDlife

 

ㅇ 주요 정수기 브랜드 비교

브랜드	국가	브랜드 소개
Doulton	영국	- 1827년부터 영국에서 정수기를 제작하여 190년 이상의 역사를 가지며 홍콩에서 SOGO, YATA, AEON 등의 대형 백화점에 입점하여 영업중임 - 모든 정수기 및 필터는 영국에서 생산하기 때문에 고품질이 보장됨 - 100% 천연 규조토로 제작하여 99.99% 이상의 세균, 부유물질, 염소, 중금속, 이물질 등의 유해물을 제거함 - 주로 카운터톱, 언더싱크 필터 판매하며, 그 중 BTU (Bio Tech Ultra) 라인은 나노 항균 기술을 사용하여 0.1-100나노 단위까지 분자의 성질 및 구조를 재배열하여 필터 기능을 높임
Panasonic	일본	- 일본의 가장 큰 전자 제품 생산 업체로써 홍콩에서 든든한 고객층 보유 - 폭넓은 고객층을 위해 저렴한 수도꼭지 필터에서 고가인 이온화수 처리기 판매 - 주택 환경이 좁은 홍콩 가정 대상 부피 적은 제품 개발, 직접 음용, 채소 또한 물건 청결 등의 다양한 용도에 사용 가능한 이온화수 처리기 제공
Techo	중국	- 스마트 워터 필터 전문 개발 업체로 홍콩 Fortress, Yoho Mall 등의 전자제품 업체에서 판매됨 - 전 세계에서 최초로 스마트 수도꼭지 필터를 연구 개발함 - 활성탄 필터로 물의 질(質)을 개선하고 최대 60%의 물 사용량을 절약할 수 있음 - 편의성 및 위생 개량을 위해 수도꼭지 필터에 스마트 센서, 야광 기능 추가
3M	미국	- 글로벌 기업으로 전문용뿐만 아니라 소비자용 사무용품, 의료용품, 보안 제품 등의 다양한 제품 판매 - 특별한 75년 카본 (carbon) 제조기술로 제작한 필터를 사용해 오염 성분만 걸러내어 미네랄이를 그대로 보존됨 - 많은 글로벌 기업들이 3M 제품을 사용할 만큼 품질이 보장되지만, 높은 설치 및 사후관리 비용을 구매 시 고려해야함

자료: 각 회사 홈페이지

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 정수기를 포함한 가정용 전자제품은 오프라인 매장 위주로 판매되고 있음.

    - 유로모니터 통계에 따르면, 2020년에 약 75.4%의 가정용 전자제품은 오프라인을 통해 판매 됨. 홍콩 내 전자상거래가 더 발달하게 되면서 온라인 유통의 비율도 점차 증가할 것으로 예상됨. 전자상거래를 통해 판매된 제품 비율은 2015년의 11.5%에서 2020년까지 약 24.6%까지 확대될 것으로 예상됨 .

 

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율: 0%

 

  ㅇ 인증: 없음

    

 

□ 시사점

 

  ㅇ 홍콩 정수기 시장 확대 전망

    - 홍콩인의 1인당 물 사용량은 전 세계에서 높은 편이며, 1인당 하루평균 물 사용량은 글로벌 평균치보다 21% 많은 것으로 집계됨. 2018년 기준 홍콩 총 식수 사용량은 전년 대비 3.3% 증가하여 10억 입방미터로 집계됨.

    - 최근 몇 년간 홍콩 내의 수돗물 안전사고 및 수도 노화 등의 이슈로 홍콩 시민이 수돗물에 대한 안전의식이 높아지고 있음. 특히, 코로나19상황으로 인해 더 많은 소비자들이 수돗물을 통한 바이러스 확산에 대한 우려가 커져 정수기에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 정수기 시장을 주도하는 기업용 정수기

    - 홍콩 정수기 판매기업 O사 대표에 따르면, 홍콩 내의 정수기 시장은 주로 상업용 수요가 주도하고 있으며, 현재 주요 고객은 현지 부동산 업체, 대형 쇼핑몰, 글로벌 기업들임.

    - 홍콩에 공유 오피스 (co-working space)가 발전하면서 2019년 기준, 홍콩 내의 공유 오피스의 면적은 2017년보다 2배가 증가하여 216만 평방 피트 (약 6만 평)로 집계됨. 스타트업, 또한 중소기업들이 주요 고객이므로 이들이 편안하게 사무 공간을 사용할 수 있도록 생활 편의시설을 제공함. 미래에 일반 상업용 시장이 지속적으로 증가하여 새로운 공유 오피스 등의 틈새시장도 개척할 수 있음.

 

  ㅇ 스마트 정수기에 대한 주목

    - 홍콩 가전제품 유통 업체인 O사에 따르면, 한국산 정수기는 늘 선도적인 정수 기술과 높은 제품 품질로 유명하여 다른 유럽 브랜드들보다 더 높은 지명도를 가지고 있음. 홍콩 소비자들이 스마트 가전제품에 대한 관심이 많아지면서 필터 상태를 실시간 감시하고 LED 모니터를 통해 교체 알람 기능 등의 스마트 정수기에 대한 수요도 높아질 것으로 예상됨.

 

 

자료: Allied Market Research, Frost & Sullivan, Civic Exchange, Water Supplies Department, South China Morning Post, Health.ESD Life, 3M, Doulton, Panasonic, Techo, 홍콩 통계청, 每日頭條, KOTRA 홍콩 무역관 보유 자료 종합